avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"

Ny i Visma Sign: Invitasjonsmaler

(updated by Edwin Myrvold-Sijtsma VISMA ‎28-11-2019 13:49 )
Edwin Myrvold-Sijtsma

Nå kan du forenkle signeringsprosessen ved bruk av invitasjonsmaler. 

 

Opplever du at du må gjøre samme instillingene hver gang du sender et dokument til signering? Eller har du spesifikke innstillinger per type dokument du sender ut jevnlig?

 

Med invitasjonsmaler kan du forhåndsinnstille valgene som må gjøres når du sender et dokument til signering.

 

Viktig å vite før du starter!

 

  • Invitasjonsmalene kan kun lagres og endres av en Administrator
  • Når du legger til en invitasjonsmal må den knyttes til en brukergruppe og kan du velge en mappe hvor signerte dokumentene skal arkiveres. Det forutsetter at du har riktig brukergruppe og mappe tilgjengelig. Les mer:

 

Hvordan legge til invitasjonsmaler?

 

Invititasjonsmaler kan legges til under Firma - Innstillinger. Merk det er kun en bruker med Administrator rolle som har tilgang til det. 

 

Slik går du frem:

 

  1. Gå til Innstillinger i venstre menyen
  2. Velg fane Firma
  3. Bla ned til Invitasjonsmaler
  4. Velg Legg til ny invitasjonsmal
  5. Oppgi Malnavn, velg Brukergruppe (obligatorisk) og så Mappe signerte dokumentene arkiveres i (kun mappene valgte brukergruppen har tilgang vises her)
  6. Sett opp alle innstillinger du ønsker som standard når du sender ut dokumenter til signering
  7. Velg Lagre når du ferdig

 

Hvordan bruke invitasjonsmaler?

 

Invitasjonsmalene kan brukes under den vanlige invitasjonsprosessen. Forutsetningen er at du som bruker har riktig tilgang, det vil si er medlem av brukergruppen som er knyttet til malen.

 

  1. Velg Nytt dokument 
  2. I nedtrekkslisten som da kommer opp velger du da malen du ønsker å bruke
  3. Alle forhåndsinnstilte verdiene kommer opp automatisk
  4. Legg til underskriver(e), e-postadresse og/eller telefonnummer
  5. Sjekk om alt er korrekt, juster ved behov og send invitasjonen

 

invmal2.png