Brukertips i Visma.net ERP

I Visma.net ERP kan mange dokumenter sendes til mottaker på mail, f.eks. salgsorde, tilbud, pakkseddel, innkjøpsordre, betalingsvarsler etc.    Det følger med standard e-postmaler i systemet. Sender du en f.eks en ordrebekreftelse på e-post, ligger det et forslag til standard tekst til e-posten. Det er det vi kaller en meldingsmal. Disse malene har du mulighet for å redigere.   En oversikt over malene finner du på Meldingsmaler (SM2040PL). Her ser du også hvilket skjermbilde malen hører til.    Eksempel   Ønsker du å redigere teksten på e-posten som blir foreslått når du sender ordrebekreftelse på mail velger du meldingsmalen for salgsordre. Klikk på SalesOrderNotification NO   Malen åpnes og du kan redigere. I eksemplet har vi lagt til teksten "Vi ønsker dere en riktig god sommer".     Når du sender ordrebekreftelse på mail vil denne malen benyttes.   Mail kan sendes på flere måter. En måte er å kjøre rapporten (Ordrebekreftelse) og klikke Send. Da vil du se hvordan e-posten og meldingsmalen er før du sender mailen.  

I versjon 8.20 kan du selv bestemme hvor mange linjer som vises i skjermbilder med sidevisning.  

OPPDATERING 17. oktober 2023: Kolonnesøket forbedrer seg basert på tilbakemeldinger vi har fått. Du kan søke etter deler av ord i for eksempel beskrivelsesfelt, hvor det du søker ikke er nødt til å være i riktig rekkefølge. Tidligere anbefalte vi å benytte % mellom ord i søkefeltet, men dette er ikke lenger nødvendig. Du kan se et eksempel på dette her.   I versjon 9.64 har vi lansert en ny måte å søke etter ulike dokumenter på. Den nye søkefunksjonen finner du i mange av listevinduene, og du ser det enkelt av at kolonnene har fått en ny søkeboks under kolonneoverskriften. Eksempler på skjermbilder med ny søkefunksjon er Utgående faktura (AR3010PL), Inngående faktura (AR3010PL), Salgsordrer (SO3010PL) og mange fler. Til og med i egendefinerte forespørsler vil du se den nye søkefunksjonen.   Det nye kolonnesøket erstatter det gamle søkefeltet som tidligere lå øverst til høyre i disse listevinduene. Den nye måten å søke etter dokumenter på lar deg raskt og enkelt selv velge hvilke kolonner du skal søke etter, samt at det går betydelig raskere dersom du har veldig mange dokumenter.   For å søke kan du enkelt markere den hvite boksen under en av kolonnene, skrive inn det du ønsker å søke etter for så å trykke Enter. I bildet nedenfor har jeg i Utgående faktura (AR3010PL) enkelt markert den hvite boksen under Bilagsnr. og fylt ut 0002, samt trykket Enter. Listen vil da vise utgående fakturaer med bilagsnummer som inneholder "0002".    Dersom du trykker på kolonneteksten Fakturanr. vil du kunne endre utvalgsmetode, og for eksempel se på kun fakturaer som starter med "0002".   Etter dette kan jeg også velge å spisse søket enda nærmere, gjennom å for eksempel legge inn "10002" i feltet under Kundenr. Da vil jeg kun få opp fakturaer som inneholder "0002" i fakturanummeret, og som ligger på kundenr. 10002.   I enkelte av kolonnene (for eksempel Type, Status og Dato) vil du kunne filtrere som før dersom du klikker på den hvite boksen under disse kolonnene. I skjermbildet nedenfor har jeg trykket i den hvite boksen under kolonnen Status, og fjernet avmerkningshaken for Åpne fakturaer.    Du kan også enkelt velge å fjerne alle søk/filtre ved å klikke på X-en til venstre for kolonnene.   Eksempel om du ønsker å søke etter deler av en varebeskrivelse: I dette eksempelet har jeg søkt "deksel netphone" og finner da alle varer som inneholder ordene "deksel" og "netphone". Dersom jeg søker "netphone deksel" vil jeg få treff på de samme varene. Dersom du bruker % mellom ordene må ordene være sortert i riktig rekkefølge, og vi anbefaler derfor ikke lengre å bruke %.

Har du en kundefaktura som du av en eller annen grunn ønsker å kreditere/reversere i sin helhet har du mulighet for å gjøre det uten å registrere kreditnota manuelt.

Ved registrering av salgsordre blir varens kostpris foreslått på ordrelinjen. Dette er en beregnet kostpris. Det er først ved leveranse systemet vet reell kostpris.   Hva er det som avgjør hvilken kostpris fra varen som blir foreslått?   Det er en kombinasjon av feltet Lagerverdimetode på artikkel og feltene Gj.sn standard returkost og FIFO standard returkost på varens lagersted.   - Hvis lagerverdimetoden på varen er satt til FIFO, er det verdien som er valgt i feltet  FIFO standard returkost på varens lagersted som avgjør. - Hvis lagerverdimetoden på varen er satt til Gjennomsnitt, er det verdien i feltet Gj.sn standard returkost på varens lagersted som avgjør. Eksempel   Vare 1000 har lagerverdimetode Gjennomsnitt.     På lagerstedet til denne varen er det valgt Siste i feltet Gj.sn standard returkost.      På varen ligger Siste kostpris som 61 og Gj.snittlig kostnad som 55.     Registrer vi salgsordre er det siste kostpris, 61, som foreslås:      Endrer til Gjennomsnitt på lagersted.     På salgsordren blir nå Gj.snittlig kostnad, 55,  foreslått.    

Denne artikkelen viser deg hvordan du sletter eller angrer bekreftelsen av en leveranse. 

 Hvordan slette restordrelinje fra SO, når restordrelinjen ligger på leveranse som er oppdatert?

I Visma.net ERP kan du definere priser på forskjellige nivåer. Her finner du mer informasjon rundt dette.

Du kan registrere en fritekst tilknyttet ordrelinjene. Denne teksten kan også skrives ut på ordredokumenter.