Mine områder
Hjelp
seriksen
CONTRIBUTOR ***

Savner mulighet til å overstyre feiltolket faktura/kreditnota

av seriksen (Oppdatert ‎17-11-2021 13:50 av Runar_Gulbrandsen VISMA )
Status: Ikke prioritert

Fra tid til annen opplever vi at en faktura som kommer inn via skanningstjenesten blir tolket som en kreditnota. 
Vi savner mulighet for å kunne overstyre dette i fakturainnboks og gjerne når faktura skal behandles. 

For eksempel har vi en leverandør som har et felt på faktura som heter "credit analyst:" og for å få disse inn i financials må vi stryke over ordet "credit" og skanne på nytt. Noe som burde være helt unødvendig. 
 

4 Kommentarer
RegnskapSunesport
CONTRIBUTOR **
av RegnskapSunesport

Ønsker denne funksjonaliteten når faktura/kreditnota er ferdig behandlet i fakturainnboks, før faktura/kreditnota blir sendt til approval

seriksen
CONTRIBUTOR ***
av seriksen

Se for eksempel denne inngående fakturaen. 
Den har blitt tolket som en kreditnota i systemet, så i stedet for å slette denne og skanne på nytt ønsker vi mulighet for å kunne korrigere dette. 

Vi ønsker gjerne funksjonaliteten etter at faktura er behandlet i fakturainnboks og har fått et referansenummer. 
Når man da klikker på referansenummeret bør man kunne få anledning til å overstyre dokumenttype fra kreditnota til faktura, eller vice versa, dersom det viser seg at den har blitt tolket feil. 

NB. Et tillegg som også hadde vært nyttig her var om vi også kunne få overstyre leverandør her, dersom det blir oppdaget at inngående faktura / kreditnota har blitt registrert på feil leverandør. 

Skjermbilde.JPG

 

Skjermbilde1.JPG



av Runar_Gulbrandsen
Status changed to: Status: Ikke prioritert

Hei 😊

 

Vi takker for ditt innspill. Dette ønske vil dessverre ikke bli prioritert i denne omgang.


Ha en riktig fin dag!

 

Mvh
Runar Gulbrandsen

seriksen
CONTRIBUTOR ***
av seriksen

@Runar_Gulbrandsen 
Ok, Finnes det noe sted vi selv kan varsle om slike gjentakende feil som kommer fra scanningstjenesten til Autoinvoice?
Eller om det eventuelt finnes en måte å korrigere dette på selv? 

En annen feil som stadig oppstår er at vårt kundenr. blir tolket som fakturanr. og autoinvoice flagger derfor inngående faktura som feil med varsel "AP Document with this Vendor Ref. already exists for this Vendor ''

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"