Arbeid med prosjekter i Visma CRM

[#1]

I Visma CRM har du mulighet til å samle aktiviteter og oppgaver som ikke nødvendigvis er knyttet til en bestemt kunde, men et prosjekt. På denne måten vil all informasjonen være lett tilgjengelig for alle medarbeiderne.

Prosjekter kan være interne for bedriften, eller de kan være eksterne prosjekter som involverer personer utenfra. Bedriften kan også inndele prosjekter i grupper, f.eks markedsaktiviteter, seminarer eller kundeprosjekter.

Vi anbefaler at du oppretter prosjekter i Visma CRM i stedet for å opprette mapper i Windows utforsker. Dette gjør det enklere å ha oversikt over aktiviteter og dokumenter i prosjektet.

Ved å arbeide med prosjekter i Visma CRM har du blant annet mulighet til å:

• Integrere prosjektet med økonomisystemet for å få økonomiske nøkkeltall for prosjektet
• Involvere deltakere i et prosjekt, og gi oppgaver til prosjektdeltakere
• Samle e-poster, dokumenter og øvrige aktiviteter til et prosjekt
• Sende e-post til prosjektdeltakere

Hvordan opprette et nytt prosjekt?

1. Klikk på knappen Nytt prosjekt på verktøylinjen nederst i Visma CRM-skjermbildet.
2. Gi prosjektet et navn og en beskrivelse, og angi tidsperspektiv for prosjektet (planlagt start/ stopp).
3. Klikk Lagre.
4. Hent frem prosjektet ved å velge Prosjekt fra hurtigvalg.
5. Klikk på prosjektet i listen.
6. Registrer opplysninger om prosjektet ved behov. Du kan registrere samme slags informasjon som for forbindelser og kontaktpersoner.