Nyheter Visma eAccounting - oktober 2017

Emilie Røed · ‎04-10-2017

Nyheter i Visma eAccounting & tilhørende tjenester

Nyheter:

Mulighet for å både godkjenne og avvise en leverandørfaktura dersom du samarbeider med en regnskapsfører eller har flere brukere
Dersom du tidligere har nullstilt dataene dine i Visma eAccounting vil du nå ha lesertilgang til disse under Firmainnstillinger
Firmabil tilgjengelig som lønnsart
Import av kontoutdrag fra DNB, Nordea og alle Eika- bankene
Dersom du benytter bankintegrasjon til DNB eller Danske Bank kan du nå velge om og når fakturaene skal sendes til nettbank for godkjenning. Huk av for "Velg leverandørfakturaer som skal sendes til bank" under Firmainnstillinger

Mindre forbedringer:

Send melding fra programmet til flere eller alle regnskapsførere på regnskapskontoret du samarbeider med
Visning av totalsum i oversikten over tilbud, ordre, kundefakturaer og leverandørfakturaer
Bedre oversikt over forfalte leverandørfakturaer
Programmet husker om du har valgt "Vis alle aktive poster" på bla. Leverandørfakturaer og Manuelle bilag
Starte og stoppe sending av a-melding (dersom du feks. har hatt et opphold i bruk)

Visma eAccounting App

Godkjenning av leverandørfakturaer i appen. Last ned fra App Store eller Google Play.

Visma Økonomioversikt

Når verdien i en dimensjon i et budsjett blir oppdatert, oppdateres totalen for den kontoen tilsvarende.

Visma eAccounting

Godkjenning av leverandørfakturaer

Nå har vi forbedret godkjenningsflyten i Visma eAccounting! Det første du må gjøre er å huke av for "Bruk godkjenning av leverandørfakturaer" under Firmainnstillinger - Fakturaopplysninger. Innstillingen vil kun være tilgjengelig dersom du samarbeider med en regnskapsfører eller dere har flere brukere i programmet. Administratorbrukere kan under Innstillinger - Rettigheter bestemme hvem som skal ha mulighet til å godkjenne og avvise en leverandørfakturaer. Sett rettigheten "Begrenset tilgang" dersom en bruker ikke skal kunne opprette nye fakturaer men kun skal ha mulighet til å godkjenne og avvise.

Ved opprettelse av en ny leverandørfaktura vil programmet foreslå å sende fakturaen til godkjenning. Ved sending til godkjenning kan bruker velge mellom å godkjenne eller avvise direkte i programmet og i mobilappen. Dersom fakturaen godkjennes vil den også bli bokført. Dersom fakturaen avvises må det legges inn en kommentar med hvorfor den ble avvist.

Under Leverandørfakturaer - Utkast finner du nye statuser for "Sendt til godkjenning" og "Avvist".

Import av kontoutdrag

En enkel måte å få registrert alle banktransaksjoner på er ved å importere kontoutdraget fra nettbank. Last ned filen fra nettbank og last den opp i programmet under Kasse og bank - Ny bankhendelse - Importer fil. Du vil da få en oversikt over alle transaksjoner som leses inn, og programmet vil ta en sjekk på eventuelle dubletter. Deretter er det bare å legge til så ligger alle transaksjoner klare til avstemming i oversikten i Kasse og bank.

For å unngå dobbeltregistreringer kan det være lurt å ha en rutine på å importere daglig, ukentlig eller månedlig.

Banker som størttes:

DNB
Nordea
Eika- bankene

Firmabil/Yrkesbil som lønnsart

Endelig er Firmabil/Yrkesbil på plass som lønnsart i Visma eAccounting etter stor etterspørsel! Det er viktig å merke seg at vi kun støtter beregning etter sjablongmetoden. Les mer om hvordan du kommer i gang og hva som støttes her. Lønnsslipp.png

Visma eAccounting ble rosa for å støtte Kreftforeningen og Rosa Sløyfe-aksjonen

Onsdag 25 oktober fikk Visma eAccounting rosa drakt for å støtte kampen mot brystkreft. I tillegg til denne rosa brukeropplevelsen donerte vi penger til Rosa Sløyfe-aksjonen. Du kan lese mer om aksjonen og bidra her.

eA rosa (1).png