Asiakastietojen tuonti, korjaukset ja täydennykset

[Heikki Torkkeli]

Meillä urheiluseurassa jäsenistä muuttuu (poistuu ja tulee uusia) vuosittain ja jäsenen juokkue muuttuu seuran sisällä. Onko mahdollista asiakastietojen tuonnilla korjata jo olevan asiakkaan tietoja ja lisätä olevalle asiakkaalle uusia tietoja sekä lisätä uusia asiakkaita? Tarkoitus olisi ylläpitää jäsenrekistriä Netvisorissa = jäsen- ja kausimaksujen laskutus.

[Teija Marttila]

Hei Heikki,

Netvisoriin on helppo tuoda ja päivittää olemassa olevia asiakkaita tietojen tuonti-toiminnon avulla. Tietojen tuontiin ja päivittämiseen käytetään esimerkiksi Excel-taulukkoa, joka on tallennettu CSV (Comma delimited / Luetteloerotin) -muotoon.

Tietojen päivitys onnistuu mikäli asiakaskortille on tallennettu asiakaskoodi. Tietoja päivitettäessä olemassa oleviin asiakkaisiin tämä on kohdistava kenttä, jotta päivitys osuu oikeaan asiakaskorttiin. Mikäli tiedostossa on asiakaskoodi, jota ei ennestään löydy Netvisorista, perustetaan uusi asiakas siirtotiedostolla annetuin tiedoin.

Ohessa vielä tarkempi kuvallinen ohjeistus kuinka asiakastietoja voidaan Netvisoriin tuoda: Asiakastietojen tuonti​

Asiakkaan tietoja päivittäessä vaiheet tehdään samoin kuin yllä olevassa ohjeessa. Erona on se, että mikäli asiakaskoodilla löytyy jo olemasaoleva kortti, päivitetään asiakaskortin tiedot siirtotiedostolla annetuin tiedoin.

[Heikki Torkkeli]

Kiitos vastauksestasi ja ohjeista. Vielä tarkistus seuraavasta:

Näyttäisi, että meillä ei ole asiakkailla asiakaskoodia, eli päivitys ei

taida onnistua. Voiko asiakaskoodit kirjoittaa itse, pitääkö koodin olla

tietyn muotoinen (numeromäärä, jos esim asiakas = 1 onko koodi 0001 tai

vast). Haluaisin koodit nyt Netvisorissa oleville, miten toimin?

terveisi Heikki Torkkeli / urh.seura PuMa Volley ry

[Teija Marttila]

Hei Heikki,

asiakaskoodi on vapaamuotoinen ja voi sisältää kirjaimia, numeroita tai näiden yhdistelmän. Asiakaskoodin voit siis asiakaskorteittain muodostaa oman tarpeen ja mallin mukaisesti.

Asiakaskoodi tallennetaan asiakaskortille sille varattuun kenttään "Asiakaskoodi" ja tämä tehdään asiakaskortin välilehdellä "Perustietojen muokkaus". Ohessa vielä ohjeistus kuinka asiakastietoja voidaan hallita Netvisorissa: Asiakaslistaus – Netvisor tukiportaali

[Heikki Torkkeli]

teija.marttila kirjoitti 9.10.2017 10:52:

VISMA SOLUTIONS COMMUNITY

RE: ASIAKASTIETOJEN TUONTI, KORJAUKSET JA TÄYDENNYKSET

reply from Teija Marttila in Netvisor - View the full

discussion

[Heikki Torkkeli]

Hei

Tietojen tuonti toimii muuten, mutta en saa ASIAKASTYYPPIÄ

henkilöasiakkaaksi, kun asiakastyypin valintaa ei Netvisorissa ole,

automatic tulee tuonnin jälkeen kaikille YRITYSASIAKAS, meillä

urheiluseurassa suurin osa on henkilöasiakkaita, saako sen jostain

määrättyä oletukseksi, yritykset kirjataan asiakkaiksi ilman

tuontitoimintoa.

Asiakasryhmä meillä on joukkueiden ja muiden ryhmien nimikkeenä.

terveisin

Heikki Torkkeli

[Teija Marttila]

Hei Heikki,

asiakastietoja tuotaessa ei tosiaan asiakastyyppiä voi valita, vaan tämä tulee käydä muuttamassa asiaskortille erikseen tuonnin jälkeen.

Kehitysehdotuksesi on hyvin perusteltu, joten kävisitkö lisäämässä sen Netvisor-tuoteideointiin samoilla tiedoilla, jotta muut käyttäjät pääsisivät äänestämään ja kommentoimaan asiaa.

Mukavaa työpäivänjatkoa!