avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Den 15 april flyttar vi offertmallar till inställningar i nya användargränssnittet

av Susanne Neretnieks (Uppdaterad ‎30-03-2021 10:52 av Susanne Neretnieks VISMA )

Offertmallar flyttas till nya inställningarna

I samband med att vi flyttar över alla inställningar till det nya gränssnittet har turen kommit till att förbättra och förnya inställningarna för offertmallar. 

Den 15 april kommer vi att aktivera de nya offertmallarna. 

Nedan visas vilka möjligheter som finns att anpassa och formatera innehållet. 

 

Offertmallar

  • Få en tydligt överblick över hur offertlayouten ser ut och möjlighet att ladda ner en exempeloffert i PDF-format
  • Möjlighet att inkludera projektplanen i PDF:en
  • Möjlighet att inludera olika typer av faktureringsinformation som ska visas i offerten (tidigare var det bara möjligt att välja allt eller inget)
  • Möjlighet att formatera fritext ovanför och under offertraderna
    • Fontstorlek, fetstil, kursiv stil, understrykning, punktlista, numrerad lista, länkar samt fördefinierade informationstaggar

Nya inställningar offertmallar.PNG

 

Skapa offerter

  • Sektionen Detaljer & Inställningar tas bort
    • Sektionen Grundläggande information visar kundkontakt och kundens adress
    • Sortering av fält och färgsättning i sektionen Grundläggande information ändras
  • Ny flik för Inställningar
    • Möjlighet att inkludera projektplan
    • Möjlighet att inludera olika typer av faktureringsinformation som ska visas i offerten (tidigare var det bara möjligt att välja allt eller inget)
    • Möjligheten att inkludera information om projektmedlemmar flyttas till den nya fliken Inställningar
    • Övriga inställningar från den tidigare sektionen Detaljer & Inställningar flyttas hit
  • Ny sektion för fritext
    • All fritext finns i en sektion, under offertraderna
  • Möjlighet att formatera fritext
    • Fontstorlek, fetstil, kursiv stil, understrykning, punktlista, numrerad lista, länkar samt fördefinierade informationstaggar

Skapa en offert

Ny offert 1.PNG

 

Ny flik Inställningar

Ny offert 2.PNG

 

Visa offerten i PDF-format

  • Möjlighet att inkludera projektplanen, som visas på en egen sida
  • Förbättrad sektion för faktureringsinformation och projektmedlemmar
  • Rubriker visas inte längre i versaler
  • Den separata kolumnen för Enhet tas bort, enheten visas istället i kombination med antalet om antalet visas
  • Font: Fördefinierade fontstorlekar och tjocklekar, endast stöd för svart text (förutom i projektplanens underfaser)
  • Logotypen visas endast på den första sidan
  • Omflyttning av objekten logotyp, titel, adress och totaler

 

Om ni redan idag skriver ut offerterna från det nya gränssnittet kommer det vara marginella skillnader. Om ni däremot skriver ut offerter från det gamla gränssnittet idag blir det vissa skillnader.


Exempel på offert som skrivs ut via det gamla gränssnittet idag

Offert old UI.PNG

 

Exempel på motsvarande offert som skrivs ut i det nya gränssnittet efter ändringen

Offert new UI.PNG