peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 

Uudistettu asiakaslistaus ja uusi hakutoiminnallisuus

Jani Korhola

Julkaisimme syyskuun lopussa Netvisorin myyntiosioon uuden asiakaslistauksen. Olemme tuoneet listaukseen mukaan uuden hakutoiminnallisuuden, jonka avulla käyttäjä voi tallentaa hakuja itselleen muistiin esimerkiksi toistuvaa raportointia varten. Toiminnallisuutta on tarkoitus tuoda laajemmin käyttöön eri listausnäkymiin osana tulevia kehitystöitä. Seuraavaksi olemme tuomassa sitä myyntilaskuluetteloon ja arvioitu julkaisuajankohta sille on loka-marraskuun vaihde.

Jotta saamme tästä uudesta toiminnallisuudesta entistä paremman, toivomme saavamme palautetta nyt uudistetun asiakaslistauksen toiminnoista ja hakuehdoista. Erityisesti meitä kiinnostaa millaisia tarpeita teillä on raportointiin liittyen ja kuinka paljon kannatusta saa ajatus näiden valmiiden hakujen jakamisesta yrityksen sisällä ja millaisia rajauksia tähän liittyy. Vaikka toiminto onkin käytössä nyt vasta asiakaslistauksessa, niin ideointikeskustelun ei tarvitse rajoittua siihen.

Alla vielä lyhyt esittely uusitusta asiakaslistauksesta.

1. Perushaku hakee tietoja seuraavista sarakkeista:

- Asiakaskoodi

- Asiakkaan nimi

- Y-tunnus

2. Laajennettuun hakuun on siirretty muita hakukriteereitä, sekä tuotu paljon uusia. Nämä tulevat vaihtelemaan listausnäkymän mukaan. Tallennetut haut tulevat näkyviin "Laajennetun haun" yhteyteen. Itse hakuehtosivu näyttää tllaiselta.

3. Sarakevalintoja on monipuolistettu. Valinta sekä poisto on mahdollista ryhmä tai yksittäinen sarake kerrallaan.

4. Haun tuloksen voi jatkossa ryhmitellä käytössä olevilla ryhmittelyperusteilla

5. Halutessaan hakutuloksen voi viedä Exceliin

6. Rivikohtaiset toimintonapit antavat mahdollisuuden käsitellä yksittäistä asiakasta

7. Samoja toimenpiteitä tehtävissä myös useammalle asiakkkaalle kerrallaan

8. Tarkistele asiakkaan tarjous- / tilaus- / laskutushistoriaa halutulta aikajaksolta

Toimme lisäksi pitkään toivotun ominaisuuden asiakaslistausnäkymään. Tämän ansiosta otsikot seuraavat (1) kun listaa kelataan alaspäin. Samoin jos on tarvetta valita suuri määrä sarakkeita, niin asiakkaan nimi (2) säilyy näkyvissä koko ajan. Myös tämä ominaisuus tulee laajentumaan muihin, uusittuihin listausnäkymiin.

14 Kommentit
CHAMPION ***

Kirjasinkin jo ehdotuksen yhden lisäkentän tuomiseksi hakuehtoihin: Vakioviite-kenttä asiakaslistaukseen

Saisiko myös toimittajalistaukseen samanlaiset hakutoiminnot?

Hei Teemu,

On mahdollista tuoda myös vakioviite mukaan. Tämä on nyt lisätty meidän backlogille. Odotellaan kuitenkin vielä lisää palautetta ja aikataulutetaan kaikki muutokset tehtäväksi yhdellä kertaa.

Hakutoiminnallisuus on tulossa myös toimittajalistaukseen, mutta sen päivittäminen ei ole meidän lähitulevaisuuden työlistalla. Tiedotamme asiasta sitten kun se on ajankohtaista.

CONTRIBUTOR ***

Meillä olisi tarve osoiteella hakuun. Toimiiko tässä ?

Sarakkeina valittavissa posti- ja käyntiosoite, meillä osoitekorttiin osoite on laitettu kohtaan laskutusosoite.

CONTRIBUTOR **
CONTRIBUTOR ***

Toimittaja-osion voisi kyllä päivittää piakkoin, kiitos!

Hei Marianna,

Voimme tuoda tuon osaksi laajennettua hakua. Koska asiakaskortilla on monta erillistä osoitetta, niin toteutamme tuon todennäköisesti niin, että haku tehdään kaikista osoitteista.

CONTRIBUTOR ***

Kommentti sarake olis tärkeä saada takaisin haku toimintaan. Ikävää, että päivityksen jälkeen poistui.

Hei Tuomo,

Toiveesi on otettu mukaan listalle.

Hei Anne,

Lisäämme listaan kommentti-sarakkeen.

Kiitos kaikille palautteesta.

Tulemme julkaisemaan nyt tiedossa olevat toiveet marraskuussa. Näitä ovat siis uudet sarakkeet: vakioviite, oletustoimitustapa ja kommentti.

Lisäksi laajennettuun hakuun tulee mahdollisuus hakea osoitteella

CONTRIBUTOR *

Hei! Olisiko mahdollista saada mukaan vielä "Alennusprosentti"-sarake?

Voiko hyvityslaskut saada haettua erikseen asiakaskohtaisesti ja yhteensä kaikki?

Hei Tuula,

Tuo tulee mahdolliseksi uusitussa myyntilaskuluettelossa. Tälle julkaisuaikataulu on marraskuu, joten kovin pitkään ei tarvitse enää tätä odottaa. Siellä on hakuehtona "Hae vain hyvityslaskut" ja kun tuon ryhmittelee asiakkaan mukaan, niin silloin päästään kuvailemaasi lopputulokseen.

Hei Elina,

On mahdollista, saamme sen mukaan vielä tuohon marraskuun päivitykseen.