Brukertips i Visma.net Expense

Her finner du en veiledning på hvordan du logger på Visma.net Expense.

  Logg inn her: https://connect.visma.com/   Legg inn ditt brukernavn og passord Du kommer da til bildet hvor koden fra appen skal legges inn. Velg her “Prøv på en annen måte” Velg så "Bruk engangskode"     Da kommer du til bildet hvor du skal legge inn beredskapskoden som du fikk når du aktiverte totrinnskontrollem første gang.  Hvis du ikke har tatt vare på denne koden kan support generere en ny kode for deg.  Du kan ta kontakt med support på chat nede i høyre hjørne for å få generert en engangskode. Koden legges inn i bildet på punkt 4. Klikk bekreft. Du vil da få opp 2 valg som vist under Hvis du har har glemt telefonen hjemme og kun vil logge inn med engangskoden, ikke vil sette opp totrinnskontrollen på nytt, velger du "Jeg har midlertidig mistet tilgang til Authenticator appen". Hvis du vil sette opp totrinnskontrollen på ny telefon så velger du "Jeg har permanent mistet tilgang til Authenticator appen"   Hvis du velger å sette opp totrinnskontrollen på ny telefon i punkt 5 over får du opp dette bildet: Klikk neste Da vises QR koden som du må skanne med Authenticator appen på ny telefon. Når du skanner QR koden med Authenticator appen vil din brukerkonto legges til i appen, og du får opp en 6-sifret kode. Klikk neste.  I vinduet legger du inne den 6-sifrede koden som du får opp i appen etter at du har skannet QR koden.  Klikk så neste igjen. Du får nå opp en engangkode for fremtidig bruk. Her må du huke av for at du har kopiert koden og lagret den.  Det er viktig at du tar vare på denne koden da denne er nødvendig for å aktivere / deaktivere totrinnskontrollen på et senere tidspunkt. Klikk så neste.   Da får du en bekreftelse på at Totrinnskontroll er aktivert Klikk neste og du vil bli logget inn i Visma.Net Anbefaler også å bruke sms som alternativ til totrinnskontroll. For å kunne bruke dette må totrinnskntroll være aktivert. Da vil det være mulig å å logge på med 6-sifret kode på SMS som alternativ til appen, beredskapskode bør fremdeles taes vare på.

I dette brukertipset finner du en veiledning for hvordan du registrerer en reise med diett, kjørebok og/eller utlegg i Visma.net Expense. 

Med Visma Employee kan du enkelt ta bilder av dine kvitteringer, mens du er på reise. Og registrere reisen / utlegget ferdig og sende til godkjenning. Tilsvarende som i Visma.net Expense.

Her finner du en veiledning for hvordan du kan forespørre nytt passord dersom du har glemt ditt passord. 

Her finner du en veiledning for hvordan du registrer et utlegg, enten alene eller knyttet mot en kjørebok / reiseregning.

Expense, Time og Absence bruker Approval for godkjenning av reiseregninger, utleggsrefusjoner, fraværssøknader (ferie) og timelister.

Hvis du ikke benytter Visma.net tilknyttet et windowsbasert system fra Visma (slik som Visma Lønn), må VCG installeres. 

Det er noen ting du må gjøre i Visma.net Expense før løsningen kan tas i bruk. For en steg-for-steg video av hvordan du setter opp Expense, se videoforklaring nederst på siden.   Ønsker du en komplett dokumentasjon, se vår  komplette "Kom i gang"-artikkel      1.  Hovedjobben ligger i å "knytte" typer mot lønnsarter (i ditt lønnssystem). Altså si at når f.eks typen for "bompenger" benyttes, så er din lønnsart for dette nr XYZ osv osv. Les mer om dette her   2. Definere dine typer slik at du får et mest mulig styrende / fleksibel løsning Alle nevnte typer har en avkrysning for ønsket resultat Expense | Innstillinger | Typer   Trenger dere aktiv type for å kunne tilkjennegi "kjøring i Tromsø"? Tilsvarende vedr andre typer under Kjøring, f.eks skogs- anleggsveier, moped o.l ? Registrere kjøring i utlandet?     For dere som reiser med diettgodtgjørelse: Ved "Hotell - Innland", "bruk sats fra statens særavtale" (således trekkpliktig del) eller kun  trekkfri sats? Aktiv type "Kompensasjonstillegg utland" for beregning av det? (slik Statens særavtale tilsier) Aktiv type "Utland - administrativ forpleining" for beregning av det når alle måltider er dekket? (slik Statens særavtale tilsier)   3.  Under "Expense | Innstillinger" finner du "Innstillinger for reiseregninger", hvor du primært angir om  - Bruker skal kunne endre  kostnadsbærer ved registrering av sine reiser og utlegg - Bruker skal kunne "splitte" en transaksjon på flere kostnadsbærere   - Reiser bedriften på diettgodtgjørelse eller diett etter regning  - Reiser man alltid på denne måte, eller skal bruker kunne endre behandlingen ved registrering?   Se skjermbilde     4. Ved integrasjon mot Visma Lønn: Om du ikke alt har gjort det, så må du lage en "Integrasjonsbruker"  les om det her   5.Tilsvarende, om ikke alt gjort, så  må du definere regler for hvem som godkjenner hvilke reiseregninger (i Approval). Les om det her   Hvis du lurer på integrasjon med lønnssystem, kan du lese om det her     For en steg-for-steg video av hvordan du setter opp Expense (gammel layout):         

Betalt av arbeidsgiver i Visma.net Expense.