for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.
for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.
Ved å ha koblet Visma CRM sammen med økonomisystemet, har du enkel og rask tilgang til alle fakturaer som er sendt til kundene.
Ofte kan du ha behov for å finne en fakturakopi raskt, for eksempel hvis du har kunden på telefonen. Dette finner du ved å søke i Visma CRM.
Slik finner du fram en fakturakopi i Visma CRM:
1. Hent fram forbindelsen
2. Klikk på fanen Øk. nøkkeltall
3. Klikk på underfanen Faktura-arkiv
Resultat: Liste over fakturaer blir vist. Du har mulighet til å søke ved hjelp av den blå søkelinjen øverst i tabellen.
4. Klikk på fakturaen du ønsker å se på.
5. Klikk på plusstegnet.
Resultat: Du får fram underliggende fakturalinjer.
6. Hvis du ønsker å åpne den originale fakturaen: Dobbeltklikk på fakturaen i listen.
Resultat: Fakturaen åpnes i økonomisystemet.
Trenger du hjelp til å få koblet Visma CRM sammen med økonomisystemet ditt? Ta kontakt med din forhandler eller Vismas kundesenter på telefon 02023 eller e-post.
Karenlyst allé 56
0277 Oslo, Norge
Email: kundesenteret@visma.comCopyright © 2022 Visma.com. All rights reserved.