Käyttövinkit

Passeli Meritiin on mahdollista integroida palkanlaskenta-osio. Integroidun palkanlaskennan tarjoaa Palkkaus.fi, josta voit lukea lisää täältä. Palkanlaskennan tiedot siirtyvät automaattisesti Passeli Meritin ja Palkkaus.fi-ohjelman välillä, kun integraatio on tehty. Huomioithan, että integraatio ei ole käytettävissä kokeiluversiossa.    Palkkaus.fi voidaan ottaa käyttöön suoraan Passeli Meritistä, jos Palkkaus.fi:tä ei ole vielä käytössä. Jos Palkkaus.fi:hin on jo olemassa olevat tunnukset, niin käyttöönotto suoritetaan Palkkaus.fi:n kautta olemassa olevilla tunnuksilla. Käyttöönotto suoraan Passeli Meritistä                                                                                                                                                  1. Klikkaa Passeli Meritissä kohtaa Palkanlaskenta, ja uudelleen Palkanlaskenta.   2. Siirry allekirjoittamaan valtakirja, tai kopioi linkki, ja lähetä se yrityksen nimenkirjoitusoikeudelliselle henkilölle allekirjoitettavaksi.  Täytä valtakirjaan kaikki tarvittavat tiedot, ja klikkaa Allekirjoita-painiketta: 3. Tämän jälkeen siirrytään tunnistautumiseen. Valtakirja allekirjoitetaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla. Valitse haluttu tunnistautumistapa.   4. Onnistuneen allekirjoituksen jälkeen siirrytään Palkkaus.fi:hin luomaan tili Uusi tili-painikkeesta.  Valitse rooli, jolla kirjaudut palveluun.  Luo uusi tunnus, ja vahvista sähköpostiosoitteesi sähköpostiisi saamastasi linkistä.   5. Voit nyt aloittaa palkanlaskennan käytön.    Käyttöönotto Palkkaus.fi:n kautta 1. Kirjaudu sisään tunnuksillasi Palkkaus.fi:hin. 2. Mene kohtaan Aseukset-Integraatiot, klikkaa Passeli Meritin kumppanikorttia, ja ota integraatio käyttöön vierittämällä liukupalkki oikealle ON-asentoon. 3. Siirry Passeli Meritiin ja aloita käyttö Palkanlaskenta-osiossa    

Vain yrityksen pääkäyttäjä voi poistaa yrityksen ohjelmasta. Tieto yrityksen poistamisesta päivittyy seuraavaan mahdolliseen kuukausilaskuun.   Poistaaksesi yrityksen, klikkaa ohjelman vasemmasta yläkulmasta kolmea pistettä, josta avautuu listaus ohjelmaan lisätyistä yrityksistä. Klikkaa poistettavan yrityksen nimen perässä olevaa roskakorin kuvaketta. Ohjelma vahvistaa poiston pyytämällä vielä salasanaa. Salasana on sama kuin sisäänkirjautumisen yhteydessä käytettävä.      Suosittelemme arkistoimaan yrityksen tiedot ennen poistamista. Ohjeet arkistointiin löydät täältä: https://community.visma.com/t5/Kayttovinkit/Kirjanpidon-aineistojen-arkistointi/ta-p/628574    Huomioithan, että jos poistat yrityksen, sen tiedot poistuvat kokonaan ohjelmasta.   Mikäli tulee tarve yrityksen tietojen palauttamiselle, pääkäyttäjän tulee olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen support@passelimerit.com. Yrityksen tiedot on mahdollista palauttaa, mikäli poistosta on alle puoli vuotta aikaa.

Laskun tallentaminen ja lähettäminen on mahdollista, kun asiakas on tallennettu ohjelmaan. Pääset lisäämään asiakkaita klikkaamalla Myynnit - Asiakkaat - +Lisää asiakas.       Asiakkaan nimi - Kirjoita henkilöasiakkaan koko nimi tai yrityksen nimi. Järjestelmä käyttää Kaupparekisterin yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) yrityshakua Asiakkaan nimi -kentässä, jolloin se saattaa löytää yrityksen tiedot myös automaattisesti nimeä kirjoittaessa.   Y-tunnus - Yrityksen Y-tunnus.   ALV - tunnus - Yrityksen ALV-tunnus.   Yhteyshenkilö - Asiakkaan tai yrityksen yhteyshenkilön nimi, joka toimii ensisijaisena kontaktina.   Maksaja - Määritä tähän kenttään, kuka asiakkaan puolesta maksaa laskut, jos se eroaa asiakkaasta. Huomioithan, että tieto maksajasta siirtyy vain laskutulosteelle, mutta lähetyksessä käytetään asiakkaan tietoja.   Lisätietoja - Mahdollisia lisätietoja asiakkaasta.   Osoite - Asiakkaan ensisijainen katuosoite.   Osoite jatkuu - Mahdolliset lisätiedot osoitteesta.   Postinumero - Asiakkaan tarkka postinumero.   Postitoimipaikka - Postitoimipaikka (kaupunki tai kunta).   Maa - Asiakkaan maa.   Puhelin - Asiakkaan ensisijainen puhelinnumero.   Puhelin 2 - Lisää toinen puhelinnumero, jos saatavilla.   Sähköposti - Asiakkaan sähköpostiosoite, johon sähköpostitse lähetettävät laskut lähetetään.   Kotisivu - Asiakkaan verkkosivujen URL-osoite.   Valuutta - Valitse tai kirjoita laskutuksessa käytettävä valuutta. Lisää valikossa: Asetukset > Yleiset asetukset > Valuutat ohjelmaan tarvittavat valuutat valuuttamääräisten kirjausten syöttämistä varten. Ohjelmassa käytössä olevat valuutat näkyvät vasemmanpuoleisessa luettelossa (Valitut valuutat) ja kaikki maailman valuutat vasemmanpuoleisessa valikossa. Voit lisätä ohjelman valuuttaluetteloon tarvittavia valuuttoja oikeanpuoleisesta valikosta klikkaamalla valuutan edessä olevaa plus-painiketta.   Maksuaika päivinä - Maksuaika päivinä, mikäli haluat soveltaa asiakkaan kohdalla eri maksuehtoa, kuin myyntilaskun asetuksissa määriteltyä.   Viivästyskorko - viivästyskorkoprosentti, mikäli haluat soveltaa asiakkaan kohdalla eri viivästyskorkoa, kuin myyntilaskun asetuksissa määriteltyä. Ohjelman Standard- ja Pro-versiossa ei ole mahdollista laskea viivästyskorkoa. Viivästyskorkoprosentti näkyy vain myyntilaskussa.   Viitenumeron perusosa - Asiakaskohtaista viitenumeron perusosa (ilman tarkistenumeroa).   Myyntilaskun kieli - Asiakkaan myyntilaskun kieli.   Pankkitiedot laskulle - Valitse laskulla käytettävä pankkitili, mikäli sinulla on useampi pankkitili ja haluat käyttää kyseisen asiakkaan kohdalla jotain tiettyä pankkitiliä.   Massalähetyksen tuloste - Ohjelman Pro- ja Premium-versioilla voit lähettää myyntilaskuja massana. Voit määritellä tähän reitin, jota pitkin kyseisen asiakkaan lasku lähetetään käytettäessä joukkolähetystä.   Verkkolaskuosoite - Ohjelma hakee Y-tunnuksen perusteella Verkkolaskuosoitteistosta yrityksen verkkolaskuosoitteen asiakaskortin taustatietoihin. Mikäli yrityksellä on vain yksi verkkolaskuosoite, ei verkkolaskuosoitetta tarvitse välttämättä syöttää asiakastietoihin. Jos asiakkaalla on useampi verkkolasku reititys yhdellä Y-tunnuksella eli sillä on useampia eri osastoja/alayksiköitä, ei pelkkä Y-tunnus riitä. Syötä siinä tapauksessa asiakastietoihin Y-tunnuksen lisäksi verkkolaskuosoite, jotta lasku menisi perille oikeaan osoitteeseen.    Mikäli vastaanottaja ottaa vastaan vain paperilaskuja, mutta et halua itse postittaa niitä, voit käyttää Apixin tulostuspalvelua. Tällöin lasku lähetetään ohjelmasta sähköisesti Apixille, mutta Apix hoitaalaskut kuoreen ja postittaa ne asiakkaille. Tällöin asiakkaan tiedoissa tulee syöttää Verkkolaskuosoite-kenttään sana TULOSTUS.   Mikäli laskun vastaanottaja on kuluttaja-asiakas, joka haluaa saada laskun omaan verkkopankkiinsa e-laskuna, tulee laskujen lähettäjän solmia Apixin kanssa e-laskusopimus ja palauttaa se täytettynä Apixille. Kun Apix on käsitellyt sopimuksen, laskuttajalle avataan e-laskutusprofiili ja kaikkiin suomalaisiin pankkeihin lähetetään laskuttajailmoitukset. E-laskupalvelu on käytettävissä 4-5 pankkipäivän jälkeen.    Kuluttaja-asiakkaan tietoihin tulee tällöin syöttää ohjelmassa Verkkolaskuosoite-kenttään sana TULOSTUSPALVELU isoin kirjaimin. Ensimmäinen lasku lähtee ohjelmasta sähköisesti Apixille, mutta se ohjautuu vastaanottajalle kirjeenä. Laskun mukana on asiakaskohtainen Apix-tunniste (esim. EEXNWS) ja tämän jälkeen asiakas voi käydä verkkopankissaan tilaamassa e-laskun ko. toimittajalta (eli teiltä) käyttämällä omaa Apix-tunnistettaan. Jatkossa laskut ohjautuvat e-laskuina asiakkaan omaan verkkopankkiin. E-laskusopimuksesta lisätietoja: www.apix.fi.   Vain yksityishenkilöille lähetetyille laskuille muodostuu asiakaskohtainen Apix-tunniste. Eli jos laskun saajalla on Y-tunnus, Apix-tunnistetta ei muodostu vaan Apix välittää yritysten väliset laskut verkkolaskuina. Toisin sanoen y-tunnuksella varustettu yritys ei voi vastaanottaa laskuja kuluttaja-asiakkaan verkkopankkiin.   EU-standardin mukainen verkkolasku - Laita valinta, jos asiakkaasi vaatii EU-standardin mukaista verkkolaskua. https://community.visma.com/t5/Kayttovinkit/EU-standardin-mukainen-verkkolasku/ta-p/690866   Operaattori - Verkkolaskuoperaattori.   OVT tunnus - OVT-tunnus koostuu Suomen verohallinnon tunnuksesta 0037 + yrityksen y-tunnuksesta ilman väliviivaa (8 merkkiä), sekä mahdollisesta tarkenteesta (enintään 5 merkkiä). Kyseinen kenttä ei ole pakollinen tieto verkkolaskujen lähetyksessä.   Laskun muotoilu - Ohjelman pro- ja premium-versiolla voit luoda useampia asiakaskohtaisia laskulomakkeita. Valitse tähän kenttään haluamasi laskulomake, jos haluat käyttää jotain muuta, kuin oletukseksi valittua.   Lähetemyynti on sallittu - Salli lähetemyynti vain sellaisten asiakkaiden asiakastiedoissa, jotka saavat ostaa tavaraa luotolla. Lähetteitä ja koontilaskuja voidaan laatia vain näille asiakkaille. Huom! Tämä toiminto käytössä ohjelma Pro- ja Premium-versioissa.   Teksti myyntilaskuun ennen laskurivejä - Lisää tähän teksti, jonka haluat näkyvän kaikissa kyseiselle asiakkaalle tehtävissä laskuissa tai lisää pysyviin kommentteihin tallennettu valmis teksti.   Myyntilaskuun laskurivien jälkeen tulostuva teksti - Lisää tähän teksti, jonka haluat näkyvän kaikissa kyseiselle asiakkaalle tehtävissä laskuissa tai lisää pysyviin kommentteihin tallennettu valmis teksti.  

Fikuro on varastonhallintajärjestelmä, joka on mahdollista integroida Passeli Meritiin.    Huomioithan, että integraatio vaatii toimiakseen joko Passeli Merit Pro tai Premium -lisenssin. Lisää tietoa Fikuron ja Passeli Meritin välisestä integraatiosta löydät täältä: https://www.passeli.fi/passelimerit/varastokirjanpito   1. Klikkaa Passeli Meritissä rattaan kuvaa oikeassa yläkulmassa ja tämän jälkeen Yrityksen tiedot -otsikon alta kohtaa API:n asetukset.   2.  Lisää kenttään Uuden avaimen kommentti integraatiota kuvaava nimi, esimerkiksi Fikuro ja klikkaa Luo.     3. Ohjelma luo API ID:n sekä API avaimen, joilla saat integraation luotua Fikuron ja Passeli Meritin välille.     4. Siirry Fikurossa kohtaan Hallinta -> Kirjanpidon asetukset     5. Valitse taloushallinnon järjestelmäksi alasvetovalikosta Passeli Merit.     6. Klikkaa Lisää Passeli-Merit asetukset     7. Lisää ensin Passeli Meritissä luomasi API ID. Klikkaa sen jälkeen Api key -rivin päästä silmän kuvaketta, jotta pääset lisäämään riville API avaimen. Lisää API avain ja Klikkaa Testaa yhteys, jonka jälkeen ikkuna ilmoittaa yhteyden toimivan. Tallenna.       Nyt integraatio on valmis ohjelmien välillä!

(Tavarakohtainen menettely - AVL 79 a ja 79 j §) – varastoon sidottu   1. Nimike   Jokaiselle ostetulle varastoon lisättävälle tavaralle tulee perustaa ohjelmaan oma varastonimikkeensä (Varasto > Nimikkeet, Lisää varastonimike).   Tunnus - Lisää sopiva tunnus, jonka perusteella tunnistat kyseisen tavaran Laji -  Varastotavara Aktiivisuus - Myynti- ja ostolaskuissa Yksikkö -  kpl Myyntitili -  3301 Käytetyn tavaran voittomarginaali, ALV: 24 % marginaali   Esimerkkinä auto:     2. Ostolaskun tallentaminen Tee aina käytetyn tavaran ostosta ostolasku: Ostot > Ostolaskut > Lisää ostolasku. Täytä laskun tiedot ja valitse laskuriville Nimike-kohtaan aiemmin varastoon lisäämäsi tavaran nimike, lisää ostohinta ja Tallenna.   Ohjelma tekee pääkirjaan seuraavan kirjauksen:   D 1531 Varasto K 2760 Ostovelat   Jos maksat tavaran samana päivänä käteisellä, luottokortilla tai suoraan pankkiin, lisää laskulle Maksutapa (Kassa /Luottokorttimaksuvelat/Pankki). Tällöin ohjelma tekee lisäksi kirjauksen: D 2760 Ostovelat K Kassa / Luottokorttimaksuvelat / Pankkitili   Esimerkki: Ostettu käytetty auto 2000 eurolla. Ostolaskua tallennettaessa ohjelma tekee pääkirjaan kirjauksen: D 1531 Varasto 2000 eur K Pankki 2000 eur   3. Myyntilaskun tallentaminen   Kun sama tavara myydään, laadi uusi myyntilasku (Myynnit > Myyntilaskut > Lisää myyntilasku) valitse myyntilaskulle kyseistä tavaraa koskeva varastonimike ja myyntihinta ilman arvonlisäveroa. Ohjelma tekee kaikki tarvittavat kirjaukset ja laskee myyntimarginaalista myynnin arvonlisäveron. Älä rastita ruutua “Summat sis. ALV“.   Esimerkki: Myyty sama auto 3000 eurolla.   Myyntilaskua tallennettaessa ohjelma tekee pääkirjaan kirjauksen:   D Pankki 3000 eur K 3070 Käytetyn tavaran myyntihinta ilman marginaalia 2000 eur K 3075 Käytetyn tavaran marginaali 806,45 eur K 2931 ALV kotimaan myynnistä 193,55 eur D 4000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2000 eur K 1531 Varasto 2000 eur   HUOM! Kun myyjä soveltaa myyntiin marginaaliverotusmenettelyä, myyntilaskulle ei saa merkitä veron määrää, ei edes voittomarginaalista laskettua veron määrää, koska ostajalla ei ole oikeutta vähentää myyjän voittomarginaalista suorittamaa veroa. Sen sijaan laskuun on tehtävä aina kyseessä olevan tapauksen mukaan viittaus marginaaliverotusmenettelyn soveltamiseen. Merkintä tehdään seuraavasti (riippuen myytävästä tuotteesta):   ”voittomarginaalijärjestelmä – käytetyt tavarat”, ”voittomarginaalijärjestelmä – taide-esineet” tai ”voittomarginaalijärjestelmä – keräily- ja antiikkiesineet”.   Tee merkintä myyntilaskulle painamalla Lisätiedot-painiketta ja kirjoittamalla teksti kenttään: Kommentti laskurivien jälkeen.   Marginaalin kirjaus ilman ohjelman varastokirjanpitoa   Pidä oman Excel-taulukon avulla kirjaa käytettyjen tavaroiden ostoista ja myynneistä. Pääkirjaukset tehdään kauden lopussa ohjelmaan. Mikäli kauden aikana on tapahtunut enemmän käytettyjen tavaroiden ostoja kuin myyntejä, tee kirjaukset vasta sitten, kun kumulatiivinen myynti ylittää ostot. Käytettyjen tavaroiden ostot Esimerkki: kuukauden aikana on ostettu käytettyä tavaraa yhteensä 1000 eurolla. Tee kirjaus pääkirjatositteena (Kirjanpito > Pääkirjatositteet > Lisää pääkirjatosite) ja kirjaa ostettu tavara ostotilille. Valitse summat-kenttään: Ei lasketa ALVia.   D 4000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat K 1900 Kassa (tai pankkitili)     Käytettyjen tavaroiden myynnit    Esimerkki: kuukauden aikana on myyty tavaraa 1248 eurolla (+alv marginaalista eli 48 eur). Tee kirjaus myynnistä kuukauden lopussa pääkirjatositteena (Kirjanpito > Pääkirjatositteet > Lisää pääkirjatosite). Valitse Summat-kenttään: Summat bruttohintaisina (sis. ALV). Muuta tilien ALV-kannat siten, että vain tilin 3301 ALV-kantana on 24%, ja muissa on valittuna: Ei veronalainen.   K 3301 Käytetyn tavaran voittomarginaali 24% 248€ K 3300 Käytetyn tavaran myyntihinta ilman marginaalia 1000€ D 1900 Kassa 1248€     Kun tallennat pääkirjatositteen, muodostuu pääkirjaan seuraavanlainen kirjaus:     Myynnin alv tulostuu Alv-ilmoituksen riville 301 Vero kotimaan myynnistä alv 24%.   HUOM! Kun myyjä soveltaa myyntiin marginaaliverotusmenettelyä, myyntilaskulle ei saa merkitä veron määrää, ei edes voittomarginaalista laskettua veron määrää, koska ostajalla ei ole oikeutta vähentää myyjän voittomarginaalista suorittamaa veroa. Sen sijaan laskuun on tehtävä aina kyseessä olevan tapauksen mukaan viittaus marginaaliverotusmenettelyn soveltamiseen. Merkintä tehdään seuraavasti (riippuen myytävästä tuotteesta): ”voittomarginaalijärjestelmä – käytetyt tavarat”, ”voittomarginaalijärjestelmä – taide-esineet” tai ”voittomarginaalijärjestelmä – keräily- ja antiikkiesineet”.   Tee merkintä myyntilaskulle painamalla Lisätiedot-painiketta ja kirjoittamalla teksti kenttään: Kommentti laskurivien jälkeen.        

Myyntilaskun ulkoasun muokkaaminen   Myyntilaskupohjan ulkoasua voidaan muokata ohjelman lisenssitasosta riippuen eri tavoin:   Standard-versiossa voidaan lisätä laskulomakkeeseen kaksi logoa, muuttaa logojen kokoa, muuttaa laskussa käytettyä väriä ja mm. käyttää värin määrittelyyn värikoodia. Pro-versiossa voidaan lisätä useita erilaisia laskulomakkeita, joihin voidaan lisätä kaksi logoa ja muuttaa laskun väriä. Eri laskulomakkeita voidaan käyttää joko eri osastoilla, eri asiakasryhmille tai asiakkaille.  Premium-versiossa voidaan lisätä useita erilaisia laskulomakkeita, joilla voidaan mm.: muuttaa tietojen sijaintia, muuttaa fontin kokoja ja värejä, poistaa kehys ja väri laskun numeron ympäriltä, lisätä vaakaviivoja, vapaata tekstiä ja useita eri logoja. Eri laskulomakkeita voidaan käyttää joko eri osastoilla, eri asiakasryhmille tai asiakkaille. Premium-versiolla voidaan laatia oma laskupohjansa aputoiminimelle.   Myyntilaskun muotoilu Premium-versiossa, kun halutaan käyttää vakiolomakkeesta poikkeavaa laskulomaketta (vakiolomakkeeseen voidaan muuttaa vain väriä ja lisätä logoja):    Lisää uusi laskulomake (Asetukset > Yleiset asetukset > Myyntilaskun asetukset > Myyntilaskun muotoilu). Klikkaa vasemmalla uutta laskulomaketta, anna laskulomakkeelle nimi ja paina Lisää uusi. Tämän tuloksena kopioidaan oletuksena tarjottavan vakiolomakkeen ulkoasu uudelle lomakkeelle. Muutokset tulee tehdä uuteen lisättyyn lomakkeeseen. Klikkaa aktiiviseksi se lomake, johon haluat tehdä muutoksia.   Uudella laskulomakkeella voidaan muuttaa tietokenttien sijaintia, muuttaa fonttien kokoja ja värejä, poistaa laskun numeron kehykset ja väri, lisätä vaakaviivoja (vaakaviivat voidaan lisätä myös kuvana) ja vapaata tekstiä; muokata laskun ulkonäköä lisäämällä useita logoja. Laskun rivien sisältöä ja sarakkeiden sijaintia ei voida muuttaa. Voit lisätä ja poistaa kenttiä raahaamalla ne hiirellä pois laskulta tai laskun päälle. (Huom! Premium-versiossa) Laskulomakkeella näytetään oman yrityksenne tiedot. Jos olette aloittava yritys, suosittelemme täyttämään yrityksen tietoihin (Asetukset > Yrityksen tiedot) kaikki tiedot, jotta näette miten ne sijoittuvat laskulomakkeelle. Laskulomakkeessa näkyy sen asiakkaan tiedot, joka on asiakasluettelossa ensimmäisenä. Älä käytä lomakkeen testaamiseen ns. “tyhjän“ asiakkaan tietoja, esim. asiakasta “... Oy“ (ilman osoitetta). Jos asiakasluettelossanne on sellainen asiakas ensimmäisenä, suosittelemme poistamaan sen tai lisäämään asiakastietoihin osoitteen. Jos muotoilet laskulomaketta itse, ota huomioon yrityksesi nimen ja asiakkaan nimen pituus ja varaa tarvittaessa nimelle useampi rivi (eli ota huomioon kentän koossa pitkän nimen omaavat asiakkaasi ja vedä kenttää niin suureksi, että myös pisimmän nimen omaavan asiakkaan tiedot mahtuvat siihen). Muuta tietokenttien sijaintia vetämällä ne hiirellä haluamaasi paikkaan. Jos haluat poistaa kentän laskulta, vedä se hiirellä pois lomakkeelta. Laskulomakkeen oikealla puolella on erilaisia tietokenttiä, joita voidaan käyttää laskulomakkeella. Vedä hiiren avulla haluamasi kenttä laskulle ja muuta tarvittaessa kentän asetuksia. Yhtä ja samaa kenttää voi käyttää laskussa useammassa paikassa. Jos esim. haluat lisätä laskuun useita logoja, vedä logokenttä haluamaasi kohtaan ja valitse logo. Tai jos haluat näyttää yhden tietokentän sisältämiä tietoja (esim. Yhteystiedoissa puhelin, s-posti, verkkosivu) laskun eri kohdissa, ota tietokentän asetuksissa vastaavat tiedot käyttöön tai pois käytöstä. Muuta tietokenttää klikkaamalla hammaspyöräpainiketta. Tehtyäsi tarvittavat muutokset sulje ikkuna rastista ja klikkaa ruudun alaosan Tallenna-painiketta. Voit lisätä laskuun vapaata tekstiä raahaamalla Vapaa teksti -kentän laskulomakkeella, jos tietokenttiin sisältyvät tiedot eivät riitä. Vapaa teksti voi olla mitä tahansa laskulla esitettävää tekstiä. Vapaana tekstinä voit syöttää myös yrityksen tietoja. Vapaana tekstinä ei voida syöttää yrityksen pankkitilin tietoja, sillä pankkitilin tiedot tulevat laskuun aina kyseisen pankkitilin asetuksista: joko pankkiluettelosta laskuun tulostettava pankki, osaston tiedoissa esitetty pankki tai asiakkaan tietoihin lisätty pankki. Suosittelemme tallentamaan tiedot jokaisen tehdyn muutoksen jälkeen. Mikäli haluat käyttää muutettua laskulomaketta oletuslaskulomakkeena, ruksi kyseisen laskulomakkeen valintaruutu:   Aputoiminimen laskupohja    Aputoiminimet laskuttavat omalla nimellään, mutta myynnit tulee kirjata pääyrityksen kirjanpitoon. Ohjelman Premium-versiolla voit luoda aputoiminimelle oman laskulomakkeen. Laadi ensin uusi laskulomakepohja painamalla Plus-merkkiä vakiolomakepohjan alla. Anna lomakkeelle nimi, esim. Aputoiminimi. Muokkaa laskun ulkoasu tarpeesi mukaiseksi. Valitse laskulomakkeella Yrityksen nimi -kenttä ja napsauta hiirellä hammaspyörän kuvaketta. Ota pois ruksit kaikista kohdista, jolloin pääyrityksen nimi jää piiloon.   Poista ensin yrityksen nimi -kenttä laskulomakkeelta vetämällä se lomakkeen ulkopuolelle. Vedä sitten hiirellä oikealta Vapaa teksti -kenttä pääyrityksen piilossa olevan nimen päälle. Klikkaa Vapaa teksti -kentän hammaspyörän kuvaketta ja kirjoita aputoiminimen nimi avautuvaa ikkunaan.   Tee samoin laskulomakkeen alaosaan.   Tallenna laskulomake ja ota se käyttöön aputoiminimen laskuilla. Suosittelemme laatimaan aputoiminimelle osaston valikossa: Asetukset > Dimensiot > Osastot ja määrittelemään ko. osastolla käytettäväksi laskupohjaksi luomasi aputoiminimen laskupohjan. Kun sitten laadit myyntilaskun, voit valita laskulle osastoksi Aputoiminimen ja ohjelma luo laskut ko. pohjaa käyttäen. Kun määrittelet aputoiminimen osastoksi, saat otettua myös osastokohtaisen tuloslaskelman valikossa: Kirjanpito > Tuloslaskelma. Laskulomakkeessa näkyy sen asiakkaan tiedot, joka on asiakasluettelossa ensimmäisenä. Älä käytä lomakkeen testaamiseen ns. “tyhjän“ asiakkaan tietoja, esim. asiakasta “... Oy“ (ilman osoitetta). Jos asiakasluettelossanne on sellainen asiakas ensimmäisenä, suosittelemme poistamaan sen tai lisäämään asiakastietoihin osoitteen. Jos muotoilet laskulomaketta itse, ota huomioon yrityksesi nimen ja asiakkaan nimen pituus ja varaa tarvittaessa nimelle useampi rivi (eli ota huomioon kentän koossa pitkän nimen omaavat asiakkaasi ja vedä kenttää niin suureksi, että myös pisimmän nimen omaavan asiakkaan tiedot mahtuvat siihen) Muuta tietokenttien sijaintia vetämällä ne hiirellä haluamaasi paikkaan. Jos haluat poistaa kentän laskulta, vedä se hiirellä pois lomakkeelta. 

Voit lähettää ohjelmalla laaditut arvonlisäveroilmoitukset Omaveroon suoraan Passeli Meritistä, jos haet tarvittavat varmenteet Verohallinnon varmennepalvelusta ja syötät ne ohjelmaan. Huom.! Toistaiseksi ohjelmasta voi lähettää vain kuukausi-ilmoitukset. Neljännesvuosi- ja vuosi-ilmoitukset on vielä syötettävä Omaveroon manuaalisesti tai lähetettävä ohjelmassa tallennettu TXT-tiedosto Ilmoitin.fi-palvelun avulla. Tarkista ensin, että olet syöttänyt yrityksen tietoihin y-tunnuksen, osoitteen ja puhelinnumeron valikkoon Asetukset > Yrityksen tiedot.   1. Hae varmennetta verohallinnon varmennepalvelusta Yrityksen allekirjoitusoikeuden omaavan henkilön tai riittävät Suomi.fi-valtuudet omaavan henkilön tulee ensin hakea varmenne. Jos sinulla ei ole asianmukaista roolia yritykseen, sinulla tulee olla Suomi.fi:n valtuus valtuusasialla: "Tulotietoihin liittyvien loki-, rajapinta- ja ilmoitustietojen käsittely".   https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/varmennepalvelu/varmenteen-noutaminen/   1. Kirjaudu Verohallinnon varmennepalveluun: https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/varmennepalvelu/ 2. Avaa valikko: Tekninen rajapinta ja varmenteet. Klikkaa: Hae uutta varmennetta. 3. Valitse varmenteen tyypiksi: Palkkatiedon tuottaja Webservice. 4. Syötä varmenteen kuvaus: esim. Alv-ilmoitus. 5. Syötä yhteystiedot henkilölle, jolle varmenne lähetetään. 6. Paina: Lähetä. Varmenteen yhteyshenkilö saa sähköpostiinsa ja tekstiviestillä ohjeet varmenteen noutamisesta.   2. Syötä varmenne Passeli Meritiin ⦁ Avaa saamasi sähköpostiviesti. Tarvitset viestin avaamiseen sinulle tekstiviestillä lähetetyn PIN-koodin. Sähköpostiviestissä on Siirtotunnus ja kertakäyttöinen salasana, jotka tulee syöttää Passeli Meritiin.   ⦁ Avaa ohjelman valikko: Asetukset > Yrityksen tiedot > Verkkolaskujen ym. integraatioiden asetukset > Tulorekisterin varmenne. ⦁ Klikkaa painiketta: Syötä tunnus ja salasana ⦁ Syötä avautuvaan ikkunaan saamastasi sähköpostiviestistä Siirtotunnus ja Kertakäyttöinen salasana. Tallenna.   3. Poista vanha varmenne, mikäli hait ohjelmaan uuden varmenteen. Klikkaa harmaana näkyvää riviä, jossa näkyy vanha varmenne. Roskakori-kuvakkeen avulla saat poistettua vanhan varmenteen. Kun varmenteet on tallennettu onnistuneesti, ilmestyy valikkoon Aktivoitu-teksti.     Varmenteet ovat voimassa kaksi vuotta kerrallaan. Hae uudet varmenteet hyvissä ajoin ennen varmenteiden vanhentumista. Näet ohjelmasta milloin varmenteet on haettu viimeksi (valikossa Asetukset > Yrityksen tiedot > Verkkolaskujen ym. integraatioiden asetukset > Tulorekisterin varmenne).

Pankkien tiliotteet voi lukea sisään Passeli Merittiin sähköisenä, jolloin ohjelma kohdistaa maksut automaattisesti oikeille myynti- ja ostolaskuille viitenumeroiden perusteella. Ohjelmassa olevan pankkitilin tiedoissa tulee olla oikea IBAN-koodi (valikko: Maksutapahtumat - Pankit).   Pankkien tiliotteet luetaan ohjelmaan sisään verkkopankista saatavina tiedostoina. Tilaa pankiltasi tiliotteet XML- (ISO-standardin mukainen) tai CSV-muodossa, ja sovi kuinka usein pankki laatii tiliotteet, esim. kerran päivässä/viikossa/kuukaudessa. Varmista, että tilitapahtumat saa tiedostoon eriteltyinä, jokainen tapahtuma omalla rivillään. Viitteiden lukupalvelun tulee olla pois päältä.   Lisätietoja XML- ja CSV-tiliotteista saat pankistasi. Huomaa, että koska Passeli Meritissä ei ole suoraa pankkikanavaa, ei pankin ja ohjelman välille tarvita valtuutuksia eikä mitään Web Service-kanavia (WS) tarvitse avata.   Osuuspankki Osuuspankin yritysasiakas, jolla on yrityksen verkkopalvelut saa Osuuspankista CSV-muotoisen tiliotteen kirjautumalla verkkopankkiin ja valitsemalla sieltä: Tilit, maksut ja laskutus - Tilit > Tositetiliote. Valitse aikaväli, esim. kuukausi, jonka kirjanpitoa teet. Avautuu luettelo, jossa tulee valita ”Lataa tiedostona” (oikean puoleinen painike). Tallenna tiedosto esim. Ladatut tiedostot - kansioon. Älä avaa sitä. Nordea Nordeasta on mahdollista tilata kaksi eri tiliotetiedostoa: XML-tiliote ja XML-viitemaksut. XML viitemaksut-tiliote sisältää vain viitteelliset suoritukset. Huomaa, että Nordeasta on tilattava erikseen tiliotetiedostot. Varmista myös tiliotetta tilatessasi, ettei viitteiden lukupalvelu ole päällä, jotta tiliotteella näkyvät kaikki suoritukset omilla rivillään. Tiliotteen saa XML-muotoisena kirjautumalla yrityspalveluun ja valitsemalla avautuvasta valikosta: Talous - Aineistot. Tämän jälkeen tulee valita Valitse aineisto -valikosta: XML-tiliote ja erikseen XML-viitemaksut. Aikaväliksi valitse pankin kanssa sovittu aikaväli. Sen jälkeen tulee valita Aineiston tila -kenttään: Uusi ja tallentaa tiliote esim. Ladatut tiedostot kansioon. Älä avaa tiedostoa. Danske Bank Danske Bankista tilataan XML-tiliote ja varmistetaan ettei viitteiden lukupalvelu ole päällä, jotta tiliotteella näkyvät kaikki suoritukset omilla riveillään. Kun haet tiliotteen verkkopankistasi, tallenna tiedosto esim. Ladatut tiedosto -kansioon. Älä avaa tiedostoa. Säästöpankki Pyydä pankistasi XML-muotoinen tiliote ja sovi aikaväli, miten usein tulet hakemaan tiliotteen. Varmista myös tiliotetta tilatessasi, ettei viitteiden lukupalvelu ole päällä, jotta tiliotteella näkyvät kaikki suoritukset omilla riveillään. Tallenna tiedosto tietokoneellesi. Älä avaa sitä. Oma Säästöpankki Tilaa pankistasi XML-muotoinen tiliote. Oma Säästöpankin kanssa pitää tehdä eräsiirtotilisopimus. WebService-kanavaa ei tarvita, vaan pankin kanssa voidaan sopia, että tiliote noudetaan itse yritysverkkopankissa Eräsiirto ja tiliotteet -valikossa. Varmista myös tiliotetta tilatessasi, ettei viitteiden lukupalvelu ole päällä, jotta tiliotteella näkyvät kaikki suoritukset omilla riveillään. Tallenna tiedosto tietokoneellesi. Älä avaa sitä. S-Pankki S-pankista voi ladata ohjelman kanssa yhteensopivan CSV-tiedoston. Kirjaudu S-pankin verkkopankkiin. Valitse oikea tili (jos sinulla on useampia tilejä S-pankissa).  Syötä päivämäärät kohtaan: Tilitapahtumat ajalta. Klikkaa NÄYTÄ ja paina LATAA CSV-TIEDOSTONA (Tiliote tallentuu tietokoneen Ladatut tiedostot/Downloads -kansioon). POP-Pankki POP pankista voi ladata ohjelman kanssa yhteensopivan CSV-tiedoston valikosta: Tilitapahtumat tiedostoon.  Päivämäärärajaus: valitse kalenterikuvakkeiden avulla päivämääräväli, jolta haluat tilitapahtumat.  Tapahtumatyyppi: valitse "Kaikki tapahtumat" Hyväksy valintasi "Siirrä tiedostoon"-painikkeella.  Valinnan jälkeen avautuvassa ikkunassa määrittelet, haluatko avata vai tallentaa tiedoston. Valitse Tallenna. Tiedoston nimi on muodossa tilinumero_päivämäärä.csv. Tallenna. Aktia Aktiasta voi ladata ohjelman kanssa yhteensopivan CSV-tiedoston. PayPal Paypalista voi ladata ohjelman kanssa yhteensopivan CSV-tiedoston. Holvi Holvista saa ohjelman kanssa yhteensopivan tiedoston ottamalla yhteyttä heidän asiakastukeensa. https://support.holvi.com/hc/fi/articles/115005238365/   Tiliotetiedoston tuominen Passeli Merittiin   Tiliotetiedosto ladataan verkkopankista ensin omalle koneelle, esim. Ladatut tiedostot -kansioon ja tuodaan sitten Merit Aktivaan. Älä avaa tiliotetiedostoa ennen kuin tuot sen Passeli Merittiin ettei tiedosto mene ”rikki”.   Kun olet tallentanut tiliotteen verkkopankistasi, tiedosto tuodaan Passeli Merittiin Maksutapahtumat valikosta (Maksutapahtumat > Maksutapahtumat) napsauttamalla kyseisen pankin kohdalla olevaa linkkiä Tiliotteiden sisäänluku.     Klikkaa avautuvasta ikkunasta Avaa tiedosto ... -painiketta ja valitse kansiostasi tiliotetiedosto, jonka tallensit koneellesi. Valitse Avaa tiedosto (tilitoimistoille), jos olet tilannut pankista tiedoston, joka sisältää usean eri yrityksen tiliotteet, jolloin saat tuotua ne kerralla kaikkiin Passeli Meritissä oleviin yrityksiin, joissa on yhteinen pääkäyttäjä.   Kun tiliote on tuotu ohjelmaan, näet kaikki tapahtumat omilla riveillään.     Vihreät rivit on kohdistettu automaattisesti asiakkaan tai toimittajan laskuun. Voit vahvistaa kyseiset rivit heti klikkaamalla Vahvista-painiketta.   Valkoiset rivit eivät ole jostain syystä kohdistuneet laskuille (viitenumero voi olla väärin, lasku on jo maksettu tai laskua ei ole olemassa, esim. korkotulot tai ennakkoverot) ja ne tulee kohdistaa tai tiliöidä käsin. Jos lasku on tehty ohjelmaan, paina vasemmanpuoleista Laskut-kuvaketta ja etsi oikea osto- tai myyntilasku, johon maksu kohdistetaan. Mikäli maksurivi ei liity laskuihin, klikkaa oikeanpuoleista Muut-kuvaketta ja tiliöi maksu valitsemalla maksua vastaava kirjanpitotili.   Huom! Voit myös kohdistaa osan maksusta Laskut-painikkeella ja toisen osan Muut-painikkeella. Esim. Verohallinnon alv-maksu voidaan kohdistaa Laskut-painikkeella avoinna olevaan alv-velkaan ja myöhästyneeseen maksuun liittyvä korko voidaan tiliöidä Muut-painikkeella oikealle kulutilille.   Kun tiliotteen kaikki rivit on kohdistettu (merkitty vihreällä), klikkaa Vahvista-painiketta. Ohjelma laatii vahvistamisen yhteydessä automaattisesti kirjaukset pääkirjaan ja maksut lisätään maksuluetteloon.   Jos et halua vahvistaa jotakin riviä, voit poistaa sen napsauttamalla rivin lopussa olevaa Roskakori-kuvaketta. Voit myös vahvistaa ensin vihreät rivit ja poistaa sen jälkeen kaikki valkoiset rivit kerralla napsauttamalla Poista-painiketta.      Jos haluat keskeyttää työn pankin tiliotteiden tuonti-ikkunassa, tekemäsi toimet tallennetaan automaattisesti ja voit jatkaa käsittelyä myöhemmin.   Jos valitset jo tuodun pankin XML-muotoisen tiliotetiedoston vahingossa uudelleen, ohjelmaan aiemmin tuotuja, vahvistettuja tietoja ei tuoda toistamiseen. CVS-muotoiset tiliotetiedostot voidaan tuoda ohjelmaan uudelleen vaikka maksutapahtumat olisi jo kertaalleen vahvistettu.   Huom! Jos olet luonut ohjelmassa maksumääräyksiä, älä vahvista niitä maksumääräysten ikkunassa. Kun tiliote luetaan sisään, kohdistaa ohjelma maksut oikeille ostolaskuille ja ko. ostolaskut vahvistetaan automaattisesti maksumääräyksistä. Jos olet vahvistanut maksumääräykset maksumääräysten ikkunasta, tekee ohjelma jo siinä vaiheessa kirjauksen D Ostovelkatili, K Pankkitili. Tällöin voit poistaa ko. rivit tiliotteelta.   Maksumääräyksiä varten tulee pankin kanssa tehdä aineistonsiirtosopimus. Löydät lisätietoja maksumääräyksistä ja niiden luomisesta Passeli Meritin ohjeesta: Maksumääräykset.   Vahvistettujen maksutapahtumien muokkaus   Voit tarvittaessa muuttaa jo vahvistettuja ja kirjanpitoon kirjattuja maksutapahtumia avaamalla maksutapahtuman Maksuluettelosta (Maksutapahtumat - Maksutapahtumat - Maksuluettelo ko. pankin kohdalla) ja painamalla Muuta-painiketta.         Tee tarvittavat muutokset ja Tallenna. Muista tarkistaa, että pankin saldo kirjanpidossa vastaa tiliotteen saldoa.

  Passeli Meritissä käytetään verojen käsittelyyn ns. verotilejä. Oikein käytettynä ne helpottavat verojen käsittelyä ohjelmassa. Tästä ohjeesta saat vastaukset moniin verotileihin liittyviin kysymyksiin: Mitä verotilit ovat ja miksi niitä käytetään Passeli Meritissä Arvonlisäverolaskelma Palkkakirjaus Muut verotilivelat ja ennakkovero Verojen maksaminen pankkitililtä ja kuittaaminen Omaverossa Summien siirtäminen verotileiltä ns. tavallisille tileille Veronpalautuksen ja jäännösveron kirjaaminen Verojen keskinäinen kuittaaminen   Mitä ovat verotilit Ohjelmassa on tietyt taseen tilit kytketty ostoreskontraan, jolloin oma-aloitteisten verojen toimittajana näkyy automaattisesti Verohallinto. Näihin oma-aloitteisiin veroihin kuuluvat arvonlisävero, työnantajan sairausvakuutusmaksu sekä ennakonpidätys. Verotileinä toimivia tiliejä ei ole mahdollista lisätä ohjelmaan itse.  Kyseiset tilit näkyvät tilikartassa seuraavasti: Oy/osuuskunta, toiminimi, As Oy /Kiint. Oy, Yhdistyskirjuri) verotilit Liikekirjuri-tilikartan verotilit   Tilien numeroinnissa on eri tilikartoissa hieman eroavaisuuksia, mutta ne toimivat samalla tavalla.   Verotileille syötetyt summat näkyvät ostoreskontrassa samalla tavalla kuin ostovelat. Veroja maksettaessa on helppo seurata ostoreskontrasta mitä veroja on maksamatta ja kuinka paljon ja mihin mennessä ne tulee maksaa. Veroveloista voidaan laatia ostolaskujen tapaan maksumääräyksiä eli maksuaineistoja pankkiin ja kirjata verot maksetuksi pankin tiliotteen sisäänluvun yhteydessä. Veroja maksetuksi kirjattaessa ei tarvitse miettiä kirjanpitotilejä, sillä ohjelma tekee kirjaukset automaattisesti.   Myös välittömiä veroja, kuten esimerkiksi ennakkoverot ja kiinteistövero voidaan kirjata ohjelman muistiotositteella verovelkatilille, jolloin nekin näkyvät velkana Verohallinnolle. Arvonlisäverolaskelma Ohjelma täyttää ohjelmaan syötettyjen osto- ja myyntikirjausten perusteella arvonlisäveroilmoituksen. Kun se tallennetaan valikossa Kirjanpito > ALV-ilmoitus, kirjautuu arvonlisäverovelka tai -saaminen (ns. negatiivinen arvonlisävero) tuloksesta riippuen joko tilille 2939 tai 1761. Arvonlisäveroilmoituksen voi lähettää suoraan ohjelmasta Omaveroon, jos haetaan Verohallinnon varmennepalvelusta ohjelmaan Tulorekisterin varmenteet ja syötetään ne valikkoon Asetukset > Verkkolaskujen ym. Integraatioiden asetukset > Tulorekisterin varmenne Sen jälkeen voidaan arvonlisäveroilmoitus voidaan lähettää Lähetä ilmoitus -painikkeella. Arvonlisäverosta sekä muista oma-aloitteisista veroista voidaan laatia maksuaineisto eli maksumääräys pankkia varten samalla tavalla kuin muistakin ostolaskuista, kun Verohallinnon tietoihin lisätään ohjelmassa asiakaskohtainen viitenumero sekä Verohallinnon pankkitili.         Palkkoihin liittyvien verojen kirjaaminen Jotta myös ennakonpidätysvelka- ja työnantajan sairausvakuutusmaksuvelka näkyvät ohjelmassa velkana Verohallinnolle, tulee ohjelmaan syöttää palkkakirjaus valikkoon Kirjanpito > Pääkirjatosite. Kun kirjauksessa käytetään Ennakonpidätysvelka- ja Sairausvakuutusmaksuvelka-tilejä, kyseisille tileille syötetyt summat näkyvät velkana Verohallinnolle sekä raporteissa sekä maksutapahtumissa. Palkkakirjaus voidaan syöttää käsin tai käyttää ohjelmaan integroitua Palkkaus.fi-ohjelmaa. Palkkaus.fi-integraatiolla palkkoja laskettaessa tulee palkkakirjaus ohjelmaan näkyviin seuraavan kuukauden 1. päivänä.   Palkkakirjaus voidaan tuoda myös csv-tiedostona ohjelman pääkirjatosittesiin joko palkkaus.fi tai palkka.fi-palvelusta. Muut velat Verohallinnolle Muut velat Verohallinnolle, kuten esimerkiksi yhtiötulovero, viiivästyskorko tai veronlisäys voidaan kirjata velaksi Verohallinnolle pääkirjatositteena valikkoon Kirjanpito > Pääkirjatosite. Velkatilinä voidaan käyttää tiliä 2948 Muut verotilivelat (Liikekirjuri) tai 2929 Verovelat, välittömät (Oy, osuuskunta). Jos taas Omaveroon on kertynyt hyvityskorkoa, myös siitä tulee lisätä erillinen pääkirjatosite, jotta se näkyy saamisena Verohallinnolta. Tee kirjaus D 1761 Verosaamiset, K 9240 Palautettava yhteisökorko/palautuskorko (Liikekirjuri) tai 8550 Korkotuotot (Oy, Osuuskunta).   Huomaa, että tuloverotuksessa veronlisäykset ja viivekorot ovat vähennyskelvottomia kuluja ja Verohallinnon maksamat hyvityskorot ovat puolestaan verovapaata tuloa. Eli jos et käytä Liikekirjurin tilikarttaa, voit lisätä tilikarttaan Verohallinnon palautuskoroille oman tilinsä.   Voit seurata verovelkoja Osto- ja verovelkojen yhteenvetoraportista valitsemalla Velkattyypiksi: Verovelat. Veroihin liittyviä maksutapahtumia voidaan etsiä Osto- ja verovelkojen maksuerittely -raportista. Verojen maksaminen Verovelat voidaan kirjata maksetuksi Maksutapahtumat-valikossa pankkitilin kautta valitsemalla Toimittajaksi: Verohallinto. Avautuu valikko, jossa näkyvät ohjelmassa laaditut alv-ilmoitukset sekä palkkakirjaukset. Valitaan sieltä oikea vero Valitse-ruudusta ja Tallennetaan tosite.   Mikäli toiminimiyrittäjä maksaa toiminimen veroja omalta henkilökohtaiselta tililtään, tulee kirjaus tehdä ohjelmassa Kassan kautta. Kassan saldon voi sen jälkeen oikaista Yksityissijoitukset-tilin kautta. Tällöin tulee tehdä samalla summalla Kassan kautta kirjauksen (Muu tulo) ja valita tiliksi: Yksityissijoitukset.   Jos käytät ohjelman pankkiyhteyttä tai luet ohjelmaan tiliotetiedoston, voit kirjata sekä veron että siihen liittyvän hyvitys- tai viivästyskoron samalla kertaa, eikä korosta tarvitse lisätä erillistä pääkirjatositetta. Voit kirjata veron maksetuksi Laskut-sarakkeen kautta ja viivästyskoron/hyvityskoron Muut-sarakkeen kautta. Mikäli Verohallinnolta tulee arvonlisäveron palautusta, kirjaus tehdään samalla tavalla, summa näkyy ohjelmassa miinusmerkkisenä eli arvonlisäverosaamisena.   Jos haluat kirjata Verohallinnolle maksetun summan ennakkomaksuna, syötä se alla olevaan Ennakkomaksu-kenttään ja Tallenna. Kohdista maksettu summa myöhemmin verovelkoihin Verojen keskinäinen kuittaus -toiminnolla valikossa Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Verojen keskinäinen kuittaus > Lisää maksutapahtuma. Näet Omaverossa mihin maksettua summaa on käytetty ja tee kuittaus sen mukaisesti.   Muuta kuittauskirjauksen päivämäärä sen mukaan, milloin vero kuitattiin maksetuksi Omaveron verotilillä. Valitse ensin ennakkomaksusumma, jolla on kuitattu veroja maksetuksi ja saman verran verovelkoja. Mikäli verosta kuitattiin vain osa maksetuksi, muuta kuittauskirjauksessa kyseisen veron kohdalla Summa-kenttään kuitattu määrä, jolloin loppuosa verosta jää näkyviin Maksamatta-sarakkeeseen. Kuittauksen summaksi tulee muodostua 0 eur, koska tässä kirjauksessa kuitataan keskenään ennakkomaksua tai arvonlisäverosaamista ja verovelkaa. Tallenna. Summien siirtäminen ohjelman verotileiltä muille tileille Koska ohjelman verotilit on kytketty ostoreskontraan, ei kyseisille tileille pysty tekemään suoraan vastakirjauksia esim. pääkirjatositteena.   Verovelan siirtäminen toiselle tilille   Jos on tarve siirtää joltain verovelkatililtä summa jollekin tuloslaskelman tilille, esimerkiksi siirtää arvonlisäverovelkatililtä jokin summa täsmäytyseroihin (D 2939 Arvonlisäverovelka, K Täsmäytyserot), on tehtävä kaksi erillistä kirjausta, jossa käytetään välitilinä Verosaamiset-tiliä: Pääkirjatosite D 1761 Verosaamiset K Täsmäytyserot   2.  Verojen keskinäinen kuittaus Seuraavaksi tulee tehdä samalle päivälle ns. “verojen keskinäinen kuittaus” valikossa Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Verojen keskinäinen kuittaus. Lisää maksutapahtuma ja syötä sama päivämäärä kuin em. Pääkirjatosittteessa. Avautuu valikko, jossa näkyy pääkirjatositteessa syötetty summa miinusmerkkisenä. Ruksaa se Valitse-ruudusta ja saman verran arvonlisäverovelkaa, jolloin kuittauksen summaksi muodostuu 0. Tallenna. Tästä muodostuu kirjaus: D 2929 Arvonlisäverovelka K 1761 Verosaamiset   Eli kahden edellä mainitun kirjauksen yhteisvaikutuksena saadaan vähennettyä arvonlisäverovelkaa ja muodostuu kirjaus: D 2939 Verohallinnolle maksettava alv K Täsmäytyserot Verosaamisen siirtämisen toiselle tilille   Vastaavasti jos halutaan siirtää esim. Verosaamiset- tai Arvonlisäverosaamiset-tililtä summa tuloslaskelman puolelle korkokulutilille (D Veronlisäykset ja viivekorot, K 1763 Arvonlisäverosaamiset), tulee välitilinä käyttää jotain ohjelman verovelkatiliä (esim. 2948 Muut verotilivelat (Liikekirjur) tai  2929 Verovelat, välittömät (Oy, Osuuskunta). Tällöin tulee tehdä jälleen kaksi erillistä kirjausta:   Pääkirjatosite D Veronlisäykset ja viivekorot K 2948/2929 Verovelat   2. Verojen keskinäinen kuittaus Seuraavaksi tulee tehdä samalle päivälle ns. “verojen keskinäinen kuittaus” valikossa Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Verojen keskinäinen kuittaus. Lisää maksutapahtuma ja syötä sama päivämäärä kuin äskeisessä Pääkirjatosittteessa. Avautuu valikko, jossa näkyy pääkirjatositteella syötetty velkasumma. Ruksaa se Valitse-ruudusta ja saman verran arvonlisäverosaamisia, jotka näkyvät avautuvassa valikossa miinusmerkkisinä. Tällöin kuittauksen summaksi muodostuu 0 ja voit tallentaa tositteen. Tästä muodostuu kirjaus: D  2948/2929 Verovelat K  1761/1763 Verosaamiset   Eli kahden edellä mainitun kirjauksen yhteisvaikutuksena saadaan vähennettyä arvonlisäverosaamista ja muodostuu kirjaus: D Veronlisäykset ja viivekorot, K 1761/1763 Verosaamiset Veronpalautuksen ja jäännösveron kirjaaminen Veronpalautus Veronpalautuksella tarkoitetaan tässä yhtiön tuloveroa. Viimeistään tilinpäätösvaiheessa tulee laskea onko yritys maksanut ennakkoveroa tarpeeksi. Jos ennakoita on maksettu liikaa, tulee liikaa maksettu tulovero Verosaamiset-tilille, koska Verohallinnolta on tällöin tulossa veronpalautusta seuraavan tilikauden aikana. Tilikauden ennakkoveroihin jää silloin todellisuudessa kuluksi kuuluva summa.   Mikäli palautus maksetaan pankkitilille (eikä Verohallinto kuittaa siitä muita verovelkoja), veronpalautus kirjataan samalla tavalla kuin arvonlisäveron palautus eli valitaan Toimittajaksi: Verohallinto, jolloin Verosaamiset-tilille kirjattu summa näkyy avautuvassa valikossa miinusmerkkisenä ja sen voi kirjata sieltä pankkitilille. Muodostuu kirjaus; D Pankkitili, K Verosaamiset. Mikäli Verohallinto maksaa samalla hyvityskorkoa, tulee se kirjata erikseen pääkirjatositeena.   Jos taas liikaa maksettu tulovero on kirjattu tilinpäätöksessä jollekin muulle saamistilille kuin Verosaamiset-tilille, esimerkiksi Siirtosaamiset-tilille, silloin palautuksen voi tehdä normaalisti käyttämällä vastatilinä Siirtosaamiset-tiliä. Jos maksukirjaus syötetään ohjelmaan manuaalisesti, valitaan Maksutapahtuman tyypiksi: Muu tulo ja tiliksi: Siirtosaamiset. Jos taas luetaan tiliote ohjelmaan, käytetään Muut-saraketta ja Tilinä Siirtosaamiset-tiliä. Molemmissa tapauksissa muodostuu kirjaus D Pankkitili, K Siirtosaamiset. Jäännösvero Jos tilikauden aikana on maksettu ennakkoveroja liian vähän, joutuu yritys maksamaan puuttuvan osan veroista jäännösverona lopullisessa verotuksessa. Jäännösvero tulee laskea ja kirjata tilinpäätökseen pääkirjatositteena: D Tilikauden ennakkoverot K Verovelat, välittömät.   Kun vero maksetaan, kirjataan maksu samalla tavalla kuin arvonlisäveron maksu ja tällöin ohjelma poistaa kyseisen summan veroveloista.   Mikäli jäännösvero kirjattiin tilinpäätöksessä Siirtovelat-tilille, tulee se kirjata kyseiseltä tililtä pois, kun jäännösvero maksetaan Verohallinnolle. Verojen keskinäinen kuittaaminen Mikäli Omaverossa näkyy, että esimerkiksi arvonlisäverosaamisesta on kuitattu ennakopidätysvelkaa ja sairausvakuutusmaksuvelkaa, tulee vastaava kirjaus tehdä myös ohjemassa valikossa Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Verojen keskinäinen kuittaus. Lisää maksutapahtuma ja valitse avautuvasta valikosta verot, jotka on kuitattu Omaverossa maksetuiksi.   Jos Omaveroon on kertynyt hyvityskorkoa tai viivästyskorkoa, tulee korko kirjata ensin pääkirjatositteena, jotta myös koron saa mukaan kirjaukseen. Kuittauksen summaksi tulee muodostua 0 eur, jotta sen voi tallentaa, koska kuittaustositteella kuitataan vain verosaamisia ja -velkoja keskenään. Summa-kentässä voi muokata jotain summaa, jotta kuittauksen summaksi saa muodostettua nollan.                                                                                          

Hakeaksesi yrityksellesi maksukorttia, tulee sinun täyttää luotontarjoajan KYC-lomake. Tässä alla ohjeistus lomakkeen täyttämiseen   1. Yhteystiedot Täytä yrityksesi sähköposti sekä puhelinnumero, ja valitse oletko yrityksen nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö. Jos et ole yrityksen allekirjoitusoikeudellinen henkilö, voit valita "ei" ja silti suorittaa lomakkeen täytön loppuun. Lomakkeen lopussa tulee siinä tapauksessa linkki, jonka voit lähettää nimenkirjoitusoikeuden omaavalle henkilölle.   2.  Asiakastuntemus  Täytä kaikki kentät kohdasta Asiakastuntemus, jotta lomakkeen täyttöä voi jatkaa. Neljä ensimmäistä kohtaa valitaan alasvetovalikoista ja loput kohdat kyllä/ei vaihtoehdoilla.  Tosiallinen edunsaaja sekä poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö -kohdissa on lisäselite-kentät, joista saat apua tietojen täyttämiseen.         3. Luottohakemus    Luottohakemus-kohtaan täytetään hakemanne luottorajan suuruus, sekä täytetään allekirjoitukseen vaaditut kentät.   5. Jätä pankkitiedot Jätä pankkitiedot -kohdassa valitaan pankki ja tunnistaudutaan palveluun. Vaihtoehtoisesti voit ladata tiedot manuaalisesti painamalla "Tai lataa tiedot manuaalisesti" -painiketta. Tänne ladataan PDF-tiedostona tiliotteet, yrityksen pankkitapahtumat ja tilisaldo viimeisten kuuden kuukauden ajalta.   6. Ehdot ja käytännöt Tällä sivulla hyväksytään Myntin (luotontarjoaja) käyttöehdot ja tietosuojakäytäntö sekä vakuutetaan, että antamasi tiedot ovat oikeat.  Tämän jälkeen allekirjoitetaan sopimus BankID:llä tai mobiilivarmenteella, myös ruotsalainen Bank-ID on valittavissa.

Voit tuoda Passeli Meritiin seuraavia tietoja suoraan eAccounting-ohjelmasta:   Asiakkaat Toimittajat Nimikkeet Avoimet myyntilaskut Tiedot tuodaan työkalulla, jonka avulla ohjelmat yhdistetään keskenään.   Huom! Ennen siirtoa on hyvä kiinnittää huomiota muutamaan asiaan, jotka löydät alla olevasta valikosta: Yrityksen tiedot: - Mikäli Passeli Meritissä on useampi yritys, huolehdithan, että aloitat siirron siinä yrityksessä, johon haluat tietojen siirrettävän. Avoimet laskut: - Migraation kautta tulevia avoimia laskuja ei ole mahdollista muokata Passeli Merit -ohjelmassa. Suosittelemme varmistamaan, että eAccountingissa avoimien laskujen ja niiden suoritusten tila on varmasti ajan tasalla. Asiakkaat: - OVT-tunnuksen kenttä asiakkaan verkkolaskutustiedoissa ei siirry migraation mukana. Huomioithan, että tieto tulee syöttää käsin Passeli Meritiin tietojen siirron jälkeen. - Onko käytössäsi ulkomaalaisia asiakkuuksia tai valuuttoja? Varmistaaksesi, että tiedot muista maista, kuin Suomi, sekä muista valuutoista kuin euro, siirtyvät Passeli Meritiin, tulee maat ja valuutat ottaa käyttöön Passeli Meritin puolella ennen tietojen siirron aloittamista. Maat: -Asetukset (rattaan kuva oikeassa yläkulmassa) - Yleiset asetukset - Maat. Klikkaa halutun maan kohdalla sinistä plus-painiketta, jonka jälkeen kyseinen maa siirtyy Valitut maat -listaukseen.   Valuutat: -Asetukset (rattaan kuva oikeassa yläkulmassa) - Yleiset asetukset - Valuutat. Klikkaa halutun valuutan kohdalla sinistä plus-painiketta, jonka jälkeen kyseinen maa siirtyy Valitut valuutat -listaukseen.   1. Avaa ensin Passeli Merit   Klikkaa Asetukset - Yrityksen tiedot - Tietojen tuonti eAccounting-ohjelmasta       2. Tietojen tuonti eAccounting-ohjelmasta   Aloita tuonti klikkaamalla Yhdistä eAccounting-ohjelmaan -painiketta.     Sinut ohjataan kirjautumissivulla, johon tulee syöttää eAccounting-ohjelman tunnukset. Kirjautumisen jälkeen valitse yritys, josta tiedot tuodaan, sekä salli tietojen nouto, kun sitä pyydetään. Lopuksi sinut ohjataan takaisin Passeli Merit ohjelmaan.   3. Kirjautuminen eAccounting-ohjelmaan     4. Valitse yritys, josta tiedot tuodaan     5. Salli tietojen nouto   6. Valitse tiedot, jotka haluat tuoda Passeli Meritiin   Varmista vielä, että yritys, josta haluat tietoja tuotavan, on oikea, jonka jälkeen voit valita ne tiedot, jotka haluat Passeli Merit -ohjelmaan tuoda. Lopuksi klikkaa Tallenna. Ohjelma antaa ilmoituksen, kun siirto on valmis.          

Huomioithan, että maksukortin käyttäminen on mahdollista toistaiseksi vain pilottivaiheeseen osallistuneilla. Onnistuneen pilottivaiheen päätyttyä mahdollistamme maksukortin käytön kaikille asiakkaille. 1. Näin haet korttia: Hakeaksesi maksukorttia Passeli Meritissä, tulee sinulla olla pääkäyttäjän oikeudet. Huomioithan, että yrityksen pankkitiliin pääsevän henkilön tulee tehdä tunnistautuminen pankkiin maksukorttihaun yhteydessä. Voit tilata kortteja vain henkilöille, joilla on käyttäjätili luotuna Passeli Meritissä. Käyttäjällä voi olla sekä rajoitetut oikeudet tai maksullisen lisäkäyttäjän oikeudet. 1. Pääset tekemään maksukorttihakemuksen joko suoraan Passeli Meritin etusivulta tai klikkaamalla Asetukset (rattaan kuva oikeassa yläkulmassa) - Yrityksen tiedot-otsikon alta Maksukortti - Aloita käyttöönotto. Lisää seuraaviin kenttiin sen yrityksen tiedot, jolle korttia haetaan - Siirry tunnistautumaan. Täytä lomakkeelle tarvittavat tiedot huolellisesti. 2. Lomakkeen lopussa tehdään tunnistautuminen pankissa. Yrityksen pankkitiliin pääsevän henkilön tulee tehdä tunnistautuminen pankkiin. Mikäli hakemusta tekee sellainen henkilö, jolla pääsyä ei ole, on hakemuksen yhteydessä mahdollisesta lähettää allekirjoituspyyntö kyseiselle taholle. 3. Kun tunnistautuminen on tehty ja luottohakemus käsitelty luotonantajan päässä, pääset seuraavaan vaiheeseen. Saat tiedon käsitellystä hakemuksesta sähköpostiisi, mutta näet sen myös Passeli Meritin työpöydältä, josta pääset etenemään klikkaamalla Tilaa kortti -painiketta tai klikkaa Asetukset - Yrityksen tiedot-otsikon alta Maksukortti. Klikkaa Tilaa kortti - täytä tarvittavat tiedot - Tilaa kortti. 2. Sovellus Visma Pay cards tulee ladata ja tilaus viimeistellä, ennen kuin korttisi lähtee tilaukseen! 1. Jotta maksukorttisi lähtee tilaukseen, tulee sinun ensin ladata puhelimeesi sovellus. Sovelluksessa pääset hallinnoimaan maksukorttiin liittyviä asetuksia, sekä esimerkiksi kuitteja jotka haluat viedä maksukorttiostoksistasi kirjanpitoon Passeli Meritiin. Pääset lataamaan ilmaisen sovelluksen App Storessa tai Play Kaupassa. Sovellus on nimeltään Visma Pay Cards. Tunnistaudu sovellukseen puhelinnumerolla, jonka annoit maksukorttihakemuksen käyttöönoton yhteydessä. Saat puhelinnumeroosi kertakäyttöisen salasanan, joka tulee täyttää sovellukseen kirjautumisen yhteydessä. Tämän jälkeen tehdään vielä vahva tunnistautuminen, jonka jälkeen pääset määrittelemään henkilökohtaisen tunnusluvun, jolla pääset jatkossa kirjautumaan sovellukseen. 2. Sovellus mahdollistaa aktivoinnin teon heti sen latauksen jälkeen. Klikkaa Siirry, jos haluat tehdä tilauksen viimeistelyn ja aktivoinnin heti. Täydennä tarvittavat tiedot - Tilaa. Jos kuitenkin haluat tehdä aktivoinnin myöhemmin, pääset tekemään sen Kortit-valikosta. 3. Kortin tilauksen tilaa voi myös seurata Kortit-valikosta. Saat kortin aktivoinnin jälkeen n. 2 viikon kuluessa. 3. Korttisi on saapunut, vielä yksi aktivointi ennen kuin pääset ostoksille: Jotta pääset tekemään ostoksia maksukortillasi, tulee kortti vielä aktivoida erikseen sovelluksessa. Aktivointi tapahtuu näin: kirjaudu sovellukseen - Kortit - Klikkaa korttia - Aktivoi kortti syöttämällä aktivointikoodi, (joka löytyy kortin takaa kohdasta TOKEN) - Aktivoi. Huomioithan myös, että ensimmäisen oston yhteydessä sinulta kysytään kortin pin-koodia. Löydät PIN-koodin sovelluksesta Asetukset - Tarkasta kortin PIN-koodi. PIN-koodin tarkastuksien määrää ei ole rajoitettu, jolloin voit käydä sen tarkastamassa aina tarvittaessa. 4. Näin käytät korttia ja puhelinsovellusta Korttia käytetään kuin mitä tahansa maksukorttia. Tehdessäsi oston kortilla, saat siitä push-ilmoituksen puhelimeesi Visma Pay Cards -sovelluksen kautta. Tehty osto näkyy etusivulla valikossa keskeneräiset kuitit. Kuvaa kuitti samassa valikossa sovelluksen kautta - käytä kuvaa - sovellus tunnistaa kuitin, kun se on kuvattu ja täyttää kuvasta valmiiksi tietoja sovellukseen. Kuitin tiliöinti tapahtuu valitsemalla kululaji (ostonimike), alv-kanta sekä summa - paina viimeistele - sovellus kysyy vielä varmistuksen, jonka jälkeen kuitti lähtee Passeli Merittiin vahvistamattomiin ostolaskuihin. Voit muokata ohjelmaan muodostunutta ostolaskua vielä tarvittaessa. Tee mahdolliset muokkaukset Passeli Meritin puolella.   UKK - Useimmin kysytyt kysymykset Korttini ei toiminut kaupassa, mitäs nyt? Oletko tehnyt kaikki aktivoinnit, jotka ohjeessa on mainittu? Jotta pääset tekemään ostoksia maksukortillasi, tulee kortti vielä aktivoida erikseen sovelluksessa. En saanut korttia postissa. Latasitko sovelluksen ja teitkö tarvittavan aktivoinnin? Huomioithan, että kortti lähtee tilaukseen vasta sovelluksessa tehdyn aktivoinnin jälkeen. Mistä tiedän PIN-koodini? Löydät PIN-koodin sovelluksesta Asetukset - Tarkasta kortin PIN-koodi. PIN-koodin tarkastuksen määrää ei ole rajoitettu. Tiliöin kuitin väärin/valitsin väärän kululajin sovelluksessa. Ei hätää, voit muokata ostolaskua vielä Passeli Meritissä. En löytänyt sopivaa kululajia sovelluksesta. Kululajit lisätään Passeli Meritin puolella Ostot - nimikkeet ja ne päivittyvät ohjelmaan vuorokauden kuluessa. Voit myös valita lähinnä olevan kululajin ja muokata nimikkeen vielä tarvittaessa Passeli Meritin puolella. Korttini on hukassa ja haluan sulkea sen, miten? Voit itse sulkea kortin sovelluksessa tilapäisesti, esimerkiksi tilanteissa, joissa korttisi on hukassa ja haluat varmistaa, ettei korttia käytetä väärin. Voit myös avata kortin sovelluksessa takaisin käyttöösi. Saat tehtyä molemmat toiminnot sovelluksessa kohdassa Asetukset - Sulje kortti tilapäisesti.

Tilikartan valitseminen   Ohjelmassa käytettävä tilikartta valitaan yrityksen lisäyksen yhteydessä, kohdassa Valitse yritysmuoto. Kohdassa on oletuksena Liikekirjurin tilikartta (kaikki yhtiömuodot), jonka voi tarvittaessa vaihtaa.     Yritysmuoto määrittelee tilikartan, jota yritys käyttää kirjanpidossaan eikä sitä voi vaihtaa myöhemmin. Jos tilikarttaa halutaan vaihtaa, ohjelmaan voi perustaa uuden yrityksen toisilla alkuasetuksilla ja tarvittaessa poistaa aiemmin tehdyn yrityksen.   Liikekirjurin tilikartta on monipuolisin ja se sopii osakeyhtiöille, toiminimille, kommandiittiyhtiöille, avoimille yhtiöille sekä osuuskunnille. Yhtiömuotoinen ja toiminimen tilikartat ovat ohjelmaamme laaditut hieman suppeammat tilikartat. Myös yhdistyksille ja asunto- sekä kiinteistöosakeyhtiöille löytyy tilikartat.   Tilikartan muokkaaminen   Asetukset - Kirjanpidon asetukset - Tilikartta       Tilikartta on ryhmitelty taseen ja tuloslaskelman erien mukaan, jolloin tililuettelossa näytetään tilit ryhmiteltynä. Voit ottaa ryhmittelyn pois ottamalla rastin pois ruudusta: Ryhmittele taseen ja tuloslaskelman rivien mukaan. Tilikartta on esitetty taulukkona, jonka jokaisen sarakkeen ylävalikossa on suodatin. Suodattimen avulla voit hakea tiettyä tiliä esim. tilin numeron, nimen, taseen/tuloslaskelman erän jne. mukaan. Kun klikkaat suurennuslasi-merkkiä, valitun sarakkeen ylävalikkoon ilmestyy suodatin, jossa voit suodattaa tietoja sopivien hakuehtojen mukaan. Suodattimen saa otettua pois päältä klikkaamalla Näytä kaikki. Tilikartassa on mahdollista muuttaa tilejä kynän kuvakkeesta klikkaamalla tai poistaa ne roskakorin kuvakkeesta. Voit myös määritellä tilin pois käytöstä laittamalla valinnan kohtaan Ei-aktiviinen. Ei-aktiviinen tili on mahdollista palauttaa tarvittaessa takaisin käyttöön ottamalla kyseinen valinta pois.   Jos tiliin on kytketty osto- tai myyntinimike, tulee ensin poistaa vastaava nimike valikosta Ostot > Nimikkeet tai Myynnit > Nimikkeet. Rahatilit (pankkitilit, kassat) lisätään tilikarttaan Lisää pankkitili ja Lisää kassa -painikkeilla. Toinen mahdollisuus on lisätä pankkitilit ja kassat valikossa: Maksutapahtumat > Pankit/Kassat. Tilikartta voidaan tallentaa PDF- tai Excel-muotoon klikkaamalla vastaavasti joko PDF tai XLS. Olemassa olevaa tilikarttaa on mahdollista muokata ja täydentää. Lisää uusi tili klikkaamalla Lisää tili ja täytä tilin tiedot. Voit myös kopioida tilin tiedot olemassa olevasta tilistä.   Tilin lisääminen Tunnus – taseen Vastaavaa-puolen tilit alkavat numerolla 1 ja Vastattavaa-puolen tilit numerolla 2. Tulotilit alkavat numerolla 3 ja kulutilit numeroilla 4 - 9.   Nimi – kirjoita tilin nimi.   Tyyppi – valitse tilityyppi. Oletustyyppinä on ”yksityiskohtainen”.   Ohjelman Pro- ja Premium-versioissa on mahdollista lisätä tilikarttaan yhteenvetotilejä. Yhteenvetotilin numeron tulee olla lyhyempi kuin niiden tilien numerot, joiden summat lasketaan yhteen yhteenvetotilille.   Tilikarttaan yhteenvetotiliä lisättäessä kyseisen "otsikkotilin" tyypiksi tulee valita: Yleinen. Esim. jos yhteenvetotilin tilinumero on tilikartassa numero 30, lasketaan kyseisen tilin saldoon yhteenlaskettu summa kaikista alatileistä, joiden tilinumero alkaa numerolla 30.... Eli yhteenvetotileillä esitetään alatilien yhteissumma. Itse yhteenvetotilille ei voi tehdä kirjauksia, koska ne ovat vain otsikkorivejä. Yhteenvetotilien numero voi olla myös yksinumeroinen.  Eli esim. 30 Tuotantotulot (Yhteenvetotili) ja sen alla tulotilit 3001, 3010, 3077.  Yhteenvetotilit näkyvät pääkirjassa ja ohjelman tiliotteessa, mutta ei tuloslaskelmassa.   Taseen/tuloslaskelman erä – valitse tilille oikea taseen tai tuloslaskelman erä.   ALV – valitse arvonlisäverokanta.   ALV:n ilmoittaminen – määritellään, ilmoitetaanko tiliin liittyvät kirjaukset myynti- vai ostojen arvonlisäverona vai onko kyseessä veroton kirjaus.   Käytetään maksutapana – tili voidaan tarvittaessa määritellä maksutavaksi ostolaskuihin, myyntilaskuihin tai ostolaskuihin ja kuluraportteihin.   Osasto/Dimensio pakollinen – mikäli tilin tiedoissa määritellään, että osasto/kustannuspaikka/projekti tai muu dimensio on pakollinen, niin kirjauksia kyseiselle tilille tehtäessä ohjelma ei anna tallentaa kirjausta ennen kuin osasto/kustannuspaikka/projekti on valittu.   Näytä työpöydällä – valittaessa tilin tietoihin ”Näytä työpöydällä”, valikossa Työpöytä > Yrityksen työpöytä näkyy kyseisen tilin kuluvan kuukauden saldo, saldo tilikauden alusta sekä edellisen kuukauden saldo.    

Ohjeet käyttäjän poistamiseen tai käyttöoikeuksien rajoittamiseen löydät tästä.    1. Mikäli haluat poistaa käyttäjän kokonaan ohjelmasta, klikkaa Asetukset - Yrityksen tiedot -Käyttäjät. Klikkaa kyseisen käyttäjän rivi aktiiviseksi käyttäjien listassa ja sen jälkeen roskakorin kuvaa ylhäältä vasemmalta. Ohjelma pyytää vielä varmistuksen käyttäjän poistamisesta ennen kuin poisto tehdään.     Huom! Jos poistit käyttäjän, jolla on ollut Lisäkäyttäjän oikeudet, etkä halua siirtää oikeuksia toiselle käyttäjälle, ei tieto siirry automaattisesti laskutukseen. Eli jos haluat lisäkäyttäjän lisenssin pois sopimukselta ja sitä myötä laskulta, tulee poistosta laittaa erikseen sähköpostia (pääkäyttäjän sähköpostista) osoitteeseen support@passelimerit.com.   2. Jos haluat muuttaa käyttäjän oikeuksia Lisäkäyttäjän oikeuksista Rajoitetuksi käyttäjäksi, klikkaa käyttäjien listassa kyseisen käyttäjän kohdalta Muuta.      Klikkaamalla Muuta-painiketta pääset näkymään, jossa voi määritellä Käyttäjän oikeuksia. Vaihda valinta Lisäkäyttäjästä Rajoitetuksi käyttäjäksi, jos Lisäkäyttäjän lisenssille ei ole enää tarvetta. Mikäli haluat säilyttää Lisäkäyttäjän lisenssin, voit täällä määritellä oikeuksia tarpeen tullen tarkemmin ja säilyttää valinnan Lisäkäyttäjän kohdalla.   Huom! Jos muutit Lisäkäyttäjän Rajoitetuksi käyttäjäksi, etkä halua siirtää oikeuksia toiselle käyttäjälle, ei tieto siirry automaattisesti laskutukseen. Eli jos haluat lisäkäyttäjän lisenssin pois sopimukselta ja sitä myötä laskulta, tulee poistosta laittaa erikseen sähköpostia (pääkäyttäjän sähköpostista) osoitteeseen support@passelimerit.com.      

Ohjelmaan on mahdollista lisätä rajaton määrä yrityksiä kaikilla ohjelman maksetuilla lisenssiversioilla.    1. Klikkaa kolmesta pisteestä, jotka löydät ohjelman vasemmasta yläkulmasta.   2. Klikkaa Lisää yritys.     3. Täytä yrityksen tiedot näiden ohjeiden avulla: https://community.visma.com/t5/Kayttovinkit/Yrityksen-perustaminen-Passeli-Merittiin/ta-p/610926   Lisätty yritys veloitetaan seuraavassa mahdollisessa kuukausittain laskutettavassa laskussa.  

Ohjelmaan lisätyt aktiiviset tilikaudet määrittävät aikavälin, jonka sisällä kirjauksia voidaan tehdä. Voit lisätä useamman tilikauden ohjelmaan jo ennakkoon.    Pääset lisäämään uuden tilikauden: Asetukset - Kirjanpidon asetukset - Tilikaudet.     Klikkaa Lisää tilikausi.     Määrittele tilikaudelle Alku ja Loppu. Laita valinta kohtaan Aktiivinen, jos haluat tehdä jo kyseiselle kaudelle kirjauksia. Lisää uusi.     Mikäli edelliseen tilikauteen ei enää tarvitse tehdä kirjauksia, klikkaa kyseistä tilikautta tilikausien listassa ja ota valinta pois kohdasta Aktiivinen. Lopuksi Tallenna.     Mikäli kirjaukset ovat vielä edellisen tilikauden suhteen kesken, voit määritellä Tallennus sallittu kaudella päivämäärän josta lähtien kirjauksia voidaan tehdä. Jos esimerkiksi määrittelet kauden alkupäiväksi edellisen kuukauden ensimmäisen päivän, aikaisemmille kuukausille ei pysty tekemään kirjauksia. Tämä vähentää virheitä kirjausten päivämääriä syötettäessä. Huomioithan, että tilikauden tulee olla myös aktiivinen, jotta kirjauksia voidaan kyseiselle kaudelle tehdä.     Voit poistaa vain sellaisia tilikausia, joille ei ole tehty kirjauksia.          

Huomioithan, että tämä ohje on vielä työn alla, ja teemme parhaillaan viimeistelyjä sen sisältöön.  Yleiskuva Palkanlaskennan yleiskuvassa nähdään kaikkien työntekijöiden tilanne. Näkymästä voidaan lisätä uusi työntekijä, tarkastella tai lisätä uusia palkkalistoja, ja aloittaa palkanmaksu jo olemassa olevalle työntekijälle lisäämällä palkkalaskelma. Työntekijöistä nähdään, milloin työsuhteen tietoja on päivitetty, sekä verokortin tyyppi. Työntekijän tietoja voidaan muokata, ja tarkastella aiempia palkkalaskelmia. Palkkatapahtumat Viimeisimmät Palkkalistat Palkkalistalla voi maksaa kätevästi useita palkkoja samalla kertaa.  Luo uusi palkkalista valitsemalla Uusi palkkalista. Anna tämän jälkeen palkkalistan perustiedot. Voit nimetä listan haluamallasi tavalla, se näkyy vain Palkkaus.fi:ssä palkkalistan nimenä. Valitse työsuhteen tyyppi lomalaskentaa varten. Jos maksat vain yrittäjien palkkoja, työkorvauksia, hallituspalkkioita, valitse "Palkanmaksu ilman lomalaskentaa". Määritä myös halutessasi palkkalistalle palkkapäivä, palkkakausi ja työpäivien määrä. Palkkalistalla olevilla palkkalaskelmilla voi olla omat palkkakaudet, mutta tässä annettu palkkakausi tulee oletuksena laskelmiin. Palkkakautta ja työpäivien määrää voi muuttaa erikseen jokaiselle listalle lisätylle palkkalaskelmalle. Listan palkkapäivää voi myös muuttaa, ennen kuin vie palkkalistan maksuun. Valitse myös haluttu maksutapa alasvetovalikosta. Paina sitten Luo palkkalista.  Palkkalaskelmien lisääminen listalle Luotuasi uuden listan, se avautuu muokattavaksi, mutta on vielä tyhjä. Valitse Laskelmat-välilehti. Lisää ensimmäinen laskelma painamalla Lisää laskelma -painiketta. Voit lisätä työntekijöitä, palkkalaskelmien luonnoksia tai lisätä listalle kopioita aiemmista maksetuista palkkalaskelmista. Tässä lisätään listalle työntekijöitä (tehdään heille uudet laskelmat). Seuraavaksi aukeaa ikkuna, josta voit valita haluamasi työntekijät mukaan palkkalistalle. Valitse työntekijät ja paina Tallenna. Voit myös hakea työntekijöitä nimellä tai esim. henkilötunnuksella. Palkkalistalle tuodaan valitsemasi työntekijät. Jos työntekijöiden tiedoissa on oletuspalkkarivejä, ne tuodaan automaattisesti valmiiksi palkkalaskelmiin mukaan. Palkkalaskelmien muokkaaminen Kun olet lisännyt laskelman tai työntekijän palkkalistalle, voit avata palkkalaskelman rivit painamalla työntekijän nimeä tai rivin kulmassa olevaa nuolta. Palkkalaskelmaa voin nyt muokata. Voit muokata palkkarivejä ja palkkakautta painamalla niiden kohtien vierestä pientä kynäsymbolia. Vasemmassa alakulmassa on Muokkaa -valikko, josta tulee lisävalintoja. Saat lisävalinnat auki myös yläreunan kolmesta pienestä pisteestä. Valikosta voi monipuolisesti valita muokkauksia laskelmalle. Voit myös halutessasi viedä listalla muokatut palkkarivit työntekijän tietoihin tai hakea tiedot uudestaan työntekijän tiedoista. Voit myös muokata työntekijää klikkaamalla Muokkaa työntekijää -nappia tai voit päivittää työntekijän verokorttitiedot painamalla Tarkista autom. verokortti-nappia. Laskelman oikeassa alalaidassa on valikko Katso koko laskelma, josta voit tarkastella tätä laskelmaa työntekijän tai työnantajan näkökulmasta palkkalaskelmadokumentteina. Sieltä voi myös tallentaa tai tulostaa laskelmat. Kun olet tyytyväinen laskelmaan ja muokkaukset on tehty, paina yläreunassa olevaa Tallenna muokatut-nappia. Palkkalistan maksaminen Oikeassa alalaidassa on Siirry maksamaan -nappi, joka avaa yhteenvedon palkkalistasta ja maksuista. Valitse sitten Maksa ja ohjelma vie  palkat osioon Palkanmaksu, jossa voit luoda maksutiedoston ja asettaa palkan Maksettu-tilaan. Maksetut Täällä näet kaikki palkkalaskelmat, jotka on jo maksettu työntekijöille. Luonnokset Työntekijät Kaikki työntekijät Kaikki työntekijät -näkymässä näet listauksen ohjelmaan lisätyistä työntekijöistä.  Uusi työntekijä -painikkeesta pääset lisäämään uuden työntekijän. Työsuhteet: Aktiiviset/Kaikki - Voit suodattaa listauksessa näkymään joko Aktiiviset tai Kaikki työntekijät. Esikatselu Exceliin -  Tietojen vienti - voit luoda aineiston esimerkiksi CSV-tiedostoksi. Auto-verokortti -painikkeesta avautuu työntekijälistaus, jossa oletuksena on listattuna kaikki ne työntekijät, joiden työsuhde on aktiivinen (työsuhdetiedoissa on voimassa oleva työsuhde tai työsuhteen ajanjaksoa ei ole määritelty lainkaan). Voit valita kaikki listauksen työntekijät klikkaamalla "Valitse kaikki" tai haluamasi työntekijät työntekijän kohdalta painikkeesta "Valitse". Klikkaa sitten listauksen alaosasta "Ota käyttöön automaattinen verokortti". Työntekijän taakse aktivoituu nyt valinta, että seuraavan palkanlaskennan yhteydessä haetaan Verohallinnon rajapinnasta voimassa oleva verokortti. Voit normaalisti lähteä laskemaan työntekijöille palkkaa ja laskelmalle päivittyy oikea verokortti. Voit tarvittaessa vaihtaa automaattisen verokortin manuaaliseen työntekijän tiedoissa, jos työntekijällä on esimerkiksi palkkaverokortista poikkeava verokortti käytössä joissain tilanteissa. Työntekijälistaukseen päivittyy työntekijän kohdalle, kumpi verokortti tällä on käytössä. Verokortit Verokorttilistaus näyttää kaikki työsuhteet ja voimassa olevat verokortit tietylle palkanmaksupäivälle. Pääset tarvittaessa suoraan täältä muokkaamaan työntekijän verokorttitietoja painamalla Lisää uusi-painiketta. Tässä näkymässä voit myös seurata maksettujen palkkojen määrää verrattuna työntekijän tulorajaan.  Raportit Yleiskuva Kirjanpito Yrityksen kirjanpitoraportteja voi hakea tarkasti haluamaltaan aikaväliltä. Valitse yrityksen Palkanlaskenta-osion valikosta Raportit –> Kirjanpito -> oikeasta yläkulmasta Kirjanpitokyselyt.  Ensimmäiseksi valitse haluttu kausi (kuukausi tai muu aikaväli), jolta yrityksen raportteja haetaan. Kun painetaan Hae rivit, palvelu listaa alle ko. kauden raportit ja niiden yhteenvedon tileittäin. Voit hakea raportteja joko maksupäivän, palkkapäivän tai palkkakauden mukaan. Maksupäivä on se, jolloin työnantaja on suorittanut maksun ja palkkapäivä se, joka on raportoitu tulorekisteriin. Huomioithan, että palkkakaudella voi etsiä vain sellaisia laskelmia, joihin on maksuvaiheessa lisätty palkkakausi. Palkkakauden tulee myös olla yhden kuukauden sisällä, jotta ohjelma osaa kohdistaa sen valitun kuukauden raportille. Klikkaamalla tiin summaa, näet avattuna kaikki rivin summaan kuuluvat palkkalaskelmat. Voit avata laskelmia klikkaamalla niitä. Raportti tietyistä laskelmista Jos haluat raportin vain tietyistä laskelmista, klikkaa Valitse laskelmat-valintaa. Tällöin voit valita yksittäisiä laskelmia (joko maksettuja tai luonnoksia): avaa valintalistat painamalla Lisää maksettu laskelma -nappia tai Lisää luonnoslaskelma -nappia. Kun olet valinnut haluamasi laskelmat, hae raporttirivit painamalla Hae rivit -nappia. Palkkalaskelmat Palkkalaskelmat-näkymässä näet ne palkkalaskelmat, jotka on merkitty Palkanmaksu-osiossa maksetuksi. Palkkojen yhteenvetoraportti Tähän on tulossa tarkempi ohjeistus myöhemmin. Työntekijöiden vuosiyhteenvedot Arkisto Täältä löydät kuukausi- ja vuosiraportit palkanmaksuista kirjanpitoa varten. Voit lisätä kirjanpitäjäsi sähköpostiosoitteen Asetukset -> Yleiskuva -> Tilitoimisto/Kirjanpitäjä, niin ohjelma lähettää kirjanpitoraportit kirjanpitäjälle automaattisesti. Lomalaskennan yhteenveto Asetukset Yleiskuva Palkanmaksun asetukset Tulorekisteriin ilmoitettavat tiedot palkanmaksusta: Palkkaus.fi ilmoittaa palkkatiedot tulorekisteriin jokaisesta palkanmaksusta. Lisäksi Palkkaus.fi lähettää tulorekisteriin pakollisen työnantajan erillisilmoituksen kuukausittain. Palkkaus.fi lähettää erillisilmoituksen myös koskien kalenterikuukausia, jolloin palkkaa ei ole maksettu, jos työnantaja kuuluu Verohallinnon työnantajarekisteriin. Jos käytät Palkkaus.fi-palvelun lisäksi toista palkanmaksupalvelua tai -ohjelmistoa, voit poistaa erillisilmoituksen lähetyksen Palkkaus.fi-palvelun kautta ja antaa työnantajan erillisilmoituksen itse tulorekisteriin. Kuukausittaiseen ilmoittamiseen on kolme vaihtoehtoa: 1. Palkkaus.fi lähettää kaikki ilmoitukset. Ei palkanmaksua -ilmoitus lähetetään 12 kuukauden ajan viimeisimmästä palkanmaksusta. 2. Palkkaus.fi ei lähetä työnantajan erillisilmoitusta. 3. Palkkaus.fi lähettää työnantajan erillisilmoituksen siinäkin tapauksessa, jossa työnantaja ei ole maksanut palkkoja viimeisen 12 kuukauden aikana. Palkkalaskelman toimitustapa työntekijälle: Palkkalaskelma muodostuu oletuksena Palkkaus.fi-ohjelmaan, josta työntekijä voi hakea laskelman halutessaan. Tämän lisäksi voit valita toimitetaanko palkkalaskelma myös työntekijän verkkopankkiin verkkopalkkalaskelmana. Verkkopalkan toimittamisesta peritään voimassa olevan hinnaston mukainen palvelumaksu. Verkkopalkkaoperaattorina toimii Apix. Vakuutukset Työeläke:  Työeläkemaksu ei tility osana palkanmaksua palvelulle. Palvelu tekee ilmoituksen tulorekisteriin ja työeläkeyhtiösi lähettää laskun työeläkemaksuista. Jos sinulla ei ole sopimusta, valitse 'Ei yhtiötä', jolloin ilmoitukset menevät Varmaan. Jos sinulla on vakituisia työntekijöitä ja palkanmaksu on jatkuvaa, sinun tulee tehdä sopimus. Oletko yrittäjä tai palkkaat vain tilapäisesti? Et tarvitse työeläkesopimusta, jos olet yrittäjä (sinulla on YEL-sopimus) ja sinulla ei ole vakituisia työntekijöitä eikä palkanmaksu ole jatkuvaa. Tällöin eläkkeet hoidetaan tilapäisenä ilmoituksena Varmaan. Jos olet yrittäjä ja maksat vain YEL-palkkaa, merkitse työntekijän tiedoissa, että kyse on yrittäjän palkasta, niin työeläkemaksuja ei makseta osana palkanmaksua. YEL-maksut maksetaan suoraan vakuutusyhtiöön. YEL-sopimusnumeroa ei tarvitse ilmoittaa palvelussa. Voit myös tilata Varman YEL-vakuutuksen palvelun kautta. YEL-vakuutus: Jos yrityksessä on YEL-yrittäjiä, pitää jokaisella heistä olla oma henkilökohtainen YEL-vakuutus. Yrittäjä tarvitsee yhden YEL-vakuutuksen, jolle maksetaan yrittäjäpalkoista koituvat eläkemaksut. Tästä voi ottaa yrittäjälle uuden YEL-vakuutuksen, jos sellaista ei vielä ole. Voit myös siirtää olemassa olevan vakuutuksen Varmaan. Tapaturmavakuutus: Lisää työtapaturmavakuutuksen tiedot, niin ne näkyvät palkkalaskelmalla. Anna joko voimassa olevan vakuutuksen tiedot tai voit ottaa tapaturmavakuutuksen ohjelman kautta. Kirjanpitokohteet Tilin tiedot Täällä voit esimerkiksi määritellä ohjelmassa käyttämäsi kielen joko hetkellisesti tai pysyvästi. Käytä vasemmanpuoleista kielenvaihtoa, kun haluat käyttää jotain tiettyä kieltä käyttäjäkohtaisesti. Täytä yhteystiedot huolellisesti, sillä esimerkiksi Tulorekisteri hyödyntää tänne täytettyjä tietoja. Ohjeet ja tuki

1.4.2020 voimaan tulleen verkkolaskulain myötä Suomen Valtiokonttori on linjannut, että se ottaa vastaan vain verkkolaskuja, jotka ovat EU-standardin mukaisia. Mikäli asiakas ei ole erikseen vaatinut EU-standardin mukaista verkkolaskua, ei tätä tarvitse asiakaskortilta valita.   Lähettääksesi EU-standardin mukaisia verkkolaskuja, tulee sinun ensin lisätä yrityksesi asetuksiin ALV-tunnus. Tämä koskee kaikkia nimikkeellä olevia verokoodeja, paitsi silloin, kun ALV-koodina on "Ei veronalainen", jolloin ALV-tunnusta ei saa olla. Samoin, jos ALV-verovelvollisuusasetuksissa on valittuna "Ei", ALV-tunnusta ei saa olla.   1. Asetukset - Yrityksen tiedot - Syötä ALV-tunnus -kenttään ALV-tunnuksesi ja Tallenna.     2. Klikkaa EU-standardin mukainen verkkolasku valinta asiakkaan tiedoissa ja Tallenna.     Huomioitavaa! Koontilaskuja ja korkolaskuja ei ole mahdollista lähettää EU-standardin mukaisina laskuina.  EU-standardin mukaisiin verkkolaskuihin ei lisätä tuotekohtaisia rivejä, joissa on vain selite tai kuvaus (eli ns. tyhjät rivit). Nämä tiedot sisällytetään kuitenkin tulosteeseen.  

StatBun-raportointipalvelu on mahdollista integroida Passeli Meritiin. Kirjanpitodata siirtyy Passeli Meritistä StatBuniin automaattisesti, kun integraatio on aktivoitu. Huomioithan, että integraatio vaatii toimiakseen joko Passeli Merit Pro tai Premium -lisenssin.   Lisää tietoa StatBunista löydät täältä: https://statbun.com/  Mikäli tarvitset apua StatBunin käytön kanssa tai sinulla herää kysymyksiä palvelusta, olethan yhteydessä raportointityökalun, eli StatBunin omaan asiakaspalveluun.    Statbunin saat integroitua ohjelmaan näin: 1.Kirjaudu Passeli Meritiin Klikkaa ohjelman oikeasta yläkulmasta Asetukset ja sen jälkeen vasemmasta alareunasta kohtaa API:n asetukset.     2. Anna Uuden avaimen kommentti mahdollisimman kuvaavalla nimellä. Klikkaa Luo.     Luotu avain näyttää tältä:     3. Rekisteröidy Statbunin käyttäjäksi. https://statbun.com/aloita/  Seuraa Statbunin ohjeita ja täytä tarvittavat kentät.    4. Valitse datan lähteeksi Passeli Merit     5. Syötä Passeli Meritissä luomasi API Id sekä API avain KIikkaa Tallenna.       Nyt integraatio on valmis!            

Passeli Merit -ohjelmassa on nyt mahdollista lähettää verkkolaskuja myös OWS:n kautta. OWS on verkkolaskujen välityspalvelu. Huomioithan, että tämä toiminto ei ole käytettävissä kokeiluversiossa. 1. Aloita käyttöönotto siirtymällä kohtaan Asetukset – OWS verkkolaskutus.   2. Seuraavassa vaiheessa syötetään kuvassa näkyvät tiedot. Käyttöönoton aloittaminen tapahtuu valitsemalla Ota käyttöön -painike. Huomioithan, että kaikki kentät ovat pakollisia.   3. Klikattuasi Ota käyttöön -painiketta, saat ilmoituksen, joka kertoo, että käyttöönotto valmistuu 1-2 päivän kuluessa.     4. OWS-verkkolaskutus-toiminnossa näkyy alla oleva ilmoitus, kun käyttöönotto on vielä kesken.   5. Valmis käyttöönotto näyttää tältä:      6. Laskun voi lähettää E-lasku-painikkeella asiakkaille, joiden tietoihin on tallennettu voimassa oleva verkkolaskuosoite. Painike ilmestyy näkyviin laskun tallentamisen jälkeen.   7. Tiedot laskulistauksessa Laskulistauksessa näkyy sekä tieto siitä, että lasku on lähetetty OWS:n kautta, että lähetyksen ajankohta. Mikäli lasku jää jostain syystä virheeseen, näkyviin ilmestyy kolmio. Klikkaamalla kolmiota saat tarkemmat tiedot virheestä.   Huom!  OWS tukee tällä hetkellä ainoastaan PDF-muotoisia liitteitä verkkolaskuissa.   Tarvitsetko myös verkkolaskujen vastaanottoa?    Vaikka OWS ei ihan vielä taivu verkkolaskujen vastaanottoon, on toiminto kuitenkin kehityslistan kärjessä ja hyvin pian asiakkaiden käytettävissä!   Jos nyt haluat vastaanottaa verkkolaskuja Passeli Merittiin, se tapahtuu automaattisesti kun olet tehnyt sopimuksen välittäjäpalvelu Apixin kanssa ja määrittänyt Apixissa, että haluat vastaanottaa verkkolaskuja.   Ohjeet Apixin aktivoimiseen täällä: https://community.visma.com/t5/Kayttovinkit/Apix/ta-p/600910