Ny salgsordre erstatter gammelt vindue

[#1]

Hej Alle,

Jeg skriver grundet efter sommerferien, erstattes det gamle salgsordre billede ( SO301000 ) med det nye vi har bygget som standard. Det gamle vil stadig i et stykke tid være tilgængeligt, men når man klikker "Ny salgsordre", vil det nye salgsordre billede ( SO30100S) komme frem. 

Men hvordan er det nye salgsordre vindue anderledes, og hvordan bruger man det? 

Det er MEGET hurtigere at arbejde i det nye vindue, knapperne er mere responsive og alt loader hurtigere. Det vil sige at der er mindre downtime, og taste arbejdet er færdigt hurtigere

Lav en salgsordre:
Du kan vælge en gammel salgsordre lavet i det gamle vindue, hvis du bare vil redigere en eksisterende en 

Ellers, så start med at vælge en ordretype

Vælg så en kunde i feltet "Kunde". Kan du ikke huske kundens navn/nr, så kan du klikke i dropdown feltet for at se alle dine kunder, som vist nedenunder. 

Når du har valgt kunden, kan du nu begynde at udfylde de andre felter, såsom Lokation, Dato, Ønsket leveringsdato, Kontaktperson, Kundeordrenr, ekstern reference, forsendelsesmetode, sælger, og eventuelle kommentarer/beskrivelser til ordren.

Når du har indtastet grundinformation, kan du gå videre til Ordrelinjer. I dette felt, kan du ligesom i det gamle vindue, hente kolonner frem som du kan se på ordrelinjen. 

NB: Der er tabelindstillinger i alle fanerne, så skræddersy dit ordrebillede til lige det du vil have 😊

Når du har hentet de kolonner du ønsker frem, kan du nu gå i gang med at udfylde varene på Ordren. Hvis du ikke kan huske varenummeret, kan du igen få en dropdown frem med alle dine varer

Når du har udfyldt varenummeret, vil de andre felter nu dukke frem, med beløb og informationstekst som du kan tilpasse, fx hvis enhed er forkert, eller der skal gives rabat.

Momsoplysninger

Når du har udfyldt varene, kan du tjekke momsoplysningerne, såfremt det er relevant. Da det "kun" er en ordre, og ikke en faktura, har momsoplysningerne ingen effekt her, andet end at det formentlig står på fakturaen. Husk dog at disse oplysninger viderføres til fakturaen, så det er altid en god ide at have dem på plads fra starten, så ingen fejl sker.

Provision

Dette felt siger sig selv, men det er her du udfylder sælger og provisionsgrundlag / beløb til dem. 

Regnskab

Regnskab er ligesom i det gamle salgsordre vindue, hvor det er gjort lettere og hurtigere at ændre kunsn finansielle oplysninger, fx momszone, betalingsbetingelser, navn mm. 
Det er altid en god ide at dobbeltjekke alle oplysninger her, så kunden ikke vender tilbage med indsigelser omkring fx. betalingsbetingelser.

 

Betalingsindstillinger

Vælg her let og simpelt betalingsmetoden samt hvilken beholdningskonto der skal på. 

Forsendelsesindstillinger

Her er de diverse forsendelsesindstillinger hvor du kan tjekke at kundens leveringsadresse mm. er korrekt. Det er god skik altid at se om oplysninger er opdateret og vedligeholdt, før man sender ordren af sted 😊

Rabatoplysninger

Her kan du kontrollere eller ændre rabatten som er angivet, denne fane bruges oftes hvis der er mange varer, hvor ordrelinjer oversigten er lidt uoverskuelig. 

Nu har du været igennem alt som egentlig skal være på plads ved ordren.

Forsendelser

Dette er en liste over igangværende forsendelse(r), så du altid kan holde styr på forbindelsen mellem fragt og ordre. 

Totaler

Her ser du summen på ordren og evt ekstra detaljer. Her kan du også tilføje momskategori på fragten, såfrem dette er nødvendigt.

Gem ordre

Når alt er på plads, kan du nu gemme og sende ordren. 
Dette gør du enten ved CTRL+S, og ellers i toppen til højre

Send ordre

Når du har gemt din ordre, kan du under handlinger nu vælg e-mail dokument for at sætte gang i processen med at sende ordren

Så har du lavet din ordre! Vil du sikre dig at dokumentet er sendt, eller se hvilke handlinger der er foretaget, kan du klikke på handlinger oppe til højre, og se handlingerne på dette dokument

Er ordren godkendt af kunden ,og du så vil oprette forsendelse, kan du nede til højre vælge Opret forsendelse.