Søk
Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma.net ERP

Sorter etter:

Redigere resultat- og balanserapporter - Visma.net ERP

Forsøker du å redigere på en av disse rapportene f.eks Resultatrapport per konto som ligger under Hovedbok, Rapporter, Balanse- og resultatrapoprter og kommer kun til oppstartsbildet for Financials mangler du antageligvis modulen som gir tilgang til redigering.
Vis hele artikkelen
22-05-2017 21:15 (Sist oppdatert 22-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1014 Visninger

Optimaliser rapport for enhetssett

I versjon 8.15 er det gjort forbedringer som gir økt ytelse for rapporter hvor enhetssett benyttes. 
Vis hele artikkelen
25-06-2019 14:14 (Sist oppdatert 03-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 979 Visninger

Se om en inngående faktura er mottatt elektronisk eller via skanntjenesten

I versjon 8.25 har vi lagt til en kolonne Opprinnelig i både Fakturainnboks (AP50604S) og i forespørselen Fakturainnboks-Oversikt (AP40106S). Denne kolonnen vil vise hvordan den inngående fakturaen er mottatt. Du vil se om fakturaen er mottatt elektronisk eller via skanntjenesten. Dette er nyttig da vi vet at fakturaer som skannes inneholder mindre informasjon og krever mer redigering, og det er nå enkelt å se dette før du behandler fakturaen.  
Vis hele artikkelen
04-09-2020 12:25
  • 0 Svar
  • 3 liker
  • 952 Visninger

Gå tilbake til oppdaterte verdier i budsjett

Denne artikkelen viser hvordan du kan gå tilbake til oppdaterte verdier i et budsjett. 
Vis hele artikkelen
27-01-2020 15:05
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 946 Visninger

Utfordring ved betaling av inngående faktura i en valuta, fra betalingskonto i annen valuta.

Visma net ERP støtter ikke 3 valutaer ved betaling.   1. Klienten har basisvaluta NOK. 2. Det er registrert en inngående faktura i PLN.(Polske Zloty). 3. Ved opprettelse av betaling(AP50300S), blir det benyttet  betalingskonto i USD    4. Betalingen blir gjennomført i banken, men ved innlesning av utført betaling til Autopay innboksen feiler det. Følgende feilmelding kommer opp:   5. Dette oppstår fordi betalt beløp i PLN blir omregnet til NOK og ikke til USD i Visma net ERP.    6. Betalingen må da korrigeres slik at betalt beløp omregnet fra PLN til NOK blir justert til at NOK blir erstattet med USD beløpet.    7. Betalingen blir utlignet med inngående faktura og posten med feil i Autopay innboksen kan behandles på nytt og feilmeldingen blir borte.  
Vis hele artikkelen
26-08-2021 15:12
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 938 Visninger

Bunter med status Ikke postert

Problemstilling   Bunten som opprettes når kunde- eller leverandørdokumenter oppdateres blir liggende med status Ikke postert og tar ikke effekt i regnskapet.     Løsning   På Leverandørinnstillinger (AP101000) og Kundeinnstillinger (AR101000) har du en avhukningsboks som heter Poster automatisk ved godkjenning.    Hvis boksen ikke er avhuket (punkt 1) legges det opp til en ekstra godkjenning etter oppdatering, og bunten får status Ikke postert. For å endre status til Postert må du oppdatere transaksjonene på behandlingen Oppdater transaksjoner (GL501000).     Hvis boksen derimot er avhuket (punkt 2) får bunten status Postert direkte.     
Vis hele artikkelen
05-06-2019 11:09 (Sist oppdatert 01-08-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 936 Visninger

Hvordan sende epost manuelt hvis den ikke har blitt sendt

Hvis du f.eks har en innkjøpsordre eller en salgsordre som ikke har blitt sendt av en grunn, så fins det et valg for å sende denne eposten på nytt manuelt.  I utgangspunktet så skal epostene bli sendt, så blir de ikke sendt så må dere se hvordan mailoppsettet deres ser ut og evt rette på dette. 
Vis hele artikkelen
14-11-2018 13:14 (Sist oppdatert 19-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 928 Visninger

Legge til en Automatiseringsplan, lagre er ikke tilgjengelig

Hvis du opplever at lagre og lukk - / lagre knappen ikke er tilgjengelig når du vil legge til en tidsplan,  er ikke Visma.net tjenesten:  Advanced automation blitt aktivert på klienten. 
Vis hele artikkelen
27-03-2018 10:22 (Sist oppdatert 24-07-2019)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 911 Visninger

Faktura opprettet fra fakturainnboks viser feil kostnad og øreavrunding

Scannetjenesten er et nyttig verktøy, men har visse begrensninger som man bør være klar over.
Vis hele artikkelen
31-03-2017 24:12 (Sist oppdatert 19-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 848 Visninger

Periodiseringsnøkler (DR202000) Alternative bokføringsmetoder.

Det er mulig å benytte forskjellige bokføringsmetoder når periodiseringsnøkkler opprettes. Vi ser på bokføringsmetodene:  Fleksibelt etter perioder, pro rata etter dager. Fleksibelt etter dager i perioden.
Vis hele artikkelen
29-07-2021 10:04
  • 0 Svar
  • 2 liker
  • 840 Visninger

Sette kontraktsvarer som Inaktive

Sette kontraktsvarer som inaktive
Vis hele artikkelen
04-09-2020 09:54
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 827 Visninger

Peppolbis30: Inngående kreditnota blir tolket som inngående faktura

1. Mottar en inngående kreditnota via Autoinvoice til fakturainnboks. 2. Kreditnota blir til en inngående faktura. 3. XML filen som avsender sender er ikke iht PEPPOL formatet 4. Når CreditNoteTypeCode=381 skal totalsummene oppgis som positive verdier i XML filen:   5. Vi sjekker filen og ser at totalsummene oppgis som negative verdier:   6. Resultatet i dette tilfelle er at AutoInvoice får en kreditnota hvor summene er negative og dette regnes da som en faktura jf. standarden. Dette er ikke noe vi kan overstyre dessverre. 7. Mottaker må ta kontakt med fakturautsteder og be de om å få rettet opp formatet.
Vis hele artikkelen
13-09-2021 11:13
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 820 Visninger

Dokumenthistorikk til faktura som er sendt på flyt til Approval

Mange bruker Approval og sender faktura på flyt for godkjenning. Vi har fått tilbakemelding fra flere  med ønske om en bedre oversikt over hvor i flyten dokumentet er inne fra Financials.
Vis hele artikkelen
05-07-2017 12:55 (Sist oppdatert 19-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 787 Visninger

Navigere / scrolle mellom poster

Når man f.eks i skjermbildet for faktura skal se på foregående faktura med piltastene,  er rekkefølgen av hva som vises litt annen en tidligere. 
Vis hele artikkelen
22-05-2018 13:35 (Sist oppdatert 19-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 707 Visninger

Dokumentet med referansenummer ... er ikke i balanse. Mva - informasjon må ikke opprettes for denne.

Ønsker å opprette en hovedbokstransaksjon med hake satt for Opprett mva - transaksjoner. Ved oppdatering av bunt kommer denne feilmeldingen:      Vi ser på bunten:  Sum debet / kredit er like med 10000, i balanse. På linjenivå står kreditbeløp med bilagsnr BANK 10000 På linjenivå står debetbeløp med bilagsnr KOST  8000 og 2000 Bilagsnr BANK og KOST er ikke i balanse.  Det må være balanse pr bilagsnummer for at oppdatering skal utføres. Bilagets debet / kredit føring har samme bilagsnummer og oppdatering er utført.     
Vis hele artikkelen
05-08-2021 12:33
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 694 Visninger

Status fra Approval på inngående faktura

For å se status fra Approval på en inngående faktura kan du klikke på linken i feltet Godkjenningsstatus. Dette åpner forespørslen Dokumentlinjehistorikk fra Approval (AP40105S) for den konkrete fakturaen.   
Vis hele artikkelen
01-07-2019 14:18
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 612 Visninger

Innbetalingshistorikk - Visma ERP

Her finner du hvordan du kan se innbetalingshistorikken din. 
Vis hele artikkelen
27-06-2018 15:03 (Sist oppdatert 23-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 557 Visninger

Nyttige sider

Informasjon om cookies

Ofte stilte spørsmål

Personvernerklæring

Retningslinjer for Visma Community

Vilkår og betingelser

Våre løsninger

ISO-sertifiseringer

Kontakt oss

Om Visma

Våre produkter og løsninger

Følg oss

Facebook

LinkedIn

Twitter

Visma-bloggen

Youtube

Visma

Karenlyst allé 56

0277 Oslo, Norge

Email: kundesenteret@visma.com

Copyright © 2022 Visma.com. All rights reserved.

Choose your region:
Choose your Region
Go