Brukertips i Visma.net ERP

Denne artikkelen beskriver viktig info om valg av land i Visma.net Admin 

Denne artikkelen viser hvordan du styrer hvilken betalingsmetode som kommer opp som standard på Behandle inngående betalinger (AR305000).

Denne artikkelen viser deg hva du gjør hvis du har kreditert en kontrakts-faktura og ønsker en ny faktura med samme dato. 

Denne artikkelen viser deg hvordan du aktiverer Kontraktsbehandling i Visma.net ERP. 

Her finner du en oversikt over det vi har skrevet vedrørende Kontraktsbehandling.

Problemstilling   Bunten som opprettes når kunde- eller leverandørdokumenter oppdateres blir liggende med status Ikke postert og tar ikke effekt i regnskapet.     Løsning   På Leverandørinnstillinger (AP101000) og Kundeinnstillinger (AR101000) har du en avhukningsboks som heter Poster automatisk ved godkjenning.    Hvis boksen ikke er avhuket (punkt 1) legges det opp til en ekstra godkjenning etter oppdatering, og bunten får status Ikke postert. For å endre status til Postert må du oppdatere transaksjonene på behandlingen Oppdater transaksjoner (GL501000).     Hvis boksen derimot er avhuket (punkt 2) får bunten status Postert direkte.     

Et budsjett er godkjent og merket som oppdatert. Her finner du hvordan du herfra kan slette budsjettet.

På Kontraktsmaler (CT202000) under fanen Sammendrag og Faktureringsinnstillinger kan vi velge Fakturaperiode: Oppgavebasert (punkt 1). Hva betyr dette?     Dette betyr at det faktureres på bakgrunn av innstillingen (punkt 2,3,4,5 eller 6) valgt for Tidsplantype i skjermbildet Kontoutdragsgrupper (AR202800).      Merk: Det ligger en kontoutdragsgruppe som standard i systemet (MÅNEDLIG). Det kan riktignok opprettes flere kontoutdragsgrupper. Vi anbefaler at kontoutdragsgruppen MÅNEDLIG ikke endres, men at du isteden oppretter en egen kontoudragsgruppe for kunder som bruker kontraktsfakturering. Husk at kontoutdragsgruppe kan defineres på kundeprofilen til kunden (punkt 7).  

Her finner du hjelp og eksempel på allokering av serienummer ved pakkemontering

I denne artikkelen finner du tips til arbeidsmetodikk i nettleser for å unngå å registrere transaksjonen på feil klient.

Hvis logoen på fakturaen er midtstilt og du ønsker å venstrestille logoen på en faktura må du endre størrelsen på dette i rapportredigeringen. 

I denne artikkelen skal vi gå gjennom hvordan et avvik registreres når vi velger konto for innkjøpsprisavvik.  

Vi ser her på hvordan en setter opp et budsjetthierarki i Financials. Vi ser nærmere på dette ved å opprette et budsjetthierarki med gruppene inntekter, kostnader og andre kostnader. Hierarkiet vil gjelde for alle budsjetter som opprettes for klient.