avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Mina områden

Logga in

Logga in eller skapa en ny användare för att automatiskt få relevanta områden tillagda till dina områden.

Highlighted
CONTRIBUTOR *

Flytta Kontaktpersoner mellan kunder

Hej !

Om en kontaktperson byter arbetsplats, Kan man då enkelt byta kund på denna person och sedan 

redigera det som behövs. Eller ska denna personen läggas upp på nytt?

2 SVAR 2
Highlighted

Re: Flytta Kontaktpersoner mellan kunder

Hej Hans,

Om en kontakperson byter arbetsplats från en av era kunder till en annan av era kunder får ni inaktivera kunden på det första företaget för att sedan lägga upp kontakten på nytt på det andra företaget. 

Skulle det vara så att vi pratar om en sammanslaggning av två kunder och det gäller ett stort antal kontakter så kan det vara mer effektivt att ta ut en rapport om kunden och alla kontakter och adresser för att sedan läsa in det på nytt via en kundimport för att slippa lägga om kontakter och adresser en för en. 

Trevlig helg!

Highlighted

Re: Flytta Kontaktpersoner mellan kunder

Exempel på hur man kan hantera byte av kundkontakter

En kontaktperson finns upplagd på ett kundkort som är kopplad kund A. Kontaktpersonen byter företag och börjar hos företag B. Kontaktpersonen blir upplagd på nytt på kundkortet kund B men blir märkt med ett nyckelord som motsvarar kontaktpersonens namn, se bilden.

Med hjälp av nyckelordet Karl Andersson kan vi plocka fram kontakten och se alla kopplingar och se historik av ärenden, aktiviteter osv.