Tehtävän luonti

[#1]

Tehtävät voidaan luoda asiakkaille toiminnanohjauksen Asiakkaat –näkymässä.

• Avaa Toiminnanohjauksen –toiminto

• Valitse ”Asiakkaat” –näkymä ja valitse asiakas, jolle haluat luoda tehtävän

• Paina työkalurivin ”Luo uusi tehtävä” –kuvaketta avataksesi tehtävä-ikkunan

• Syötä Tehtävälle otsikko ja selite. Voit merkitä henkilökortistosta vastuuhenkilöryhmiin merkityn henkilön vastuuhenkilöksi ja syöttää yksilöitävät tehtävätiedot.
• Tehtävälle voit kirjata myös ”Casen” syöttämällä Nimen ja valitsemalla vastuuhenkilön. Jos tehtävä liittyy olemassa olevaan caseen, case voidaan valita joko numero tai nimi –kentässä.
• Caselle voidaan myös määritellä myynticasen arvo, esim. tarjouksen summa
• Todennäköisyys –kenttään annetaan prosenttiarvo, joka kuvaa todennäköisyyttä kaupan syntymiselle
• Tehtävällä näkyy myös asiakkaan historiatiedot.
• Tallenna tehtävä työkalurivin ”Tallenna” –painikkeesta.