Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma.net ERP

Sorter etter:
Her finner du forklaring og informasjon om unike eller felles buntnummer ved oppdatering av bilag.
Vis hele artikkelen
28-03-2019 16:00 (Sist oppdatert 30-08-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 739 Visninger
Denne artikkelen beskriver innstillingen Bruk tidligste forfallsdato fra transaksjonene i Visma.net Autopay. 
Vis hele artikkelen
05-07-2019 13:40 (Sist oppdatert 30-08-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 974 Visninger
Denne artikkelen viser deg hvordan du sletter eller angrer bekreftelsen av en leveranse. 
Vis hele artikkelen
15-06-2016 16:53 (Sist oppdatert 30-08-2022)
  • 2 Svar
  • 0 liker
  • 3104 Visninger
I versjon 8.26 har vi gjort det enklere å fylle inn Bestillingsforslagsprofil der det trengs i systemet. 
Vis hele artikkelen
20-10-2020 15:00 (Sist oppdatert 30-08-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1651 Visninger
I noen tilfeller er det ønskelig å opprette en utgående faktura som ikke har KID-nummer, eksempelvis faktura til kunde i utlandet.   Det kan løses ved å opprette en ny KID-kode med innstillinger forklart under, og kobler denne KID-koden til ønsket betalingsmetode. Du kan koble KID-koden til en eksisterende betalingsmetode, eller lage en egen betalingsmetode.   KID-koden opprettes ved å åpne Kundeinnstillinger (AR101000), fanen KID-nummer. Status står til Rediger når du oppretter ny KID kode. Velg underenhet/firma, betalingsmetode denne KID koden skal gjelde for. Legg inn beskrivelse. I feltet Modulus for KID velger du Fritt. Lagre.   Du kan legge denne betalingsmetoden fast på kunden hvis denne ønskes foreslått som standard ved fakturering. Du kan også overstyre betalingsmetoden på den enkelte faktura som under:  
Vis hele artikkelen
04-10-2021 15:30 (Sist oppdatert 30-08-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 952 Visninger
I denne artikkelen skal vi vise hvordan du kan oppdatere et mottak der bare deler av innkjøpet er mottatt.
Vis hele artikkelen
02-05-2018 08:56 (Sist oppdatert 30-08-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 877 Visninger
Feltene GLN og EDI fra salgsordren er nå tilgjengelig på ordrebekreftelsen. 
Vis hele artikkelen
13-02-2020 15:12 (Sist oppdatert 30-08-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1152 Visninger
I versjon 8.20 kan du selv bestemme hvor mange linjer som vises i skjermbilder med sidevisning.  
Vis hele artikkelen
24-03-2020 09:59 (Sist oppdatert 30-08-2022)
  • 4 Svar
  • 1 liker
  • 4495 Visninger
Her forklares hvordan feltene i forespørselsbildet "Lagerallokeringsdetaljer" oppdateres. Dette skjermbildet gir en oversiktlig informasjon om antall på lager, tilgjengelighet og fordeling på ordre. I tillegg vises også hvor langt i behandlingen ordren er kommet.
Vis hele artikkelen
02-08-2016 18:01 (Sist oppdatert 30-08-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1208 Visninger
Ved registrering av salgsordre blir varens kostpris foreslått på ordrelinjen. Dette er en beregnet kostpris. Det er først ved leveranse systemet vet reell kostpris.   Hva er det som avgjør hvilken kostpris fra varen som blir foreslått?   Det er en kombinasjon av feltet Lagerverdimetode på artikkel og feltene Gj.sn standard returkost og FIFO standard returkost på varens lagersted.   - Hvis lagerverdimetoden på varen er satt til FIFO, er det verdien som er valgt i feltet  FIFO standard returkost på varens lagersted som avgjør. - Hvis lagerverdimetoden på varen er satt til Gjennomsnitt, er det verdien i feltet Gj.sn standard returkost på varens lagersted som avgjør. Eksempel   Vare 1000 har lagerverdimetode Gjennomsnitt.     På lagerstedet til denne varen er det valgt Siste i feltet Gj.sn standard returkost.      På varen ligger Siste kostpris som 61 og Gj.snittlig kostnad som 55.     Registrer vi salgsordre er det siste kostpris, 61, som foreslås:      Endrer til Gjennomsnitt på lagersted.     På salgsordren blir nå Gj.snittlig kostnad, 55,  foreslått.    
Vis hele artikkelen
30-10-2018 14:46 (Sist oppdatert 30-08-2022)
  • 2 Svar
  • 2 liker
  • 3365 Visninger
Inngående fakturaer vil ha ulik status ut fra hvor langt de er kommet i behandlingen. Les mer om det her.
Vis hele artikkelen
22-03-2018 11:58 (Sist oppdatert 29-08-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1769 Visninger
Her vil vi gi en enkel forklaring på hvordan man kan bruke regnskapsperiodens sluttdato til å rapportere en avgift i Visma.net ERP.
Vis hele artikkelen
25-04-2018 10:51 (Sist oppdatert 29-08-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1011 Visninger
Fra versjon 9.12 som er planlagt 30.august 2022 er det mulig å åpne .pdf filene som er lagt til på en inngående faktura i et eget vindu i nettleseren. Dette vil gjøre det enklere å ha selve faktura vedlegget åpent i et eget vindu, mens du gjør endringer på inngående faktura.    Klikk Vis filer når du står på en inngående faktura Klikk på knappen som vist under for å åpne .pdf i eget vindu Merk! Denne funksjonen er avhengig av at du i nettleser har valgt å Åpne .pdf (ikke lagre).    Du kan sjekke dette på følgende måte:   Chrome Åpne Chrome Øverst til høyre klikker du på   og så på Innstillinger Klikk Personvern og sikkerhet, og så på Nettstedsinnstillinger Klikk Flere innholdsinnstillinger, og så på PDF-dokumenter Velg alternativet Åpne PDF-filer i Chrome   Firefox  Åpne Firefox Øverst til høyre klikker du  på og så på Innstillinger Bla deg ned til Program og finn Portable Document Format (PDF) i listen Klikk på Handling-kolonnen ved siden av Portable Document Format (PDF), og velg Åpne i Firefox   Edge Åpne Edge Øverst til høyre klikker du på   , og så på Innstillinger Klikk Informasjonskapsler og nettstedtillatelser Bla deg ned til PDF-dokumenter Fjern avhukning for Last alltid ned PDF-filer
Vis hele artikkelen
29-08-2022 12:54
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 469 Visninger
Oppsett for å merke filvedlegg
Vis hele artikkelen
11-07-2017 14:50 (Sist oppdatert 29-08-2022)
  • 0 Svar
  • 2 liker
  • 986 Visninger
Støtte for Alternativbeskrivelse   I versjon 8.47 er det lagt inn støtte for å vise Alternativbeskrivelse for alternativ type Leverandørdelenummer. Dette har vært et ønske fra flere kunder og partnere.   Under fanen Kryssreferanse på Lagervarer (IN202500) er det mulig å registrere Alternativbeskrivelse på en vare.      Beskrivelsen vil vises på innkjøpsordre i kolonnen Alternativbeskrivelse.   Merk at beskrivelsen hentes kun når leverandørnummer i innkjøpsordren er lik det som er koblet til Leverandørdelnummer.   For å vise Alternativbeskrivelse på rapporten Innkjøpsordre (PO64101S), gå til rapporten og klikk på Rediger rapport. Dette åpner rapporten i redigeringsmodus. Klikk på feltet med formelen: =IIf( $LineType = 'F' And ([POLine.TranDesc] = NULL Or [POLine.TranDesc] = ''), 'Freight', [POLine.TranDesc] ).     Marker feltet Value til høyre og klikk på knappen med prikker:     Erstatt formelen:  =IIf( $LineType = 'F' And ([POLine.TranDesc] = NULL Or [POLine.TranDesc] = ''), 'Freight', [POLine.TranDesc] )   Med følgende formel: =IIf( $LineType = 'F' And ([POLine.TranDesc] = NULL Or [POLine.TranDesc] = ''), 'Freight',IIf( [POLine.AlternateDescription]<>NULL And [POLine.AlternateDescription]<>'',[POLine.AlternateDescription],[POLine.TranDesc] ))   Klikk deretter OK, velg Preview oppe til venstre og trykk på Publiser.   Alternativbeskrivelse vil nå vises på rapporten hvis den finnes på innkjøpsordre. Hvis feltet for Alternativbeskrivelse er tomt, vil rapporten hente Linjebeskrivelse.   Merk at rapportredigering i utgangspunktet er konsulentarbeid, og ikke dekket av fri support. Vi anbefaler generelt å kontakte partneren din eller Vismas konsulentavdeling på vnkonsulent@visma.com for spørsmål om med dette.
Vis hele artikkelen
04-05-2021 09:12 (Sist oppdatert 19-08-2022)
  • 0 Svar
  • 2 liker
  • 857 Visninger
Du har mulighet for å tilpasse rapporter/blanketter i Visma.net ERP. Merk at rapportredigering i utgangspunktet er konsulentarbeid, og ikke dekket av fri support. Vi anbefaler generelt å kontakte partneren din eller Vismas konsulentavdeling på vnkonsulent@visma.com for spørsmål om med dette.   I versjon 8.41 er det lagt inn støtte for å vise Leveringsbetingelser på Innkjøpsordreblanketter.     POOrder.ShipTermsID felt er gjort tilgjengelig på følgende rapporter: - Innkjøpsordre (PO64101S) - Innkjøpsordre  - med adresse til høyre (PO64108S)      
Vis hele artikkelen
15-03-2021 16:09 (Sist oppdatert 19-08-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 949 Visninger
Du har mulighet for å tilpasse rapporter/blanketter i Visma.net ERP. Merk at rapportredigering i utgangspunktet er konsulentarbeid, og ikke dekket av vanlig support. Vi anbefaler generelt å kontakte partneren din eller Vismas konsulentavdeling på vnkonsulent@visma.com i forbindelse med dette.   I versjon 8.40 er det lagt inn støtte for å vise Alternativt varenummer for alternativ type Global, Kundens varenummer, og Strekkkode på flere rapporter i salgsmodulen. Dette har vært et ønske fra flere kunder og partnere.   Under fanetn Kryssreferanse på Ikke lagerførte varer (IN202000), og på Lagervarer (IN202500) er det mulig å registrere Alternativt varenummer på en vare. Les mer om dette her.     Nå kan du vise denne informasjonen på følgende rapporter: Tilbud (SO64101S og SO64108S) Ordrebekreftelse (SO64111S og SO64118S) Pakkseddel (SO64200S og SO64201S) Plukkliste (SO644000) Proformafaktura (SO64300S) Faktura ( (AR64108S, AR64118S, AR64105S, AR64110S, AR64106S, AR64104S, AR64102S, AR64101S and AR64103S) Monteringsbekreftelse (IN30702S) Plukkliste for montering (IN30701S) I tillegg så vil de nye feltene også være tilgjengelig dersom du har kopiert en av disse rapportene (visesmed prefix RE).   For å redigere rapportene, så kan du gå til ønsket rapport, og så klikke Rediger rapport. Dette åpner rapporten i redigeringsmodus. Under Datakilde er de nye tabellene (med tilhørende felt) gjort tilgjengelig.     Merk at du har dobbelt opp av de 3 datakildene. Se for eksempel CrossRefBarCode og DftCrossRefBarCode. Forskjellen på disse to er at CrossRefBarCode henter opp Alternativt varenummer der det er definert enhet.    Hvis du ser på vårt eksempel under så vil AlternateID under CrossRefBarCode vise verdien 222222222 dersom linjen på salgsordre er registrert med Enhet eske. AlternateID under DftCrossRefBarCode viser verdien 111111111 uavhengig av enhet.    Dette gir deg også mulighet til å kunne angi at dersom varen på ordrelinjen har en enhet der det er definert en spesifikk verdi, så blir denne vist. Hvis det ikke finnes en verdi for enheten, så vil den vise verdien som gjelder uavhengig av enhet.   Da kan du benytte disse formlene:   =IIf([CrossRefBarCode.AlternateID]<>NULL,[CrossRefBarCode.AlternateID],[DftCrossRefBarCode.AlternateID])   =IIf([CrossRefCustPartNumber.AlternateID]<>NULL,[CrossRefCustPartNumber.AlternateID],[DftCrossRefCustPartNumber.AlternateID])   =IIf([CrossRefGlobal.AlternateID]<>NULL,[CrossRefGlobal.AlternateID],[DftCrossRefGlobal.AlternateID])
Vis hele artikkelen
10-03-2021 10:01 (Sist oppdatert 19-08-2022)
  • 1 Svar
  • 2 liker
  • 1467 Visninger
I versjon 8.30 lagres valgene ved kopi av salgsordre per bruker. 
Vis hele artikkelen
15-12-2020 11:28 (Sist oppdatert 19-08-2022)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 1224 Visninger
I versjon 8.34 har vi ny funksjonalitet for hvordan du kan velge hvilke varer som skal med i tellingen. Funksjonen Klargjør varetelling bygger på "telletyper" (Typenr). Tidligere ble det opprettet varetellingsbunt på alle varer i valgte Typenr. Nå har du mulighet for velge hvilke varer i valgte Typenr som skal bli med i varetellingen.   Eksempel: Hvordan velge varer innenfor samme type nr.: 1. Velg Klargjør vareopptelling (IN504000) via Meny - Lager - Behandling. 2. Marker varene  som skal være med i denne tellingen 3. Klikk Generer fysisk lager Når du klikker Generer fysisk lager det bli oppretter tellebunt (IN305000) på de markerte varene.     Markere alle varer pr side: Du kan også markere alle varer på en side ved å klikke i "markeringsfeltet" på linjeoverskriften: Da markeres alle linjene på denne siden. Har du flere sider, må du bla til neste side og markere videre på de neste sidene.     Hvordan opprette tellebunt på alle varer i telletypen: Du kan som tidligere generere bunt på alle varer som vises i forslaget ved å klikke på Generer fysisk lager, totalt. Da ignoreres markeringene pr linje og i stede opprettes tellebunt på alle varer som ligger til grunn i denne klargjøringen.    
Vis hele artikkelen
26-01-2021 12:02 (Sist oppdatert 19-08-2022)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 1378 Visninger
Informasjon om sending av vedlegg på faktura til Visma.net Autoinvoice
Vis hele artikkelen
06-06-2018 14:53 (Sist oppdatert 19-08-2022)
  • 2 Svar
  • 0 liker
  • 2359 Visninger