Asiakkaan lisääminen ohjelmaan

[#1]

Laskun tallentaminen ja lähettäminen on mahdollista, kun asiakas on tallennettu ohjelmaan. Pääset lisäämään asiakkaita klikkaamalla Myynnit > Asiakkaat > Lisää asiakas.

 

 

Asiakkaan nimi - Kirjoita henkilöasiakkaan koko nimi tai yrityksen nimi. Järjestelmä käyttää Kaupparekisterin yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) yrityshakua Asiakkaan nimi -kentässä, jolloin se saattaa löytää yrityksen tiedot myös automaattisesti nimeä kirjoittaessa.

Y-tunnus - Yrityksen Y-tunnus.

ALV - tunnus - Yrityksen ALV-tunnus.

Yhteyshenkilö - Asiakkaan tai yrityksen yhteyshenkilön nimi, joka toimii ensisijaisena kontaktina.

Maksaja - Määritä tähän kenttään, kuka asiakkaan puolesta maksaa laskut, jos se eroaa asiakkaasta. Huomioithan, että tieto maksajasta siirtyy vain laskutulosteelle, mutta lähetyksessä käytetään asiakkaan tietoja.

Lisätietoja - Mahdollisia lisätietoja asiakkaasta.

Osoite - Asiakkaan ensisijainen katuosoite.

Osoite jatkuu - Mahdolliset lisätiedot osoitteesta.

Postinumero - Asiakkaan tarkka postinumero.

Postitoimipaikka - Postitoimipaikka (kaupunki tai kunta).

Maa - Asiakkaan maa.

Puhelin - Asiakkaan ensisijainen puhelinnumero.

Puhelin 2 - Lisää toinen puhelinnumero, jos saatavilla.

Sähköposti - Asiakkaan sähköpostiosoite, johon sähköpostitse lähetettävät laskut lähetetään.

Kotisivu - Asiakkaan verkkosivujen URL-osoite.

Valuutta - Valitse tai kirjoita laskutuksessa käytettävä valuutta. Lisää valikossa: Asetukset > Yleiset asetukset > Valuutat ohjelmaan tarvittavat valuutat valuuttamääräisten kirjausten syöttämistä varten. Ohjelmassa käytössä olevat valuutat näkyvät vasemmanpuoleisessa luettelossa (Valitut valuutat) ja kaikki maailman valuutat vasemmanpuoleisessa valikossa. Voit lisätä ohjelman valuuttaluetteloon tarvittavia valuuttoja oikeanpuoleisesta valikosta klikkaamalla valuutan edessä olevaa plus-painiketta.

Maksuaika päivinä - Maksuaika päivinä, mikäli haluat soveltaa asiakkaan kohdalla eri maksuehtoa, kuin myyntilaskun asetuksissa määriteltyä.

Viivästyskorko - viivästyskorkoprosentti, mikäli haluat soveltaa asiakkaan kohdalla eri viivästyskorkoa, kuin myyntilaskun asetuksissa määriteltyä.

Ohjelman Standard- ja Pro-versiossa ei ole mahdollista laskea viivästyskorkoa. Viivästyskorkoprosentti näkyy vain myyntilaskussa.

Viitenumeron perusosa - Asiakaskohtaista viitenumeron perusosa (ilman tarkistenumeroa).

Myyntilaskun kieli - Asiakkaan myyntilaskun kieli.

Pankkitiedot laskulle - Valitse laskulla käytettävä pankkitili, mikäli sinulla on useampi pankkitili ja haluat käyttää kyseisen asiakkaan kohdalla jotain tiettyä pankkitiliä.

Massalähetyksen tuloste - Ohjelman Pro- ja Premium-versioilla voit lähettää myyntilaskuja massana. Voit määritellä tähän reitin, jota pitkin kyseisen asiakkaan lasku lähetetään käytettäessä joukkolähetystä.

Verkkolaskuosoite - Syötä tähän asiakkaan verkkolaskuosoite.

 EU-standardin mukainen verkkolasku - Tämä kohta valitaan vain silloin, kun laskun vastaanottaja vaatii EU-standardin mukaisen verkkolaskun. Esimerkiksi Valtionkonttori ja jotkin yksittäiset muut kotimaiset ja ulkomaiset toimijat saattavat vaatia verkkolaskuja EU-standardin mukaisina. Tällaiset verkkolaskut pitävät normaalia laskutusta tarkempia tietokenttiä sisällään. Laskunäkymässä tai -tulosteella näitä tietoja ei näytetä, mutta tiedot menevät verkkolaskusanomalla EU-standardin mukaisesti.

Operaattori - Valitse verkkolaskuoperaattori.

OVT tunnus - Syötä OVT-tunnus, mikäli asikakkaalla on sellainen. Kyseinen kenttä ei ole pakollinen tieto verkkolaskujen lähetyksessä.

Laskun muotoilu - Ohjelman pro- ja premium-versiolla voit luoda useampia asiakaskohtaisia laskulomakkeita. Valitse tähän kenttään haluamasi laskulomake, jos haluat käyttää jotain muuta, kuin oletukseksi valittua.

Lähetemyynti on sallittu - Salli lähetemyynti vain sellaisten asiakkaiden
asiakastiedoissa, jotka saavat ostaa tavaraa luotolla. Lähetteitä ja koontilaskuja voidaan laatia vain näille asiakkaille. Huom! Tämä toiminto käytössä ohjelma Pro- ja Premium-versioissa.

Teksti myyntilaskuun ennen laskurivejä - Lisää tähän teksti, jonka haluat näkyvän kaikissa kyseiselle asiakkaalle tehtävissä laskuissa tai lisää pysyviin kommentteihin tallennettu valmis teksti.

Myyntilaskuun laskurivien jälkeen tulostuva teksti - Lisää tähän teksti, jonka haluat näkyvän kaikissa kyseiselle asiakkaalle tehtävissä laskuissa tai lisää pysyviin kommentteihin tallennettu valmis teksti.