Registrere en ny forbindelse ved hjelp av Visma Bizweb

[#1]

Hvis du har tatt i bruk Bizweb i Visma CRM, kan du spare tid på å registrere informasjon om en ny forbindelse i Visma CRM – og du er sikker på at forbindelsen blir registrert med korrekt og oppdatert informasjon.

Slik registrerer du en ny kunde eller annen forbindelse, og eventuelt én eller flere kontaktpersoner:

1. Klikk på knappen Ny forbindelse nederst i Visma CRM-skjermbildet
Resultat: Du får fram skjermbildet Ny forbindelse. Forbindelsen har automatisk blitt tildelt et nummer.

2. Angi hvilke opplysninger du ønsker å bruke for å søke etter forbindelsen i Visma Bizweb: Firmanavn, organisasjonsnummer, og/ eller postnummer/ poststed.
For å søke på firmanavn: Skriv inn firmanavnet i tekstfeltet til høyre for nummeret til forbindelsen, og klikk på Søk i Bizweb.
For å søke på organisasjonsnummer: Skriv inn organisasjonsnummeret i feltet Org.nr under Andre opplysninger, og klikk på Søk i Bizweb.
Dersom du kjenner til postnummeret eller poststedet til forbindelsen kan du angi dette før du klikker på Søk i Bizweb.
Resultat: Du får fram skjermbildet Forbindelse Bizweb integrasjon. Her finner du alle firmaer i Visma Bizwebs database som tilfredsstiller de oppgitte søkekriteriene.

3. Klikk på firmaet du ønsker å registrere som en forbindelse i listen med firmaer, og angi hvilke typer opplysninger du ønsker å hente inn fra Visma Bizweb til Visma CRM.
- For å hente kontaktpersoner, sett en hake i feltet Hent kontakter
- For å hente bransjeinformasjon, sett en hake i feltet Hent bransjer. Klikk deretter på Hent info.
Resultat: Du får nå fram skjermbildet Kontakt Bizweb integrasjon. I listen under Kontaktpersoner – Visma CRM ser du hvilke kontaktpersoner som allerede er registrert i Visma CRM. I listen under Kontaktpersoner – Bizweb ser du hvilke kontaktpersoner som er registrert i Visma Bizweb.

4. Angi hvilke kontaktpersoner du ønsker å overføre fra Visma Bizweb til Visma CRM:
- For å overføre alle kontaktpersonene: Klikk på knappen Opprett alle i Visma CRM.
- For å overføre én av de viste kontaktpersonene: Klikk på personen i listen under Kontaktpersoner – Bizweb. Hvis du ønsker å bare overføre enkelte av opplysningene om vedkommende, kan du sette kryss i ett eller flere av feltene under knappen Alle>>. Klikk så på knappen Opprett valgte i Visma CRM.
Resultat: De valgte opplysningene blir overført til Visma CRM, og du kommer tilbake til vinduet Forbindelse Bizweb integrasjon. Dersom det allerede er registrert opplysninger om forbindelsen i Visma CRM, ser du disse opplysningene under Forbindelse i Visma CRM.

5. Angi hvilke opplysninger om forbindelsen du vil opprette under Valgt forbindelse – Bizweb.
- For å overføre alle opplysninger om forbindelsen som er lagret i Visma Bizweb: Klikk på knappen Alle>>.
- For å overføre et utvalg av opplysninger om forbindelsen: Sett kryss i ett eller flere av feltene under knappen Alle>>.
- For å overføre økonomiske nøkkeltall fra økonomisystemet: Sett kryss i feltet Oppdater øk. nøkkeltall. NB! For å kunne bruke denne funksjonen må din bedrift ha koblet Visma CRM sammen med økonomisystemet.

6. Klikk på OK-knappen.
Resultat: De opplysningene du har valgt blir overført til Visma CRM, og du kommer tilbake til skjermbildet Forbindelse.

7. Fyll ut resten av opplysningene du trenger om forbindelsen.

8. Klikk på Lagre for å lagre den nye forbindelsen.

Ved å bruke denne funksjonen vil du spare tid på å registrere en ny forbindelse, fordi du slipper å taste inn informasjonen om forbindelsen manuelt. Videre vil du oppnå god kvalitet på kundebasen, da alle nye forbindelser vil bli registrert med korrekt informasjon som er oppdatert fra Visma Bizweb.