Minun alueeni
Apu

Tehtävän luonti

24-10-2017 10:07
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 445 Näytöt

Tehtävät voidaan luoda asiakkaille toiminnanohjauksen Asiakkaat –näkymässä.

  • Avaa Toiminnanohjauksen –toiminto
  • Valitse ”Asiakkaat” –näkymä ja valitse asiakas, jolle haluat luoda tehtävän
  • Paina työkalurivin ”Luo uusi tehtävä” –kuvaketta avataksesi tehtävä-ikkunan
  • Syötä Tehtävälle otsikko ja selite. Voit merkitä henkilökortistosta vastuuhenkilöryhmiin merkityn henkilön vastuuhenkilöksi ja syöttää yksilöitävät tehtävätiedot.
  • Tehtävälle voit kirjata myös ”Casen” syöttämällä Nimen ja valitsemalla vastuuhenkilön. Jos tehtävä liittyy olemassa olevaan caseen, case voidaan valita joko numero tai nimi –kentässä.
  • Caselle voidaan myös määritellä myynticasen arvo, esim. tarjouksen summa
  • Todennäköisyys –kenttään annetaan prosenttiarvo, joka kuvaa todennäköisyyttä kaupan syntymiselle
  • Tehtävällä näkyy myös asiakkaan historiatiedot.
  • Tallenna tehtävä työkalurivin ”Tallenna” –painikkeesta.
Osanottajat,

Pysy kärryillä!

Klikkaa artikkelin oikeasta yläkulmasta kolmea pistettä ja "Tilaa". Näin saat ilmoitukset suoraan postilaatikkoosi, kun artikkeliin tulee jotain uutta. Valitse oikealta asetusvalikosta tilaa, niin pysyt mukana!