avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma.net Expense

Sorter etter:
av Hege Alvestad Lorck VISMA
I denne artikkelen vil du finne alle brukertipsene som vil være aktuelle for deg som bruker av Visma.net Expense.  Click here for English version. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎10-06-2020 13:22
En bruker av Visma.net Expense, kan alltid benytte Expense også fra sin mobiltelefon.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎23-07-2019 13:34
Opplever du denne feilmeldingen i Expense har du registrert to reiseregninger i samme tidsrom, du vil ikke få mulighet til å opprette den nye reiseregningen
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎25-07-2017 07:56
Visste du at det er enkelt å splitte en hotellovernatting på losji (rommet) og frokost-delen? Formålet er selvfølgelig at kostnadene skal behandles med ulike MVA satser.
Vis hele artikkelen
av Renate Martensson VISMA
Automatisk knytning av typer mot lønnsarter i Expense   Det har nå kommet en funksjon i Expense, som gjør at du kan knytte lønnsarter automatisk mot Utleggstyper, Diett og Kjøring.   Under Expense / Innstillinger / Oppsett / Lønnsarter finner du nå knappen "Bruk standard tilknytning"     Denne knappen knytter standard lønnsarter opp mot de riktige typene.    Ved å trykke på de ulike typene får du opp en oversikt over hvilke lønnsarter som vil knytte seg mot de ulike typene. Når man trykker på knappen "Bruk standard tilknytning", velger man for alle typene. I dette bildet er det ikke mulig å overstyre lønnsart. Hvis du har linjer her som ikke har lønnsart, er det fordi du ikke har overført standard lønnsarter fra ditt lønnssystem til Expense, Expense klarer kun å knytte standard lønnsarter. Hvis man allerede har knyttet lønnsarter mot typene vil lønnsartene bli overstyrt av standard lønnsarter hvis man trykker på knappen, men man kan manuelt knytte de mot andre typer hvis det er ønskelig.     Hvis du ikke har lønnsarter i alle linjene, vil disse typene fortsatt mangle lønnsart i Expense etter at man har trykket på knappen. Du må da inn og knytte typene manuelt mot en lønnsart etterpå, under Innstillinger / Typer / Diett, Kjøring eller Utlegg.     MERK! Hvis du IKKE har standard lønnsarter i forhold til ditt lønnssystem vil Expense kun gjøre en sjekk på lønnsartnummeret. Det vil si at hvis du har Visma Lønn og IKKE har bilgodtgjørelse som lønnsartnummer 100, så vil Expense fortsatt knytte typen Bil mot lønnsart 100, kontroller derfor alltid oppsettet, og eventuelt overstyr typen mot riktig lønnsart.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ruben_Auren VISMA ‎01-07-2020 10:29
  Du går på login på connnect.visma.com. Legger inn brukernavn og passord. Du kommer da til bildet hvor koden fra appen skal legges inn. Velg “Prøv en annen måte” Da kommer du til bildet hvor du skal legge inn beredskapskoden som du fikk ved aktivering av totrinnskontroll. Denne har nok veldig få notert seg. Ta kontakt med support på  21896404 for å få generert en engangskode. Denne koden kan den ansatte legge inn i bildet på punkt 3. Da får den du logget inn. Når den ansatte logger inn er det viktig å kopiere den nye koden som blir oppgitt. Denne brukes til å deaktivere totrinnskontroll. For at du skal få satt opp totrinnskontroll på den nye mobilen må totrinnskontroll først deaktiveres. Den ansatte må gå på “Mine opplysninger” og velge deaktiver totrinnskontroll. Mine opplysninger finner du ved å klikke på ditt eget navn oppe til høyre i Visma Home. Dette må bekreftes ved at du “logger inn” på nytt. Nå må den ansatte velge “Mistet telefonen” og bruke koden mottatt ved innlogging eller få en ny kode fra support (viktig at den er ny). Ref.pkt.4. Når den er deaktivert må den aktiveres på nytt på samme måte som det ble gjort første gang, men nå med ny telefon. Anbefaler også å bruke sms som alternativ til totrinnskontroll. For å kunne bruke dette må totrinnskntroll være aktivert. Da vil det være mulig å å logge på med 6-sifret kode på SMS som alternativ til appen, beredskapskode bør fremdeles taes vare på.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av VidarS VISMA ‎12-04-2018 10:50
Dersom du får beskjed om feil brukernavn/passord ved pålogging til app’en attach, bør du først forsøke å logge inn på expense på nettet. Hvis man fortsatt ikke kommer inn her kan det være noe feil i passordet som er tastet.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎09-05-2019 13:54
For deg som er en helt ny bruker av Visma.net. Her finner du en veiledning til hvordan du aktiverer kontoen din og logger på Visma.net for første gang.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎25-07-2017 07:56
Hvordan håndteres mva i Expense?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎22-10-2019 12:49
Ved ønske om å endre e-postadresse/Visma.net brukernavn, finnes følgende alternativer:
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎10-02-2020 14:50
Oversikt over hvilke kredittkort som er integrert med Visma.net Expense.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎24-01-2020 16:05
Når du begynner med en Visma.net tjeneste opp mot Visma Lønn eller Huldt & Lillevik, kan du få Approval / godkjenningsflyten ferdig satt opp!   Det vil fremkomme i Approval-oppsettet at "nærmeste leder" godkjenner. Dette er den personen du i lønnssystemet har angitt som ansattes leder. Aktuelle ledere, får automatisk satt nødvendige roller på sin bruker.   Fiks ferdig, klar til bruk - med andre ord!   Således angir man normalt administrerende direktør som ledere på ansatte som er ledere. Og hvis man på administrerende direktør angir at vedkommende er sin "egen leder", vil personens reiser og utlegg (evt ferieønsker), bli godkjent automatisk.    NB! Eksisterende kunder kan endre oppsettet tilsvarende, slik at ansattes nærmeste leder godkjenner! MERK! Hvis du ikke får opp dette valget på et eksisterende firma kan du deaktivere og reaktivere tjenesten Approval. Dette gjøres under Admin / Firmaer / søk opp gjeldene firma / Trykk "Av" på Approval, "Lagre og lukk". Hent firmaet på nytt og trykk "På" på Approval, "Lagre og lukk" på nytt. Da skal du få opp valget i Approval.       I tillegg, er det vanlig å definere godkjenningsflyten slik at lønningskontoret godkjenner (i Approval) etter at ansattes leder har gjort det. Dette kan/må du sette opp pr "dokumenttype".   Med det kan du f.eks si at lønn skal godkjenne reiser og utlegg, samt timelister - mens du kanskje ikke ser det som nødvendig (ønskelig) at lønn skal ta stilling til ansattes ferieønsker - etter at leder har godkjent dem.   Enkelt eksempel hvor man har opprettet steg 2 i godkjennelsesflyten. I det kan man f.eks angi en navngitt bruker som godkjenner     
Vis hele artikkelen
av Ruben_Auren VISMA
I Visma attach er det ikke bare mulig å ta bilder. Man kan også hente fra galleri, på en android telefon er det et ikon oppe i høyre hjørne med bilde av et fjell, rett ved siden av blitz. Her trykker man på for å komme inn i galleriet på telefonen. Nå er det bare å velge et bilde, klikke på V som er nederst i midten på skjermen og fortsette på vanlig måte.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎11-06-2020 08:21
Du kan lage reiseregninger og sende inn utleggsrefusjoner til godkjenning fra mobiltelefonen. Dette skjer i App'n Visma Employee.  Se hvordan du kommer i gang med den her.   Du kan ta bilder av kvitteringene dine i Visma Employee (under "Legg til ny kvittering", se skjermbilde). App'n vil tolke bildet - og foreslå beløp, dato og valuta. Deretter kan du angi type utlegg, og formål (se skjermbilde). Du kan også gjøre dette senere.   Når du har en eller flere kvitteringer, kan du sende dem inn til godkjenning. Gå på "Kvitteringer", og velg hvilke kvitteringer som skal sendes til godkjenning (se skjermbilder under).   Legg dem til en reiseregning du allerede har opprettet, eller lag en ny.   Om en kvittering "mangler detaljer" - vil det måtte angis før du kan bruke den. Du finner slike transaksjoner under en egen fane, som vist i bildene under.   NB! Du får ikke ført diett- eller kjøregodtgjørelse fra App'n.  Har du det behovet, les her.   Man kan gjøre mer i Visma Employee enn bare reiser og utlegg. Du kan føre ferieønsker, fravær, timer og motta lønnsslipper. Les om det her.                  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎11-06-2020 08:20
En godkjenner kan godkjenne reiser og utlegg fra mobiltelefonen. Se hvordan her.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎25-07-2019 09:57
You can change the language settings in visma.net by clicking on your name in the top right corner. Check out how here. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎25-07-2019 13:27
Her finner du et opptak av webinaret holdt 07.03.2019 på Visma.net Expense
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎24-07-2019 15:52
Meldingen oppstår når det benyttes en type under "Kjørebok" eller "Utlegg" fanen som ikke er mangler konto, eller er knyttet opp til feil lønnsart.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎22-01-2020 11:53
 Under "Innstillinger / Oppsett / Arbeidsflyt" har du mulighet for å velge hvordan arbeidsflyten skal være i Expense. Valgene du får frem her er avhengig av hvilke andre systemer som ditt firma har lisens for. De fleste kunder er mest tjent med å velge " Betaling i lønnssystem, manuell bokføring". Data overføres til lønnssystem, og utbetales derfra.  Regnskapsbunt kommer da fra lønnssystemet. I bl.a Visma Lønn og Huldt & Lillevik er det enkelt å remittere oftere enn bare samme med ordinær lønnskjøring. Det må ligge kobling til lønnsart på alle aktive typer i Expense.   Hvis du velger "Betaling i lønnssystem, bokføring/viderefakturering via ERP integrasjon": I tillegg til lønnsart, må det ligge hb-konto på alle aktive typer i Expense.  Flyten ved dette valget er: Lønnsarter til lønnssystem - lønnssystem utbetaler til ansatt og lager regnskapsbunt. Ordrelinjer til økonomisystem: Økonomisystemer som støtter dette valget pr. nå  Visma Business   (link til mer info / dokumentasjon) Visma Global   ( link til mer info / dokumentasjon) Visma.net Financials  Valget "Betaling i AutoPay, ERP integrasjon for bokføring, innberetning via lønnssystem". I dette valget er laget for kunder som ønsker at betalingen skal skje rett fra Expense. Bokføring vil skje direkte fra Expense, mens innberetningspliktige data overføres lønnssystem til informasjon. NB! IBAN nummer må finnes på alle ansatte. Dette settes automatisk dersom du bruker Visma Lønn med SyncEngine eller evt. legges inn manuelt på de ansatte i Expense dersom du har firmaer som ikke bruker SyncEngine. Les her for mer informasjon. Lønnsartene det overføres til, må i lønnssystem være satt opp slik at de IKKE utbetales de ansatte. Du må også ha / sett opp Visma.net Autopay. Det må angis bankkontonr i Expense, den samme som benyttes i Autopay. Du må på alle typer legge inn verdi i feltene Debet og Kreditt konto. Normalt vil kredittkonto være hovedbokskontoen for bank (1920).   Når en reise / utlegg er godkjent, må du i Expense gå på rapporter og velge "Generer betalingsfil". Her vil du få listet opp alle godkjente reiser. Du kan velge å sende alle til betaling eller et utvalg. Det er ikke mulig å slette en reise fra dette bildet. Etter at reisene er sendt for betaling i Expense, så må du inn i Autopay for å godkjenne betalingen. Betalingsoppdraget overføres da til banken og pengene overføres til den ansatte.  Status på reisene endres til betalt. Det vil nå være mulig å opprette ordre i økonomisystem og regnskapsbunt. Og overføring til lønnssystem for eventuell innrapportering til A-meldingen. Dette støttes av Visma Business. Og overføring til lønnssystem for eventuell rapportering til A-melding.   MERK! Ved bruk av denne løsningen vil det bli mange utbetalinger fra bankkontoen, slik at bankavstemning vil bli mer utfordrende enn ved betaling via lønnssystem.   Valget " Betaling via AutoPay, manuell bokføring, rapportering via lønnssystem"   I dette valget er laget for kunder som ønsker at betalingen skal skje rett fra Expense. Det er mulig å lage tekstfil eksport til økonomiprogram for bokføring (se under for filbeskrivelse)  og eventuelt innberetning via lønnssystem. Hvis det skal overføres til lønnssystem må det ligge lønnsart på alle aktive typer i Expense. Lønnsartene det overføres til, må i lønnssystem være satt opp slik at de ikke utbetales de ansatte. I tillegg må det ligge hovedbokskonto hvis det skal lages fil til økonomisystem.  NB! IBAN nummer må finnes på alle ansatte. Dette settes automatisk dersom du bruker Visma Lønn med SyncEngine eller evt. legges inn manuelt på de ansatte i Expense dersom du har firmaer som ikke bruker SyncEngine. Du må også sett opp Autopay. Videre må du i Expense registrere bankkonto - den samme som du har registrert i Autopay.   Når en reise / utlegg er godkjent, må du i Expense gå på rapporter og velge "Generer betalingsfil". Her vil du få listet opp alle godkjente reiser. Du kan velge å sende alle til betaling eller utvalg. Det er ikke mulig å slette en reise fra dette bildet. Etter at reisene er sendt for betaling i Expense, så må du inn i Autopay for å godkjenne betalingen. Betalingsoppdraget overføres da til banken og pengene overføres til den ansatte.  Status på reisene endres til betalt. Du kan nå via rapporter eventuelt lage en regnskapsbunt fil via "Rapporter" (se fil beskrivelse under) Og eventuelt overføre til lønnssystem for eventuell innrapportering til A-meldingen.     MERK!  Ved bruk av denne løsningen vil det bli mange utbetalinger fra bankkontoen, slik at bankavstemning vil bli mer utfordrende enn ved betaling via lønnssystem.     Regnskapsfilformat Filen er semikolon separert og inneholder følgende kolonner: Employee ID;Claim ID;Description;Bookkeeping date;Transaction date;Type;Purpose;Account;VATCode;Debit;Credit;Currency;Taxable;Avdeling;Prosjekt;Kampanje;Ekstra 1;Ekstra 2;Ekstra 3  - Antall ansvarsenheter i filen er avhengig av antall ansvarsenheter som benyttes i Expense.   Lønnsfilformat Filen er semikolon separert og inneholder følgende kolonner: Employee;ClaimId;Description;TransferDate;PayCode;Quantity;UnitPrice;TotalValue;DebitAcount;DebitAmount;CreditAccount;CreditAmount;Avdeling;Prosjekt;Kampanje;Ekstra 1;Ekstra 2;Ekstra 3;TransactionDate;   - Antall ansvarsenheter i filen er avhengig av antall ansvarsenheter som benyttes i Expense.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎19-07-2019 13:40
Det er lagt inn en ny type "Tung last" i Expense under kilometergodtgjørelse. For kunder som vil bruke denne er det vikitg å legge til lønnsart og om en ønsker det konto. For andre kunder kan denne typen settes inaktiv.
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips