Koble et prosjekt med økonomisystemet

[#1]

Hvis du har integrert Visma CRM med økonomisystemet ditt, kan du enkelt opprette en kobling mellom et prosjekt i Visma CRM og i økonomisystemet. Dette gjør at du kan se økonomiske transaksjoner knyttet til et prosjekt, når du er inne i Visma CRM.

Ved å koble et prosjekt til økonomisystemet vil prosjektet ha samme identifikasjon (prosjektnummer og navn) i Visma CRM og i økonomisystemet.

Hvordan koble et prosjekt i Visma CRM til et eksisterende prosjekt i økonomisystemet:

 1. Hent frem prosjektet ved å velge hurtigvalget Prosjekt.

2. Dobbeltklikk på prosjektnavnet i tabellen som viser en liste over prosjekter.

3. Fjern krysset i feltet Kun Visma CRM.

4. Klikk på Lagre.

  Resultat: Prosjektet får et nytt prosjektnummer, som er neste ledige nummer i økonomisystemet.

Hvordan sjekke økonomiske nøkkeltall for et prosjekt:

 1. Hent frem prosjektet ved å velge hurtigvalget Prosjekt.

2. Klikk på fanen Øk. nøkkeltall.

3. Klikk på underfanene for å få frem ulike typer økonomiske opplysninger.

Kommentar: Du har underfaner tilgjengelig tilsvarende de du har for forbindelser.