Käyttövinkit

Passeli Meritiin on mahdollista integroida palkanlaskenta-osio. Integroidun palkanlaskennan tarjoaa Palkkaus.fi, josta voit lukea lisää täältä. Palkanlaskennan tiedot siirtyvät automaattisesti Passeli Meritin ja Palkkaus.fi-ohjelman välillä, kun integraatio on tehty. Huomioithan, että integraatio ei ole käytettävissä kokeiluversiossa.    Palkkaus.fi voidaan ottaa käyttöön suoraan Passeli Meritistä, jos Palkkaus.fi:tä ei ole vielä käytössä. Jos Palkkaus.fi:hin on jo olemassa olevat tunnukset, niin käyttöönotto suoritetaan Palkkaus.fi:n kautta olemassa olevilla tunnuksilla. Käyttöönotto suoraan Passeli Meritistä                                                                                                                                                  1. Klikkaa Passeli Meritissä kohtaa Palkanlaskenta, ja uudelleen Palkanlaskenta.   2. Siirry allekirjoittamaan valtakirja, tai kopioi linkki, ja lähetä se yrityksen nimenkirjoitusoikeudelliselle henkilölle allekirjoitettavaksi.  Täytä valtakirjaan kaikki tarvittavat tiedot, ja klikkaa Allekirjoita-painiketta: 3. Tämän jälkeen siirrytään tunnistautumiseen. Valtakirja allekirjoitetaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla. Valitse haluttu tunnistautumistapa.   4. Onnistuneen allekirjoituksen jälkeen siirrytään Palkkaus.fi:hin luomaan tili Uusi tili-painikkeesta.  Valitse rooli, jolla kirjaudut palveluun.  Luo uusi tunnus, ja vahvista sähköpostiosoitteesi sähköpostiisi saamastasi linkistä.   5. Voit nyt aloittaa palkanlaskennan käytön.    Käyttöönotto Palkkaus.fi:n kautta 1. Kirjaudu sisään tunnuksillasi Palkkaus.fi:hin. 2. Mene kohtaan Aseukset-Integraatiot, klikkaa Passeli Meritin kumppanikorttia, ja ota integraatio käyttöön vierittämällä liukupalkki oikealle ON-asentoon. 3. Siirry Passeli Meritiin ja aloita käyttö Palkanlaskenta-osiossa    

Vain yrityksen pääkäyttäjä voi poistaa yrityksen ohjelmasta. Tieto yrityksen poistamisesta päivittyy seuraavaan mahdolliseen kuukausilaskuun.   Poistaaksesi yrityksen, klikkaa ohjelman vasemmasta yläkulmasta kolmea pistettä, josta avautuu listaus ohjelmaan lisätyistä yrityksistä. Klikkaa poistettavan yrityksen nimen perässä olevaa roskakorin kuvaketta. Ohjelma vahvistaa poiston pyytämällä vielä salasanaa. Salasana on sama kuin sisäänkirjautumisen yhteydessä käytettävä.      Suosittelemme arkistoimaan yrityksen tiedot ennen poistamista. Ohjeet arkistointiin löydät täältä: https://community.visma.com/t5/Kayttovinkit/Kirjanpidon-aineistojen-arkistointi/ta-p/628574    Huomioithan, että jos poistat yrityksen, sen tiedot poistuvat kokonaan ohjelmasta.   Mikäli tulee tarve yrityksen tietojen palauttamiselle, pääkäyttäjän tulee olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Yrityksen tiedot on mahdollista palauttaa, mikäli poistosta on alle puoli vuotta aikaa.

Laskun tallentaminen ja lähettäminen on mahdollista, kun asiakas on tallennettu ohjelmaan. Pääset lisäämään asiakkaita klikkaamalla Myynnit > Asiakkaat > Lisää asiakas.       Asiakkaan nimi - Kirjoita henkilöasiakkaan koko nimi tai yrityksen nimi. Järjestelmä käyttää Kaupparekisterin yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) yrityshakua Asiakkaan nimi -kentässä, jolloin se saattaa löytää yrityksen tiedot myös automaattisesti nimeä kirjoittaessa.   Y-tunnus - Yrityksen Y-tunnus.   ALV - tunnus - Yrityksen ALV-tunnus.   Yhteyshenkilö - Asiakkaan tai yrityksen yhteyshenkilön nimi, joka toimii ensisijaisena kontaktina.   Maksaja - Määritä tähän kenttään, kuka asiakkaan puolesta maksaa laskut, jos se eroaa asiakkaasta. Huomioithan, että tieto maksajasta siirtyy vain laskutulosteelle, mutta lähetyksessä käytetään asiakkaan tietoja.   Lisätietoja - Mahdollisia lisätietoja asiakkaasta.   Osoite - Asiakkaan ensisijainen katuosoite.   Osoite jatkuu - Mahdolliset lisätiedot osoitteesta.   Postinumero - Asiakkaan tarkka postinumero.   Postitoimipaikka - Postitoimipaikka (kaupunki tai kunta).   Maa - Asiakkaan maa.   Puhelin - Asiakkaan ensisijainen puhelinnumero.   Puhelin 2 - Lisää toinen puhelinnumero, jos saatavilla.   Sähköposti - Asiakkaan sähköpostiosoite, johon sähköpostitse lähetettävät laskut lähetetään.   Kotisivu - Asiakkaan verkkosivujen URL-osoite.   Valuutta - Valitse tai kirjoita laskutuksessa käytettävä valuutta. Lisää valikossa: Asetukset > Yleiset asetukset > Valuutat ohjelmaan tarvittavat valuutat valuuttamääräisten kirjausten syöttämistä varten. Ohjelmassa käytössä olevat valuutat näkyvät vasemmanpuoleisessa luettelossa (Valitut valuutat) ja kaikki maailman valuutat vasemmanpuoleisessa valikossa. Voit lisätä ohjelman valuuttaluetteloon tarvittavia valuuttoja oikeanpuoleisesta valikosta klikkaamalla valuutan edessä olevaa plus-painiketta.   Maksuaika päivinä - Maksuaika päivinä, mikäli haluat soveltaa asiakkaan kohdalla eri maksuehtoa, kuin myyntilaskun asetuksissa määriteltyä.   Viivästyskorko - viivästyskorkoprosentti, mikäli haluat soveltaa asiakkaan kohdalla eri viivästyskorkoa, kuin myyntilaskun asetuksissa määriteltyä. Ohjelman Standard- ja Pro-versiossa ei ole mahdollista laskea viivästyskorkoa. Viivästyskorkoprosentti näkyy vain myyntilaskussa.   Viitenumeron perusosa - Asiakaskohtaista viitenumeron perusosa (ilman tarkistenumeroa).   Myyntilaskun kieli - Asiakkaan myyntilaskun kieli.   Pankkitiedot laskulle - Valitse laskulla käytettävä pankkitili, mikäli sinulla on useampi pankkitili ja haluat käyttää kyseisen asiakkaan kohdalla jotain tiettyä pankkitiliä.   Massalähetyksen tuloste - Ohjelman Pro- ja Premium-versioilla voit lähettää myyntilaskuja massana. Voit määritellä tähän reitin, jota pitkin kyseisen asiakkaan lasku lähetetään käytettäessä joukkolähetystä.   Verkkolaskuosoite - Syötä tähän asiakkaan verkkolaskuosoite.     EU-standardin mukainen verkkolasku -  Tämä kohta valitaan vain silloin, kun laskun vastaanottaja vaatii EU-standardin mukaisen verkkolaskun. Esimerkiksi Valtionkonttori ja jotkin yksittäiset muut kotimaiset ja ulkomaiset toimijat saattavat vaatia verkkolaskuja EU-standardin mukaisina. Tällaiset verkkolaskut pitävät normaalia laskutusta tarkempia tietokenttiä sisällään. Laskunäkymässä tai -tulosteella näitä tietoja ei näytetä, mutta tiedot menevät verkkolaskusanomalla EU-standardin mukaisesti.   Operaattori - Valitse verkkolaskuoperaattori.   OVT tunnus - Syötä OVT-tunnus, mikäli asiakkaalla on sellainen. Kyseinen kenttä ei ole pakollinen tieto verkkolaskujen lähetyksessä.   Laskun muotoilu - Ohjelman pro- ja premium-versiolla voit luoda useampia asiakaskohtaisia laskulomakkeita. Valitse tähän kenttään haluamasi laskulomake, jos haluat käyttää jotain muuta, kuin oletukseksi valittua.   Lähetemyynti on sallittu - Salli lähetemyynti vain sellaisten asiakkaiden asiakastiedoissa, jotka saavat ostaa tavaraa luotolla. Lähetteitä ja koontilaskuja voidaan laatia vain näille asiakkaille. Huom! Tämä toiminto käytössä ohjelma Pro- ja Premium-versioissa.   Teksti myyntilaskuun ennen laskurivejä - Lisää tähän teksti, jonka haluat näkyvän kaikissa kyseiselle asiakkaalle tehtävissä laskuissa tai lisää pysyviin kommentteihin tallennettu valmis teksti.   Myyntilaskuun laskurivien jälkeen tulostuva teksti - Lisää tähän teksti, jonka haluat näkyvän kaikissa kyseiselle asiakkaalle tehtävissä laskuissa tai lisää pysyviin kommentteihin tallennettu valmis teksti.  

Fikuro on varastonhallintajärjestelmä, joka on mahdollista integroida Passeli Meritiin.    Huomioithan, että integraatio vaatii toimiakseen joko Passeli Merit Pro tai Premium -lisenssin. Lisää tietoa Fikuron ja Passeli Meritin välisestä integraatiosta löydät täältä: https://www.passeli.fi/passelimerit/varastokirjanpito   1. Klikkaa Passeli Meritissä rattaan kuvaa oikeassa yläkulmassa ja tämän jälkeen Yrityksen tiedot -otsikon alta kohtaa API:n asetukset.   2.  Lisää kenttään Uuden avaimen kommentti integraatiota kuvaava nimi, esimerkiksi Fikuro ja klikkaa Luo.     3. Ohjelma luo API ID:n sekä API avaimen, joilla saat integraation luotua Fikuron ja Passeli Meritin välille.     4. Siirry Fikurossa kohtaan Hallinta -> Kirjanpidon asetukset     5. Valitse taloushallinnon järjestelmäksi alasvetovalikosta Passeli Merit.     6. Klikkaa Lisää Passeli-Merit asetukset     7. Lisää ensin Passeli Meritissä luomasi API ID. Klikkaa sen jälkeen Api key -rivin päästä silmän kuvaketta, jotta pääset lisäämään riville API avaimen. Lisää API avain ja Klikkaa Testaa yhteys, jonka jälkeen ikkuna ilmoittaa yhteyden toimivan. Tallenna.       Nyt integraatio on valmis ohjelmien välillä!

(Tavarakohtainen menettely - AVL 79 a ja 79 j §) – varastoon sidottu   1. Nimike   Jokaiselle ostetulle varastoon lisättävälle tavaralle tulee perustaa ohjelmaan oma varastonimikkeensä (Varasto > Nimikkeet, Lisää varastonimike).   Tunnus - Lisää sopiva tunnus, jonka perusteella tunnistat kyseisen tavaran Laji -  Varastotavara Aktiivisuus - Myynti- ja ostolaskuissa Yksikkö -  kpl Myyntitili -  3301 Käytetyn tavaran voittomarginaali, ALV: 24 % marginaali   Esimerkkinä auto:     2. Ostolaskun tallentaminen Tee aina käytetyn tavaran ostosta ostolasku: Ostot > Ostolaskut > Lisää ostolasku. Täytä laskun tiedot ja valitse laskuriville Nimike-kohtaan aiemmin varastoon lisäämäsi tavaran nimike, lisää ostohinta ja Tallenna.   Ohjelma tekee pääkirjaan seuraavan kirjauksen:   D 1531 Varasto K 2760 Ostovelat   Jos maksat tavaran samana päivänä käteisellä, luottokortilla tai suoraan pankkiin, lisää laskulle Maksutapa (Kassa /Luottokorttimaksuvelat/Pankki). Tällöin ohjelma tekee lisäksi kirjauksen: D 2760 Ostovelat K Kassa / Luottokorttimaksuvelat / Pankkitili   Esimerkki: Ostettu käytetty auto 2000 eurolla. Ostolaskua tallennettaessa ohjelma tekee pääkirjaan kirjauksen: D 1531 Varasto 2000 eur K Pankki 2000 eur   3. Myyntilaskun tallentaminen   Kun sama tavara myydään, laadi uusi myyntilasku (Myynnit > Myyntilaskut > Lisää myyntilasku) valitse myyntilaskulle kyseistä tavaraa koskeva varastonimike ja myyntihinta ilman arvonlisäveroa. Ohjelma tekee kaikki tarvittavat kirjaukset ja laskee myyntimarginaalista myynnin arvonlisäveron. Älä rastita ruutua “Summat sis. ALV“.   Esimerkki: Myyty sama auto 3000 eurolla.   Myyntilaskua tallennettaessa ohjelma tekee pääkirjaan kirjauksen:   D Pankki 3000 eur K 3070 Käytetyn tavaran myyntihinta ilman marginaalia 2000 eur K 3075 Käytetyn tavaran marginaali 806,45 eur K 2931 ALV kotimaan myynnistä 193,55 eur D 4000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2000 eur K 1531 Varasto 2000 eur   HUOM! Kun myyjä soveltaa myyntiin marginaaliverotusmenettelyä, myyntilaskulle ei saa merkitä veron määrää, ei edes voittomarginaalista laskettua veron määrää, koska ostajalla ei ole oikeutta vähentää myyjän voittomarginaalista suorittamaa veroa. Sen sijaan laskuun on tehtävä aina kyseessä olevan tapauksen mukaan viittaus marginaaliverotusmenettelyn soveltamiseen. Merkintä tehdään seuraavasti (riippuen myytävästä tuotteesta):   ”voittomarginaalijärjestelmä – käytetyt tavarat”, ”voittomarginaalijärjestelmä – taide-esineet” tai ”voittomarginaalijärjestelmä – keräily- ja antiikkiesineet”.   Tee merkintä myyntilaskulle painamalla Lisätiedot-painiketta ja kirjoittamalla teksti kenttään: Kommentti laskurivien jälkeen.   Marginaalin kirjaus ilman ohjelman varastokirjanpitoa   Pidä oman Excel-taulukon avulla kirjaa käytettyjen tavaroiden ostoista ja myynneistä. Pääkirjaukset tehdään kauden lopussa ohjelmaan. Mikäli kauden aikana on tapahtunut enemmän käytettyjen tavaroiden ostoja kuin myyntejä, tee kirjaukset vasta sitten, kun kumulatiivinen myynti ylittää ostot. Käytettyjen tavaroiden ostot Esimerkki: kuukauden aikana on ostettu käytettyä tavaraa yhteensä 1000 eurolla. Tee kirjaus pääkirjatositteena (Kirjanpito > Pääkirjatositteet > Lisää pääkirjatosite) ja kirjaa ostettu tavara ostotilille. Valitse summat-kenttään: Ei lasketa ALVia.   D 4000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat K 1900 Kassa (tai pankkitili)     Käytettyjen tavaroiden myynnit    Esimerkki: kuukauden aikana on myyty tavaraa 1248 eurolla (+alv marginaalista eli 48 eur). Tee kirjaus myynnistä kuukauden lopussa pääkirjatositteena (Kirjanpito > Pääkirjatositteet > Lisää pääkirjatosite). Valitse Summat-kenttään: Summat bruttohintaisina (sis. ALV). Muuta tilien ALV-kannat siten, että vain tilin 3301 ALV-kantana on 24%, ja muissa on valittuna: Ei veronalainen.   K 3301 Käytetyn tavaran voittomarginaali 24% 248€ K 3300 Käytetyn tavaran myyntihinta ilman marginaalia 1000€ D 1900 Kassa 1248€     Kun tallennat pääkirjatositteen, muodostuu pääkirjaan seuraavanlainen kirjaus:     Myynnin alv tulostuu Alv-ilmoituksen riville 301 Vero kotimaan myynnistä alv 24%.   HUOM! Kun myyjä soveltaa myyntiin marginaaliverotusmenettelyä, myyntilaskulle ei saa merkitä veron määrää, ei edes voittomarginaalista laskettua veron määrää, koska ostajalla ei ole oikeutta vähentää myyjän voittomarginaalista suorittamaa veroa. Sen sijaan laskuun on tehtävä aina kyseessä olevan tapauksen mukaan viittaus marginaaliverotusmenettelyn soveltamiseen. Merkintä tehdään seuraavasti (riippuen myytävästä tuotteesta): ”voittomarginaalijärjestelmä – käytetyt tavarat”, ”voittomarginaalijärjestelmä – taide-esineet” tai ”voittomarginaalijärjestelmä – keräily- ja antiikkiesineet”.   Tee merkintä myyntilaskulle painamalla Lisätiedot-painiketta ja kirjoittamalla teksti kenttään: Kommentti laskurivien jälkeen.        

Myyntilaskun ulkoasun muokkaaminen   Myyntilaskupohjan ulkoasua voidaan muokata ohjelman lisenssitasosta riippuen eri tavoin:   Standard-versiossa voidaan lisätä laskulomakkeeseen kaksi logoa, muuttaa logojen kokoa, muuttaa laskussa käytettyä väriä ja mm. käyttää värin määrittelyyn värikoodia. Pro-versiossa voidaan lisätä useita erilaisia laskulomakkeita, joihin voidaan lisätä kaksi logoa ja muuttaa laskun väriä. Eri laskulomakkeita voidaan käyttää joko eri osastoilla, eri asiakasryhmille tai asiakkaille.  Premium-versiossa voidaan lisätä useita erilaisia laskulomakkeita, joilla voidaan mm.: muuttaa tietojen sijaintia, muuttaa fontin kokoja ja värejä, poistaa kehys ja väri laskun numeron ympäriltä, lisätä vaakaviivoja, vapaata tekstiä ja useita eri logoja. Eri laskulomakkeita voidaan käyttää joko eri osastoilla, eri asiakasryhmille tai asiakkaille. Premium-versiolla voidaan laatia oma laskupohjansa aputoiminimelle.   Myyntilaskun muotoilu Premium-versiossa, kun halutaan käyttää vakiolomakkeesta poikkeavaa laskulomaketta (vakiolomakkeeseen voidaan muuttaa vain väriä ja lisätä logoja):    Lisää uusi laskulomake (Asetukset > Yleiset asetukset > Myyntilaskun asetukset > Myyntilaskun muotoilu). Klikkaa vasemmalla uutta laskulomaketta, anna laskulomakkeelle nimi ja paina Lisää uusi. Tämän tuloksena kopioidaan oletuksena tarjottavan vakiolomakkeen ulkoasu uudelle lomakkeelle. Muutokset tulee tehdä uuteen lisättyyn lomakkeeseen. Klikkaa aktiiviseksi se lomake, johon haluat tehdä muutoksia.   Uudella laskulomakkeella voidaan muuttaa tietokenttien sijaintia, muuttaa fonttien kokoja ja värejä, poistaa laskun numeron kehykset ja väri, lisätä vaakaviivoja (vaakaviivat voidaan lisätä myös kuvana) ja vapaata tekstiä; muokata laskun ulkonäköä lisäämällä useita logoja. Laskun rivien sisältöä ja sarakkeiden sijaintia ei voida muuttaa. Voit lisätä ja poistaa kenttiä raahaamalla ne hiirellä pois laskulta tai laskun päälle. (Huom! Premium-versiossa) Laskulomakkeella näytetään oman yrityksenne tiedot. Jos olette aloittava yritys, suosittelemme täyttämään yrityksen tietoihin (Asetukset > Yrityksen tiedot) kaikki tiedot, jotta näette miten ne sijoittuvat laskulomakkeelle. Laskulomakkeessa näkyy sen asiakkaan tiedot, joka on asiakasluettelossa ensimmäisenä. Älä käytä lomakkeen testaamiseen ns. “tyhjän“ asiakkaan tietoja, esim. asiakasta “... Oy“ (ilman osoitetta). Jos asiakasluettelossanne on sellainen asiakas ensimmäisenä, suosittelemme poistamaan sen tai lisäämään asiakastietoihin osoitteen. Jos muotoilet laskulomaketta itse, ota huomioon yrityksesi nimen ja asiakkaan nimen pituus ja varaa tarvittaessa nimelle useampi rivi (eli ota huomioon kentän koossa pitkän nimen omaavat asiakkaasi ja vedä kenttää niin suureksi, että myös pisimmän nimen omaavan asiakkaan tiedot mahtuvat siihen). Muuta tietokenttien sijaintia vetämällä ne hiirellä haluamaasi paikkaan. Jos haluat poistaa kentän laskulta, vedä se hiirellä pois lomakkeelta. Laskulomakkeen oikealla puolella on erilaisia tietokenttiä, joita voidaan käyttää laskulomakkeella. Vedä hiiren avulla haluamasi kenttä laskulle ja muuta tarvittaessa kentän asetuksia. Yhtä ja samaa kenttää voi käyttää laskussa useammassa paikassa. Jos esim. haluat lisätä laskuun useita logoja, vedä logokenttä haluamaasi kohtaan ja valitse logo. Tai jos haluat näyttää yhden tietokentän sisältämiä tietoja (esim. Yhteystiedoissa puhelin, s-posti, verkkosivu) laskun eri kohdissa, ota tietokentän asetuksissa vastaavat tiedot käyttöön tai pois käytöstä. Muuta tietokenttää klikkaamalla hammaspyöräpainiketta. Tehtyäsi tarvittavat muutokset sulje ikkuna rastista ja klikkaa ruudun alaosan Tallenna-painiketta. Voit lisätä laskuun vapaata tekstiä raahaamalla Vapaa teksti -kentän laskulomakkeella, jos tietokenttiin sisältyvät tiedot eivät riitä. Vapaa teksti voi olla mitä tahansa laskulla esitettävää tekstiä. Vapaana tekstinä voit syöttää myös yrityksen tietoja. Vapaana tekstinä ei voida syöttää yrityksen pankkitilin tietoja, sillä pankkitilin tiedot tulevat laskuun aina kyseisen pankkitilin asetuksista: joko pankkiluettelosta laskuun tulostettava pankki, osaston tiedoissa esitetty pankki tai asiakkaan tietoihin lisätty pankki. Suosittelemme tallentamaan tiedot jokaisen tehdyn muutoksen jälkeen. Mikäli haluat käyttää muutettua laskulomaketta oletuslaskulomakkeena, ruksi kyseisen laskulomakkeen valintaruutu:   Aputoiminimen laskupohja    Aputoiminimet laskuttavat omalla nimellään, mutta myynnit tulee kirjata pääyrityksen kirjanpitoon. Ohjelman Premium-versiolla voit luoda aputoiminimelle oman laskulomakkeen. Laadi ensin uusi laskulomakepohja painamalla Plus-merkkiä vakiolomakepohjan alla. Anna lomakkeelle nimi, esim. Aputoiminimi. Muokkaa laskun ulkoasu tarpeesi mukaiseksi. Valitse laskulomakkeella Yrityksen nimi -kenttä ja napsauta hiirellä hammaspyörän kuvaketta. Ota pois ruksit kaikista kohdista, jolloin pääyrityksen nimi jää piiloon.   Poista ensin yrityksen nimi -kenttä laskulomakkeelta vetämällä se lomakkeen ulkopuolelle. Vedä sitten hiirellä oikealta Vapaa teksti -kenttä pääyrityksen piilossa olevan nimen päälle. Klikkaa Vapaa teksti -kentän hammaspyörän kuvaketta ja kirjoita aputoiminimen nimi avautuvaa ikkunaan.   Tee samoin laskulomakkeen alaosaan.   Tallenna laskulomake ja ota se käyttöön aputoiminimen laskuilla. Suosittelemme laatimaan aputoiminimelle osaston valikossa: Asetukset > Dimensiot > Osastot ja määrittelemään ko. osastolla käytettäväksi laskupohjaksi luomasi aputoiminimen laskupohjan. Kun sitten laadit myyntilaskun, voit valita laskulle osastoksi Aputoiminimen ja ohjelma luo laskut ko. pohjaa käyttäen. Kun määrittelet aputoiminimen osastoksi, saat otettua myös osastokohtaisen tuloslaskelman valikossa: Kirjanpito > Tuloslaskelma. Laskulomakkeessa näkyy sen asiakkaan tiedot, joka on asiakasluettelossa ensimmäisenä. Älä käytä lomakkeen testaamiseen ns. “tyhjän“ asiakkaan tietoja, esim. asiakasta “... Oy“ (ilman osoitetta). Jos asiakasluettelossanne on sellainen asiakas ensimmäisenä, suosittelemme poistamaan sen tai lisäämään asiakastietoihin osoitteen. Jos muotoilet laskulomaketta itse, ota huomioon yrityksesi nimen ja asiakkaan nimen pituus ja varaa tarvittaessa nimelle useampi rivi (eli ota huomioon kentän koossa pitkän nimen omaavat asiakkaasi ja vedä kenttää niin suureksi, että myös pisimmän nimen omaavan asiakkaan tiedot mahtuvat siihen) Muuta tietokenttien sijaintia vetämällä ne hiirellä haluamaasi paikkaan. Jos haluat poistaa kentän laskulta, vedä se hiirellä pois lomakkeelta. 

Voit lähettää ohjelmalla laaditut arvonlisäveroilmoitukset Omaveroon suoraan Passeli Meritistä, jos haet tarvittavat varmenteet Verohallinnon varmennepalvelusta ja syötät ne ohjelmaan. Tarkista ensin, että olet syöttänyt yrityksen tietoihin y-tunnuksen, osoitteen ja puhelinnumeron valikkoon Asetukset > Yrityksen tiedot.   1. Hae varmennetta verohallinnon varmennepalvelusta Yrityksen allekirjoitusoikeuden omaavan henkilön tai riittävät Suomi.fi-valtuudet omaavan henkilön tulee ensin hakea varmenne. Jos sinulla ei ole asianmukaista roolia yritykseen, sinulla tulee olla Suomi.fi:n valtuus valtuusasialla: "Tulotietoihin liittyvien loki-, rajapinta- ja ilmoitustietojen käsittely".   https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/varmennepalvelu/varmenteen-noutaminen/   1. Kirjaudu Verohallinnon varmennepalveluun tunnistautumalla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla: https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/varmennepalvelu/ 2. Jos organisaatiolla ei ole vielä yhtään rajapintaa käytössä, valitse Tee rajapintahakemus. Jos tilaat uuden varmenteen, valitse asiointipalvelussa Tilaa uusi varmenne. 3. Valitse varmenteen tyypiksi: Palkkatiedon tuottaja (Web service). 4. Syötä varmenteen kuvaus: esim. Alv-ilmoitus. 5. Ilmoita tekninen yhteyshenkilö, jolle varmenne lähetetään. 6. Klikkaa Lähetä tilaus. Varmenteen yhteyshenkilö saa sähköpostiinsa ja tekstiviestillä ohjeet varmenteen noutamisesta.   2. Syötä varmenne Passeli Meritiin ⦁ Avaa saamasi sähköpostiviesti. Tarvitset viestin avaamiseen sinulle tekstiviestillä lähetetyn PIN-koodin. Sähköpostiviestissä on Siirtotunnus ja kertakäyttöinen salasana, jotka tulee syöttää Passeli Meritiin.   ⦁ Avaa ohjelman valikko: Asetukset > Yrityksen tiedot > Verkkolaskujen ym. integraatioiden asetukset > Tulorekisterin varmenne. ⦁ Klikkaa painiketta: Syötä tunnus ja salasana ⦁ Syötä avautuvaan ikkunaan saamastasi sähköpostiviestistä Siirtotunnus ja Kertakäyttöinen salasana. Tallenna.   3. Poista vanha varmenne, mikäli hait ohjelmaan uuden varmenteen. Klikkaa harmaana näkyvää riviä, jossa näkyy vanha varmenne. Roskakori-kuvakkeen avulla saat poistettua vanhan varmenteen. Kun varmenteet on tallennettu onnistuneesti, ilmestyy valikkoon Aktivoitu-teksti.     Varmenteet ovat voimassa kaksi vuotta kerrallaan. Hae uudet varmenteet hyvissä ajoin ennen varmenteiden vanhentumista. Näet ohjelmasta milloin varmenteet on haettu viimeksi (valikossa Asetukset > Yrityksen tiedot > Verkkolaskujen ym. integraatioiden asetukset > Tulorekisterin varmenne).

Pankkien tiliotteet voi lukea sisään Passeli Merittiin sähköisenä, jolloin ohjelma kohdistaa maksut automaattisesti oikeille myynti- ja ostolaskuille viitenumeroiden perusteella. Ohjelmassa olevan pankkitilin tiedoissa tulee olla oikea IBAN-koodi (valikko: Maksutapahtumat - Pankit).   Pankkien tiliotteet luetaan ohjelmaan sisään verkkopankista saatavina tiedostoina. Tilaa pankiltasi tiliotteet XML-muodossa (ISO-standardin mukainen) ja sovi kuinka usein pankki laatii tiliotteet, esim. kerran päivässä/viikossa/kuukaudessa. Varmista, että tilitapahtumat saa tiedostoon eriteltyinä, jokainen tapahtuma omalla rivillään. Viitteiden lukupalvelun tulee olla pois päältä. Tietyistä pankeista voidaan ladata ohjelmaan myös csv-tiedosto, joka sisältää kuukauden tilitapahtumat (esim. Osuuspankki, S-Pankki, POP Pankki, Aktia, Paypal).   Huomaa, että koska Passeli Meritissä ei ole suoraa pankkikanavaa, ei pankin ja ohjelman välille tarvita valtuutuksia eikä mitään Web Service-kanavia (WS) tarvitse avata.   Osuuspankki Osuuspankin yritysasiakas, jolla on yrityksen verkkopalvelut saa Osuuspankista CSV-muotoisen tiliotteen kirjautumalla verkkopankkiin ja valitsemalla sieltä: Tilit, maksut ja laskutus - Tilit > Tositetiliote. Valitse aikaväli, esim. kuukausi, jonka kirjanpitoa teet. Avautuu luettelo, jossa tulee valita ”Lataa tiedostona” (oikean puoleinen painike). Tallenna tiedosto esim. Ladatut tiedostot - kansioon. Älä avaa sitä. Nordea Nordeasta on mahdollista tilata kaksi eri tiliotetiedostoa: XML-tiliote ja XML-viitemaksut. XML viitemaksut-tiliote sisältää vain viitteelliset suoritukset. Huomaa, että Nordeasta on tilattava erikseen tiliotetiedostot. Varmista myös tiliotetta tilatessasi, ettei viitteiden lukupalvelu ole päällä, jotta tiliotteella näkyvät kaikki suoritukset omilla rivillään. Tiliotteen saa XML-muotoisena kirjautumalla yrityspalveluun ja valitsemalla avautuvasta valikosta: Talous - Aineistot. Tämän jälkeen tulee valita Valitse aineisto -valikosta: XML-tiliote ja erikseen XML-viitemaksut. Aikaväliksi valitse pankin kanssa sovittu aikaväli. Sen jälkeen tulee valita Aineiston tila -kenttään: Uusi ja tallentaa tiliote esim. Ladatut tiedostot kansioon. Älä avaa tiedostoa. Danske Bank Danske Bankista tilataan XML-tiliote ja varmistetaan ettei viitteiden lukupalvelu ole päällä, jotta tiliotteella näkyvät kaikki suoritukset omilla riveillään. Kun haet tiliotteen verkkopankistasi, tallenna tiedosto esim. Ladatut tiedosto -kansioon. Älä avaa tiedostoa. Säästöpankki Pyydä pankistasi XML-muotoinen tiliote ja sovi aikaväli, miten usein tulet hakemaan tiliotteen. Varmista myös tiliotetta tilatessasi, ettei viitteiden lukupalvelu ole päällä, jotta tiliotteella näkyvät kaikki suoritukset omilla riveillään. Tallenna tiedosto tietokoneellesi. Älä avaa sitä. Oma Säästöpankki Tilaa pankistasi XML-muotoinen tiliote. Oma Säästöpankin kanssa pitää tehdä eräsiirtotilisopimus. WebService-kanavaa ei tarvita, vaan pankin kanssa voidaan sopia, että tiliote noudetaan itse yritysverkkopankissa Eräsiirto ja tiliotteet -valikossa. Varmista myös tiliotetta tilatessasi, ettei viitteiden lukupalvelu ole päällä, jotta tiliotteella näkyvät kaikki suoritukset omilla riveillään. Tallenna tiedosto tietokoneellesi. Älä avaa sitä. S-Pankki S-pankista voi ladata ohjelman kanssa yhteensopivan CSV-tiedoston. Kirjaudu S-pankin verkkopankkiin. Valitse oikea tili (jos sinulla on useampia tilejä S-pankissa).  Syötä päivämäärät kohtaan: Tilitapahtumat ajalta. Klikkaa NÄYTÄ ja paina LATAA CSV-TIEDOSTONA (Tiliote tallentuu tietokoneen Ladatut tiedostot/Downloads -kansioon). POP-Pankki POP pankista voi ladata ohjelman kanssa yhteensopivan CSV-tiedoston valikosta: Tilitapahtumat tiedostoon.  Päivämäärärajaus: valitse kalenterikuvakkeiden avulla päivämääräväli, jolta haluat tilitapahtumat.  Tapahtumatyyppi: valitse "Kaikki tapahtumat" Hyväksy valintasi "Siirrä tiedostoon"-painikkeella.  Valinnan jälkeen avautuvassa ikkunassa määrittelet, haluatko avata vai tallentaa tiedoston. Valitse Tallenna. Tiedoston nimi on muodossa tilinumero_päivämäärä.csv. Tallenna. Aktia Aktian verkkopankista voi ladata ohjelman kanssa yhteensopivan csv-tiedoston valikossa Tapahtumahaku (syötä aikaväli) > Hae > Lataa tiedostoon > CSV. PayPal Paypalista voi ladata ohjelman kanssa yhteensopivan CSV-tiedoston. Holvi Holvista saa ohjelman kanssa yhteensopivan XML-tiedoston ottamalla yhteyttä heidän asiakastukeensa. https://support.holvi.com/hc/fi/articles/115005238365/   Tiliotetiedoston tuominen Passeli Merittiin   Tiliotetiedosto ladataan verkkopankista ensin omalle koneelle, esim. Ladatut tiedostot -kansioon ja tuodaan sitten Merit Aktivaan. Älä avaa tiliotetiedostoa ennen kuin tuot sen Passeli Merittiin ettei tiedosto mene ”rikki”.   Kun olet tallentanut tiliotteen verkkopankistasi, tiedosto tuodaan Passeli Merittiin Maksutapahtumat valikosta (Maksutapahtumat > Maksutapahtumat) napsauttamalla kyseisen pankin kohdalla olevaa linkkiä Tiliotteiden sisäänluku.     Klikkaa avautuvasta ikkunasta Avaa tiedosto ... -painiketta ja valitse kansiostasi tiliotetiedosto, jonka tallensit koneellesi. Valitse Avaa tiedosto (tilitoimistoille), jos olet tilannut pankista tiedoston, joka sisältää usean eri yrityksen tiliotteet, jolloin saat tuotua ne kerralla kaikkiin Passeli Meritissä oleviin yrityksiin, joissa on yhteinen pääkäyttäjä.   Kun tiliote on tuotu ohjelmaan, näet kaikki tapahtumat omilla riveillään.     Vihreät rivit on kohdistettu automaattisesti asiakkaan tai toimittajan laskuun. Voit vahvistaa kyseiset rivit heti klikkaamalla Vahvista-painiketta.   Valkoiset rivit eivät ole jostain syystä kohdistuneet laskuille (viitenumero voi olla väärin, lasku on jo maksettu tai laskua ei ole olemassa, esim. korkotulot tai ennakkoverot) ja ne tulee kohdistaa tai tiliöidä käsin. Jos lasku on tehty ohjelmaan, paina vasemmanpuoleista Laskut-kuvaketta ja etsi oikea osto- tai myyntilasku, johon maksu kohdistetaan. Mikäli maksurivi ei liity laskuihin, klikkaa oikeanpuoleista Muut-kuvaketta ja tiliöi maksu valitsemalla maksua vastaava kirjanpitotili.   Huom! Voit myös kohdistaa osan maksusta Laskut-painikkeella ja toisen osan Muut-painikkeella. Esim. Verohallinnon alv-maksu voidaan kohdistaa Laskut-painikkeella avoinna olevaan alv-velkaan ja myöhästyneeseen maksuun liittyvä korko voidaan tiliöidä Muut-painikkeella oikealle kulutilille.   Kun tiliotteen kaikki rivit on kohdistettu (merkitty vihreällä), klikkaa Vahvista-painiketta. Ohjelma laatii vahvistamisen yhteydessä automaattisesti kirjaukset pääkirjaan ja maksut lisätään maksuluetteloon.   Jos et halua vahvistaa jotakin riviä, voit poistaa sen napsauttamalla rivin lopussa olevaa Roskakori-kuvaketta. Voit myös vahvistaa ensin vihreät rivit ja poistaa sen jälkeen kaikki valkoiset rivit kerralla napsauttamalla Poista-painiketta.      Jos haluat keskeyttää työn pankin tiliotteiden tuonti-ikkunassa, tekemäsi toimet tallennetaan automaattisesti ja voit jatkaa käsittelyä myöhemmin.   Jos valitset jo tuodun pankin XML-muotoisen tiliotetiedoston vahingossa uudelleen, ohjelmaan aiemmin tuotuja, vahvistettuja tietoja ei tuoda toistamiseen. CVS-muotoiset tiliotetiedostot voidaan tuoda ohjelmaan uudelleen vaikka maksutapahtumat olisi jo kertaalleen vahvistettu.   Huom! Jos olet luonut ohjelmassa maksumääräyksiä, älä vahvista niitä maksumääräysten ikkunassa. Kun tiliote luetaan sisään, kohdistaa ohjelma maksut oikeille ostolaskuille ja ko. ostolaskut vahvistetaan automaattisesti maksumääräyksistä. Jos olet vahvistanut maksumääräykset maksumääräysten ikkunasta, tekee ohjelma jo siinä vaiheessa kirjauksen D Ostovelkatili, K Pankkitili. Tällöin voit poistaa ko. rivit tiliotteelta.   Maksumääräyksiä varten tulee pankin kanssa tehdä aineistonsiirtosopimus. Löydät lisätietoja maksumääräyksistä ja niiden luomisesta Passeli Meritin ohjeesta: Maksumääräykset.   Vahvistettujen maksutapahtumien muokkaus   Voit tarvittaessa muuttaa jo vahvistettuja ja kirjanpitoon kirjattuja maksutapahtumia avaamalla maksutapahtuman Maksuluettelosta (Maksutapahtumat - Maksutapahtumat - Maksuluettelo ko. pankin kohdalla) ja painamalla Muuta-painiketta.         Tee tarvittavat muutokset ja Tallenna. Muista tarkistaa, että pankin saldo kirjanpidossa vastaa tiliotteen saldoa.

Skannauspalvelu on helppo tapa vastaanottaa laskuja toimittajilta myös silloin, kun he eivät vielä lähetä verkkolaskuja. Toimittaja lähettää sinulle laskun sähköpostitse PDF-muodossa, ja skannauspalvelu muuntaa sen automaattisesti verkkolaskuksi ohjelmaasi.   Pääset aktivoimaan skannauspalvelun klikkaamalla Asetukset - OWS Verkkolaskutus. Skannauspalvelun käyttö edellyttää, että verkkolaskujen vastaanotto on myös käytössä. Skannauspalvelun valintamahdollisuus tuleekin esiin, kun Vastaanota verkkolaskuja -ruutu on valittu ensin. Kun tarvittavat valinnat on tehty, klikkaa Ota käyttöön -painiketta.     Tämän jälkeen skannauspalvelun aktivointi aloitetaan ja seuraavassa näkymässä näet arvioidun aktivoitumisajan sekä skannauspalvelun osoitteesi, johon toimittajat voi lähettää PDF-muotoisia laskuja.       Kun skannauspalvelu on aktivoitunut, ilmestyy näkymään teksti "Skannauspalvelu käytössä".       Skannauspalvelun laskut tulevat ohjelmassa kohtaa Ostot - Vahvistamattomat ostolaskut. Huomioithan, että laskurivit tulee syöttää saapuneeseen ostolaskuun manuaalisesti.  

Alla olevasta linkistä löytyy opastus tiliotteen manuaaliseen sisäänlukuun:    https://www.youtube.com/watch?v=Arsjg7_F9ls&t=62s  

Alla olevasta linkistä löytyy opastusvideo myyntilaskun luomiseen sekä sen käsittelyyn:   https://www.youtube.com/watch?v=2CfyTpqZl44

Alla olevasta linkistä löytyy opastus siihen, että miten luot maksumääräystiedoston ostolaskujen maksuista:   https://www.youtube.com/watch?v=w3mStGR8l84

Alla olevasta linkistä löytyy opastus pankkiyhteyden avaamiseen sekä tilitapahtumien kohdistamiseen.    https://www.youtube.com/watch?v=Nl-elL4ANbI   Videota laatiessa pankkiyhteyden mahdollisuus on ollut vain Nordean sekä OP:n kanssa, mutta sen jälkeen mahdollisuus on laajentunut useampaan pankkiin kuten:    Holvi, POP Pankki, Oma Säästöpankki, Säästöpankki, Aktia, S-Pankki, Ålandsbanken

Alla olevasta linkistä löytyy opastus ohjelman käyttöönottoon sekä sen toiminnallisuuksiin liittyen yleisellä tasolla:   https://www.youtube.com/watch?v=gXICkrfQrVw  

https://www.youtube.com/watch?v=wj3PhBIVsSg

Visa Platinum Business on henkilökohtainen yrityskortti, jossa on korkein turvallisuustaso. Voit käyttää korttia kuin mitä tahansa Visan myöntämää maksukorttia yrityksesi ostoihin. Kortti mahdollistaa maksut luotolla tai vaihtoehtoisesti voit käyttää kortille etukäteen siirrettyjä varoja.   Seuraavaksi kuvalliset ohjeet rahan siirtämiseksi kortille.     1. Avaa sovellus puhelimestasi ja klikkaa kohtaa Yritys.     2. Näytöllesi avautuu Tili-näkymä. Valitse Lisää saldoa tilille.     3. Seuraavassa näkymässä näet kaikki rahan siirtoon tarvittavat tiedot. Tämän jälkeen voit kirjautua verkkopankkiisi ja tehdä haluamasi siirron käyttäen saamiasi tietoja.      Huomioi, että siirretty raha ei välttämättä näy heti kortilla. Siirron näkyminen riippuu pankkien käsittelyajoista ja voi kestää muutaman pankkipäivän.

Saitko meiltä laskun Passeli Merit palveluusi liittyen tai onko sinulla muutoin herännyt kysymyksiä tilaukseesi liittyen? Olemme koostaneet laskutukseen sekä tilaukseen liittyen vastauksia meiltä usein kysyttyihin kysymyksiin. Autamme mielellämme, mikäli et löydä vastausta kysymykseesi. Jos et löydä vastausta laskutukseen tai tilaukseen liittyen, voit lähettää kysymyksesi meille [email protected].    1 Laskun sisältö ja oikeellisuus   Yritystämme on laskutettu liian monesta käyttäjästä / yrityksestä. Mitä teen? Yritykset: Yritysmäärä päivittyy automaattisesti seuraavalle laskulle sen mukaan, monta yritystä teillä on Passeli Meritissä perustettuna. Pääkäyttäjä voi poistaa Passeli Merit ohjelmassa ylimääräisiä yrityksiä. Asiakkaan vastuulla on arkistoida tallennettu aineisto ennen yritysten poistoa. Lisäohjeistusta yrityksen poistamiseen löydät täältä.   Käyttäjät: Käyttäjämäärän vähennys ei päivity automaattisesti seuraavalle laskulle. Pääkäyttäjän tulee ensin poistaa käyttäjä Passeli Merit ohjelmasta, jonka jälkeen se tulee vielä irtisanoa osoitteeseen [email protected]. Lisäohjeistusta käyttäjän poistamiseen löydät täältä.   Mistä voin tarkistaa laskutettujen tapahtumien määrän? Laskutettujen tapahtumien kappalemäärän erittelyn voit tarkistaa Passeli Merit ohjelmasta kohdasta Asetukset | Yrityksen tiedot | Laskutustapahtumat-raportti.   Miksi en ole saanut palvelustani vielä laskua? Lähetämme laskun jokaisen kuukauden ensimmäisinä arkipäivinä. Mikäli yrityksellänne on erääntyneitä laskuja, uusi lasku ei tulostu ja ohjelma lukkiutuu.   Mikäli erääntyneitä laskuja ei ole, mutta uutta laskua ei silti ole saapunut, olethan yhteydessä [email protected].   Olen hukannut laskuni, mistä saan kopion? Voit pyytää kopion laskusta lähettämällä viestiä osoitteeseen [email protected].      2 Laskun maksaminen   En tiedä, mille tilille maksan ja kuka on maksun saaja. Miten toimin? Olemme ottaneet käyttöön Visma Amili Oy:n asiakasvaratilin, jonka johdosta tilinumeromme on muuttunut 17.9.2025. Käyttäkää maksussa laskulta löytyvää tilinumeroa. 17.9.2025 jälkeen päivätyillä laskuillamme maksunsaaja on Visma Amili Oy, vaikka laskun lähettäjä on Visma Amplio Oy.   Epäselvissä tapauksissa voitte olla yhteydessä [email protected].  Voinko saada laskulle maksuaikaa? Laskulle voi pyytää maksuaikaa tai maksusuunnitelmaa osoitteesta [email protected]. Mikäli olette jo saaneet laskusta maksuhuomautuksen, maksuaikapyyntö tulee osoittaa Visma Amili Oy:lle osoitteessa www.maksuhelposti.fi tai asiakaspalvelun numeroon 02 4808 8000. Maksoin laskuni kahdesti. Mitä teen? Käytössämme on Visma Amili Oy:n asiakasvaratili, jolloin maksuun liittyvissä asioissa tulee olla yhteydessä Visma Amili Oy:öön. Voit pyytää liikasuorituksen kohdistusta avoimeen laskuunne tai suorituksen palautusta tilillenne osoitteessa www.maksuhelposti.fi.   Mikäli olet maksanut laskun vanhalle Visma Amplio Oy:n nimissä olevalle tilille, voitte olla yhteydessä osoitteeseen [email protected].    Laskulla on eri tilinumero kuin aiemmin. Mille tilille maksan? Olemme ottaneet käyttöön Visma Amili Oy:n asiakasvaratilin, jonka johdosta tilinumeromme on muuttunut 17.9.2025. Voit tarkastaa tilinumeron laskultanne ja käytää maksussa laskulta löytyvää tilinumeroa. Epäselvissä tapauksissa voit olla yhteydessä osoitteeseen [email protected].  Miksi laskulla maksunsaaja on Visma Amili Oy? Olemme ottaneet käyttöön Visma Amili Oy:n asiakasvaratilin, jonka johdosta maksunsaaja on Visma Amili Oy, vaikka laskun lähettäjä on Visma Amplio Oy. Sain perintäkirjeen erääntyneestä laskusta, miten minun tulee toimia? Perintäpalvelujamme hoitaa Visma Amili Oy, johon voitte olla yhteydessä osoitteessa www.maksuhelposti.fi tai asiakaspalvelun numeroon 02 4808 8000.   3 Asiakas- ja laskutustietojen muutokset   Miten päivitän yritykseni laskutustiedot? Voitte ilmoittaa uuden laskutusosoitteen osoitteeseen [email protected].  Y-tunnukseni muuttuu. Miten minun tulisi toimia? Sopimus voidaan siirtää pääkäyttäjän valtuutuksella. Ole yhteydessä [email protected] ja ilmoita vanhan sekä uuden yrityksen nimi ja y-tunnus sekä uuden yrityksen laskutusosoite. Yritykseni nimi muuttuu. Miten minun tulisi toimia? Voit ilmoittaa uuden yritysnimen osoitteeseen [email protected].      4 Sopimus, tilaus ja palvelun käyttö   Miten irtisanon sopimukseni? Passeli Merit ohjelman sopimuksen irtisanominen tehdään kirjallisesti osoitteeseen [email protected]. Irtisanomispyyntö tulee tulla ohjelman pääkäyttäjän sähköpostiosoitteesta. Vahvistamme irtisanomisen kirjallisesti. Noudatamme voimassa olevien sopimusehtojen mukaista irtisanomisehtoa.   Asiakkaan tulee ottaa kaikki tarvittavat kirjanpitoon liittyvät tiedot järjestelmästä ennen sopimuksen päättymistä. Mistä näen sopimukseni irtisanomisajan? Irtisanomisehdon voi tarkastaa käyttöehdoista, jotka löytyvät Passeli Merit ohjelman tuotesivuilta Visma Communitysta. Mistä löydän sopimukseni käyttöehdot? Sopimusehdot löytyvät tuotteen Community-sivuilta täältä.  Miten voin muuttaa tilaukseni käyttäjämäärää? Käyttäjämuutosten ohjeistus löytyy Visma Communitysta täältä.    Käyttäjän poistamisesta tulee vielä ilmoittaa osoitteeseen [email protected].  Miten voin muuttaa tilaukseni yritysmäärää? Yrityksiä voi lisätä ja poistaa Passeli Merit ohjelmassa. Yritysmäärä päivittyy automaattisesti seuraavalle laskulle. Ennen yrityksen poistamista tallennettu aineisto tulee arkistoida asiakkaan toimesta. Mistä saan apua ohjelman käyttöön? Ohjelman käyttöön liittyviä ohjeistuksia on luettavissa Visma Communityssa täällä.    Voitte myös olla yhteydessä asiakaspalveluumme, löydät yhteystietomme täältä. Ohjelma on lukittu. Mikä voisi olla syynä? Ohjelma lukkiutuu automaattisesti, mikäli kuluvan kuun sopimuslaskua ei ole suoritettu ajoissa. Ohjelma avautuu automaattisesti, kun suoritus kirjautuu meille. Tässä kuluu normaalisti pari arkipäivää. Avausta voi nopeuttaa toimittamalla suorituksesta kuitin osoitteeseen [email protected].   Mikäli kyse on vanhemmasta kuin kuluvan kuukauden laskun maksun myöhästymisestä, maksun suorittamisen jälkeen ohjelman avausta voi pyytää osoitteesta [email protected].    5 Erityistilanteet   Yritys on konkurssissa. Miten pesänhoitaja saa pääsyoikeuden yrityksen palveluihin? Päätämme sopimuksen, kun saamme tiedon konkurssista. Voimme avata ohjelman konkurssivalvontaa varten kohtuulliseksi määräajaksi pesänvalvojan pyynnöstä. Voit olla yhteydessä [email protected]. Miten tilintarkastajamme saa pääsyoikeuden ohjelmaan? Käyttäjien lisäämiseen, poistamiseen ja muuttamiseen löydät ohjeet täältä. Miksi en saa lähettämiänne laskuja sähköpostiini? Sähköpostilaatikon roskapostisuodatin voi käsittää laskutusviestien kaltaiset automaattiviestit roskapostiksi. Tämän voi välttää esim. lisäämällä laskutusosoitteemme [email protected] postilaatikon yhteystietoihin tai osoiteluetteloon ns. turvalliseksi tiedettyihin lähettäjiin.

Kun tulee tarve päivittää useamman, kuin yhden asiakkaan tietoja, on tehokkain ja helpoin tapa hyödyntää ohjelmasta ladattavaa excel-tiedostoa.   Navigoi kohtaan Myynnit - Asiakkaat - Klikkaa oikeassa yläkulmassa XLS-painiketta.     Ohjelma lataa tietokoneellesi tiedoston asiakkaista. Avaa tiedosto ja päivitä tai lisää tarvittavat tiedot. Kaikki päivitettävissä olevat tiedot on löydettävissä tiedoston otsikoista. Kun tarvittavat tiedot on tallennettu tiedostoon, voit tuoda tiedoston takaisin Passeli Meritiin.   Klikkaa Asetukset - Kirjanpidon Asetukset - Tietojen tuonti - Asiakkaiden tuonti. Valitse tietokoneeltasi juuri muokkaamasi tiedosto ja klikkaa Avaa. Ohjelma ilmoittaa tietojen tuonnin onnistumisesta vielä erikseen.     Huom! Tietoja tuotaessa asetetaan kaikkien asiakkaiden valuutaksi EUR.

Minulla on paljon käyttämättömiä postimerkkejä, enkä ehdi käyttämään niitä ennen annettua määräaikaa 31.12.2025. Siirtyvätkö nämä käytettäväksi OWS:n palveluun vai hyvitetäänkö näitä jotenkin? Postimerkit eivät siirry, mutta tulemme hyvittämään käyttämättömiä verkkopostimerkkejä tulevilla laskuilla. Hyvitysten ehdot ja tapa viestitään myöhemmin. Muuttuuko verkkolaskun lähetyksessä jokin aiempaan verrattuna? Laskun lähettäminen verkkolaskuna vaatii verkkolaskutustietojen tallentamisen asiakkaan tietoihin. Pakollisia kenttiä ovat Verkkolaskuosoite sekä Operaattori. (Myös y-tunnus ja postiosoite ovat pakollisia kenttiä verkkolaskun lähetyksessä.) Miten saan OWS:n käyttööni? Voit aktivoida OWS:n näiden ohjeiden avulla: https://community.visma.com/t5/Kayttovinkit/Sahkoisen-laskutuksen-aktivointi-OWS/ta-p/687248 Muuttuuko verkkolaskuosoitteeni? Ei muutu. Verkkolaskuosoitteesi pysyy samana, mutta operaattoritunnus ja välittäjä vaihtuvat. Kun olet aktivoinut OWS:n, uusi välittäjäsi lähetyksessä on Posti Messaging Oy ja verkkolaskujen vastaanotossa operaattorina on OpusCapita Solutions Oy (Operaattoritunnus E204503). Mistä näen verkkolaskuosoitteeni? Voit tarkistaa oman verkkolaskuosoitteesi Passeli Meritistä kohdasta Asetukset (rattaan kuva) - OWS verkkolaskutus. Huomioithan, että osoite on nähtävillä vasta, kun olet aktivoinut verkkolaskujen vastaanoton. Miten OWS:n kautta lähetetyt ja vastaanotetut laskut laskutetaan? OWS:n kautta lähetetyt ja vastaanotetut laskut laskutetaan Passeli Meritiä koskevan laskun yhteydessä, aina seuraavassa mahdollisessa kuukausittaisessa laskussa. Mistä löydän OWS:n hinnaston? Löydät koko Passeli Meritiin liittyvän hinnaston täältä: https://www.passeli.fi/passelimerit/hinnasto. Rekisteröikö yrityksen omistaja vai voiko tilitoimisto rekisteröidä? Rekisteröinnin voi tehdä sellainen käyttäjä, jolla on käyttöoikeudet asetuksiin. Sekä tilitoimisto, että yrityksen omistaja voi tehdä rekisteröinnin. Miten tilitoimistoasiakkaiden laskutus erotellaan? Asetukset - Laskutustapahtumat-raportti saat laadittua yrityskohtaisen raportin, jonka perusteella voit laskuttaa omaa asiakastasi.   Onnistuuko lähetettyjen / vastaanotettujen laskujen tarkistus myöhemmin yrityksittäin?  Lähetetyt ja vastaanotetut laskut saa haettua yrityksittäin kohdasta asetukset -> laskutustapahtumat-raportti.   Miten ilmoitan asiakkailleni muutoksesta? Tämän ohjeen lopusta löydät toimittajakirjeen Word-tiedostona,  jonka voit tallentaa itsellesi, täyttää yrityksesi tiedoilla ja lähettää asiakkaillesi.  Meneekö tieto Tieken järjestelmiin automaattisesti? Uusi verkkolaskuosoitteesi päivittyy aktivoimisen jälkeen automaattisesti Tiekeen, eli tänne: https://verkkolaskuosoite.fi/client/index.html#/. Päivitys tapahtuu yleensä vuorokauden sisällä.

Tästä pääset katsomaan webinaari-tallenteemme Passeli Meritin käyttöönotosta:   https://youtu.be/HPDJeJ38teg