Hvordan aktivere Visma Økonomioversikt

[#1]

Som regnskapsfører kan du aktivere Visma Økonomioversikt fra Visma Byrå for dine klienter.

Visma Økonomioversikt gir god grafisk fremstilling av økonomisk status og passer alle som trenger å dele nøkkeltall med andre som ikke har egen bruker i Visma eAccounting. Les mer her.

Når du har logget deg inn og startet opp Visma Byrå (Visma Advisor) kan du klikke deg inn på "Kunder"

Gå inn på eksisterende kunde eller du kan lage "Ny kunde"

Det må opprettes minimum en oppgave på kunden. Klikke derfor på fanekortet "Oppgaver" og "Legg til oppgave"

Nå kan du velge "Aktiver tjeneste"

Bildet som dukker opp gir deg muligheten til å velge "Visma Økonomioversikt" som tjeneste. Deretter må det legges inn valgfri oppgave.

I siste steg får du muligheten til å velge fakturamottaker: "Kunde" eller "Byrå"

Videre om avtaleperiode skal være 3 eller 12 måneder.