Mine områder

Logg inn for å legge til dine favorittområder
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Manuell reskontroføring i Visma eAccounting

(updated by Emilie Røed VISMA ‎17-01-2019 13:21 )
Emilie Røed

Nå er endelig forbedret manuell reskontroføring lansert i Visma eAccounting! Dette innebærer en rekke endringer flere steder i programmet. Du kan nå føre direkte på en kunde eller leverandør - noe som vil gjøre det mye enklere å håndtere blant annet fakturaer som er betalt dobbelt. 

 

Alle endringer som er lansert:

  • Mulig å føre bilag på en kunde eller leverandør uten å velge faktura. Denne muligheten har du i “Manuelle bilag” og i “Kasse og bank”.
  • Bokføringsforslag for “Betaling fra/til kunde” og “Betaling fra/til leverandør”  lagt til i Kasse og bank.
  • Bilagsbeskrivelse legges til automatisk dersom feltet er tomt. Eks. “Betaling fra Ola Normann”.
  • Kunde- og leverandørreskontrorapportene er oppdatert
  • “Bilagstype” er erstattet med “Bilagsbeskrivelse” i Kunde- og leverandørreskontrorapportene.
  • Fjernet innstillingene for “Manuelle føringer/betalinger” under Firmainnstillinger.
  • Ny oversikt over alle åpne poster under “Ubetalte kundefakturaer” og “Ubetalte leverandørfakturaer” - velg status “Alle åpne poster”.
  • Mulighet for å kjede åpne poster via Salg og Innkjøp
  • Mulighet for å registrere betaling på en reskontropost via Salg og Innkjøp
  • Rapportene “Ubetalte kundefakturaer” og “Ubetalte leverandørfakturaer” er oppdatert

Under ser du noen eksempler på bruk av den nye funksjonaliteten.

 

Reskontroføring på en kunde under Manuelle bilag:

 

 Reskontro3.png

 

Reskontro4.png

 

Bokføringsforlsag i Kasse og bank:

 

 reskontro2.png

 

Ny oversikt for åpne poster: 


reskontro1.png

 

Vi håper du liker endringene!

 

Vennlig hilsen,

Emilie Røed, Product Manager

2 Kommentarer
CHAMPION **

Ser ut som om det fungerer ok via banktransaksjoner/bankintegrasjon. Men ønsker at feltet "Alle åpne poster" ligger på samme sted i programmet på kunder og leverandører. Feltet "Status" og "Type" er byttet om på enten kunder eller leverandører. Ønsker også at det skal være mulig å føre dobbeltbetalinger i valuta. Vil også gjerne ha med dato på pdf-rapportene, ikke bare beløp.

CONTRIBUTOR ***

Meget nyttig og etterlengtet funksjon.