Få lagt inn fakturanummer til faktura det blir purra på i blanketten for purregebyret

[BeataF]

Handtering av betalingsvarsel i Visma.net Financials blir i dag typisk satt opp med at ein kan sende ut betalingsvarsel på e-post til kunden med informasjon om kva faktura som har forfalt. Parallelt blir det laga ein ny utgåande faktura med purregebyret (gitt at ein har lagt inn purregebyr i oppsettet). Faktura med purregebyret blir sendt via Autoinvoice, og betalingsvarsel med liste over faktura det blir purra på skjer via e-post. For at kunden skal skjønne kva faktura purregebyret tilhøyrer må hen altså sjekke det på betalingsvarselet som kom i e-posten sin. Der er eit betalingsvarselnummer som skal samsvare mellom rett betalingsvarsel og rett purrefaktura. 

Dessverre er det fleire som sliter med at kunden ikkje får e-posten med betalingsvarselet og dermed ikkje skjønner kva faktura det blir purra på når dei får purrefakturaen. Årsaka kan vere at e-posten på kundekortet er utdatert, at fakturamottaket sin e-post er annleis enn den som handterar purringar, at den blir blokkert av deira system osb. 

Derfor hadde det beste vore om det på blanketten til purrefakturaen var lagt inn fakturanummer det blir purra på. Eventuelt at betalingsvarselet automatisk leggjar seg som vedlegg på purrefakturaen som blir sendt. 

[Runar_Gulbrandsen]

Hei Beata 🙂

På bakgrunn av at ny versjon av AutoCollect ble lansert tidligere i år, så kommer vi ikke til å prioritere endringer på purrerutinene i Visma.net ERP. Vi anbefaler at kunden går over til å benytte seg av AutoCollect for en bedre behandling av purringene sine. 

Ha en riktig fin dag!

Mvh

Runar