peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 
Suosikit

Kirjaudu sisään Sinulla ei ole yhtään suosikkia valittuna.
Apu
CONTRIBUTOR *

Sopimuslaskutuksen asiakasvalinta

Olen luomassa uutta palvelukoria, johon tulisi melkein 200 asiakkuutta. Pitääkö asiakkaat hakea Tuote- ja asiakaslaskutus sivulle yksitellen? Tämä vaikuttaa hyvin hitaalta ja kustannustehottomalta tavalta. Vai onko mahdollisuus valita monta asiakasta kerrallaan "täppäämällä" tai valita jokin asiakasryhmä?

4VASTAUSTA4
Highlighted

Re: Sopimuslaskutuksen asiakasvalinta

Hei Karoliina!

Tällä hetkellä massatoiminto Sopimuslaskutuskorin asiakashakuun on ainoastaan yrityksissä, joissa Tehtävät-moduuli on käytössä. Tämä juontaa juurensa siihen, että sopimuslaskutus oli alunperin Tehtäviin kuuluva toiminto joka sitten siirrettiin käyttöön kaikille Myyntiä käyttäville yrityksille. Tulemme lisäämään massatoiminnon perus-asiakaslistaukseen, mutta tarkkaa aikataulua päivitykselle en vielä osaa antaa.

Vinkiksi yrityksille, joilla Tehtävät on käytössä, toiminto löytyy täältä:

Sivun alareunan toimintovalikosta löytyy tämä massatoiminto:

Highlighted
CONTRIBUTOR **

Re: Sopimuslaskutuksen asiakasvalinta

Ollaan pvm 25.9.2018 saako nyt asiakasvalinnan nipussa, esim asikasaryhmittäin olisi hyvä, mutta myös asiakaslistasta klikkaamalla olis hyvä toiminto.

Urheiluseurassa on useita jäseniä ja eri joukkueita/ryhmiä, pitäisi saada jäsenmaksut ja kausimaksut lähetettyä sähköposteina. Olisiko joku muu toiminto massa/ryhmälaskuttamiseen olemassa?

Miten sopimuslaskutuksen laskut saa syntymään, ei ihan hetii osunut silmään.

Highlighted
CONTRIBUTOR **

Re: Sopimuslaskutuksen asiakasvalinta

Edelliseen kysymykseeni lisäys, on saatava vain yksi lasku jokaiselle ei siis esim kk toistuvaa jäsenmaksua. Läysin kyllä asiakasvalinnan oikeasta kulmasta, se olmeisesti toimii. Ongelamana on se kertalaskun lähettäminen samanlaisena usealle asiakkaalle niin että laskupvä on tekopvm ja eräpäivä esin 7 vrk.

Highlighted

Re: Sopimuslaskutuksen asiakasvalinta

Moi Heikki,

 

Tee ensin uusi palvelukori:

Screen Shot 2018-09-26 at 11.32.50.png

Sitten avaa Myynti - Asiakkaat - Asiakaslistaus. Etsi haluamasi asiakkaat näkyviin siihen asiakaslistaukseen, sitten valitse vasemman reunan rastilla ne asiakkaat, jotka haluat lisätä palvelukoriin.

Screen Shot 2018-09-26 at 11.33.31.png

Vasemmasta alakulmasta avaa nappi Asiakaslistauksen toiminnot ja sieltä valitse "Lisää valitut sopimuslaskutuksen palvelukoriin":

Screen Shot 2018-09-26 at 11.37.13.png

Valitse palvelukoriksi se äsken tekemäsi kori ja laita asiakkuus alkamaan samasta päivästä kuin kori alkaa, sitten paina Aseta-nappia -> asiakkaat lisätään koriin.

Nyt kun siirryt sopimuslaskutuksen sivulle, niin jos päiväsit korin tulevaisuuteen kuten minä, niin sinun pitää laittaa Odottaa-tilaiset korit näkyviin erikseen:

Screen Shot 2018-09-26 at 11.40.22.png

Ja sitten kun ko. palvelukori on näkyvissä, myös asiakkaat pitää asettaa näkyviin:

Screen Shot 2018-09-26 at 11.41.58.png

Avataan Näytä listauksessa -valikko, valitaan "Odottaa" ja sitten painetaan nappia "Päivitä näkymä".

Seuraavaksi lisäät koriin tuotteen, joka pitää olla sellainen mikä soveltuu kaikille näille asiakkaille. Jos jokaiselle pitää olla eri tuote, tee oma kori jokaiselle asiakkaalle. Laita tuote koriin voimaan samalle päivälle kuin asiakkaat ja itse kori.

Laskujen muodostaminen käynnistetään Laskujen muodoastaminen -välilehdeltä:

Screen Shot 2018-09-26 at 11.45.13.png

Valitse laskutuskausi ja paina Muodosta aineistot valittuun kauteen asti -nappia -> järjestelmä tekee sinulle laskut ja ne löytyvät Avoimet myyntilaskut -näkymästä lähettämättöminä laskuina.