Brukertips i Visma.net ERP

SAF-T er et standardformat for utveksling av regnskapsdata. Denne artikkelen gir deg det du trenger å vite om konfigurasjon og bruk av SAF-T i Visma.net Financials

I Visma net Financial har du muligheter til å periodisere kostnader eller inntekter. Dette gjør du ved først å lage periodiseringsnøkler i systemet som enten skal oppdatere inntekter eller utgifter. Ved periodisering av inntekter legger du nøkkelen på den utgående fakturaen, skal du periodisere utgifter legges dette på den inngående fakturaen. I artikkelen viser vi oppsettet for periodisering av utgifter via en inngående faktura.

I forbindelse med ny mva-oppgave fra 2017 skal innførsels-mva registreres på skattemeldingen til aktuelt termin. Dette bør registreres som vist i denne artikkelen. 

Denne artikkelen beskriver hvordan du setter opp Visma.net Financials mot Visma.net Autopay

I denne artikkelen vil vi gå gjennom de vanligste innstillingene for Visma.net Autoinvoice, og komme med noen anbefalinger        

Her får du oppskriften på hvordan du sender ut ulike type purringer

Fakturainnboksen er lagt opp til å importere fakturaer korrekt, men av ulike årsaker kan det forekomme feilmeldinger. Denne guiden gir en oversikt over feilen "The total of created invoice does not match the total of the document of the inbox".

Denne artikkelen gjennomgår vi en del innstillinger i forhold til driftsmiddelbehandling i systemet. Den vil også ta for seg hvordan du konverterer et Driftsmiddel fra et innkjøp. Det å ta i bruk driftsmiddelbehandling i systemet vil effektivisere driften og gi deg god oversikt over driftsmidlene og avskrivningene på dette.

Denne artikkelen beskriver hvordan man lukker regnskapsperioder, slik at det ikke kan føres mer på disse.

Denne artikkelen viser hvordan du kan håndtere innbetaling fratrukket gebyr på Behandle inngående betalinger. 

Kontoutdrag kan brukes som alternativ til vanlig purring. Dette er en mildere variant enn purring, og sender bare en oversikt over utestående poster til kunden. 

Regler for Fakturainnboks gjør at fakturaer kan konteres automatisk. I denne artikkelen går vi gjennom hvordan du lager regler, og hvordan disse tar effekt. 

Leverandør betaler tilbake en kreditnota. Denne artikkelen forklarer hvordan du legger inn dette i systemet.

Dersom man ved en feil har klart å betale en leverandørfaktura dobbelt, og får refundert den 2. betalingen fra leverandør, må dette føres på følgende måte.

Denne artikkelen viser hvilke rapporter som dekker de vanligste behovene ifbm. års- og periodeavslutning. 

Vi har ingen fagsupport hos oss men vi har laget en tabell med oversikt over hvilke kombinasjoner av avgiftssone/-kode som blir ført til den enkelte post på skattemeldingen. Vet du hvilken post på skattemeldingen for mva bilaget skal rapporteres i, så kan vi via denne tabellen foreslå avgiftssone og -kode som trengs for at den skal dukke opp der.

Denne artikkelen forklarer hvordan du setter opp en repeterende transaksjon, og kjører denne. Vi bruker oppretting av husleie-fakturaer som eksempel. 

Denne artikkelen viser hvordan du fører bilag med MVA på Hovedbokstransaksjoner.

Denne artikkelen beskriver hvordan du legger inn driftsmidler som har eksistert tidligere inn i ditt nye system.

Denne artikkelen viser deg hvordan du reverserer en leverandørfaktura/ oppretter en kreditnota.