Hur matchas leverantör och enhet vid inläsning av fakturor i DCE via Visma Autoinvoice?

[Anders Gunnarsson]

Det finns flera sätt en e-faktura kan matchas mot en leverantör, se lista nedan. Vid matchningen används uppgifterna från leverantören i Visma Business .

- GLN
- Organisationsnummer
- Momsregistreringsnummer
- Leverantörens namn
- Bankgiro

Om det inte blir någon träff eller om den inte kan hitta en unik leverantör lägger sig fakturan i steget leverantörsregistrering och du måste manuellt plocka upp en leverantör på den i DCE.

Matchning mot enhet sker mot fälten nedan,se lista. Uppgifterna hämtas från inställningarna på enheten i DCE Admin.

- Enhetens namn (Beskrivning)
- Organisationsnummer
- Momsregistreringsnummer
- GLN

Matchningen enligt listan ovan kommer ske mot de fält som finns med i inställningarna. Om det inte blir någon träff eller en unik träff på enhet blir fakturan stoppad och ett mail om misslyckad import ska skickas ut.

Upptäcker man att många e-fakturor lägger sig i steget leverantörsregistrering eller blir stoppade kan man kontakta sin Vismapartner för att hitta orsaken. Många gånger beror det på att den inte kan hitta en unik leverantör att matcha mot eller att uppgifter på enheten saknas i DCE Admin. I vissa fall kan det krävas en ändring i inställningarna, exempelvis att matchning mot bankgiro saknas i inställningarna.