Liitteitä asiakkaan taakse

[Hanna Karhu]

Asiakkaan taakse olisi hyvä saada liitettyä tiedostoja, kuten sopimuksia ja tiedotteita. Esim. samalla tavalla kuin palkansaajan taakse saa liitteet. Tämä helpottaisi monesti tarvittavien tietojen etsimistä, kun sopimukset ja siihen liittyvät tiedot löytyisivät suoraan asiakkaan nimellä Netvisorista

[Maarit Hulkko]

Moi,

asiakkaan takaa löytyy jo paikka liitteille.

Toivottavasti tästä oli teidän tapauksessa apua 🙂

[Teemu Kolehmainen]

Itse en ainakaan yhdenkään asiakasyrityksen näe kyseistä välilehteä. Mikähän paketti tarvitsee olla aktivoituna, jotta tuollainen välilehti näkyy?

[Maarit Hulkko]

Piti oikein tutkia, miten se näkyy ja tosiaan CRM pitää olla aktivoituna. että asiakkaan taakse saa liitteitä. Tästä voisi kyllä kirjata kehitysehdotuksen, että tuo pitäisi olla kaikilla riippumatta siitä, onko kaikki ominaisuudet päällä.

[Ida Ketola]

Näkyy täällä. Palvelupaketista riippumatta ja silloinkin, jos CRM ei ole koskaan ollut käytössä.

[Maarit Hulkko]

Ilmeisesti tämä on tullut mahdolliseksi kaikille. Hyvä juttu!

[Suski L]

Hyvä olisi myös tämä toiminto olla osto puolenkin asiakas kortin takana. Meillä näkyy kyllä Myynin asiakkaiden takana paikka mihin saadaan liitteitä lisättyä.