Fakturor matchas in på fel faktura

[Kristofer_]

Hej,

När det kommer flera inbetalningar från samma kund samma dag, händer det att alla betalningar matchas in som en stor överbetalning av en av fakturorna. Detta trots att inbetalningarna har korrekta referenser.

Är det fler som har problem med detta?

[MarisMadi]

Hej

Samma problem här.

[Dagmara Grymek]

Hej,

om ni upplever att det inte fungerar som tänkt så får ni kontakta partnern för genomgång av inställningarna på avtalet och i Financials.

[Dagmara Grymek · Accepted solution]

Hej,

För att behandla kontoutdrag välj följande inställningar:
I fönster CA101000, fliken Inställningar för matchning: bocka i "Automatisk delning av buntbetalningar från kunder till betalningar per kund"
I fönster CA202000 - Standardåtgärd för kontoutdrag: "Importera och matcha" (eller "Importera och behandla")

För att behandla kundinbetalningar:
I fönster CA101000, fliken Inställningar för kundinbetalningar: bocka i "Automatisk delning av buntbetalningar från kunder till betalningar per kund" 
I fönster CA202000 - Standardåtgärd för kundinbetalningar: "Importera och matcha" (eller "Importera och behandla").

Vid fortsatta problem kontakta partner

[Anonymous]

Snälla Dagmar! Du kommer med ett standard svar som inte hjälper oss som jobbar i Visma net. 

Vi har haft det problemet (även en hel del andra problem med fel matchningar av kund inbetalningar) sen vi gick in i Visma net i mitten av juni 2022.  Vi har varit i kontakt med vår partner otaliga gånger under 7 månaders tid. Vi sitter fortsatt i samma sits, utan någon lösning till problemet.  Standard svar från partner är att det ligger hos Visma. Vad är ditt förslag: Hur skall vi göra att det börjar hända saker och att vårt arbete i Visma Net blir smidigare och mer automatiserat  än det vi har idag? 

[Katrin Engvers]

Tack Ülle Mirelle

FÖRHANDSGRANSKA

Även vi  har samma problem med våran  partner.  Ligger hos Visma är tydligen standardsvar även hos dessa.

Vi har en mängd olika problem  sedan vi   gick över till Visma.net  juni  2022. Skulle vara kul att prata med er och se om vi har samma erfarenheter och även samma problem.  

[Anonymous]

Absolut Katrin. Det är bara att höra av sig 072-0705541.

Pga. av alla kvarstående problem vi har har vi  tagit hjälp av en extern konsult och behöver anställa mer folk till avdelningen  samtidigt som det har kostat oss enormt för att få systemet upp and running och vi är inte i mål än. 

Det har Visat sig bla att Visma Net ej klarar av att hantera verksamheter med blandad moms, vilket vi har. Momsen lägger sig under öresavrundning och samtliga leverantörsfakturor kräver manuell handpåläggning. Bara en sån sak ! No väl, vi kämpar vidare. God JUL 🙂 

[Therese Schiller]

Vi har samma problem och har haft i tre års tid sen vi gick in i Visma.net.

Även samma problem med blandad moms. Våra fakturor från fraktbolag ex hamnar alltid för manuell hantering då momsen lägger sig på öresavrundning.

[Anonymous]

Tack  för värdefull info.
Är nu säker på att vi inte Kan räkna med någon förbättring eller automatisering  på den punkten framöver. 
Manuellt arbete som gäller för samtliga våra leverantörsfakturor . Oacceptabelt!  Visma borde ha talat om det från början att blandad moms ej kan hanteras  per automatik. 

[Therese Schiller]

Jag ser även att strulet med matchningar av inbetalningar lades i förslagslådan för över ett år sen, men vet inte om det blev något av det då. 

https://community.visma.com/t5/Forbattringsforslag-for-Visma/Battre-varning-i-behandla-kundinbetalni...

[Anonymous]

Det ser ut att problemen fortsätter och ingen utveckling i frågan.  Kan man inte eller bryr man sig inte? Nya användare välkomnas på Visma-Nets webinarier, man glömmer” dock tala om sina brister. Ärligheten varar längst Visma! 

[Kristofer_]

Tack, då testar vi detta.

[Katrin Engvers]

Har dessa inställningar och det funkar fortfarande inte. Får ihop klumpade inbetalningar trots dessa inställningar.

Ej godtagbara lösning för mig i alla fall.

[Anonymous]

Håller med,  ej godtagbar lösning! 

[sofiahjelm]

samma problem, den visar inte heller att det är tex fel summa inbetald, vare sig för lite eller för mycket

[Katrin Engvers]

Samma här. Lösningen  ta fram inbetalning i banken. Sedan ta bort bocken  och gå till skapa post.

Då kommer systemet med automatik ta första fakturan och säga att det är fel belopp men välj dela. Får göra så för varje faktura tills du kommer till sista som då matchas in igen.

[tinaborefur]

Hej,

Samma problem här.