Myyntitilauksien siirtäminen koontilaskuksi

[#1]

Koontilaskulla on mahdollista yhdistää saman asiakkaan toimituksia laskulle. Mikäli asiakkaalle on järjestelmässä kaksi tai useampia toimituksia, niin asiakkaalle voidaan luoda koontilasku.

• Avaa yläpalkin ”Tilaukset” -valikosta ”Koontilaskun laadinta”.

• Valitaan luettelosta asiakas, jolle luodaan koontilasku ja paina OK –painiketta.

• Koontilaskun laadinta -ikkunassa tarkistetaan luotavan koontilaskun tiedot. Koontilaskulta on mahdollista poistaa toimituksia, mikäli niitä ei haluta vielä toimittaa. Valitaan riviosalta kyseinen lähete ja painetaan ”Poista valittu läheterivi” –painiketta.

• Kun koontilaskun tiedot ovat kunnossa, painetaan OK –painiketta.

• Ohjelma luo koontilaskun laskutukseen.

Koontilasku voidaan tarvittaessa myös perua. Tällöin Koontilasku poistuu laskutuksesta ja myyntitilauksien toimitukset ovat uudelleen laskutettavissa.

• Avaa yläpalkin ”Tilaukset” -valikosta ”Koontilaskun peruminen”.

• Valitaan luettelosta koontilasku, joka halutaan perua ja painetaan OK -painiketta.

• Koontilasku peruuntuu ja ohjelma ilmoittaa, mitkä toimitukset ovat palautuneet ”Toimitettu” tilaan.

• Toimitukset voidaan laskuttaa tarvittaessa nyt uudelleen, muokkaus ei ole mahdollista eikä toimitusta kannata poistaa sillä tilauksen tilaa ei enää päivitetä.