Toiminnanohjauksen käyttöönotto

[#1]

Toiminnanohjauksen käyttöönotossa määritetään Väriluokat, Tehtävätyypit, Yhteydenottotavat ja Myyjäryhmät.

• Valitse Toiminnanohjaus –osion yläpalkista ”Perustiedot” – ”Väriluokat”
• Väriluokkien avulla voit helposti tunnistaa ja ryhmitellä kalenterimerkintöjä. Esimerkiksi tehtävätyypeille voidaan määrittää väliluokat.
• Väriluokan voit luoda ikkunan ”Uusi” valinnan kautta.

• Valitse Toiminnanohjaus –osion yläpalkista ”Perustiedot” – ”Tehtävätyypit”
• Tehtävätyypeillä määritellään järjestelmään kirjattavien tehtävien tyypit, jotta voidaan helposti seurata ja eritellä, minkälaisia tehtäviä järjestelmään on kirjattu
• Selite –sarakkeeseen määritetään tehtävätyypin selite ja Luokka –sarakkeeseen mahdollinen väriluokka

• Valitse Toiminnanohjaus –osion yläpalkista ”Perustiedot” – ”Yhteydenottotavat”
• Yhteydenottotavoissa määritellään tavat, joilla yhteydenotot yrityksen ja asiakkaiden välillä tapahtuvat. Esimerkiksi Puhelin, sähköposti jne.

• Valitse Toiminnanohjaus –osion yläpalkista ”Perustiedot” – ”Vastuuhenkilöryhmät”
• Vastuuhenkilöryhmiä voidaan luoda, mikäli henkilökuntaa on mahdollista ryhmitellä, kuten esimerkiksi Myynti , Reskontra tai Asiakaspalvelu.
• Vastuuhenkilöryhmien luonnin jälkeen pitää henkilökortistossa valita jokaiselle henkilölle oma ryhmä, johon hän kuuluu sekä henkilön käyttämä käyttäjänimi, jota hän käyttää kirjautuessaan ohjelmaan.