Brukertips i Visma Global

Fra versjon 15.10 av Global, er at du nå kan resende faktura til Visma.net Autoinvoice.   Hvis du går inn på Forespørsel / Fakturakopi i Global, så vil du nå se denne knappen “Send til Autoinvoice”. Det er altså mulig å resende fakturaer som allerede er sendt til AutoInvoice - samme muligheten som du har fra Aktiv Edi-Sentral. I tillegg så er det mulig å sende faktura på nytt dersom den av ulike årsaker har feilet og da ikke ligger i Aktiv Edi-sentral. Tidligere så måtte du kreditere og fakturere når fakturaen ikke var overført til Aktiv EDI-sentral, så nå kan du da velge å sende til AutoInvoice på nytt, og XML-filen vil da genereres. Men denne knappen, «Send til AutoInvoice», vil kun være aktiv dersom det er en faktura som er registrert med en EDI-profil.    

Som nevnt tidligere i "Product & Support Update", vil Microsoft begynne å rulle ut oppdatering KB5004442 den 14. mars. Tekniske detaljer rundt denne oppdateringen finner du her.   Denne oppdateringen gjør en endring på sikkerhetsrammene rundt protokollen DCOM, som benyttes av bl.a. Visma Global og Visma Lønn. Det er derfor viktig at dersom du kjører Visma Global i servermiljø med klient/tjener, så MÅ Visma Global i forkant av 14. mars oppgraderes til minimum versjon 16.10.2. Denne versjonen har støtte for de nye protokollendringene fra Microsoft.   Dersom man av ulike årsaker ikke har mulighet til å få oppgradert Visma Global før dette inntreffer, anbefales det å vente med installasjonen av KB5004442 (Windows update) til en oppgradering av Global kan utføres.

Fra versjon 15.10 er det mulig å gjøre enkel bankavstemming i Visma Global. Dokumentet under tar deg igjennom både oppsett og viser hvordan dette gjøres.

I Visma Global under Forespørsel / Kontoforespørsel har du muligheten til å klikke på "Endre trans" nede til venstre om du først velger en transaksjon.   NB! Denne rutinen skal kun benyttes hvis du er fullstendig klar over hva du gjør.     I utgangspunktet kan du endre alle bokførte transaksjoner, bortsett fra følgende: Transaksjoner som ikke balanserer debet/kredit. Transaksjoner som allerede er endret i attestasjonsrutinen, via knappen "Endre trans. og attester". Transaksjoner som er endret i "Gammel" endre-rutine, det vil si i versjon 7.10 og eldre.   Du kan ikke endre bilagsnummer på noen transaksjoner. Du kan ikke endre transaksjoner som er eldre enn "Sperret dato". Når du forsøker å endre transaksjoner som er bokført før versjon 7.10, får du melding om at du må konvertere disse før du kan kjøre "Endre trans.". Du må svare OK for å komme videre.   Følgende felter kan kun endres hvis ingen av reglene nedenfor er oppfylt: Bilagsdato Valutakurs Valutabeløp Debetkonto Kreditkonto Avgiftsklasse Mva-kode Beløp Motpostkjedenr. Leverandørens fakturanr. Mengde Posteringsdato Bilagsart Regelverk for når feltene over ikke kan endres: Transaksjoner du har kjørt MVA-oppgjør for Reskontrotransaksjoner som er overført til inkasso Reskontrotransaksjoner som er overført til remittering Transaksjoner med systemgenererte bilagsarter, for eksempel transaksjoner som kommer fra logistikk Transaksjoner som er kjedet Transaksjoner med differanse debet/kredit innen samme bilagsnummer

Hvis man har satt hake for utgått / sperret på en post, kunde / artikkel/ produkt etc, og slike data ikke skal vises på lister mm, må det hukes av for IKKE VIS DATA.

Ved hjelp av verktøylinjer kan man sette hva som skal vises av hjelpe ikoner.

Ved ordreregistrering kan du få frem notat som er lagt på kunde. Dette gjøres på følgende måte:    Gå i kunderegistert og hent frem kunden. Klikk på de tre 'prikkene'.    Da vil du frem dette bildet: Der kan du legge inn ønsket tekst som skal komme opp som en pop-up på den kunden ved ordreregistrering.    Hvis du går i ordreregistrering, vil det se slik ut:         

Ønsker du å oppdatere Global med nye kommunenummer og postnummer så kan de vedlagte filene legges inn på SYS området (C:\Program Files (x86)\Visma\Global\Sys eller tilsvarende).  Fra Ved installasjon av versjon 14.10 vil du automatisk få med disse.

I Visma Global er det flere haker når det kommer til oppdatering av bunt automatisk ved innlesning. I dette brukertipset får dere en oversikt over hvilke haker som gjelder hva og når.   Satsvis tidsstyrt rutine for innlesning av  innbetalinger (OCR) Denne haken er ny fra versjon 13.11. I tidligere versjoner vil OCR bunt alltid oppdateres automatisk. Under Verktøy > Visma.net Innstillinger > AutoPay så kan man sette kryss dersom man ønsker at bunten skal oppdateres direkte i regnskapet når satsvis rutine for innbetalinger kjøres. Betalingene som ikke finner match på KID nummer vil likevel legge seg som en uoppdatert bunt og må behandles manuelt.     Manuell innlesning av  innbetalinger (OCR) Ved mnauell innlesning av OCR filer settes denne haken i selve rutinen.   Satsvis tidsstyrt rutine for innlesning av remitteringsretur Ved bruk av satsvis tidstyrt rutine ved innlesning av remitteringsretur må haken for automatisk oppdatering settes på remitteringsoppsettet.   Manuell innlesning av remitteringsretur Ved manuell innlesning av remitteringsreturen må haken settes når selve rutinen kjøres.

Det hender at man ikke får registrert seg i Autoinvoice fordi firmaet allerede er tilknyttet et annet aksesspunkt. For å finne ut hvilket aksesspunkt, benytt denne linken Her fyller du inn: ISO identifier: 9908 = Peppol Bis 2, 0192 = Peppol Bis 3 (for Norge) Participant Lookup: Organisasjonsnummer   Her kan du også se hvilke formater de kan ta imot.  

Til versjon 16.00 er det nå mulig å sette opp automatisk oppdatering av bunter. Den tidsstyrte jobben settes opp under Verktøy / Administrator rutiner / System / Satsvise rutiner tidsstyrt. Under Journaler finner du «Oppdater buntjournal».    Som standard vil den oppdatere kun klargjorte bunter. Dersom du ønsker å oppdatere alle bunter, så er det et nytt parameter under Verktøy / Firmainstillinger / Økonomi. Under Tilleggsinstillinger finner du en ny knapp «Satsvise rutiner». Som standard står det avkrysset for «Oppdater kun klargjorte bunter», men dersom du fjerner haken så vil alle bunter oppdateres automatisk når den tidsstyrte rutinen kjøres. Bunter som ikke går i null, eller av annen årsak feiler, vil ikke bli oppdatert.

Dessverre ser vi at noen brukere har utfordringer med aktivering av 2FA fra remitteringsbildet i Visma Global.   Dere får feilmelding: Loading 2FA. Årsaken kan være problemer med "embedded" (innebygde) sider i Global for Autopay, når de benyttes i kombinasjon med 2FA.  Disse sidene er bygd mot Internet Explorer.   Det jobbes med å erstatte Internet Explorer med Microsoft Edge. Forhåpentligvis blir dette implementert i versjon 15.10.   Workaround blir å logge inn i Visma.Net AutoPay i nettleser utenfor Visma Global.

I vedlagt dokument finner du en beskrivelse av lagerstyringsrutiner i Visma Global