Nu finns nya fönstret för Betalningsförslag tillgängligt

[#1]

Nu finns möjlighet att aktivera det nya fönstret för Betalningsförslag och dess relaterade förfrågningar.

Notera! När funktionaliteten aktiverats i ditt företag, är det nya fönstret tillgängligt på samma ställe som det gamla.

Begränsningar i funktionaliteten

Innan du aktiverar det nya fönstret är det viktigt att du läser nedanstående information om vilka begränsningar det finns i funktionaliteten i det nya fönstret jämfört med det nuvarande fönstret för Betalningsförslag:

• Manuell uppladdning av bankfil. Finns inte någon godkännare på AutoPay-avtalet kommer de manuella bankfilerna automatiskt att innehålla information om alla betalningar som skickats till AutoPay vid samma betalningtillfälle, även om betalningsbuntarna är kopplade till olika bankavtal.
  Det rekommenderas att använda godkännare på alla AutoPay-avtal när du använder den nya betalningsprocessen. Är detta inte möjligt rekommenderar vi att du stannar kvar på det "klassiska" betalningsfönstret.
  Notera att godkännare inte krävs när du använder automatisk bankkoppling.
• Schemaläggningar. Har du behov av att använda schemaläggningar för betalningar, skall du fortsätta att använda det gamla fönstret för betalningsförslag då detta inte stöds i den nya betalningslösningen.
• Företagsgrenar. Arbetar du med företagsgrenar måste du byta företagsgren i Företagsväljaren för att skapa betalningar inom varje enskild företagsgren.
• Export till Excel. I det nya betalningsfönstret finns ännu inte stöd för export av listan över betalningar till Excel.

Läs mer om hur det nya fönstret för Betalningsförslag fungerar

Ladda ner dokumentationen gällande det nya fönstret för Betalningsförslag genom att klicka här, och/eller se inspelningen av vårt inspelade webinar om det nya fönstret Betalningsförslag genom att klicka här.

Så här aktiverar du det nya fönstret för Betalningsförslag

Du aktiverar det nya betalningsfönstret genom att markera radioknappen Ny betalningsprocess i fönstret Meny > Leverantörsrekontra > (Egenskaper) Leverantörsreskontra (AP101000).

Det är endast användare som har rollen Financial Administrator som har möjlighet att gör ändringen mellan det gamla “klassiska” fönstret för och det nya fönstret för Betalningsförslag.

Notera! Det går att byta tillbaks till det gamla betalningsfönstret när du så önskar.

För att få tillgång till det nya betalningsfönstret måste en användare också få någon de två nya rollerna i Admin som lagts till:

• Payment processor - tillgång till alla delar av den nya betalningstjänsten
• Payment Viewer - endast tillgång till att se betalningsinformation, inte skapa betalningar.

Klicka på någon av länkarna nedan för att ladda ner dokumentation gällande det nya betalningsfönstret:

• Presentation av det nya betalningsfönstret
• Webinar om det nya betalningsfönstret