Nyheter i Visma eAccounting - januar 2019

[#1]

Nyheter

• Forbedret manuell reskontroføring (føring av bilag direkte på en kunde eller leverandør) 
• Kvartal, halvårlig og årlig lagt til som intervaller på Repeterende fakturering  
• Ny lønnsart for Provisjon/Bonus uten feriepenger 

Integrasjoner 

• VisBook
• Norlønn 

Se alle integrasjoner til Visma eAccounting. 

Manuell reskontroføring 

Nå er endelig manuell reskontroføring lansert i Visma eAccounting. Det innebærer at du nå kan føre et bilag direkte mot en kunde eller leverandør -  uten å velge en faktura. Dette gjør at du enkelt kan registrere fakturaer som er betalt for mye eller dobbelt. Dette gjelder også dersom du selv har betalt for mye på en av dine leverandørfakturaer. Du finner nye boksføringsforslag i Kasse og bank som enkelt kan benyttes til å registrere slike transaksjoner. 

Her ser du et eksempel på en faktura som er betalt dobbelt. For å avstemme transaksjonen i Kasse og bank velges Øvrig innskudd - Innbetaling fra kunde. 

Les mer om hvordan du bruker den nye funksjonaliteten.

Alle endringer som er implementert: 

• Mulig å føre bilag på en kunde eller leverandør uten å velge faktura. Denne muligheten har du i “Manuelle bilag” og i “Kasse og bank”
• Bokføringsforslag for “Betaling fra/til kunde” og “Betaling fra/til leverandør”  lagt til i Kasse og bank.
• Bilagsbeskrivelse legges til automatisk dersom feltet er tomt. Feks. “Betaling fra Ola Normann”
• Kunde- og leverandørreskontrorapportene er oppdatert
• “Bilagstype” er erstattet med “Bilagsbeskrivelse” i Kunde- og leverandørreskontrorapportene
• Fjernet innstillingene for “Manuelle føringer/betalinger” under Firmainnstillinger
• Ny oversikt over alle åpne poster under “Ubetalte kundefakturaer” og “Ubetalte leverandørfakturaer” - velg status “Alle åpne poster”
• Mulighet for å kjede åpne poster via Salg og Innkjøp
• Mulighet for å registrere betaling på en reskontropost via Salg og Innkjøp
• Rapportene “Ubetalte kundefakturaer” og “Ubetalte leverandørfakturaer” er oppdatert 

Noen funksjoner vi jobber med: 

• Ytterligere forbedringer av manuell reskontroføring
• Mer funksjonalitet til repeterende fakturering 
• Bankintegrasjon til flere banker (i beta med Sparebanken Sør, -Vest, -Møre, Handelsbanken, Haugesund Sparebank og Skudenes & Aakra Sparebank)
• Periodisering av salg 
• Forbedringer på bilagsserier 
• Integrasjon til 1000 løsninger via Zapier (i BETA) 

Vi håper du liker forbedringene! 

Vennlig hilsen,

Emilie Røed, Product Manager 

[Reidunn]

Det står at det er lagt til kolonne for valutabeløp på Hovedboksrapporten, men dette klarer jeg ikke å finne. Gjelder dette bare for noen kontoer, eller er det noe som ikke er helt klart ennå?

[Emilie Røed]

Hei @Reidunn,

Dessverre så påvirket denne endringen ytelsen på utskrift av rapporter negativt. Så funksjonen er midlertidig skrudd av. 

Tenker den bør være på plass igjen ila. neste uke. 

Jeg har fjernet dette punktet fra artikkelen midlertidig. 

Mvh

Emilie Røed 

[Anonymous]

Det må kunne gå an å koble ei manuell reskontroføring på kunde eller leverandør mot ein seinare faktura. Har testa dette og må tilbakeføre den manuelle reskontroføringa for at ubetalte fakturaer skal vere riktig. 

[Anonymous]

Er bankintegrasjon mot Sparebanken Sogn og Fjordane langt unna?

[Emilie Røed]

Hei @Anonymous

1. Jeg forstår ikke helt ut i fra beskrivelsen din her hva som har blitt gjort. Kan du ikke klikke på det blå chatteikonet nede til høyre her, så får support sett nærmere på saken? 
2. Sparebanken Sogn og Fjordane ligger nok et lite stykke frem i tid. Vi er avhengige av at de støtter visse filformater for å kunne lage en integrasjon. Neste bank ut er EIKA- bankene. 

Mvh

Emilie Røed 

[BenedicteB]

Dette fungerer IKKE på leverandør.....

[Emilie Røed]

Hei @BenedicteB 

Hva er det som ikke fungerer? Om noe er feil må du gjerne ta kontakt med kundeavdelingen vår på chat. Klikk på chatteikonet her nede til høyre. 

Mvh

Emilie Røed 

[BenedicteB]

Har vært i kontakt på chat'en. Dette med "alle åpne poster" fungere fint på kunder, men det er ikke tilstede på leverandør.... Har vært i kontakt med chat - og de sier og at det ikke er mulig på leverandør.

[Reidunn]

Alle åpne poster ligger også på leverandører, men feltene har byttet plass (er ikke plassert samme sted på kunder og leverandører). På leverandører Står først "status" og her ligger "Alle åpne poster". Jeg har klart å utligne det meste der.

[BenedicteB]

Tuuuuusen takk @Reidunn - nå fant jeg det også!!! Fantastisk med gode mennesker i brukermassen her:)

Da bør dere i Visma informere deres chat-arbeidere om hvor dette ligger;)

Ha en strålende helg om litt alle sammen!!!