Fyra ögon-principen vid ändring av betalningsinformation på leverantörer (Ver 9.78)

[#1]

I syfte att förhindra obehöriga ändringar av betalningsinformation på leverantörer kan man nu aktivera den så kallade fyra ögon-principen. Den innebär att sådana ändringar måste godkännas av en annan användare i systemet innan de träder i kraft.

 
Så här aktiverar du den nya funktionen:

1.  Gå till Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000)
   
   Observera att du måste ha rollen Financials administrator för att komma åt fönstret
   
   
2. Klicka på Ändra
   
   
3. Bocka i rutan Fyra ögon-principen bankdetaljer
   
   
4. Klicka på Aktivera

När en användare ändrar betalningsinformation på en existerande leverantör eller lägger in en ny leverantör kommer följande meddelande visas:

Ändringarna godkänns i fönstret Godkänn betalningsinformation för leverantör (AP50950S)

Enligt fyra ögon-principen måste ändringarna godkännas av två personer. Om användare A ändrar betalningsinformationen och själv försöker godkänna ändringen kommer alltså ett felmeddelande:

Användare B kan däremot godkänna:

Har man aktiverat funktionen kommer godkänningsrutinen enligt ovan även gälla för betalningsinformation som registreras/ändras via Fakturainkorgen (AP50604S). Fakturor behandlas på samma sätt som tidigare men för att kunna betala en faktura i fönstret Betalningsförslag (AP50301S) krävs godkännande i de fall betalningsinformationen är ändrad.

Skulle behovet uppstå kan man även se vem som har ändrat respektive godkänt betalningsinformationen. Detta genom att gå till Granskningshistorik (SM205530). Här fyller man i fönster-ID och tabellnamn enligt bilden nedan. Därefter väljer man post att granska och kan då granska förloppet:

 

[mattias]

Inte särskilt smidigt i de fall det enbart finns en användare i systemet.

[wivsto]

Kommentarer om Granskningshistorik på leverantör;

Det enda denna sökning resulterar i är en dassig rapport på att något är ändrat på en leverantör, vilket datum och av vem.

Det framgår inte vad ändringen består av (från/tillvärde). Xls-rapporten är ganska obegriplig... Man får söka post för post vad jag kan se?

Detta tror jag inte revisorerna blir nöjda med.

Tacksam för att ni försöker men bättre kan ni Visma!

(4-ögon-principen vid upplägg av leverantör är inte aktuell för oss. Vi tillämpar 4-ögon vid betalningarna och har inte möjlighet att ha en showstopper som kräver 2 godkännande bara för att skapa en leverantör. Våra revisorer nöjer sig med om vi kan få ut en ordentlig logglista på händelser).