Passeli Yritys käyttövinkit

Arvonlisäveroprosentin muuttuessa ohjelmaan tulee lisätä uusi arvonlisäverokanta. Voit näiden ohjeiden mukaisesti lisätä uuden verokannan, asettaa sille kirjanpidon tilinumeron ja asettaa sen kirjanpidon oletustiliksi. Lisäksi voit muuttaa kerralla kaikille myytäville nimikkeille uuden veroprosentin suorittamalla Arvonlisäveroprosentin muutos toiminnon. Arvonlisäveroprosentin muutos toiminnon suorittaminen vaatii ohjelmistopäivityksen. Päivitys on nyt ladattavissa ohjelmistolla. Ohje päivityksen tekoon.   Mikäli ohjelmassa on muokattuja lomakkeita tulee nuo lomakkeet muokata uudelleen, jotta uusi verokanta 25,5% päivittyy  myös niille. Voit muokata lomakkeita tämän ohjeen mukaisesti. Otathan tässä tapauksessa yhteyttä tukeemme kun ohjelmiston päivitys on asennettuna koneelle niin ohjeistamme / autamme tässä.    -Lisää ohjelmaan uusi arvonlisäverokanta Arvonlisäverokannat löytyy Perustiedot valikon kohdasta Arvonlisäverokannat. Saatte syötettyä uuden verokannan painamalla hiirellä viimeisen verokannan päälle jolloin avautuu uusi tyhjä rivi. Sinne syötetään Vero % 25,5 ja Selite Alv 25,5% (tilanne 1.9.2024) Ohjelma ehdottaa useissa toiminnoissa käytettäväksi ensimmäistä arvonlisäverokantojen ylläpidosta löytyvää verokantaa. Verokantojen järjestystä voidaan muuttaa työkalurivin nuoli -painikkeilla. -Muuta tarvittaessa uudet arvonlisäverokannat tuotteille Kohdasta  Kortistot -  Nimikekortisto voit muuttaa arvonlisäverokannan kortti kerrallaan. Mikäli haluat vaihtaa kaikkien tuotteiden veroprosentin kerralla, tulee tehdä arvonlisäverojen muutosajo toiminto. Ohje sivun lopussa.   Ottamalla nimikekortin muokkaa tilaan ja valitsemalla kohtaan Myyntiverokanta alasvetovalikosta uuden luomasi verokannan. Mikäli käytössäsi on myyntitilit niin hae sinne myös vastaava kirjanpidon Myyntitili 25,5%. Tee sama myös Ostoverokannalle ja ostotilille jos ne ovat käytössä. Ohjeet tilien luonnista alla olevassa ohjeessa.   -Muuta tarvittaessa Toimittajakortille uusi arvonlisäverokanta ja ostotili Toimittajakortiston tietoja käytetään oletusarvoina kirjattaessa toimittajalle esim. ostotilausta tai ostolaskua. Toimittajakortisto aukeaa ostotilaukset, ostoreskontra ja varastokirjanpito osioiden kortistot -valikon Toimittajakortisto -toiminnolla.   Ostotili-pudotusvalikosta valitaan toimittajan ostotili. Ohjelma tarjoaa toimittajakortistoon määriteltyä ostotiliä oletusarvona ostotilauksen ja ostolaskun sekä nimikekortiston hankitatiedot -välilehden kirjanpitotiliksi. Ohje kirjanpitotilin perustamisesta alapuolella. Verokanta-pudotusvalikosta valitaan toimittajan arvonlisäverokanta. Ohjelma tarjoaa toimittajakortistoon määriteltyä verokantaa oletusarvona ostotilauksen ja ostolaskun sekä nimikekortiston hankintatiedot-välilehden arvonlisäverokannaksi. Toimittajakohtaista verokantaa käytetään vain silloin, kun halutaan kirjata kaikki toimittajaan liittyvät ostot yhdelle verokannalle. -Lisää tarvittaessa uuden arvonlisäverokannan kirjanpitotilit tililuetteloon Kirjanpitotilit määritetään Perustiedot valikon kohdasta Tililuettelon ylläpito käynnistyvässä Tilien muokkaus -toiminnossa. Huom. Jos käytössä on Liikekirjanpito osio, tilit lisätään kyseisen osion kohdasta Perustiedot - Tilikartta, ohje. Uusi kirjanpitotili lisätään tilien muokkaus -ikkunan työkalupalkin Uusi tili -toiminnolla. Lisätään esimerkiksi rivi: Tili no: 3004 , Selite: Myynti 25,5%, Tilityyppi: Myyntitili, Verokäsittely: Suoritettavat verot.  Voitte tarkistaa halutun tilinumeron myös kirjanpitäjältänne. Tallennettaessa ohjelma lajittelee tilit numerojärjestykseen. -Määrittele tarvittaessa oletustilinumero uuden verokannan kirjanpitotilille Tiliöintiautomatiikka perustuu tapahtumatyypin mukaisiin järjestelmätileihin, joiden avulla ohjelma kirjaa tapahtumat käyttäjän ennalta valitsemille kirjanpitotileille, joita kutsutaan oletustileiksi. Järjestelmätilit ohjelma luo automaattisesti. Perustiedot - Oletustilien ylläpito Tilinumero-kenttään valitaan hiirellä klikkaamalla ja alasvetovalikosta valitsemalla kirjanpitotili eli oletustili, jota ohjelma käyttää. Järjestelmätiliä vastaavan kirjanpitotili valitaan järjestelmässä käytössä olevista tileistä. Mikäli järjestelmätiliä vastaavaa kirjanpitotiliä ei ole valittu, näkyy kirjanpidon tilinumerona järjestelmätilin luoma 6-numeroinen numero. - Arvonlisäveroprosentin muutos -toiminto Arvonlisäveroprosentin muutos -toiminto löytyy Passelin Työpöytäosiosta kohdasta Asetukset -Tietokantaoperaatiot valikosta.   Toiminnolla muutetaan valinnan mukaan nimikekortistossa, toimittajakortistossa sekä mallilaskuilla vanhat arvonlisäverokannat uusiksi.   Ohjelmaan on suoritettava päivitys ennen kuin toiminto on mahdollista suorittaa, ohje.   Lisäksi alkutoimenpiteet, jotka käyttäjän pitää tehdä ennen ajon käynnistämistä on esitelty artikkelissa tämän ohjeen yläpuolella. Lisäksi ennen toiminnon suorittamista on hyvä tehdä varmistus tietokannasta, ohje. Näkymän Ohje napista saatte tarkemmat tiedot tehtävistä muutoksista.  Kun ylläolevat toimet on suoritettu valitaan Seuraava. Valitaan päivitettävä arvonlisäverokanta ja muutettavat tiedot ja valitaan seuraava. Nimikekortiston valinnan yhteydessä määritellään myös, mikä hinta lasketaan uudelleen. Verollinen hinta -valinnalla lasketaan uuden arvonlisäverokannan mukainen verollinen hinta. Veroton hinta -valinnalla verollinen hinta pysyy ennallaan ja lasketaan uusi veroton hinta uuden arvonlisäveroprosentin mukaan. Tämän ohjeen alapuolella vielä erillinen kuvaus Verollinen / Veroton hinta valinnasta. Painetaan Aloita: Muutetaan tarvittaessa nimikekortiston myynti- ja ostotiliksi valinnan mukaista uutta arvonlisäverokantaa vastaavat kirjanpitotilit (Ohjelma kysyy korvaavaa kirjanpitotiliä, jos Korvattavalle tilille ei ole jo annettu korvaavaa kirjanpitotiliä. Jos tiliä ei haluta muuttaa, korvaavaa tiliä ei tarvitse antaa)     Ok ja Suljetaan toiminto.   Arvonlisäverokannan muutosajon suorittamisen jälkeen tulee vielä tarkistaa asetukset ennen uusien laskujen kirjausta sekä katsottava huolellisesti läpi uudet kirjatut tapahtumat. Laskun kirjausnäkymässä ottamalla esiin sarakkeet Alv % ja K-Tilin näet mitä asetuksia ohjelma käyttää nyt oletuksena. Näin voidaan varmistaa, että ohjelma toimii heti halutun mukaisesti. * HUOM. on suositeltavaa ottaa ohjelmasta varmuuskopio ennen toiminnon suorittamista. Ohje.   Esimerkki arvonlisäveroprosentin muutostoiminnosta, veroton / verollinen valinnasta Valinta Verollinen hinta. Veroton hinta 10€ Verollinen hinta 12,40€ alv 24% , muutoksen jälkeen: Veroton hinta 10€ Verollinen hinta 12,55€ alv 25,5% Valinta Veroton hinta Veroton hinta 10€ Verollinen hinta 12,40€ alv 24% , muutoksen jälkeen: Veroton hinta 9,88€ Verollinen hinta 12,40€ alv 25,5%   Muista ottaa varmistus ennen toiminnon suorittamista.  

Passeli Yritys- ohjelmaasi on mahdollista ostaa Passeli Poletteja. Passeli Poletteja voit käyttää esimerkiksi laskujen lähetykseen ja vastaanottoon, palkkalaskelmien lähetykseen sekä tulorekisteriaineistojen toimittamiseen. Muita toimintoja, joihin poletteja voidaan käyttää ovat: Luottotietojentarkistuksen Maksuhäiriöt ja Riskimittari haku, tekstiviestien lähetys, Smartship pakettien lähetystoiminto , maksukehotusten lähetys sekä Oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen toimittaminen suoraan verottajalle.   Passeli Poleteilla maksetaan siis suoraan ohjelmasta lähetettävien aineistojen lähetys sekä ohjelmaan vastaanotettavien aineistojen vastaanotto.   Polettien ostaminen onnistuu näppärästi suoraan ohjelmiston tiedotenäkymästä tai vaihtoehtoisesti käytettävien toimintojen kautta. Poletit maksetaan ohjelmasta hankittaessa Visma Pay- verkkomaksupalvelulla.      Tarkasta asiakkaasi luottotiedot ennen myyntiä:   Luottotietojen tarkastus-toiminnolla voit tarkastaa asiakkaasi luottotiedot Suomen asiakastiedosta ennen  tarjouksen, myyntitilauksen tai laskun tekemistä.  Voit hakea vaihtoehtoisesti asiakas yrityksestäsi joko kokonaisvaltaisen riskimittarin tai vaihtoehtoisesti listauksen maksuhäiriöistä.     Tehokasta ja helppoa laskutusta:   Laskutus -osiosta löytyvän Lähetä-toiminnon kautta voit lähettää myyntilaskusi asiakkaillesi suoraan ohjelmastasi paperisena, verkkolaskuna tai s-postitse. Verkkolaskun ja sähköpostilaskun mukana siirtyvät myös laskuusi liitetyt liitteet.     Tehosta maksukehotusten lähettämistä:   Laskutus -osiostasi voit lähettää myös maksukehotukset erääntyneestä laskusta tulostuspalvelun kautta asiakkaallesi. Tällöin sinun ei tarvitse itse tulostaa ja postittaa maksukehotuksia vaan tulostuspalvelu hoitaa työn puolestasi.     Paranna asiakaskokemusta tekstiviestien avulla :   Voit lähettää tekstiviestejä asiakaskortilta, laskutuksesta, myyntitilauksista sekä tarjouksista. Voit ottaa käyttöösi myös automaattitekstiviestit myyntitilausten ja -toimitusten sekä laskutuksen osalta.  Käytössäsi on valmiita viestipohjia joita voi muokata tai halutessasi voit luoda uusia mallipohjia. Voit lukea lisää tekstiviestin hyödyistä täältä. Automaattitekstiviestien hyödyistä ja käyttöönotosta löydät lisätietoja täältä.     Helpota ja tehosta palkanlaskennan rutiineja:   Palkanlaskenta- osiostasi voit toimittaa palkkalaskelmat suoraan palkansaajien verkkopankkiin, näin yksinkertaistat palkkalaskelmien toimittamista palkansaajille ja samalla palvelet työntekijöitä paremmin. Lue lisää tai katso video Verkkopalkka-toiminnosta täältä.   Palkanlaskentaan kuuluu myös oleellisesti tiedon anto Tulorekisteriin maksetuista palkoista, eduista ja verovapaista korvauksista. Tarvittavat ilmoitukset ja ilmoitusten korjaukset tai mitätöinnit Tulorekisteriin saadaan lähetettyä näppärästi ohjelmasta.     Pystyt seuraamaan mihin poletteja on käytetty ja kuinka paljon niitä on kulunut "Tarkastele polettitapahtumia" toiminnon kautta. Lisätietoja polettihistorian tarkasteluun löydät täältä.        

Passelin hallintaikkunoihin on mahdollista luoda hakuehdoista koostuvia näkymiä. Näin voidaan rajata hallintaikkunoiden näyttämiä tuloksia ja mahdollisesti nopeuttaa ohjelman toimintaa.   Näkymiä voi luoda osto-, kirjanpito- sekä myyntipuolen hallintaikkunoihin:     Avautuvasta "Näkymät" -ikkunasta voit muokata, luoda tai poistaa näkymiä. Luodaan esimerkkinä näkymä "Avoimet tai keskeneräiset laskut". Tässä esimerkissä asetetaan siis kaksi ehtoa, tila=avoin ja tila=keskeneräinen.     Näkymän voi tallentamisen jälkeen asettaa oletusnäkymäksi, jolloin laskutuksenhallinta näyttää aina oletuksena vain avoimet tai keskeneräiset laskut.   Toisessa esimerkissä luodaan näkymä joka rajaa yli 2kk (60pv) vanhat myyntitilaukset pois tilaustenhallinnasta. Tässä käytetään hakuehtona "Tilaus pvm > Tänään()-60".     Näkymät helpottavat varsinkin niitä käyttäjiä, joilla on tuhansia tai jopa kymmeniä tuhansia luotuja tapahtumia ohjelmassa. Näkymien avulla estetään siis se, ettei ohjelma tulosta kaikkia rivejä joka kerta kun hallintaikkunan avaa.   Pääset kuitenkin aina tarkastelemaan myös kaikkia tapahtumia tyhjentämällä näkymävalinnan:       Ohjelman sisäisessä ohjeessa on vielä tarkemmin käyty läpi rajausehtoja, loogisia operaattoreita sekä erilaisia esimerkkejä näkymien käytöstä.

Passeli Poletteja  voit käyttää ohjelmassasi mm. seuraavissa toiminnoissa:   Laskujen lähetys Lähetä-toiminnolla Laskujen vastaanotto Vastaanota-toiminnolla Verokorttien haku rajapintaa pitkin VeroAPI:sta Oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen ja alv-yhteenvetoilmoituksen lähetys verottajalle Tulorekisteri ilmoitukset Verkkopalkkojen toimittaminen Smartship lähetykset Luototietojen tarkastus Tekstiviestien lähetys Voit tarkastaa missä toiminnoissa ja kuinka paljon poletteja on käytetty suoraan ohjelmistosi tiedotepalkin kautta   Voit tarkastella polettien käyttöä ja rajata hakua tarpeesi mukaisesti.  Mikäli halutaan katsoa tapahtumia tietyltä aikaväliltä, valitaan Aikarajaus-kohtaan aikaväli. Voit lisäksi tarkentaa hakua antamalla tiedoksi tapahtuman/selitteen tai vaikka yrityksen nimen.   Painamalla oikeassa laidassa olevaa taulukkolaskennan kuvaketta, saat tallennettua tiedot koneellesi *.xsl eli exceliin luettavassa muodossa.

1.7.2022 alkaen, uuden Maventaan rekisteröitävän Yrityksen tulee suorittaa sähköisellä allekirjoituksella valtuutus, ennen kuin Yritystiliä voidaan käyttää verkkolaskujen lähettämiseen ja vastaanottamiseen.   Yritys tulee vahvistaa ennen kuin verkkolaskuja voidaan lähettää tai vastaanottaa. Samalla aktivoidaan Maventan pankkiverkkoyhteys. Pankkiverkkoyhteys on veloitukseton lisäpalvelu, joka mahdollistaa lähettää ja vastaanottaa verkkolaskuja toimijoilta, joilla on pankkioperaattori käytössään (esim. Danske Bank).   Voit vahvistaa yrityksesi allekirjoittamalla sähköisesti valtuutuksen verkkolaskujen lähettämisestä ja vastaanottamisesta. Allekirjoitettava asiakirja lähetetään sähköpostiisi. Passeli Yritysohjelmassa tämä tulee eteen seuraavissa tilanteissa: Lähetetään verkkolaskuja Maventan välityksellä tai Vastaanotetaan verkkolaskuja Maventan välityksellä ensimmäistä kertaa. HUOM! Tarvitset asiakirjan allekirjoitukseen henkilökohtaiset pankkitunnukset Maventa tiliä varten on myös ladattava Google Authenticator sovellus älypuhelimeesi. Alla listattu esimerkit miten toimia eri tilanteissa: Yritystä ei vielä ole rekisteröitynä Maventaan - eikä käyttäjällä ole Maventa tiliä Rekisteröidytään Maventa palveluun, joko Laskutuksen Lähetä tai Ostolaskujen Vastaanota toiminnolla Syötetään rekisteröinti kaavakkeen perustiedot Lähetä tai Vastaanota toiminnossa Valitaan Rekisteröidy ja luo käyttöönottotunnukset Täytetään kentät- painetaan Seuraava ja Hyväksy käyttöehdot ja painetaan  Rekisteröidy Lähetetään tiedot Maventaan Saat nyt viestin: Yrityksen ja käyttäjän rekisteröinti onnistui. Huom. Laskujen lähetys ja vastaanotto pankkiverkon kautta on aktivoitava erikseen Maventan palvelun kautta. OK. Tämän jälkeen tulee suorittaa Yrityksen tunnistautuminen vielä erikseen Maventa palvelussa! Ennen Tunnistautumista päädyt osiosta riippuen seuraavaan ilmoitukseen: Laskutus ja myyntireskontrassa, laskuja lähetettäessä: Laskuun lähettäminen epäonnistui: COMPANY UNVERIFIED Ostoreskontrassa, vastaanottotoiminnossa: Ostolaskujen haku epäonnistui: COMPANY UNVERIFIED Yrityksen vahvistaminen Maventa palvelussa osoitteessa maventa.fi 1. Kirjaudutaan sivustolle Maventa tilille rekisteröitymisen yhteydessä annetuilla käyttäjätunnuksella ja salasanalla 2. Suoritetaan kaksivaiheinen tunnistautuminen, painetaan seuraava (NEXT) 3. Ladataan puhelimeen Google Authenticator sovelluksella ja luetaan sovellukseen uusi QR koodi, painetaan seuraava (NEXT) 4. Annetaan saatu turvakoodi, painetaan seuraava (NEXT) 5. Voit antaa myös puhelin numerosi, mikäli kadotat/vaihdat puhelimesi, painetaan seuraava (NEXT) 6. Tallenna Maventa hätäkoodi itsellesi muistiin, valitse ruksi olen kopioinut koodin itselleni, painetaan seuraava (NEXT) 7. Kaksivaiheinen tunnistautuminen on valmis, painetaan seuraava (NEXT) Huom! Tämän jälkeen kirjaudu vielä Maventa tilillesi ,käyttäjätunnuksella , salasanalla ja Authenticator turvakoodilla, jotta voit suorittaa Yrityksen vahvistamisprosessin loppuun. Voit nyt sulkea tämän ohjeen ja jatkaa kohtaan Ensikirjautuminen Maventaan ja Yrityksen vahvistaminen Kohdat 1-6 kuvina 1. 2. 3. 4. 5. 6. Käyttäjällä on Maventa tili jo olemassa ja käyttäjä on rekisteröimässä uutta Yritystä Maventaan tällä tilillä. Maventa tilin luonti on sinulle todennäköisesti tuttua, joten alla olevaa ohjetta on supistettu: Tee kuten *yllä olevassa ohjeessa on neuvottu, lyhyesti: 1. Rekisteröi Passelilla uuden Yrityksen tiedot Maventa palveluun. 2. Rekisteröinti Ilmoituksen saat ohjelmaan viestin Yrityksen ja käyttäjän rekisteröinti onnistui. Huom. Laskujen lähetys ja vastaanotto pankkiverkon kautta on aktivoitava erikseen Maventan palvelun kautta. OK.  3. Kirjaudu Maventa tilillesi maventa.fi osoitteesta 4. Valitse rekisteröity yritys. Jos sinulla ei ole Maventan kaksivaiheista kirjautumista vielä käytössäsi tulee sinun ensin suorittaa se , *yllä olevan ohjeistuksen mukaisesti tai seuraamalla selaimeen tulevia ohjeita. 5. Seuraava vaihe ohjatussa käyttöönotossa on sähköisellä allekirjoituksella suoritettava yrityksen valtuutus. Kun tämä on suoritettu, voit käyttää yritystiliä laskujen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Valtuutus myös aktivoi yritykselle pankkiverkkoyhteyden. 6. Allekirjoittajalle lähetetään sähköposti kumppanimme Visma Sign:in toimesta, joka sisältää lisäohjeet tunnistuksen suorittamiseksi. Voit tarvittaessa katsoa ohjeistuksen *ylläolevasta ohjeesta 7.Kun allekirjoitus on onnistunut, saat siitä ilmoituksen sähköpostiisi. Nyt voit aloittaa laskujen lähettämisen ja vastaanottamisen. Kun pankkiverkko on aktivoitu, saat vielä erillisen vahvistuksen sähköpostiisi. *yllä olevan ohjeen viittaus ohjeeseen: Yritystä ei vielä ole rekisteröitynä Maventaan - eikä käyttäjällä ole Maventa tiliä   Ensikirjautuminen Maventaan ja Yrityksen vahvistaminen Kirjaudutaan Maventaan ja suoritetaan Yrityksen tunnistautuminen 1. Kirjaudutaan maventa.fi sivustolle ja suoritetaan turvakirjautuminen 2. Haetaan turvakoodi Google Authenticator sovelluksella. Voit myös ruksata erikseen kohdan muista kirjautuminen tällä laitteella 30 päivää. Tilille kuitenkaan ei yleensä usein tarvitse kirjautua vaan toiminnot suoritetaan Passeli Yritys ohjelmistossa. 3. Annetaan sähköpostiosoite johon Yrityksen tunnistautumis kaavake lähetetään allekirjoitettavaksi. Jos sinulla on kielenä muu kuin suomi voit vaihtaa sen suomeksi nyt ylävalikosta, jolloin seuraavat vaiheet ja asiakirja tulevat suomeksi.  Paina Lähetä. (Send) Siirry uudella selainikkunalla sähköpostilaatikkoon, jonne lähetit asiakirjan allekirjoitettavaksi, saat sinne pian uuden viestin.  4.  Avataan viesti ja kopioidaan salasana muistiin ja Siirrytään allekirjoittamaan asiakirja. 5.  Syötä kopioimasi koodi ja Avaa asiakirja 6.  Siirry tunnistautumaan, valittavanasi on yleisimmät tunnistautumistavat, Kun tunnistaudut se tehdään henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla. 7.  Allekirjoita asiakirja, Asiakirja on luettavissa vasemmalla puolen näyttöä ja allekirjoituksen jälkeen saat sen myös kopiona sähköpostiisi. 8. Nyt voit sulkea allekirjoitusprosessin. Saat sähköpostiisi viestin, että kaiki kutsutut ovat allekirjoittaneet asiakirjan. 9. Voit siirtyä nyt takaisin Maventa palveluun ja valita jatka. Kohdat 1-9 kuvina 1.  2. 3.     4. 5. 6.      7.   8.   9.   Mikäli tunnistautumisessa menee hieman pidempi aika, niin kirjaudu vielä Maventa tilillesi,jotta palvelu aktivoituu. Kun allekirjoitus on onnistunut, saat siitä ilmoituksen sähköpostiisi. Nyt voit aloittaa laskujen lähettämisen ja vastaanottamisen. Kun pankkiverkko on aktivoitu, saat vielä erillisen vahvistuksen sähköpostiisi.

Jos tapahtuu niin, että laskun rivin summa nollaantuu laskua tai muuta rivitapahtumaa kirjoitettaessa, kun esimerkiksi a-hintaan lisätään desimaaleja TAI ostolaskua saavutettaessa, laskun summana on 0.00€ - syynä on Windowsin väärin toimiva desimaali erotin.   Esim. Laskun kirjaus, rivin summa, piste desimaalierottimella näkyvissä:   Esim. Ostolaskun esikatselussa on summa mutta vastaanoton jälkeen lasku näkyy 0.00€ summaisena:   Ratkaisu vaihtoehtona toimii myynti yms. rivikirjausten ollessa kyseessä: Sulje Passeli. 1) Ohjauspaneelista voidaan vaihtaa desimaalierotin takaisin pilkuksi, palauttamalla oletusasetukset* 2) Myös koneen uudelleen käynnistys korjaa yleensä tilanteen normaaliksi.   *Valitaan Ohjauspaneelin Aika- ja alueasetukset ja vaihdetaan lukumuotoja   Palautetaan muotoilujen Lisäasetukset -vaikka desimaalierotin olisi näennäisesti pilkkuna valmiiksi. Käynnistä Passeli uudelleen ja testaa toiminta.   Ostolaskujen ollessa kyseessä, kyseiset 0.00€ summaiset ostolaskut tulee ensin poistaa järjestelmästä.   Tämän jälkeen valitaan Asetukset- Passeli asetukset – Ostoreskontra ja täältä voit vielä vaihtaa ostolaskujen seuraavan laskunumeron vastaamaan juoksevaa numeroa eli ensimmäistä juuri poistettua laskunumeroa.   Tämän jälkeen sulje Passeli ja tee yllä olevan ohjeen mukaan desimaalierottimen palautus. Palautuksen jälkeen ota vielä ostolaskut uudelleen Passelin ostoreskontraan, tällöin summa on taas esillä oikein.    

Sisältö: Sähköisten ostolaskujen saapuminen Maventa palvelusta, laskun liitteet ja maksuaineiston luonti sekä lähetys. Osiot: Ostoreskontra - Asiakirjat ja Liitteet - Pankkiyhteys   Ostoreskontra osio: Saat kätevimmin ostolaskusi Passeli ohjelmaan ottamalla ne vastaan sähköisenä Maventan palvelun kautta. Mikäli sinulla ei vielä ole sähköisten laskujen vastaanottoa päällä voit aktivoida sen Vastaanota napista. Vastaanotto toiminnossa pääset asettamaan Asetukset kuvakkeesta ostolaskujen vastaanoton päälle klikkaamalla ratas-kuvaketta.  Täytä Laskujen vastaanottotiedot ja Vastaanota Finvoice 2.0-muodossa.     Voit myös avata samalla Skannitilin, jonka avulla voit ohjata lähettäjän lähettämään laskut Maventalle, josta Maventa skannaa laskut sähköisesti noudettavaan muotoon Passeli ohjelmaan.   Maventa toiminnot laskutetaan Passeli poletein. Tutustuthan myös hinnastoomme, www.passeli.com/polettikauppa/?p=hinnasto   Jos sinulla ei vielä ole Maventa tiliä avattu Passelissa, aukeaa eteesi rekisteröinti lomake Maventa palveluun. Ohjeistus: https://community.visma.com/t5/Passeli-Yritys-kayttovinkit/Maventan-kayttoonotto-Passelissa/ta-p/391656   Huom! Laskujen lähetys pankkiverkkoon ja vastaanotto pankkiverkosta edellyttää Pankkiverkon aktivoimista Maventan palvelun kautta. Aktivointi voidaan tehdä Maventan palvelussa Asetukset-valikon kohdassa Pankkiverkko asetukset.   Muistathan ilmoittaa verkkolaskutus osoitteesi laskun toimittajille. Verkkolaskutuksen yleinen muoto tulee olemaan 0037+"ytunnus ilman väliviivaa" ja välittäjätunnuksena 003721291126 tai pankkiverkosta lähetettäessä DABAFIHH   Laskutusosoitteesi ilmoitetaan myös automaattisesti osoitteessa www.verkkolaskuosoite.fi Ostolaskujen alkuperäinen kuva sekä liitteet, Asiakirjat ja Liitteet osio: Lisäämällä Passeliisi tämän osion saat ostolaskusi alkuperäisen kuvan sekä mahdolliset liitetiedostot suoraan ostolaskusi liitteeksi. Liitteestä on hyvä tarkistaa ostolaskun oikeellisuus. Laskun kuva ja liitteet kulkevat aina Passelin mukana, joten niitä ei erikseen tarvitse säilöä paperillisena mappiin. Liitteeseen pääset laskulta tai laskutuksenhallinnasta klikkaamalla klemmarin kuvaa. Avautuvasta valikosta voit avata laskun kuvan tupla klikkaamalla PDF-tiedostopäätteistä riviä.   Voit kysyä osiosta lisää myynnistämme, mikäli sinulla ei tätä vielä ole.   Ostolaskun saattaminen maksuun: Kun ostolasku on tarkastettu ja se halutaan siirtää maksuun sähköisesti, siitä muodostetaan maksuaineisto. Voit muodostaa maksuaineiston laskusta vain jos laskun tila on avoin. Ostolaskun tila tulee avoimeksi kun otat saapuneen keskeneräisessä tilassa olevan ostolaskun muokkaus tilaan - tallennat ja poistut muokkaa tilasta. Muokkaa vaiheessa voit muokata tarvittaessa mm. kirjanpidontilejä laskun riveille.   Maksuaineiston luonti: Muistathan, että tämän jälkeen aineisto pitää vielä lähettää pankkiin. Voi lähettää maksuaineiston joko Passelin pankkiyhteysmoduulilla tai muulla pankkisi kanssa sovitulla tavalla. Ohjeistus: https://community.visma.com/t5/Passeli-Yritys-kayttovinkit/Maksuaineiston-luonti-pankkiin-lahetettavaksi/ta-p/107191   Pankkiyhteysmoduuli: Maksuaineiston lähetys pankkiin tapahtuu kätevimmin Passeli Pankkiyhteysmoduulilla. Pankkiyhteyttä varten tarvitset pankin kanssa tehdyn WebServices sopimuksen. Ohjeistus aineiston lähetykseen: https://community.visma.com/t5/Passeli-Yritys-kayttovinkit/Aineiston-nouto-ja-lahetys-pankkiyhteydella/ta-p/107233

Sähköinen allekirjoitus on juridisesti pätevä sekä helppo ja nopea tapa lähettää sopimuksia ja asiakirjoja allekirjoitettavaksi. Voit ottaa sähköisen allekirjoituspalvelun käyttöön Passeli Ohjelmassasi.  Allekirjoituspalvelussa on mahdollista lähettää PDF-muotoisia dokumentteja allekirjoitettavaksi, tarkastella dokumenttien allekirjoituspyyntöjä ja niiden historiaa.   Sähköinen allekirjoituspalvelu otetaan käyttöön seuraavasti:   1. Avaa Passeli  2. Valitse osiovalikosta Sähköinen allekirjoitus-toiminto   Jotta palvelun saa avattua tulee toiminnossa antaa yrityksen ja pääkäyttäjän tiedot sekä hyväksyä käyttöehdot 3. Tarvittaessa täytä pääkäyttäjän ja yrityksen tiedot toiminnossa ellei ohjelma ole niitä tuonut valmiiksi 4. Paina "Ota käyttöön"       Rekisteröidyttäessä pääkäyttäjälle lähetetään vahvistusviesti sähköisen allekirjoituspalvelun käyttöönotosta jossa rekisteröinti tulee vielä vahvistaa.  Huom! Viesti johon tulee reagoida ja josta vahvistus tehdään tulee @verkkopasseli.fi osoitteesta. Visma Sign lähettää tiedoksiannon palvelun avauksesta pääkäyttäjälle erikseen mutta kyseiseen viestiin ei tarvitse reagoida.     5. Avaa viesti jonka olet saanut @verkkopasseli.fi palvelusta,tarkista viesti ja mikäli rekisteröintitiedot ovat kunnossa paina "Ota käyttöön"     Sähköisen allekirjoituspalvelun käyttöön löydät ohjeen täältä.        

Kun Sähköinen allekirjoituspalvelu on saatu onnistuneesti käyttöönotettua voidaan ohjelmasta lähettää PDF-muotoisia dokumentteja allekirjoitettavaksi, tarkastella dokumenttien allekirjoituspyyntöjä ja niiden historiaa.   Löydät sähköisen allekirjoituspalvelun käyttöönottoon löydät ohjeen täältä.   Kun haluat lähettää dokumentin allekirjoitettavaksi Passeli Yritys ohjelmastasi,toimi näin:   1. Valitse osio valikosta toiminto "Sähköinen allekirjoitus" 2. Valitse toiminto "Lähetä uusi dokumentti" 3. Valitse Tiedosto -kohdasta lähetettävä dokumentti (lähetykseen on valittava PDF-muotoinen tiedosto, tiedoston maksimikoko on 10MT) 4. Anna Dokumentin nimi  kohdassa valitulle dokumentille oletuksena sama nimi kuin tiedostolle, mutta ilman tiedostopäätettä 5.Täytä Lähettäjä ja sähköpostiosoite (mikäli ohjelmaan kirjautunut nykyinen käyttäjä on henkilökortistossa liitetty henkilöön, tiedot tulevat oletuksena henkilökortistosta) Huom! Lähettäjä ei ole automaattisesti allekirjoittaja.     Dokumentille on määriteltävä vähintään yksi allekirjoittaja.  Kopioitaessa allekirjoittajan tietoja, kopioidaan Saateteksti sähköpostiin, Kieli, Allekirjoitus organisaationa ja Erillinen vapaamuotoinen tekstiviesti kohtien tiedot.     6. Allekirjoitettava dokumentti lähetetään allekirjoittajille painamalla Lähetä -painiketta Ohjelma ilmoittaa dokumentin lähetyksestä ja lähetyksen onnistumisesta erillisillä info-ikkunoilla     Allekirjoituspalvelu-toiminnossa voidaan hallita dokumentteja, peruuttaa lähetyksiä, päivittää lähetettyjen tilaa, tarkastella dokumentteja ja katsoa allekirjoitusten tilaa ym. Alla olevassa kuvassa näemme yllä lähetetystä dokumentista lisätietoja mm. tilan,lähetyspäivän,dokumentin nimen jne.       Kun dokumentti on allekirjoitettu allekirjoittajan toimesta toimitetaan allekirjoituksen pyytäjälle viesti jossa ilmoitetaan että allekirjoitus on suoritettu. Liitteenä viestissä on allekirjoitettu dokumentti. Allekirjoitetussa dokumentissa on merkinnät allekirjoituksesta, allekirjoituksen tarkistuskoodi ja allekirjoittajan tiedot. Lisäksi on linkin tiedot, josta on avattavissa dokumenttien tarkastelu ja allekirjoituspalvelun sivusto.     Kaikkien pyydettyjen allekirjoittajien suoritettua allekirjoitukset, tulee allekirjoitusta pyytäneelle siitä viesti otsikolla Kaikki kutsutut ovat allekirjoittaneet dokumentin [dokumentin nimi].       Sähköinen allekirjoitus allekirjoittajan näkökulmasta:   Dokumentin allekirjoittaja saa sähköpostiinsa viestin otsikolla Kutsu allekirjoittamaan asiakirjan     Viestissä on salasana jota tarvitaan dokumentin näkemiseksi. Viestin linkistä avataan Visma Sign sivusto jonne viestissä oleva salasana annetaan. Visma Sign sivustolla asiakirjan saa auki painamalla "Avaa asiakirja" jolloin päästään tarkastelemaan allekirjoitettavaa dokumenttia.   Allekirjoituksen suorittamiseksi tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksin tai mobiilivarmenteella. Tunnistautuminen käynnistyy  kun painetaan "Siirry tunnistautumaan" -painikkeesta.  Tunnistautumisessa on annettava ensin tunnistautujan henkilötunnus ja sen jälkeen valitaan tunnistautumisen tapa.   Tunnistautumisen jälkeen dokumentti avautuu allekirjoitus sivuun ja dokumentti on allekirjoitettavissa.  Allekirjoitus suoritetaan Allekirjoita asiakirja -painikkeesta. Allekirjoituksen jälkeen dokumentilla on allekirjoituksesta merkinnät. Allekirjoitusta pyytäneelle taholle lähtee automaattisesti viesti allekirjoituksen suorittamisesta.

Voit poistaa jo tehdyn maksuaineiston, mikäli se on tarpeen, esimerkiksi väärän maksupäivämäärän tai pankin hylkäyksen vuoksi.    Valitse joko ostoreskontran  ylävalikosta Ostoreskontra ja Maksuaineistojen hallinta. Pääset valikkoon myös pankkiyhteysmoduulin puolelta, kohdasta  Pankkiyhteys ja Maksuaineistojen hallinta. Maksuaineiston poisto Valitse poistettava aineisto ja klikkaa roskakorin kuvaa   Valitse poista vain maksut. Tämän jälkeen laskut palautuvat avoin tilaan ja voit tehdä niille korjauksia sekä muodostaa maksuaineiston uudelleen.   Jos kuitenkin käytät maksuaineiston luonnin yhteydessä valintaa "Kuittaa laskut maksetuiksi" tämä toiminto ei palauta laskuja avoimeksi. Silloin pitää käydä manuaalisesti poistamassa jokaiselta laskulta maksu, Ostoreskontran hallinnan kautta, valitsemalla valinta Näytä:Maksut ja poista kyseinen maksukirjaus.   Poistotapahtuma ei poisto koneeltasi maksuaineistoa, ja se jää vielä näkyviin myös pankkiyhteysmoduulin puolelle kohtaan Passeli aineistot. Klikkaamalla tiedostolinkkiä, avautuu kansio jonne maksuaineisto on tallennettu. Siitä kansiosta voit nyt poistaa kyseisen aineiston koneeltasi.  Avaamalla uudelleen pankkiyhteysikkunan, tiedosto myös katoaa Passeli aineistot listalta.     Klikkaamalla Tiedostolinkkiä, sillä koneella jolla tiedosto on luotu, pääset kansioon joka sisältää tuon xml-tiedoston: Kuvan esimerkissä Osuuspankin aineistot. Valitse haluttu aineisto ja poista tiedosto koneeltasi. Maksuaineiston peruutus Mikäli pankkisi käsittelee peruutusaineistoja, voit luoda Maksuaineiston hallinnan kautta sen ja lähettää sen pankkiin käsiteltäväksi.   Valitse aineisto, paina poista ja valitse Tallenna peruutusaineisto   Seuraavaksi valitse kansio, jonne peruutusaineisto koneellesi tallennetaan ja anna tiedostolle jokin nimi, esim petuutus ja pvm:   Tämän jälkeen peruutusaineisto on lähetettävissä pankiin, pankkiyhteysmoduulin Passeli aineistot välilehdeltä.   Huomaathan, että peruutus koskee koko aineistoa eli et voi valita peruutettavia maksuja erikseen.  

Webinaarissa käydään läpi sähköisen laskutuksen etuja myynti -ja ostolaskutuksessa Passeli Yritys ohjelmassa

Passeli Yritys-ohjelmassa tehdyt suoritukset ja maksut voi tarvittaessa poistaa. Laskutus ja myyntireskontrassa käsitellään myyntilaskuja ja niiden suorituksia. Ostoreskontrassa taasen käsitellään ostolaskuja ja niiden maksuja.   Suorituksen poistaminen myyntilaskulta onnistuu seuraavasti: 1. Laskutuksenhallinta 2. Suoritukset 3. Klikkaa hiiren oikealla kyseistä laskua 4. 'Poista' Kuva 1   Maksun poistaminen ostolaskulta onnistuu seuraavasti: 1. Ostolaskujen hallinta 2. Maksut 3. Klikkaa hiiren oikealla kyseistä laskua 4. 'Poista' Kuva 2

 Tavaroiden maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyi Tullilta Verohallinnolle 1.1.2018 arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyjen tekemien tuontien osalta. Nämä tuojat laskevat ja ilmoittavat maahantuonnista suoritettavan veron ja veron perusteen oma-aloitteisesti arvonlisäveroilmoituksellaan kuten muutkin verokaudelle kohdistettavia liiketoimia koskevat tiedot. Maahantuonnin suoritettava vero kohdistetaan sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana tullauspäätös on annettu ja samalle kuukaudelle kohdennetaan vastaava vähennys. Jos tuodut tavarat käytetään kokonaan vähennyskelpoiseen tarkoitukseen, ei tuonnin osalta jää arvonlisäveroa maksettavaksi. (www.vero.fi) Passeli Yritys ohjelmassa tämä tarkoittaa sitä, että pitää luoda tilikarttaan näiden tapahtumien kirjaamiseen tarkoitetut tilit, jotta tiedot saadaan siirrettyä ALV-raportille oikeiden ALV-koodien mukaisesti. Tässä ohjeessa käydään läpi uusien tilien luonti tilikarttaan, sekä esimerkkikirjaukset yhdelle tapahtumalle. Kun tavaroiden tuonti EU:n ulkopuolelta on vähennyskelpoista, tehdään tilikarttaan omat tilinsä vähennyskelpoisille EU:n ulkopuolisille ostoille ja valitaan tilin alv-tiedot välilehdelle oikea verolaji käsittely. Kun tavaroiden tuonti EU:n ulkopuolelta on veron alaista, ei vähennyskelpoista, tehdään tilikarttaan omat tilinsä ei vähennyskelpoisille EU:n ulkopuolisille ostoille, ja valitaan tilin alv-tiedot välilehdelle oikea verolaji käsittely.   Esimerkkinä oheisessa kirjauksessa toimii verottajan sivuiltakin löytyvä esimerkki:     Ostolaskujen kirjaus 1. Jos olet saanut ostolaskun ulkomaiselta toimittajaltasi, niin kirjaa se normaalisti ohjelmaasi verottomana. Esimerkissäni olen kirjannut ostot 4131 - Ostot tuonti tilille, joka on veroton ostotili   2.Mikäli saat satamalta laskun ja kierrätät sen ostoreskontran kautta, kirjaa kyseinen osto verolliselle EU ulkopuoliset ostot vähennyskelpoinen tilille, tässä esimerkissä olen käyttänyt tiliä 4143- Tavaratuonnit EU ulkopuolelta. 3.Kun saat virallisen tullauspäätöksen kirjataan tulleen päätöksen mukaan tavaran tullausarvo uudelleen (= käytännössä toimittajaltasi saadun ostolaskun mukainen summa) sille tilille mille se kuuluu, eli tässä esimerkissä olen käyttänyt tiliä 4143- Tavaratuonnit EU ulkopuolelta, vähennyskelpoinen. Koska olet jo kertaalleen kirjannut kauppa-arvon (kts. kohta 1 ) ostoreskontraan tulee sinun korjata vienti ostoreskontrassasi tekemällä alla olevan esimerkin mukainen vähennys rivi koskien tiliä jolle olet alun perin ostolaskun kirjannut, esimerkissäni olen tietenkin käyttänyt tiliä 4131 ostot tuonti jolle kohdassa 1 olen kirjauksen tehnyt. Tullauspäätöksestä löydät myös tullin kantamat tullit ja kyseiset kulut tulee kirjata samalle tilille kun tullauspäätöksen kauppasumman mukainen summa esimerkissäni se on tili 4143- Tavaratuonnit EU ulkopuolelta, vähennyskelpoinen. 4.Mikäli lasti vielä kuljetetaan huolintayhtiön toimesta tulee kyseisistä kuljetuskustannuksista kirjata oma ostolaskunsa järjestelmään ja vienti tehdään tietenkin jälleen ostot EU ulkopuolelta tilille esimerkissäni kyseinen tili on 4143- Tavaratuonnit EU ulkopuolelta, vähennyskelpoinen Ohessa vielä ostopäiväkirjasta ote vietyjen kirjausten jälkeen.   Esimerkki vielä ostorahti tositteesta kirjanpidon puolelta :   Kun kirjaukset on luotu käyttäen oikeita tilejä joilla on oikeat alv-tiedot asetettuna tilien taakse  ja alv-ajo on suoritettu saadaan alv-laskelma kuten sen tulisi olla. Koska tuodut tavarat käytetään kokonaan vähennyskelpoiseen tarkoitukseen, ei tuonnin osalta jää arvonlisäveroa maksettavaksi. (www.vero.fi) Tavaratuonti EU:n ulkopuolelta ei vähennyskelpoinen käsitellään käytännössä aivan samalla tavalla kuin vähennyskelpoinenkin, mutta kirjanpidon tilille jolle viennit viedään, tulee alv-tiedot välilehdellä olla määritelty alv-käsittely Ostot EU ulkopuolelta, ei vähennyskelpoinen esimerkissäni kyseinen tili on 4144 – Ei vähennyskelpoinen tavaratuonti EU:n ulkopuolelta.  1. Tuontilasku joka toimittajalle maksetaan, kirjataan esimerkissäni verottomalle 4131- Ostot tuonti tilille 2. Satama ym. lastinkäsittelyn kulut maksetaan satamalaitokselle ja kirjataan 4144 – Ei vähennyskelpoinen tavaratuonti EU:n ulkopuolelta. 3.Saat tullauksen laskun = tullauspäätöksen, joka myös määrittelee tuonnin verotettavan arvon, maksetaan tullille ja samassa laskussa kirjataan vastakirjaus aikaisemmin kirjattuun toimittajaltasi saatuun tuonti laskuun (kts. kohta 1). 4.Mikäli lasti vielä kuljetetaan huolintayhtiön toimesta, tulee kyseisistä kuljetuskustannuksista kirjata oma ostolaskunsa järjestelmään ja vienti tehdään tietenkin jälleen ostot EU ulkopuolelta tilille, esimerkissäni kyseinen tili on 4144- Ei vähennyskelpoiset Tavaratuonnit EU ulkopuolelta   Ohessa ostolakupäiväkirjan merkinnät kirjausten jälkeen:     Kun viennit on viety kirjanpidollisesti oikeille tileille, joissa on oikea verokäsittely alv-tiedot välilehdellä niin tällöin alv-ilmoituksella ilmoitettava, tässä tapauksessa maksettava vero näkyy oikeassa paikassa