Import av klientdata til Visma Byrå

[#1]

For å få den mest effektive starten i Visma Byrå og Visma eAccounting tilbyr vi import av eksisterende klientliste til Visma Byrå.

Enten du allerede er etablert og i full drift eller nystartet med klientlister i excel så kan vi hjelpe deg med gratis import av klientlisten til Visma Byrå.

Det vi trenger er basis informasjon om hver klient, og under vil du se minimum hva vi trenger:

• Klientnummer (Ønsket kundenummer, hvis tildelt/valgt i tidligere system)
• Klientnavn
• Org.nr.
• Aktiv / Ikke aktiv
• Adresse
• Postnummer
• Poststed
• Ansvarlig kontaktperson hos regnskapsbyrået
• Klient Fornavn
• Klient Etternavn

Informasjon som er mulig å legge ved:

• Klient Telefon
• Kontaktperson Mail
• Kontaktperson Mobil
• Kontaktperson Telefon
• Kontaktperson Adresse
• Kontaktperson Postnummer
• Kontaktperson Poststed

Du kan også laste ned denne malen for riktig oppsett av minimumsinfo som må med.

Fyll ut skjemaet i denne linken så tar vi kontakt for videre fremdrift.

Ligger din klientliste allerede i Excel kan denne sendes til oss når du har registrert din henvendelse i skjemaet i linken over.

Benytter du et system må klienlisten eksporteres til CSV eller Excel. Under kan du se et eksempel på hvordan hente ut klientlisten fra Mamut One:

Klientliste: Gå på Fil - Eksport - Kontakt
Kontaktpersoner: Gå på Fil - Skriv ut - Kontakt - Kontaktperson forenklet - Send til = Fil/Excel - Skriv ut - OK
Velg Microsoft Excel (XLS) -  Klikk på ... (de 3 prikkene) for å gi filen et navn - OK