för att få en personlig vy
för att få en personlig vy
Notera! För att se nya fönstret Betalningsförslag måste detta vara aktiverat och att du har en korrekt roll tilldelad i Admin. |
Fliken Status visar alla betalningar som av någon anledning misslyckats att skickas iväg för betalning.
Det innebär att när Visma.net Financials försöker skicka fakturor till AutoPay och detta inte lyckas, då måste du, som användare, ta hand om problemet så snart som möjligt för att fakturorna ska kunna skickas iväg för betalning.
Visa, åtgärda och skicka om, allt detta kan du hantera från fliken Status.
Alla betalningsbuntar (som antingen skapas manuellt eller via schemaläggningar och) som skickas till AutoPay kommer att visas på fliken Status med någon av följande statusar:
En betalningspost som behandlas har statusen:
En betalningspost kan också få status:
Klicka på pilen längst till höger på raden för att se information om betalningsbunten.
Nu visas listan över alla fakturor som ingår i bunten.
Skulle bunten innehålla något fel visas information vad felet är i statusfältet, exempelvis ett felaktigt kontonummer. Du kan direkt från denna flik öppna leverantören och fakturan (i ett nytt fönster) för att korrigera eventuella fel. När felet åtgärdas klicka bara på knappen Skicka igen och stäng för att skicka om betalningsbunten.
Klicka på knappen längst till höger på raden med den felaktiga betalningsbunten.
Läs felmeddelandet och se om du kan använda informationen för att förstå vad felet är.
Om det behövs, kan du använda sökfältet för att hitta den felaktiga fakturan.
Alla sökbara fält kan sökas delvis utom bankkontonummer som är krypterat. För att söka fram detta, så måste du, skriva in hela bankkontot från felmeddelandet.
Klicka på fakturan för att öppna leverantörsfakturan i en nytt popup-fönster, åtgärda felet. Spara sedan och stäng därefter popup-fönstret.
Klicka på knappen Skicka igen och stäng.
Den nya betalningsbunten kommer att dyka upp på fliken Status med statusen Pågår.
Om felmeddelandet visar att problemet inte kan åtgärdas, så finns alla fakturorna i bunten redan tillgängliga för betalning igen på fliken Förbered betalningar. När du öppnat detaljerna för bunten på fliken Status klickar du bara på knappen Arkivera och stäng. Därefter går du in på fliken Förbered betalningar och gör en ny betalningsbunt avseende dessa fakturor.
Du måste vara en registrerad användare för att lägga till kommentarer här. Vänligen logga in om du redan är registrerad. Vänligen registrera dig om du inte redan gjort det, och logga sedan in.
Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.
Läs mer om prenumeration härCopyright © 2019 Visma.com. All rights reserved.