Tilldela en standard kontaktperson på en kund i Visma.net Logistics

[Anonymous]

Det är nu möjligt att sätta en standard kontaktperson för varje kund i Visma.net Logistics. Kunder registrerar man via Logistik – Order – Arbetsyta – Underhåll – Kunder. På fliken Kontakter lägger man upp kontakterna som skall vara kopplade mot kunden. För att ange en kontakt som standard markerar man raden och klickar sedan på knappen Ange som standard.

När man skapar en försäljningsorder blir denna kontaktperson vald med automatik. Givetvis går det att ändra kontaktperson på ordern när den skapas. Det gör man genom att klicka på förstoringsglaset på raden för kontakter.

Notera att det är endast nyskapade ordrar som får med kontakten. De som är skapade innan man har satt en standardkontakt får inte med kontakten med automatik. Däremot så går det att lägga till kontakten i efterhand på de ordrarna.