Hämta företagsinformation i kund- och leverantörsfönstret (ver 9.47)

[#1]

Vi är glada att kunna presentera vår senaste innovation - den helt nya funktionen Hämta företagsinformation. Spara tid och undvik felaktigheter genom att enkelt hämta korrekt företagsinformation med bara några klick när du skapar nya kunder och leverantörer.

Nu är det enklare än någonsin att hålla sina kund- och leverantörsuppgifter uppdaterade och säkerställa att man alltid har rätt information tillgänglig.

Grundversionen av Hämta företagsinformation är nu tillgänglig för alla i Visma.net ERP och nås från menyvalet Åtgärder från skärmbilderna Kunder (AR303000) och Leverantörer (AP303000).

Ett stort tack till alla er som engagerat sig i detta förbättringsförslag, både genom röster, kommentarer, feedback och er som varit med och testat funktionaliteten.

Skapa ny kund/leverantör

För att skapa en ny kund eller leverantör börjar man med att trycka på + (Ny post). Därefter kommer man till en ny kund i redigeringsläge. Välj Åtgärder och sedan Hämta företagsinformation.

Nu öppnas det nya fönstret Hämta företagsinformation. Välj land till vänster om sökrutan för att kunna söka.

Datan kommer från vårt systerbolag Inyett AB och det finns olika sökmöjligheter beroende på vilket land man söker på:

• Sverige: Företagsnamn eller organisationsnummer (Företagsnamnet behöver inte vara fullständigt)
• Norge: Företagsnamn eller organisationsnummer (Företagsnamnet behöver inte vara fullständigt)
• Danmark: Organisationsnummer (Måste vara fullständigt)
• Finland: Organisationsnummer (Måste vara fullständigt) 

För att välja ett företag i sökresultatet trycker man på den önskade raden i tabellen under sökrutan.

I nästa vy Detaljer presenteras informationen som kommer att sparas på kundkortet i Visma.net ERP. Informationen visas i två kolumner, där man till vänster ser information från Visma.net ERP (vid skapande av ny kund/leverantör är dessa fält tomma) och till höger ser man information från Inyett AB.

I detta läge kan man markera eller avmarkera checkboxarna för varje fält för att välja vilken information som ska sparas till Visma.net ERP. Antalet fält som kommer att uppdateras visas inom parentes på den gröna knappen.

Notera att man behöver välja kundklass innan kunden skapas.

Skapa kund i Visma.net ERP genom att klicka på Skapa kund

Fliken Extra information innehåller information om företaget som inte sparas i Visma.net ERP, men som ändå kan vara relevant för den som uppdaterar eller skapar en ny kund eller leverantör.

Uppdatera befintlig kund/leverantör

För att uppdatera en befintlig kund eller leverantör är processen likadan. Vi går endast igenom kund i detta inlägg.

Börja med att öppna en befintlig kund och välj Åtgärder och sedan Hämta företagsinformation.

Tjänsten hämtar organisationsnummer och land i bakgrunden för den valda kunden och använder dessa två värden för att söka i Inyett AB. Informationen från Visma.net ERP och Inyett AB jämförs och presenteras på fliken Detaljer. Som standard visas bara de fält som har avvikelser, men man kan trycka på Visa alla rader för att se all information. Innan man uppdaterar till Visma.net ERP har man möjlighet att markera eller avmarkera fält som man inte vill uppdatera. Antalet fält som kommer att uppdateras visas inom parentes på knappen Uppdatera().

Generar sökningen på organisationsnummer och land inte något resultat från Inyett AB, visas fliken Sök där man har möjlighet att manuellt söka efter företaget. Det är också möjligt att manuellt kontrollera att man har angett rätt organisationsnummer och land för kunden i Visma.net ERP och sedan trycka på Hämta företagsinformation på nytt.

På fliken Extra information finns detaljer om företaget som inte kan skrivas eller uppdateras på kundkortet i Visma.net ERP, men som ändå kan vara relevant för den som uppdaterar eller skapar en ny kund/leverantör.

Var kommer informationen från?

Informationen som syns i Hämta företagsuppgifter kommer från Inyett AB. Inyett har olika källor beroende olika tjänster. Läs mer om källor, land, samt datum för uppdatering.

Tips! På Communityt finns Detaljerad dokumentation om flödet samt vilka begränsningar som finns i funktionaliten.