Byta projektnummer på en lev.faktura som ligger med per.nyckel

[Siw63]

Vi har en lev.faktura daterat 250110 som vi bokfört på ett projektnummer samt lagt en per.nyckel på kostnaden på 12 månader (jan-dec 2025) i NET.
Kostnad för en månad (januari) är resultatförd via periodiseringsschemat. 

Leverantörskostnaden på projektet har landat i Severa där vi har vår projekthantering samt fakturering.
Nu visar det sig att projektet är felaktigt och att vi måste byta projekt.

Hur går vi till väga med nedanstående punkter så att det blir korrekt i både NET och Severa?

1. Boka om lev.fakturan samt se till så periodiseringsschemat landar rätt i NET både den månad som bokförts (jan25) samt framtida månadskostnader, dvs hur korrigera periodiseringsschemat för lev.fakturan.

2. Lev.kostnaden i Severa tas bort på det felaktiga projektet och landar på korrekt projekt.

[Daniel Jansson]

Hej Siw,

Förhoppningsvis har detta redan löst sig för er men jag hade gjort följande:

1. Kreditera fakturan som gått mot fel projekt och se till att samma periodisering finns på kreditfakturan ni skapar. Denna kommer då nolla originalfakturan och ni behöver inte tänka på periodiseringarna, se till att utföra periodiseringarna om ni inte schemalagt dessa.

2. Skapa därefter upp en kopia på levernatörsfakturan och lägg den mot det korrekta projektet, bifoga fakturabilden och frisläpp så kommer den föras över in på rätt projekt i Severa.

3. För att hantera lev. kostnaden som ligger på det felaktiga projektet i Severa går ni in på projektet och finanser och där tar bort levernatörskostnaden manuellt. 

Gör du dessa steg har ni fått lev.kostnaden på rätt projekt samt säkerställt att bokföringen blir korrekt med periodiseringarna.