avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma.net ERP

Sorter etter:
SAF-T er et standardformat for utveksling av regnskapsdata. Denne artikkelen gir deg det du trenger å vite om konfigurasjon og bruk av SAF-T i Visma.net Financials
Vis hele artikkelen
13-12-2017 11:35 (Sist oppdatert 19-12-2020)
  • 7 Svar
  • 2 Liker
  • 8016 Visninger
I forbindelse med ny mva-oppgave fra 2017 skal innførsels-mva registreres på skattemeldingen til aktuelt termin. Dette bør registreres som vist i denne artikkelen. 
Vis hele artikkelen
08-02-2017 18:06 (Sist oppdatert 05-11-2019)
  • 7 Svar
  • 1 Liker
  • 6073 Visninger
I Visma net Financial har du muligheter til å periodisere kostnader eller inntekter. Dette gjør du ved først å lage periodiseringsnøkler i systemet som enten skal oppdatere inntekter eller utgifter. Ved periodisering av inntekter legger du nøkkelen på den utgående fakturaen, skal du periodisere utgifter legges dette på den inngående fakturaen. I artikkelen viser vi oppsettet for periodisering av utgifter via en inngående faktura.
Vis hele artikkelen
04-03-2016 16:57
  • 12 Svar
  • 0 Liker
  • 6181 Visninger
Denne artikkelen beskriver hvordan du setter opp Visma.net Financials mot Visma.net Autopay
Vis hele artikkelen
03-12-2015 21:48 (Sist oppdatert 12-09-2019)
  • 2 Svar
  • 0 Liker
  • 5334 Visninger
I denne artikkelen vil vi gå gjennom de vanligste innstillingene for Visma.net Autoinvoice, og komme med noen anbefalinger        
Vis hele artikkelen
06-04-2016 21:28 (Sist oppdatert 16-10-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 5074 Visninger
Her får du oppskriften på hvordan du sender ut ulike type purringer
Vis hele artikkelen
15-09-2015 19:36 (Sist oppdatert 16-09-2019)
  • 4 Svar
  • 1 Liker
  • 4605 Visninger
Fakturainnboksen er lagt opp til å importere fakturaer korrekt, men av ulike årsaker kan det forekomme feilmeldinger. Denne guiden gir en oversikt over feilen "The total of created invoice does not match the total of the document of the inbox".
Vis hele artikkelen
17-02-2017 17:33 (Sist oppdatert 28-02-2019)
  • 2 Svar
  • 0 Liker
  • 4181 Visninger
Denne artikkelen beskriver hvordan man lukker regnskapsperioder, slik at det ikke kan føres mer på disse.
Vis hele artikkelen
03-07-2015 17:38 (Sist oppdatert 16-08-2019)
  • 9 Svar
  • 0 Liker
  • 4092 Visninger
Denne artikkelen gjennomgår vi en del innstillinger i forhold til driftsmiddelbehandling i systemet. Den vil også ta for seg hvordan du konverterer et Driftsmiddel fra et innkjøp. Det å ta i bruk driftsmiddelbehandling i systemet vil effektivisere driften og gi deg god oversikt over driftsmidlene og avskrivningene på dette.
Vis hele artikkelen
29-03-2016 22:44 (Sist oppdatert 19-09-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 3917 Visninger
Denne artikkelen viser hvordan du kan håndtere innbetaling fratrukket gebyr på Behandle inngående betalinger. 
Vis hele artikkelen
24-01-2020 15:33 (Sist oppdatert 24-01-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 3799 Visninger
Regler for Fakturainnboks gjør at fakturaer kan konteres automatisk. I denne artikkelen går vi gjennom hvordan du lager regler, og hvordan disse tar effekt. 
Vis hele artikkelen
27-09-2019 15:02 (Sist oppdatert 13-02-2020)
  • 7 Svar
  • 2 Liker
  • 3557 Visninger
Kontoutdrag kan brukes som alternativ til vanlig purring. Dette er en mildere variant enn purring, og sender bare en oversikt over utestående poster til kunden. 
Vis hele artikkelen
07-12-2015 16:00 (Sist oppdatert 10-11-2020)
  • 1 Svar
  • 0 Liker
  • 3417 Visninger
Visma tilbyr online grunnkurs i Visma.net ERP (både Finans og Logistikk). I forbindelse med disse har vi laget kursdokumentasjon som kan lastes ned her. 
Vis hele artikkelen
03-06-2020 12:16 (Sist oppdatert 03-03-2021)
  • 2 Svar
  • 1 Liker
  • 3314 Visninger
Leverandør betaler tilbake en kreditnota. Denne artikkelen forklarer hvordan du legger inn dette i systemet.
Vis hele artikkelen
14-04-2016 18:17 (Sist oppdatert 30-10-2019)
  • 4 Svar
  • 0 Liker
  • 3251 Visninger
Dersom man ved en feil har klart å betale en leverandørfaktura dobbelt, og får refundert den 2. betalingen fra leverandør, må dette føres på følgende måte.
Vis hele artikkelen
09-10-2015 20:30 (Sist oppdatert 29-08-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 3117 Visninger
Vi har ingen fagsupport hos oss men vi har laget en tabell med oversikt over hvilke kombinasjoner av avgiftssone/-kode som blir ført til den enkelte post på skattemeldingen. Vet du hvilken post på skattemeldingen for mva bilaget skal rapporteres i, så kan vi via denne tabellen foreslå avgiftssone og -kode som trengs for at den skal dukke opp der.
Vis hele artikkelen
02-03-2017 18:21 (Sist oppdatert 28-11-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 3123 Visninger
Denne artikkelen forklarer hvordan du setter opp en repeterende transaksjon, og kjører denne. Vi bruker oppretting av husleie-fakturaer som eksempel. 
Vis hele artikkelen
01-10-2015 22:37 (Sist oppdatert 16-09-2019)
  • 6 Svar
  • 0 Liker
  • 2911 Visninger
Denne artikkelen viser hvilke rapporter som dekker de vanligste behovene ifbm. års- og periodeavslutning. 
Vis hele artikkelen
11-01-2016 22:00 (Sist oppdatert 04-11-2019)
  • 2 Svar
  • 0 Liker
  • 2924 Visninger
I Visma.net Financials består avslutning og sending av mva-oppgaven av tre steg. I tillegg bør man avslutte selve regnskapsperiodene.   Merk: Har du allerede avsluttet terminen, og skal føre tilleggsposteringer, se denne artikkelen.    Skal du sende avgiftsoppgaven til Altinn direkte fra programmet må dette settes opp først. Gå til Autoreport - Innstillinger og legg inn info som vist.                                     Steg 1 er å klargjøre avgiftsoppgaven   Gå til Meny - Flere valg - Avgifter - Transaksjoner -> Klargjør avgiftsrapport (TX501000) Legg inn avgiftsleverandør og rapporteringsperiode og klikk Klargjør avgiftsrapport.        Hvis du har bilag som ikke er oppdatert vil du få et varsel om dette. Klikk isåfall Nei, og deretter på Uoppdaterte dokumenter for å se disse og oppdatere dem. Til slutt klikker du på Klargjør avgiftsrapport på nytt.                                            Steg 2 er å avslutte selve terminen   Se gjerne over det som skal leveres først. Man kan klikke på beløpene for å se grunnlaget for dem. Har du behov for å rette hva som sendes kan du klikke Behandlinger - Annuller rapport. Da må du senere opprette den igjen (ref. steg 1).  Når avgiftsoppgaven er klar, klikk Avslutt periode       Dette vil avslutte rapporteringsperioden (momsterminen). Merk: det avslutter ikke de tilhørende regnskapsperiodene. Dette bør gjøres i tillegg slik at man ikke får ført noe mer på disse. Se   egen artikkel.   Avslutning av rapporteringsperioden fører også til at det blir opprettet en leverandørfaktura eller kreditnota til Skatteetaten. Summen på denne tilsvarer det man skal betale, eller får tilgode, for den aktuelle rapporteringsperioden. Denne fakturaen/kreditnotaen skal man altså bokføre betaling/refusjon på når det aktuelle beløpet er betalt/tilbakebetalt. Merk: det står ikke noe KID-nr på fakturaen/kreditnotaen som opprettes. Dette må legges inn før fakturaen kan betales, ref. denne artikkelen.                                       Steg 3 er å sende avgiftsrapporten   Klikk Send       Har du behov for å skrive ut rapporten kan du gjøre dette på Meny - Flere valg - Maler for oppsett - Finans -> Mva.-rapport - norsk (TX62104S)  Velg avgiftsleverandør 49999, og aktuell avgiftsperiode (termin). Har du flere revisjoner og ønsker å vise bare en av disse kan du gjøre det. Hvis ikke lar du bare feltene for revisjon stå tomme. Da vil siste revisjon vises (anbefalt ettersom dette er den endelige versjonen). Klikk Kjør rapport og deretter Skriv ut til slutt.           
Vis hele artikkelen
07-07-2017 10:26 (Sist oppdatert 07-11-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 2703 Visninger
Denne artikkelen viser hvordan du fører bilag med MVA på Hovedbokstransaksjoner.
Vis hele artikkelen
11-11-2016 18:42 (Sist oppdatert 28-10-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 2655 Visninger