Kennisbank Youforce Portaal

We hebben veel vragen gehad of we een Best Practice hebben voor Mijn Youforce. Deze hebben wij inmiddels voor jullie ontwikkeld. Hierbij een overzicht van alle categorieën en de daaraan gekoppelde processen.    Voor de processen hebben wij de Best Practices van de modules vanuit Visma | Raet als leidraad genomen. Voor jullie eigen processen, zul je dus even moeten kijken of ze passen binnen één van de categorieën of wellicht een extra categorie toevoegen.    Hierbij een aantal afbeeldingen om je een gevoel te geven hoe het overzicht van de categorieën eruit ziet in Mijn Youforce voor de eindgebruikers   Persoonlijk HR voor anderen        

In de kennisbank leggen we in het artikel Hoe richt ik de rechten voor Mijn Youforce zo overzichtelijk mogelijk in 'autorisatiebeheer'? uit hoe je stap voor stap autorisatiebeheer inricht. Welke rechten je aan welke rollen toekent is natuurlijk afhankelijk van de werkwijze in jouw organisatie. Heeft een Manager bijvoorbeeld wel/geen rol in het Verzuim Management? Gebruiken jullie Preformance Management of is de gesprekscyclus anders geregeld. Bepaal dus vooral wat bij jouw organisatie past.   Ter inspiratie hebben we hieronder een voorbeeld uitgewerkt hoe je autorisaties in autorisatiebeheer kunt toepassen. Dit is dus vooral ter inspiratie, jij bepaald zelf hoe het binnen jouw organisatie ingericht moet zijn.   Alle gebruikers Applicatie/module Recht Bijzondere toelichting Medewerker dossier Toegang tot Medewerkerdossier (personeelsdocumenten) Toegang tot Medewerkerdossier (salarisdocumenten)   Mijn Youforce Toegang tot handige links persoonlijk   Profiel Adres wijzigen Contact gegevens wijzigen Contactpersonen in geval van nood wijzigen Persoonsgegevens wijzigen Deze rechten geven zowel rechten in de Youforce app als in de bijbehorende schermen op laptop/desktop Self Service Toegang tot Self Service medewerker Wij gaan ervanuit dat gebruikers al vóór de eerste dag indienst en ook na de laatste werkdag acties moeten uitvoeren in Self Service. Daarom wordt dit recht gegeven aan 'alle gebruikers'. Is dat niet van toepassing bij jouw organisatie? Geef dan het recht aan 'alle medewerkers' YouforceApp Youforce app       Alle actieve medewerkers  Applicatie/module Recht Bijzondere toelichting Declaraties Declaraties indienen en controleren Dit recht geeft zowel rechten in de Youforce app als in de bijbehorende schermen op laptop/desktop Flex Benefits Toegang tot Flex Benefits Flex Benfefits medewerker Het in HR Core Beaufort vastgelegde "flex pakket" zal uiteindelijk bepalen welke doelen een gebruiker tot zijn/haar beschikking heeft. Gewerkte dagen Gewerkte dagen indienen Dit recht geeft zowel rechten in de Youforce app als in de bijbehorende schermen op laptop/desktop Opleidingsmanagement Toegang tot Opleidingsmanagement medewerker   Performance Management Toegang tot Performance Management medewerker   Profiel Aanvragen werkgeversverklaring hypotheek Uploaden BIG-(her)registratie Uploaden SKJ-(her)registratie Uploaden diploma of certificaat Uploaden Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) Deze rechten geven zowel rechten in de Youforce app als in de bijbehorende schermen op laptop/desktop Salaris Simulator Toegang tot Salaris Simulator   Skills management Toegang tot Skills Management medewerker   Verlof Verlof indienen en controleren Dit recht geeft zowel rechten in de Youforce app als in de bijbehorende schermen op laptop/desktop Ziekteverzuim Toegang tot eigen verzuim Hersteld melden persoonlijk       Rol: Managers (MGR) Applicatie/module Recht Bijzondere toelichting Declaraties Declaraties bulk controleren Dit recht geeft zowel rechten in de Youforce app als in de bijbehorende schermen op laptop/desktop Mijn Youforce Toegang tot handige links HR voor anderen   Opleidingsmanagement Toegang tot Opleidingsmanagement voor anderen   Performance Management Toegang tot Performance Management voor anderen   Personeelsdossier Toegang tot Personeelsdossier   Self Service Toegang tot Self Service voor anderen De rechten tot welke workflows iemand toegang heeft worden bepaald in Self Service. Skills management Toegang tot Skills Management voor anderen   Verlof Verlof controleren Dit recht geeft zowel rechten in de Youforce app als in de bijbehorende schermen op laptop/desktop Vervanging en delegatie Vervanging instellen Dit recht geeft zowel rechten in de Youforce app als in de bijbehorende schermen op laptop/desktop Verzuim Management Toegang tot Verzuim Management Toegewezen taken uitvoeren   Youforce Reporting Toegang tot Youforce Reporting Rapporten weergeven Managers gebruikersgroep   Ziekteverzuim Ziekte registreren Dit recht geeft zowel rechten in de Youforce app als in de bijbehorende schermen op laptop/desktop     Rol: Back-up manager Applicatie/module Recht Bijzondere toelichting Declaraties Declaraties bulk controleren   Mijn Youforce Toegang tot handige links HR voor anderen   Self Service Toegang tot Self Service voor anderen De rechten tot welke workflows iemand toegang heeft worden bepaald in Self Service. Verlof Verlof controleren Dit recht geeft zowel rechten in de Youforce app als in de bijbehorende schermen op laptop/desktop Vervanging en delegatie Vervanging instellen Dit recht geeft zowel rechten in de Youforce app als in de bijbehorende schermen op laptop/desktop Verzuim Management Toegang tot Verzuim Management   Ziekteverzuim Ziekte registreren Dit recht geeft zowel rechten in de Youforce app als in de bijbehorende schermen op laptop/desktop     Rol: HR-adviseur Applicatie/module Recht Bijzondere toelichting Easycruit Toegang tot Werving en Selectie   Mijn Youforce Toegang tot handige links HR voor anderen   Opleidingsmanagement Toegang tot Opleidingsmanagement voor anderen   Performance Management Toegang tot Performance Management voor anderen   Personeelsdossier Toegang tot Personeelsdossier   Proforma Toegang tot Proforma Advanced voor anderen   Self Service Toegang tot Self Service voor anderen De rechten tot welke workflows iemand toegang heeft worden bepaald in Self Service. Skills management Toegang tot Skills Management voor anderen   Vervanging en delegatie Vervanging instellen Dit recht geeft zowel rechten in de Youforce app als in de bijbehorende schermen op laptop/desktop Verzuim Management Toegang tot Verzuim Management   Youforce Reporting Toegang tot Youforce Reporting Rapporten weergeven Managers gebruikersgroep       Rol: Salarisadministratie Applicatie/module Recht Bijzondere toelichting Aangifte Monitor Toegang tot UPA   Bestandsuitwisseling Toegang tot Bestandsuitwisseling Ontvang testbestanden van Bestandsuitwisseling Zend testbestanden naar Bestandsuitwisseling   Betaalmanager Toegang tot Betaalmanager Ontvang downloads van Betaalmanager Gemal Ontvang opdrachten van Betaalmanager Gemal   Declaraties Configuratie declaraties Declaraties bulk controleren Declaraties indienen en controleren   Flex Benefits Toegang tot Flex Benefits Flex Benefits voor anderen   Gewerkte dagen Configuratie gewerkte dagen   HR Core Toegang tot HR Core Beaufort Online Ontvang bestanden van HR Core Online Zend bestanden naar HR Core Online   Loonaangifte Gemal Toegang tot Loonaangifte Gemal   Payroll Gemal Direct Toegang tot Payroll Gemal Direct Ontvang bestanden van Payroll Gemal Direct   Pensioenaangifte APG Toegant to Pensieonaangifte APG Gemal   Personeelsdossier Toegang tot Personeelsdossier   Proforma Toegang tot Proforma Web Toegang tot Proforma Advanced voor anderen   Salarisdossier Gemal Toegang tot Salarisdossier Gemal Ontvang bestanden van Salarisdossier Gemal   Self Service Toegang tot Self Service voor anderen Als deze rol in Self Service is aangemerkt als "PSA-gebruiker" dan is de in Self Sevice vastgelegde autorisatie leidend. De combinatie van rol en afdeling vanuit HR Core Beaufort vervangt deze autotisatie niet. Specificatie Manager Payroll Gemal Toegang tot Specificatie Manager   Vervanging en delegatie Vervanging instellen   UWV Digi-ZSM Toegang tot UWV Digi-ZSM   Youforce Reporting Toegang tot Youforce Reporting Rapporten weergeven Rapporten bewerken Professionals gebruikersgroep   Zenden en Ontvangen Toegang tot Zenden en Ontvangen        Rol: Personeelsadministratie Applicatie/module Recht Bijzondere toelichting Digitale handtekening Toegang tot Digitale handtekening extended   Easycruit Toegang tot Werving en Selectie   Flex Benefits Toegang tot Flex Benefits Flex Benefits voor anderen   HR Core Toegang tot HR Core Beaufort Online   Opleidingsmanagement Toegang tot Opleidingsmanagement voor anderen   Performance Management Toegang tot Performance Management voor anderen   Personeelsdossier Toegang tot Personeelsdossier   Self Service Toegang tot Self Service voor anderen  Als deze rol in Self Service is aangemerkt als "PSA-gebruiker" dan is de in Self Sevice vastgelegde autorisatie leidend. De combinatie van rol en afdeling vanuit HR Core Beaufort vervangt deze autorisatie niet. Skills management Toegang tot Skills Management voor anderen   UWV Digi-ZSM Toegang tot UWV Digi-ZSM   Vervanging en delegatie Vervanging beheren Vervanging instellen   Verzuim Management Toegang tot Verzuim Management HR Professional   Youforce Reporting Toegang tot Youforce Reporting Rapporten weergeven Rapporten bewerken Professionals gebruikersgroep   Zenden en Ontvangen Toegang tot Zenden en Ontvangen   Ziekteverzuim Ziekte registeren Ziekte registeren alle medewerkers       Rechten 'specifieke gebruikers' Functioneel beheerders Applicatie/module Recht Bijzondere toelichting Autorisatiebeheer en Toegangsbeheer Toegang tot Autorisatiebeheer Toegang tot Toegangsbeheer   Bestandsuitwisseling Toegang tot Bestandsuitwisseling Ontvang testbestanden van Bestandsuitwisseling Zend testbestanden naar Bestandsuitwisseling   Declaraties Configuratie declaraties Categorieen beheren   Digitale handtekening Toegang tot Digitale handtekening extended   Flex Benefits Toegang tot Flex Benefits Configuratie Flex Benefits   HR Core Toegang tot HR Core Beaufort Online Ontvang bestanden van HR Core Online Zend bestanden naar HR Core Online   Mijn Youforce Configuratie huisstijl Configuratie links Toegang tot handige links HR voor anderen   Personeelsdossier Autorisatie Personeelsdossier Configuratie Personeelsdossier Toegang tot Personeelsdossier Ontvang bestanden van Personeelsdossier Zend bestanden naar Personeelsdossier   Payroll Gemal Direct Toegang tot Payroll Gemal Direct Ontvang bestanden van Payroll Gemal Direct   Profiel Configuratie profiel   Salarisdossier Gemal Toegang tot Salarisdossier Gemal   Self Service Toegang tot Self Service voor anderen Toegang tot Self Service professional   Specificatie Manager Payroll Gemal Toegang tot Specificatie Manager   Templatebeheer Toegang tot Templatebeheer   Verlof Configuratie verlof   Vervanging en delegatie Vervanging beheren   Verzuim Management Toegang tot Verzuim Management HR Professional   Youforce Account Beheer Configuratie Single sign-on Toegang tot Beheerdersoverzichten Toegang tot Gebruikersbeheer Toegang to Youforce Account Beheer   Youforce Reporting Toegang tot Youforce Reporting Rapporten weergeven Rapporten bewerken Rapporten promoveren Rapporten verwijderen Professionals gebruikersgroep Toegang tot alle data (beheerders)   Zenden en Ontvangen Toegang tot Zenden en Ontvangen   Ziekteverzuim Configuratie ziekteverzuim  

Vrijwel alle gebruikers van Youforce werken in één omgeving met één account/inlog. Maar gebruik jij op één pc/laptop meerdere Youforce-omgevingen (bijvoorbeeld je Productie en Test-omgeving). Dan leggen we in dit artikel uit hoe je dit eenvoudig kunt onderscheiden.

In sommige gevallen komt het voor dat een HR-professional twee verschillende accounts heeft voor Youforce. Veelal is dit bekend onder de term IC-account (als professional) en R-account (medewerker-account). De reden hiervoor zijn divers. Denk aan: Een HR-professional werkt al erg lange tijd met Youforce. Misschien zelfs al vóór de introductie van de digitale salarisstrook en Self Service. Vroeger hadden medewerkers nog geen toegang tot Youforce. Enkel en alleen HR-professional hadden toegang, voor bijvoorbeeld Gemal of Betaalmanager. In de loop van de jaren hebben medewerkers toegang gekregen tot Youforce, waarmee deze HR-professional ook automatisch een extra tweede Youforce account kreeg. Een HR-professional is gestart op interim basis. Mogelijk worden/werden externe/ZZp-ers niet vastgelegd in HR Core. Daarom was het logisch om een los IC-account aan te maken voor deze interim collega. Maar na verloop van tijd bevalt deze interim collega het werk zo goed dat hij/zij besluit om indienst te komen. De indiensttreding als medewerker heeft gezorgd voor een nieuw extra account als medewerker.   Naast deze scenario’s zijn er nog diverse redenen te bedenken zoals, fusies, splitsingen, outsourcing etc. etc. Maar allen met dezelfde uitkomst. Iemand heeft zowel een IC-account als een R-account voor Youforce. Er zijn diverse reden waarom je voortaan wil dat de HR-professional voortaan nog maar één account heeft. Relevante argumenten kunnen zijn: Gebruiksgemak voor de HR-professional. Immers één gebruikersnaam en wachtwoord (eventueel met Single Sign On) is altijd makkelijker Noodzakelijk in het gebruik van roltoewijzing. Steeds meer onderdelen binnen Youforce maken gebruik van de vastgelegde roltoewijzing in de organisatiestructuur. Deze kan enkel en alleen gekoppeld worden aan een persoon die is opgenomen in HR Core. Meer controle over autorisaties. De IC-accounts zijn handmatig aangemaakte accounts. Dit betekent veelal extra procedures om te zorgen dat het account goed wordt afgesloten zodra een HR-professional uitdienst gaat. Als de rechten van  HR-professional zijn gekoppeld aan de reguliere R-accounts dan werken alle gebruikelijke controle mechanismen. Het is bijvoorbeeld veel eenvoudiger om de uitdienst gegevens van dienstverbanden te controleren met nog actieve roltoewijzingen.   Zodra je ervoor kiest om te stoppen met een IC-account en de rechten toe te kennen aan het R-account dan zijn de volgende stappen raadzaam om na te lopen. We verdelen het in: Eenmalige inrichting van een nieuwe rol Stappen per gebruiker   Eenmalige inrichting van een nieuwe rol Stel je hebt binnen je organisatie meerdere ‘salarisadministrateurs’ die op dit moment nog één IC-account en één R-account hebben. Dan voer je eenmalig de volgende stappen uit:  Applicatie Waar Wat en hoe HR Core Online Ga naar Organisatie / Tabellen org. eenheid / Rollen org. eenheid (170005) Maak een nieuwe rol aan. Zoals ‘SAL’ - ‘Salarisadministratie’ HR Core Online Ga naar Organisatie / Roltoewijzing persoon (70010) Geef de collega HR-professionals in één keer de nieuwe rol voor alle relevante organisatorische eenheden Autorisatiebeheer Ga naar Mijn Youforce / Beheer / Autorisatiebeheer Maak een nieuw autorisatieprofiel aan voor de rol  ‘SAL’ - ‘Salarisadministratie’.  Gebruik ter inspiratie de Best Practice Autorisatiebeheer Personeelsdossier Ga naar Mijn Youforce / Beheer / Autorisatie Personeelsdossier Ga naar de nieuwe rol ‘SAL’ - ‘Salarisadministratie’ en ken alle relevante privileges toe Configuratie Youforce Ga naar Mijn Youforce / Beheer / Configuratie Youforce Overweeg, op basis van het artikel over SSO voor Professionals, om Single Sign On voor Professionals toe te staan.     Stappen per gebruiker Vervolgens voer je per HR-professional de volgende stappen uit. Dit doe je dus voor iedere collega ‘salarisadministrateur’. Natuurlijk afhankelijk van of/hoe de applicaties binnen jouw organisatie worden gebruikt. Applicatie Waar Wat en hoe Digitale Handtekening Portaal Zorg dat er in Dashboard digitale handtekening geen openstaande enveloppen zijn Conform het idee 'meerdere gebruikers inzage in digtale handtekening portaal' kan je nu geen enveloppen inzien die door andere gebruikers zijn aangemaakt. Het is dus raadzaam om alle openstaande enveloppen eerst af te ronden voordat de gebruiker wordt omgezet. Mijn Visma|Raet Maak een ticket aan onder HR Core Beaufort Online via de optie ‘SC2 New Account HR Core online’ Vul de aanvraag in met de gegevens van het R-account. HR Core Online Ga naar Applicatiebeheer / Autorisatie / Gebruikers (100001) Zorg ervoor dat bij de gebruiker ‘Netwerk id’ wordt gevuld met het R-account Self Service Ga naar Beheer / Gebruikers Definitie / PSA gebruikers Voeg de collega met zijn R-account wordt opgenomen in deze lijst Self Service Ga naar Beheer / Autorisatie / Gebruikersrol Koppel het nieuw aangemaakte PSA-account aan het juiste activiteitenprofiel en afdelingsgroep Payroll Gemal Direct Ga naar Autorisatie / Autorisatie Algemeen / Synchroniseer autorisatie Zodra de autorisaties zijn gesynchroniseerd ken je de juiste rechten toe aan het R-account onder ‘Applicatiebeheerders’, 'Autorisatie inrichting’, ‘Autorisatie Integratie’, ‘Autorisatie Payroll Manager’ & ‘Autorisatie Salarisdossier’   Loonaangifte Gemal Ga naar Beheer / Autorisatie Gebruikers Controleer of de collega op zijn  R-account de juiste rechten heeft Betaalmanager Ga naar Beheer / Autorisaties toekennen Controleer of de collega op zijn  R-account de juiste rechten heeft Gebruikersbeheer Zoek het R-account op Kies voor de optie 'details bekijken' en zet het vinkje bij 'Professional' aan (op groen) Gebruikersbeheer Zoek het R-account op Gebruik je Single Sign On. Controleer dan of hier al de ''External Identity'' gevuld? Dan is het goed. Controleer ook voor de zekerheid of hetzelfde ''netwerknaam en/of identity'' niet gevuld is bij het IC-account. Flex Benefits Ga naar Configuratie Flex Benefits / Onderhouden beheerder Zorg dat de collega op zijn  R-account de juiste rechten krijgt Verzuim Management Ga naar Gebruikersbeheer Zorg dat bij de gebruiker het Youforce ID (R-account) staat gevuld staat bij het RaetUserID Reporting Heeft gebruiker 'eigen rapporten'? Laat de gebruiker zijn/haar eigen rapporten promoveren. Of laat hem/haar rapporten als bulk exporteren en vervolgens importeren op het nieuwe R-account. Performance Management Ga naar / Performance Management / Beheer / Beheerders. Zoek "oude" IC nummer op, en verwijder dat. Klik nieuwe beheerder Zoek de nieuwe beheerder op, door de eerste drie letters van de naam in te typen, Selecteer die gebruiker en sla op.   💡Heb je alle rechten toegevoegd aan het R-account? Blokkeer tijdelijk het IC-account (zodat je collega daar niet meer mee per ongeluk kan inloggen). Laat je collega meerdere werkdagen alles doen op het R-account. Weet je zeker dat alles volledig werkt op het R-account? Voor dan alle stappen uit voor het opheffen van het oude IC-account, net zoals je zou doen als die collega uitdienst was gegaan.