Mina produkter
Hjälp

Kommande förändring av fakturamallar och PDF-layouter

av Anonymous (Uppdaterad ‎12-03-2021 08:43 ( )

Information om kommande förändring av fakturamallar och PDF-layouter

 

Vårt arbete med att fullt ut migrera Visma.net Project Management till det gränssnitt som gäller i dag (och sedan några år tillbaka) fortsätter. Inom kort kommer ytterligare ett steg tas mot avvecklingen av det gamla gränssnittet.

Om ca en månad, dvs i mitten av april, kommer vi att sjösätta förbättringar som påverkar fakturor, fakturamallar och fakturans layout i PDF-format.

 

Observera: Dessa förändringar kan påverkat era nuvarande fakturalayouter och ni måste därför verifiera era fakturamallar och projektspecifika fakturainställningar efter det att förändringen träder i kraft och innan nästa faktureringstillfälle.

 

Det exakta datumet när detta träder i kraft kommer att meddelas inne i Visma.net Project Management i ett informationsfönster en vecka innan utsatt datum och även på utsatt datum. Systemet kommer att guida era administratörer till relevanta inställningar för att verifiera fakturamallar och utskriftslayouter. Förändringen kommer genomföras i mitten av månaden för att undvika att det sammanfaller med fakturering som huvudsakligen sker runt månadsskiften.

Vad innebär de nya inställningarna

Syftet med de nya inställningarna är att underlätta för administratörer och projektledare:

  • Skapa fakturamallar och även se en förhandsgranskning hur fakturan kommer att se ut
  • Ny sektion i projektets inställningar för att underlätta för projektledare att se vilken fakturamall som används för projektet. Det är också möjligt att göra projektspecifika anpassningar direkt i denna vy.
  • Det är möjligt att ladda ner en exempelfaktura i PDF-format från menyn Fakturamallar och Projektets specifika fakturamallar för att se hur inställningarna påverkar layouten.
  • Layouten för PDF-fakturor är uppdaterad.

Andra förändringar

För att förbättra användbarheten i fakturamallen kommer vissa tilläggsfunktioner i fritextfältet att tas bort:

  • Stöd för HTML
  • Tabeller
  • Bilder
  • Olika typsnitt
  • Justering av text till vänster eller höger
  • Färg på texten

Om era nuvarande fritextfält innehåller någon eller några av funktionerna ovan kommer den nya mallen att göra ett så likt förslag som möjligt utifrån de nya förutsättningarna. Det kommer fortsatt vara möjligt att anpassa texten i fritextfält utifrån storlek, fetstil, kursiv stil och understruken stil samt att lägga till numrerade listor och punktlistor och även att lägga till länkar.

 

En annan förändring är att det inte längre kommer att vara möjligt att justera placeringen av innehållet i fakturahuvudet utan detta kommer att styras av kuvertformat i serie C och E. Det innebär att placeringen av logotyp, mottagarens adress och annan information i fakturahuvudet kan komma att flyttas runt på den utskrivna PDF:en.

 

Vi planerar att genomföra ändringen i mitten av april, men håll utkik här på communityt och inne i applikationen för mer information om exakt datum.

 

Om ni behöver ytterligare hjälp, kontakta er Visma-partner. 

6 Kommentarer
Anonymous
Inte tillämpbar
av Anonymous

Hej

Kommer det bli möjligt att gruppera fakturan på en tredje faktor?

Nu måste jag välja mellan fas - person - arbetstyp men vill ha alla tre. Nu behöver jag justera varje faktura manuellt i eEkonomi. Kan ni även se över API till eEkonomi så fakturadatumet inte förändras på utkastet i eEkonomi. Det är så tidsödande med allt manuellt fixande. Skulle allra helst vilja skicka fakturorna i Severa och sedan bara exportera bokföringsdata till eEkonomi.

Jonas Holmberg1
PARTNER
av Jonas Holmberg1

Hej, 

 

Det finns möjlighet att fakturera direkt från Severa med Autoinvoice. Du använder eEkonomi för bokföring och inbetalningar. 

Kräver ett extra knapptryck i dataöverföringen men fungerar för de kunder vi har som använder Severa-eEkonomi och fakturerar från Severa. 

Prata med din Partner om vilka möjligheter du har att ändra i ditt fakturaflöde. 

Hälsningar

Jonas Holmberg
Exsitec AB

Anonymous
Inte tillämpbar
av Anonymous

Hej!

Angående frågan om att gruppera på en tredje faktor, så kommer det gälla samma som tidigare, dvs två grupperingsnivåer. 

 

Vi och många i branschen arbetar för att gå över till e-faktura eller Autoinvoice, precis som Jonas skriver här ovan. Då slipper både avsändare och mottagare lägga energi på fakturalayouter och fakturainnehållet skickas från maskin till maskin och mottagarens system avgör hur innehållet ska presenteras hos dem. 

 

Vänliga hälsningar, 

Susanne

Anonymous
Inte tillämpbar
av Anonymous

Hej

Vad synd. Vi använder efaktura och Autoinvoice men är ju tvingade att exportera till eEkonom har jag fått som svar tidigare. Ingen är gladare än jag om det inte är nödvändigt. Var hittar jag information om hur jag gör för att skicka fakturorna via Visma PM och bara exportera bokföringsdata till eEkonomi?

 

Anonymous
Inte tillämpbar
av Anonymous

Jag är också intresserad av fakturafrågan. Vi för över fakturor från PM till eEkonomi och som ovan säger ändras datumet vilket ställer till det men även referenskod som behövs ibland för e-fakturering saknas. 

Går det att skicka fakturor från PM och sedan ta över en bokföringsfil precis som med Visma lön till eEkonomi? 

Anonymous
Inte tillämpbar
av Anonymous

Den 15 juni kommer vi att aktivera de nya fakturamallarna. 

Det innebär att ni som har rättigheter till inställningar och fakturamallar kommer att få en notifiering om att öppna era fakturamallar och verifiera att de ser ut som de ska efter aktiveringen. 

 

Fakturamall notis.PNG

 

När du öppnar listan med fakturamallar kan du verifiera en i taget. 

Fakturamall lista.PNG

För att se hur den kommer att se ut kan du förhandsgranska fakturan och sedan välja att göra justeringar innan du bekräftar att den ser bra ut.

Fakturamall förhandsgranska.PNG

 

 

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här