Övergång till Nya försäljningsorder-fönstret

[#1]

Den första versionen av det nya försäljningsorderfönstret lanserades i februari 2023. Sedan dess har vi kontinuerligt lagt till ny funktionalitet, samtidigt som vi, via intervjuer med kunder och en användarpanel, fått och arbetat med ett antal synpunkter/önskemål. Detta har bidragit till att ytterligare förbättra både funktionaliteten och användarvänligheten. Vi har nu nått den punkt där det nya försäljningsorderfönstret är redo att bli standard.

Onsdagen den 13 november börjar vi flytta över företag till det nya säljorderfönstret. Det innebär att det nya försäljningsorderfönstret kommer att vara standard för de företag som flyttas. Det gamla fönstret kommer därmed inte längre att vara tillgängligt. Planen är att större delen av företagen under november. De företag som flyttas kommer att ha motsvarande funktionalitet i det nya försäljningsorderfönstret. Du kommer säkert att upptäcka att vissa saker är annorlunda eller görs på ett lite annorlunda sätt.

I samband med övergången har vi skapat ett dokument som går igenom det viktigaste du behöver veta. Vi rekommenderar att du testar det nya fönstret innan övergången om du inte redan har gjort detta! Detta gör du genom att gå till menyvalet Meny > Order > (Transaktioner) Ordrar (ny version) och klicka på +.

Frågor och svar

Vilka företag kommer att flyttas under november?

• Företag som inte använder följande funktionalitet på försäljningsorder idag:
  • Allokering
  • Serienummer
  • Punktskatt
  • Periodisering
  • "Parent invoicing"

När kommer resterande företag att flyttas?

• Planen är att flytta dessa i två etapper:
  • De som använder allokeringar och serienummer: under februari 2025
  • De som använder punktskatter, periodisering och "parent invoicing": under mars 2025.

När flyttas  demoföretag?

• Demoföretag kommer inte att flyttas förrän alla andra företag har flyttats (planerat till mars 2025). Det innebär att du kan testa och jämföra med det gamla försäljningsorderfönstret vid behov fram till mars 2025.

Vad innebär flytten?

• Alla företag som flyttas får det nya försäljningsorderfönstret som standard. Det gamla försäljningsorderfönstret kommer inte längre att vara tillgängligt.
• Listan Försäljningsorder (ny version) försvinner och endast listan Försäljningsorder visas.
• Försäljningsorderlistan kommer att navigera till det nya försäljningsorderfönstret.
• Knappen Ny försäljningsorder navigerar till det nya försäljningsorderfönstret.
• Rapporter och förfrågningar som hänvisar till en försäljningsorder öppnas i det nya försäljningsorderfönstret.
• En nytt menyval blir tillgänglig: Överföringsordrar. Detta används för att se och skapa överföringsorder (eftersom detta, för närvarande, inte stöds i det nya försäljningsorderfönstret)

Flyttas alla företag på en kund?

• Flytten görs per företag och berör alla användare. På en kundlicens kan det därför vara vissa företag som har flyttats och andra inte. Detta beror på vilken funktionalitet som använts på företaget tidigare.

Behöver jag några nya roller för att använda det nya försäljningsorderfönstret?

• Rollerna Sales Creator (neXtGen) och Sales Viewer (neXtGen) kommer automatiskt att ställas in för alla användare som redan har rollen Sales User. De nya rollerna kommer att innebära att du både kan se och skapa försäljningsorder i det nya fönstret. Notera: rollen Sales Profit Viewer (neXtGen) läggs inte på automatiskt och måste göras manuellt vid behov. Den här rollen styr om vinst och marginal visas på en försäljningsorder eller inte.

Försäljningsorderlistan har ändrats, kommer något att göras åt detta?

• Ändringar som gjorts i den gamla listan (egna filter, kolumner eller liknande) behålls.

Jag har ändrat vilka kolumner som visas i det gamla försäljningsorderfönstret. Blir det samma i den nya?

• Kolumnlayouten kommer inte att kopieras. Detta måste därför ändras i det nya fönstret så att det möter era behov. Det nya fönstret har några nya och ändrade kolumner, och det är därför en fördel att ställa in dessa igen.

Jag har skapat anpassade rapporter och förfrågningar. Kommer dessa att fungera med det nya försäljningsorderfönstret?

• Det nya försäljningsorderfönstret använder samma tabeller som det gamla. Det betyder att det i princip inte finns något behov av att göra några ändringar i anpassade rapporter och förfrågningar.

Jag vill lämna feedback, hur gör jag detta?

• Kontakta din partner om du har ytterligare frågor.
• Feedback kan enkelt ges genom att klicka på Ge feedback längst ner till vänster i nya försäljningsorderfönstret. Här finns två val:
  • Ge anonym feedback. Öppnar ett formulär för att registrera anomym feedback
  • Registrera på användarpanelen. Öppnar ett formulär att anmäla dig till användarpanelen (här finns mer information om detta).

Tips! Vi kommer inom kort att publicera mer info om hur du arbetar i det nya försäljningsorderfönstret.