Passeli Yritys käyttövinkit

Kun lasku halutaan kirjata luottotappioksi, joko kokonaan tai osalta, kirjataan suoritus näin: Mennään laskunhallintanäkymään ja valitaan aktiiviseksi haluttu lasku. Hiiren oikealla napilla tai pikavalinnalla F3 kirjataan suoritus.   Suorituksen kirjaus:   Laitetaan suoritus summaksi 0,00€ (poistetaan suoritus) Oikaisulajiksi valitaan tappio Annetaan tappioksi kirjattava summa Valitaan luottotappion kirjaustili * Tallennetaan suoritus Mikäli laskulla on jo osasuoritus – tehdään laskulle uusi suoritus ja oikaistaan luottotappioksi avoin summa.   * Jos Passelistasi ei löydy luottotappiotiliä, voit sen lisätä seuraavan esimerkin mukaan.  Huom. tarkasta vielä kirjanpidon tili kirjanpitäjältäsi tarvittaessa.   Luodaan Myynnin Luottotappiot tili : Perustiedot - Tililuettelon ylläpito    Voit lisätä tilin myös Luottotappioiden oletustiliksi : Perustiedot - Oletustilien ylläpito   

Ohjelmasta voidaan lähettää automaattisesti tekstiviestejä myyntitilauksista, -toimituksista sekä –laskuista. Toiminto on erittäin hyödyllinen esimerkiksi silloin, kun asiakasta halutaan muistuttaa erääntyneestä laskusta, lähettää tilausvahvistus tehdystä myyntitilauksesta tai tehdystä myyntitoimituksesta.   Automaattisesti lähetettävien tekstiviestien asetuksiin pääsee perustiedot > automaattisesti lähetettävät tekstiviestit. Tekstiviestien lähettämistä voi rajata asiakaskohtaisesti asiakaskortin "Ei automaattisia tekstiviestejä" valinnalla.  Jos haluat lopettaa automaattisten tekstiviestien lähetyksen jonkun toiminnon yhteydessä, tyhjennä ko. toiminnon malli kenttä. Lisäksi voit halutessasi valita, että ohjelma kysyy tekstiviestin lähetystä tai että tekstiviesti lähetetään automaattisesti. Oletuksena tekstiviesti lähetetään laskutusasiakkaalle ja tekstiviestin lähetystä kysytään käyttäjältä.   Automaatti tekstiviestit Laskutus ja myyntireskontra osiossa: Laskutus ja myyntireskontrassa voidaan asettaa kaksi automaattista tekstiviestipohjaa. Viestipohjille voidaan asettaa aloitus päivä, jolla voidaan rajata miten kaukaa historiasta viestejä halutaan lähettää. Tekstiviestejä ei lähetetä keskeneräisistä laskuista eikä factoring-laskuista. Erääntyvästä laskusta pitää mallin valinnan lisäksi määritellä kuinka monta päivää ennen eräpäivää tekstiviesti lähetetään sekä antaa päiväys, mistä laskun päiväyksestä alkaen automaattisia tekstiviestejä lähetetään. Erääntyneestä laskusta pitää mallin valinnan lisäksi määritellä kuinka monta päivää eräpäivän jälkeen tekstiviesti lähetetään sekä antaa päiväys, mistä laskun päiväyksestä alkaen automaattisia tekstiviestejä lähetetään. Automaatti tekstiviestit Myyntitilaukset osiossa Myyntitilaukset osiossa automaattisesti lähetettäviä tekstiviestejä voidaan lähettää tilausten ja toimitusten osalta. Myyntitilaukset kohdassa valitun tekstiviestimallin mukaiset tekstiviestit lähetetään automaattisesti, kun uusi myyntitilaus tallennetaan. Tekstiviesti voidaan lähettää joko laskutus- tai toimitusasiakkaalle. Lisäksi voit halutessasi valita, että ohjelma kysyy tekstiviestin lähetystä tai että tekstiviesti lähetetään automaattisesti. Oletuksena tekstiviesti lähetetään laskutusasiakkaalle ja tekstiviestin lähetystä kysytään käyttäjältä. Myyntitoimitukset kohdassa voidaan valita tekstiviestimalli, jonka mukainen tekstiviesti lähetetään automaattisesti lähetteen tulostuksen yhteydessä ja/tai kun toimitus siirretään laskutukseen (koontilaskujen luonnissa ei lähetetä tekstiviestejä). Tekstiviesti voidaan lähettää joko laskutus- tai toimitusasiakkaalle. Lisäksi voit halutessasi valita, että ohjelma kysyy tekstiviestin lähetystä tai että tekstiviesti lähetetään automaattisesti. Oletuksena tekstiviesti lähetetään toimitusasiakkaalle ja tekstiviestin lähetystä kysytään käyttäjältä.   Tekstiviestien lähettämisestä veloitetaan Poletteja, kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Ohjelmassa olevia tekstiviestimalleja pystyy muokkaamaan helposti ja kattavasti juuri oman yrityksen tarpeeseen. Tekstiviestimalleja pystyy muuttamaan tarjoukset, laskutus ja myyntireskontra sekä myyntitilaukset osioissa.   Lähetettävien tekstiviestien malleja pystyy muokkamaan haluamallaan tavalla. Malleihin pystyy lisäämään niin sanottuja tageja eli esimerkiksi yrityksen nimen, osoitteen yms.   Tekstiviestimallien muokkaukseen pääsee laskutus ja myyntireskontra/myyntilaukset > perustiedot > tekstiviestimallit. Ensimmäisessä näkymässä pystyy vaikuttamaan oletuskieleen, viestin lähettäjän nimeen (oletuksena yrityksen nimi) sekä aikaan jolloin tekstiviestejä ei lähetetä.   Valitse haluttu toiminto jonka tekstiviestimalleja haluatte muuttaa. Voitte luoda uuden mallin "Luo uusi tekstiviestimalli" -painikkeesta tai muokata olemassa olevaa.     Malleja voi poistaa käytöstä tai kokonaan ohjelmasta. Markkinointiviesti kertoo ohjelmalle malliviestin olevan markkinointiviesti ja kyseistä viestiä ei ole lähetettävissä niille asiakkaille joidenka asiakaskortilla on markkinointikielto valinta voimassa. Yrityskohtainen malli valinnalla voidaan malli asettaa vain kyseisen yrityksen käyttöön. Yrityskohtaisella oletusmallilla asetetaan malli kyseisen yrityksen oletusmalliksi ja ohjelman oletusmallilla kaikkien ohjelmassa olevien yrityksien oletusmalliksi. Käytössä painikkeellaa malli voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.     Muokkaa painikkeesta pääsette muokkaamaan viestin sisältöä. Viestiin voidaan kirjoittaa haluttu sisältö ja tageilla lisätä tietoja joita ohjelma hakee automaattisesti viestiin. Esimerkiksi jos lisää tagin yritysnimi, niin ohjelma tuo yrityksen perustiedoista yrityksenne nimen viestiin. Näin ollen nimen vaihtuesssa ei nimeä tarvitse muuttaa jokaiseen tekstiviestimalliin erikseen. Muutokset tulee tehdä jokaiseen kieliversioon erikseen, mikäli eri kieliversiot ovat käytössä.  

Passeli Yritys ohjelmasta pystyy lähettämään sähköpostilaskuja kolmella eri tavalla. Laskujen lähettäminen on sähköpostilla on perinteistä kirjettä nopeampi ja varmepi tapa lähettää laskuja, mikäli asiakas ei vielä ota verkkolaskuja vastaan. Maventan kautta lähetettyjen sähköpostilaskujen koko toimitusketju on tarpeentullen meidän asiakastukemme nähtävissä ja näin pystymme tukemaan koko tämän prosessin.   Maventan kautta: Maventan kautta pystyy verkkolaskujen lisäksi lähettämään myös laskuja suoraan asiakkaan sähköpostiin. Tällöin asiakaskortilla tulee yhteystiedot välilehdellä olla annettuna sähköpostiosoite (kuva1). kuva1 Asiakkaalle jolle laskun lähettäminen sähköpostiin Maventan kautta on mahdollista, tulee laskun kirjauksessa lähetystavaksi sähköposti (kuva2).  kuva2 Laskun lähettäminen tapahtuu ohjelman Lähetä-toiminnosta. Ennen lähettämistä on hyvä vielä tarkastaa, että sähköpostilähetys on mahdollinen. Tämä saatte tarkastettua suoraan ohjelmasta Lähetä-toiminto > toiminnot > muuta maventan asetuksia > älä lähetä sähköpostitse valinta pois (kuva3). kuva3 Tämän jälkeen menkää Lähetä-toiminnon "Lähetä laskuja" kohtaan. Valitkaa haluttu lasku/laskut, lisätkää tarvittaessa liitteet ja lähettäkää laskut. Sähköpostin liitteenä: Ohjelmasta voidaan tallentaa laskuja erilaisiin tiedostomuotoihin ja tämä jälkeen tämän tiedoston voi liittää omassa sähköpostiohjelmassa sähköpostin liitteeksi. Laskun tallentaminen esimerkiksi PDF-tiedostomuotoon onnistuu ohjelman tulostus toiminnosta. Tulostustoimintoon pääsee laskun kirjauksen tai laskutuksenhallinnan tulostin-ikonista, sekä Laskutus ja myyntireskontran "Laskujen tulotus" toiminnosta. kuva4 Kohteeksi tulee valita tiedosto, tämän jälkeen viereen avautuu lisäasetuksia. Valitse haluttu tiedostomuoto sekä hakemisto, mihin lasku tallennetaan. Tallennuksen jälkeen omalla sähköpostiohjelmalla hakee samasta hakemistosta tallennetun tiedoston sähköpostin liitteeksi. Käyttäen Passeli sähköpostia tai erillistä sähköpostiohjelmaa Ohjelmasta voidaan lähettää laskuja myös erillisen sähköpostiohjelman kautta tai ulkoista sähköpostiosoitetta hyödyntäen. Erillisen sähköpostiohjelman kautta lähetettäessä tulee tämän ohjelman olle asennettuna tietokoneelle. Käytettäessä erillistä sähköpostiohjelmaa, tulee Passeli asetuksista valita Lähetä käyttäen Microsoft Outlook tai Windowsin oletus sähköpostohjelmaa. Näitä valintoja käytettäessä on lähetetyt sähköpostit tarkasteltavissa sähköpostiohjelmassa. Kun käytetään Passeli sähköpostia, niin tällöin lähetetyt viesti eivät ole nähtävissä missään. Tämä asetus ei tarvitse koneelle asennettua sähköpostiohjelmaa, myös selaimen kautta käytetyt sähköpostiohjelmat toimivat (kuva5). kuva5 Passeli sähköpostiasetuksissa annetaan sähköpostiohjelmasta löytyvät asetukset, kuten palvelimen osoite ja portti. Käyttäjätietojen vastausosoitteella tarkoitetaan sähköpostiosoitetta johon halutaan vastausviestien saapuvan. Lähettäjän nimeksi voi kirjoittaa esimerkiksi yrityksen nimen. Käyttäjän tunnistustietoihin annetaan sähköpostiohjelman käyttäjätiedot (kuva6). kuva6 Vastaanottaja -kenttään annetaan sähköpostiosoite, johon sähköposti lähetetään. Mikäli asiakaskortilla on annettu sähköpostiosoite, ohjelmisto hakee sen automaattisesti. Aihe -kenttään annetaan lähetettävän sähköpostin otsikko. Viestipohja -kenttään annetaan lähetettävän sähköpostin viesti (kuva7). kuva7 Seuraavassa vaiheessa voidaan vielä lisätä useampia viestin vastaanottajia, sekä muuttaa otsikkoa ja lisätä liitteitä. Viestin lähetys tapahtuu kirjekuoren näköisestä painikkeesta (kuva9). kuva8  

Ohjelmassa pystyy asettamaan asiakaskortille eri laskutusasiakkaan sekä vaihtoehtoisen toimitusosoitteen. Näillä ominaisuuksilla mahdollistetaan tavaran toimittaminen eri toimipisteisiin ja näiden laskuttaminen kootusti yhdeltä asiakkaalta tai vaihtoehtoisen toimitusosoitteen käyttäminen. Erityisen hyödyllinen tämä on tilanteissa joissa asiakkaalla on useita toimipaikkoja tai kyseessä on keskusliikelaskutus.   Vaihtoehtoinen toimitusosoite   Vaihtoehtoinen toimitusosoite luodaan asiakaskortiston osoitetiedot välilehdellä. (Katso kuva 1) Kuva 1 Tämän jälkeen osoite on valittavissa asiakaskortin muut tiedot välilehdellä toimitusosoite kentässä. (Katso kuva 2) Kuva 2 Laskulla osoitteet näkyvät alla olevan kuvan mukaisesti. (Katso kuva 3) Kuva 3   Laskutusasiakkaan valinta   Laskutusasiakas saadaan valittua järjestelmään perustetuista asiakkaista. Laskutusasiakkaan saa valittua asiakaskortille seuraavasti: kortistot > asiakaskortisto > muut tiedot > ota kortti muokkaus tilaan > laskutusasiakas > valitse oikea ja paina ’Ok’ > tallenna. (Katso kuva 4) Kuva 4 Tämän jälkeen myyntilaskua/-tilausta luodessa, haetaan haluttu toimitusasiakas ja asiakaskortille asetettu laskutusasiakas tulee laskutusasiakas kenttään. (Katso kuva 5) Kuva 5  

Passelin asiakaskortille voi saada asiakkaan verkkolaskutiedot ohjelman ehdotuksesta,kun asiakaskortti on muokkaus-tilassa sekä verkkolasku valinta ja sen kentät ovat tyhjiä. Menemällä linkistä “Asiakkaalle löytyi verkkolaskutietoja” Päästään hakemaan asiakaskortille verkkolaskutiedot.      Verkkolaskutiedot tallennetaan asiakaskortille painikkeella Tallenna. Jos yrityksellä on useammat verkkolaskutiedot niin varmistetaan laskutettavalta, mikä on oikea.     Toiminto tuo yleensä myös osoitetiedot ja y-tunnuksen. Kentät Osoite, Postinumero ja Postitoimipaikka ovat pakolliset täyttää vaikka lasku lähetettäisiin verkkolaskuna.     Kun tiedot on tallennettu kortille niin asiakkaalle voi lähettää verkkolaskuja.  

Tehosta ja helpota sopimusten käsittelyä sähköisellä allekirjoituksella Sähköinen allekirjoitus mahdollistaa yrityksesi tärkeimpien asiakirjojen luotettavan allekirjoittamisen ajasta ja paikasta riippumatta.Lisäksi sähköinen allekirjoittaminen on nopea, vaivaton ja tehokas sekä nykyaikainen tapa asiakirjojen allekirjoittamiseen ja tallentamiseen. Passeli Yritys ohjelmassa sähköisen allekirjoituspalvelun tarjoaa Visma Sign.       Voit käyttää sähköistä allekirjoituspalvelua yrityksesi eri toiminnoissa Sähköisellä allekirjoittamisella nopeutat ja digitalisoit hallinnon rutiineja ,tehostat myyntiä ja parannat asiakaskokemusta sekä hoidat työsuhteeseen liittyviä asioita näppärästi. Käytä siis sähköistä allekirjoituspalvelua läpi yritystoimintojen esimerkiksi seuraavien asiakirjojen toimittamiseen:   Hallinto ja talous Tilinpäätökset ja kokousasiakirjat Valtakirjat Hankinnat Myynti ja Markkinointi Myyntisopimukset Kumppanuussopimukset Laskutussopimukset Yritysjohto Hallituksen kokoukset ja yhtiökokoukset Yhteistyösopimukset Avainhankinnat Henkilöstöhallinto Työsopimukset Työtodistukset Etätyö-ja lomasopimukset Irtisanoutumisilmoitukset   Saat sähköisen allekirjoituspalvelun  käyttöösi näppärästi suoraan Passeli Yritys-ohjelmassasi. Löydät käyttöönotto-ohjeen täältä.

Sähköinen allekirjoitus on juridisesti pätevä sekä helppo ja nopea tapa lähettää sopimuksia ja asiakirjoja allekirjoitettavaksi. Voit ottaa sähköisen allekirjoituspalvelun käyttöön Passeli Ohjelmassasi.  Allekirjoituspalvelussa on mahdollista lähettää PDF-muotoisia dokumentteja allekirjoitettavaksi, tarkastella dokumenttien allekirjoituspyyntöjä ja niiden historiaa.   Sähköinen allekirjoituspalvelu otetaan käyttöön seuraavasti:   1. Avaa Passeli  2. Valitse osiovalikosta Sähköinen allekirjoitus-toiminto   Jotta palvelun saa avattua tulee toiminnossa antaa yrityksen ja pääkäyttäjän tiedot sekä hyväksyä käyttöehdot 3. Tarvittaessa täytä pääkäyttäjän ja yrityksen tiedot toiminnossa ellei ohjelma ole niitä tuonut valmiiksi 4. Paina "Ota käyttöön"       Rekisteröidyttäessä pääkäyttäjälle lähetetään vahvistusviesti sähköisen allekirjoituspalvelun käyttöönotosta jossa rekisteröinti tulee vielä vahvistaa.  Huom! Viesti johon tulee reagoida ja josta vahvistus tehdään tulee @verkkopasseli.fi osoitteesta. Visma Sign lähettää tiedoksiannon palvelun avauksesta pääkäyttäjälle erikseen mutta kyseiseen viestiin ei tarvitse reagoida.     5. Avaa viesti jonka olet saanut @verkkopasseli.fi palvelusta,tarkista viesti ja mikäli rekisteröintitiedot ovat kunnossa paina "Ota käyttöön"     Sähköisen allekirjoituspalvelun käyttöön löydät ohjeen täältä.        

Kun Sähköinen allekirjoituspalvelu on saatu onnistuneesti käyttöönotettua voidaan ohjelmasta lähettää PDF-muotoisia dokumentteja allekirjoitettavaksi, tarkastella dokumenttien allekirjoituspyyntöjä ja niiden historiaa.   Löydät sähköisen allekirjoituspalvelun käyttöönottoon löydät ohjeen täältä.   Kun haluat lähettää dokumentin allekirjoitettavaksi Passeli Yritys ohjelmastasi,toimi näin:   1. Valitse osio valikosta toiminto "Sähköinen allekirjoitus" 2. Valitse toiminto "Lähetä uusi dokumentti" 3. Valitse Tiedosto -kohdasta lähetettävä dokumentti (lähetykseen on valittava PDF-muotoinen tiedosto, tiedoston maksimikoko on 10MT) 4. Anna Dokumentin nimi  kohdassa valitulle dokumentille oletuksena sama nimi kuin tiedostolle, mutta ilman tiedostopäätettä 5.Täytä Lähettäjä ja sähköpostiosoite (mikäli ohjelmaan kirjautunut nykyinen käyttäjä on henkilökortistossa liitetty henkilöön, tiedot tulevat oletuksena henkilökortistosta) Huom! Lähettäjä ei ole automaattisesti allekirjoittaja.     Dokumentille on määriteltävä vähintään yksi allekirjoittaja.  Kopioitaessa allekirjoittajan tietoja, kopioidaan Saateteksti sähköpostiin, Kieli, Allekirjoitus organisaationa ja Erillinen vapaamuotoinen tekstiviesti kohtien tiedot.     6. Allekirjoitettava dokumentti lähetetään allekirjoittajille painamalla Lähetä -painiketta Ohjelma ilmoittaa dokumentin lähetyksestä ja lähetyksen onnistumisesta erillisillä info-ikkunoilla     Allekirjoituspalvelu-toiminnossa voidaan hallita dokumentteja, peruuttaa lähetyksiä, päivittää lähetettyjen tilaa, tarkastella dokumentteja ja katsoa allekirjoitusten tilaa ym. Alla olevassa kuvassa näemme yllä lähetetystä dokumentista lisätietoja mm. tilan,lähetyspäivän,dokumentin nimen jne.       Kun dokumentti on allekirjoitettu allekirjoittajan toimesta toimitetaan allekirjoituksen pyytäjälle viesti jossa ilmoitetaan että allekirjoitus on suoritettu. Liitteenä viestissä on allekirjoitettu dokumentti. Allekirjoitetussa dokumentissa on merkinnät allekirjoituksesta, allekirjoituksen tarkistuskoodi ja allekirjoittajan tiedot. Lisäksi on linkin tiedot, josta on avattavissa dokumenttien tarkastelu ja allekirjoituspalvelun sivusto.     Kaikkien pyydettyjen allekirjoittajien suoritettua allekirjoitukset, tulee allekirjoitusta pyytäneelle siitä viesti otsikolla Kaikki kutsutut ovat allekirjoittaneet dokumentin [dokumentin nimi].       Sähköinen allekirjoitus allekirjoittajan näkökulmasta:   Dokumentin allekirjoittaja saa sähköpostiinsa viestin otsikolla Kutsu allekirjoittamaan asiakirjan     Viestissä on salasana jota tarvitaan dokumentin näkemiseksi. Viestin linkistä avataan Visma Sign sivusto jonne viestissä oleva salasana annetaan. Visma Sign sivustolla asiakirjan saa auki painamalla "Avaa asiakirja" jolloin päästään tarkastelemaan allekirjoitettavaa dokumenttia.   Allekirjoituksen suorittamiseksi tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksin tai mobiilivarmenteella. Tunnistautuminen käynnistyy  kun painetaan "Siirry tunnistautumaan" -painikkeesta.  Tunnistautumisessa on annettava ensin tunnistautujan henkilötunnus ja sen jälkeen valitaan tunnistautumisen tapa.   Tunnistautumisen jälkeen dokumentti avautuu allekirjoitus sivuun ja dokumentti on allekirjoitettavissa.  Allekirjoitus suoritetaan Allekirjoita asiakirja -painikkeesta. Allekirjoituksen jälkeen dokumentilla on allekirjoituksesta merkinnät. Allekirjoitusta pyytäneelle taholle lähtee automaattisesti viesti allekirjoituksen suorittamisesta.

Webinaarissa käydään läpi sähköisen laskutuksen etuja myynti -ja ostolaskutuksessa Passeli Yritys ohjelmassa

Passeli Yritys -ohjelmassa voit lähettää verkkolaskuja myös kuluttaja -asiakkaillesi. Kuluttaja-asiakkaiden verkkolaskutus eroaa normaalista yritysten välisestä verkkolaskutuksesta, koska kuluttaja-asiakkaiden tulee aina tehdä verkkolaskutus -sopimus omissa verkkopankeissaan.   Mikäli et ole koskaan käyttänyt kuluttajien verkkolaskutus -ominaisuutta aiemmissa taloushallinto -ohjelmissanne, aloitetaan luomalla uusi laskuttajailmoitus.   Kuluttaja-asiakkaiden verkkolaskutus - Maventa operaattorin välityksellä Laskuttajailmoitusten lähetyksen jälkeen Maventa toimittaa ylläoleviin pankkeihin laskuttajailmoituksen. Laskuttajailmoitus edellytetään, että kuluttajat löytävät yrityksenne tiedot omista verkkopankeistaan. Pankit käsittelevät laskuttajailmoitukset ja lisäävät yrityksenne tiedot verkkolasku -rekisteriinsä. Tässä on pankkien kohdalla eripituisia käsittelyaikoja, joten laskuttajailmoituksen lähetyksen jälkeen menee n. 3-7 päivää ennen kuin kuluttajat voivat löytää yrityksenne tiedot verkkopankeistaan. Jotta kuluttajat voivat tehdä verkkolasku / E-lasku -sopimuksen verkkopankeissaan, niin sinun tulee lähettää aina ensimmäinen Passelilla tehty lasku paperilla tai sähköpostilla asiakkaallesi. Tuo lasku sisältää kohdistettavan tiedon, esim. viitenumeron, jotta he voivat tehdä verkkolaskusopimuksen. Kun kuluttaja-asiakas on tehnyt verkkolaskusopimuksen, niin hänen verkkopankkinsa lähettää vastaanottoilmoituksen sinun Passeli Yritys ohjelmaasi ladattavaksi. Vastaanottoilmoitus kohdistetaan asiakkaan laskun perusteella asiakastietoihin ohjelman avulla. Asiakkaan tietoihin lisätään tuolloin verkkolaskuosoitteet ja kun seuraavaksi lähetät laskua asiakkaallesi, niin voit valita lähetystavaksi verkkolaskun. Kuluttaja-asiakkaiden verkkolaskutus - Pankki operaattorin välityksellä Mikäli käytät verkkolaskutus operaattorina pankkia, tulee tehdä Passelilla laskuttajailmoitus. Lähetä tehty ilmoitus pankkisi tiedonsiirtokanavaa pitkin toisille pankeille. Laskuttajailmoitus edellytetään, että kuluttajat löytävät yrityksenne tiedot omista verkkopankeistaan. Pankit käsittelevät laskuttajailmoitukset ja lisäävät yrityksenne tiedot verkkolasku -rekisteriinsä. Tässä on pankkien kohdalla eripituisia käsittelyaikoja, joten laskuttajailmoituksen lähetyksen jälkeen menee n. 3-7 päivää ennen kuin kuluttajat voivat löytää yrityksenne tiedot verkkopankeistaan. Jotta kuluttajat voivat tehdä verkkolasku / E-lasku -sopimuksen verkkopankeissaan, niin sinun tulee lähettää aina ensimmäinen Passelilla tehty lasku paperilla tai sähköpostilla asiakkaallesi. Tuo lasku sisältää kohdistettavan tiedon, esim. viitenumeron, jotta he voivat tehdä verkkolaskusopimuksen. Kun kuluttaja-asiakas on tehnyt verkkolaskusopimuksen, niin hänen verkkopankkinsa lähettää vastaanottoilmoituksen noudettavaksi pankkiisi ladattavaksi. Latauksen jälkeen tuo tiedosto noudetaan käsiteltäväksi Passeli ohjelmistoon. Vastaanottoilmoitus kohdistetaan asiakkaan laskun perusteella asiakastietoihin ohjelman avulla. Asiakkaan tietoihin lisätään tuolloin verkkolaskuosoitteet ja kun seuraavaksi lähetät laskua asiakkaallesi, niin voit valita lähetystavaksi verkkolaskun. Verkkolaskutus-toiminnossa voidaan hallinnoida kuluttaja-asiakkaiden E-laskutukseen liittyviä asioita. Toiminnossa voidaan luoda laskuttajailmoituksia, tehdä niihin muutoksia sekä poistaa niitä. Lisäksi voidaan lukea saatuja vastaanottoilmoituksia ohjelmaan sekä luoda laskuista verkkolaskuaineistoja.   Kuluttaja-asiakkaiden verkkolaskutusilmoituksen luonti, Verkkolaskutus-toiminnossa, operaattorina Maventa Huom. Maventaa käytettäessä kuluttajalaskujen verkkolaskutusoperaattorina, pitää olla aktivoituna Maventan pankkiverkkoyhteys. Tämä yhteys on auki jos ylipäätään jo lähetät verkkolaskuja yritysasiakkaille, joilla pankki toimii verkkolaskuvälittäjänä. Jos olet rekisteröinyt Maventa-tilin Passelin kautta, niin myös tuon rekisteröinnin yhteydessä ohjataan pankkiverkon avaukseen erikseen. 1. Tarkista yrityksesi tiedot kohdasta Perustiedot - Yrityksen yhteystiedot Tarkista ja täytä myös Muut tiedot välilehti ja sieltä  kohdat Finvoice osoite ja Finvoice välittäjä. Anna noille kohdille kyseiset tiedot. Kun välittäjänä toimii Maventa, pitää Finvoice välittäjäksi kirjoittaa DABAFIHH. 2. Siirry Verkkolaskutus toimintoon ja valitse sieltä Laskuttajailmoitukset. Valitse Luo uusi laskuttajailmoitus. Paina vielä keskikohdasta linkkiä Laskuttajan tiedot ja katso, että tarvittavat tiedot ovat oikein (kaikki alemmat eivät ole pakollisia, toiminnon ohjeessa lueteltu pakolliset kohdat). 3. Valitse pankit joihin ilmoitus lähetetään. Valitse aluksi vain todennäköisimmät pankit. Toimintoa voi olla hyvä ensin testata yhdellä pankilla*. Mikäli sinulla on mahdollisuus lähettää itsellesi lasku tai sinulla on hyvä asiakaskontakti tätä varten niin aina parempi. Silloin sinulle tulee selville tapahtumien kulku ja osaat tarvittaessa ohjata asiakasta mahdollisissa kysymystilanteissa eteenpäin. * Jos teet testin ensiksi yhdellä pankilla tulee luoda uusi ilmoitus myös muille pankeille ja mieluiten aivan samoin tiedoin. 4. Laskutusaihe. Anna laskutusaiheen koodi ,tieto on vapaamuotoinen mutta olisi hyvä pitää se lyhyenä ja kuvaavana. Esim. Siivous, Puhelinlasku. Anna myös Laskutusaiheen nimi ainakin suomeksi. Tarkista myös käytettävä pankkitili. Näiden kohtien jälkeen, paina Lähetä sähköisesti nappia. Nyt Maventa välittää tiedon jokaiselle valitulle pankille. Voit seurata ilmoituksen onnistumista Sähköisesti lähetetyt-toiminnossa. Mikäli ilmoituksessa olisi virhe saat siitä tiedon tuolta. Jos virhetietoa ei kuulu noin neljään arkipäivään, ilmoitus on onnistunut. Pankit eivät palauta onnistumissanomaa. 5. Käy läpi vielä verkkolaskut asetukset välilehti. Kuluttaja-asiakkaiden verkkolaskutusilmoituksen luonti, Verkkolaskutus-toiminnossa, operaattorina Pankki Laskuttajailmoituksen teko: 1. Tarkista yrityksesi tiedot kohdasta Perustiedot - Yrityksen yhteystiedot Tarkista ja täytä myös Muut tiedot välilehti ja sieltä kohdat Finvoice osoite ja Finvoice välittäjä. Anna noille kohdille kyseiset tiedot. 2. Siirry Verkkolaskutus toimintoon ja valitse sieltä Laskuttajailmoitukset. Valitse Luo uusi laskuttajailmoitus. Paina vielä keskikohdasta linkkiä Laskuttajan tiedot ja katso, että tarvittavat tiedot ovat oikein (kaikki alemmat eivät ole pakollisia, toiminnon ohjeessa lueteltu pakolliset kohdat). 3. Valitse pankit joihin ilmoitus lähetetään. Valitse aluksi vain todennäköisimmät pankit. Toimintoa voi olla hyvä ensin testata yhdellä pankilla*. Mikäli sinulla on mahdollisuus lähettää itsellesi lasku tai sinulla on hyvä asiakaskontakti tätä varten niin aina parempi. Silloin sinulle tulee selville tapahtumien kulku ja osaat tarvittaessa ohjata asiakasta mahdollisissa kysymystilanteissa eteenpäin. * Jos teet testin ensiksi yhdellä pankilla tulee luoda uusi ilmoitus myös muille pankeille ja mieluiten aivan samoin tiedoin. 4. Laskutusaihe. Anna laskutusaiheen koodi ,tieto on vapaamuotoinen mutta olisi hyvä pitää se lyhyenä ja kuvaavana. Esim. Siivous, Puhelinlasku. Anna myös Laskutusaiheen nimi ainakin suomeksi. Tarkista myös käytettävä pankkitili. Näiden kohtien jälkeen paina Tallenna tiedostoon nappia ja anna tiedostolle nimi. Lähetä ilmoitus pankkisi tiedonsiirtokanavaa pitkin. 5. Käy läpi vielä Verkkolaskut asetukset välilehti.  

Tehosta saatavien hallintaa Passeli Yritys webinaarissa saat vinkkejä siihen, miten voit helpottaa nopeampaa saatavien kotiutusta Passeli Yrityksen avulla. Webinaarissa käydään läpi maksukehotusten luominen, lähettäminen ja laskujen laittaminen perintään ohjelmasta sekä  tekstiviestien lähetys ja luottotietojen tarkastus.        

Ryhmäalennukset toiminnolla luodaan nimikeryhmäkohtaisia alennuksia valituille asiakasryhmille.   Huomaathan mikäli asiakas kuuluu useampaan asiakasryhmään, jolle on määritelty alennus tietyn nimikeryhmän nimikkeistä, käytetään suurinta asiakkaalle myönnettyä alennusprosenttia. Alennukset annetaan prosentteina asiakkaalla sovellettavan hinnaston hinnasta. Annetut alennukset esitetään rivikohtaisesti alennus % -kentässä   Ennen ryhmäalennusten luontia tulee ohjelmaan luoda Asiakasryhmät ja asiakas tulee valita asiakasryhmään, jotta ryhmäalennukset aktivoituvat. Mikäli asiakkaille on tarkoitus antaa alennuksia vain tietyistä nimikkeistä tulee ohjelmaan luoda myös halutut nimikeryhmät.   Asiakasryhmä luodaan seuraavasti: 1.Valitse Kortistot-Asiakaskortisto-Asiakasryhmät ja luo asiakasryhmä ylläpito näkymässä Ryhmän luonnin jälkeen Asiakas lisätään luotuun ryhmään seuraavasti: 1.Kortistot-Asiakaskortistot-Valitse Asiakaskortti jolle haluat määrittää käytettävät asiakasryhmän/ryhmät 2.Valitse muokkaa-Asiakasryhmä kentän kohdalla valitse alasvetolaatikosta ryhmä johon asiakas liitetään. 3. Jos asiakkaan tulee olla useassa ryhmässä paina alasvetolaatikon perästä löytyvää toimintokuvaketta ja valitse asiakasryhmä/ryhmät johon asiakas lisäksi halutaan liittää Mikäli ryhmäalennuksia annetaan myös nimikeryhmäkohtaisesti tulee ohjelmaan luoda myös nimikeryhmiä ja liitetään nimikkeitä kyseiseen ryhmään. 1.Kortistot-Nimikekortistot-Nimikeryhmät-Luo Nimikeryhmät ylläpito näkymässä Ryhmän luonnin jälkeen Nimike lisätään luotuun ryhmään seuraavasti: 1.Kortistot-Nimikekortisto-Valiste Nimikekortti jolle haluat määrittää käytettävät nimikeryhmän/ryhmät 2.Valitse muokkaa-Nimikeryhmä kentän kohdalla valitse alasvetolaatikosta ryhmä johon nimike liitetään. 3. Jos nimikkeen tulee olla useassa ryhmässä paina "Muut ryhmät" toimintokuvaketta ja valitse nimikeryhmä/ryhmät johon asiakas lisäksi halutaan liittää Kun ryhmät on luotu ja kortit on lisätty haluttuihin ryhmiin,luodaan ryhmäalennukset Nimikekortiston kautta: 1.Kortistot-Nimikekortistot-Perustiedot-Ryhmäalennukset 2.Luodaan uusi alennushinnasto ryhmälle painamalla luonti kuvaketta 3.Valitaan Nimikeryhmä ja Asiakasryhmä joita alennus koskee 4.Määritellään ryhmää koskeva alennus% sekä onko alennus voimassa toistaiseksi vain tietyn ajanjakson Asiakasryhmälle liitetyn asiakkaan alennukset aktivoituvat myyntitilanteissa automaattisesti käyttöön.    

Passeli Yritys-ohjelmassa tehdyt suoritukset ja maksut voi tarvittaessa poistaa. Laskutus ja myyntireskontrassa käsitellään myyntilaskuja ja niiden suorituksia. Ostoreskontrassa taasen käsitellään ostolaskuja ja niiden maksuja.   Suorituksen poistaminen myyntilaskulta onnistuu seuraavasti: 1. Laskutuksenhallinta 2. Suoritukset 3. Klikkaa hiiren oikealla kyseistä laskua 4. 'Poista' Kuva 1   Maksun poistaminen ostolaskulta onnistuu seuraavasti: 1. Ostolaskujen hallinta 2. Maksut 3. Klikkaa hiiren oikealla kyseistä laskua 4. 'Poista' Kuva 2

Ohjelmasta voidaan poistaa tarpeettomaksi jääneitä asiakas- ja nimikekortteja. Kortteja voidaan poistaa käytöstä joko yksitellen tai massapoistona. Toiminnon jälkeen kortti ei näy enää kortistossa, mutta ne eivät poistu kuitenkaan kokonaan ohjelmasta.   Yksittäisen nimike- ja asiakaskortin käytöstä poistaminen tapahtuu seuraavasti: 1. Valitse haluamasi kortisto Kuva 1 2. valitse kortistosta kortti jonka haluat poistaa 3. Valitse haluttu kortti 4. Ota kortti muokkaus tilaan 5. Ota 'Asiakas/Nimike poistettu käytöstä' valinta käyttöön 6. Tallenna   Kuva 1   Käytöstä poistetut asiakaskortit ovat nähtävillä asiakaskortisto > oikeasta yläreunasta näytä > valitse valikosta poistetut. Kuva 2. Käytöstä poistetut nimikkeet ovat nähtävillä nimikehaussa. Kuva 3.   Kuva 2 Kuva 3   Kortistojen massapoisto tapahtuu seuraavasti: 1. Passelin työpöytä 2. Asetukset 3. Tietokantaoperaatiot 4. Kortiston massapäivitys 5. Valitkaa haluttu kortisto 6. Asettakaa Kuva 4 mukaiset asetukset, valitkaa halutut kortit ja painakaa 'Päivitä valitut kortit'   Kuva 4    

 Mikäli sinulla on asiakaskortit perustettuna exceliin,voit näppärästi tuoda koko kortiston kerralla Passeli ohjelmaasi.   Toimi näin:   1) Luo excel tai tarvittaessa vain siivoa olemassa oleva excel tiedosto. Huolehdi että asiakastiedot ovat aina samalla rivillä asiakkaittain ja otsikot ja turhat rivit joita ohjelmaan ei voi tuoda on poistettu. Ohessa esimerkki kuva oikeanlaisesti muodostetusta excelistä.                 2)  Kun excel on valmis ja tarkastettu tallennetaan se "Tallenna nimellä" toiminnolla txt-muotoon valitsemalla muoto "Teksti (sarkainerotin).                    3) Asiakkaat tuodaan Passeliin valitsemalla Laskutus ja myyntireskontra-osio - "Kortistot"- Asiakkaiden tuonti txt-tiedostosta. Nimetään profiili ja valitaan ”Tiedoston muoto” kohtaan ”Merkkierottelu”. Valitaan Välimerkiksi ”;” eli puolipiste (luetteloeroitin). Valitaan ”Tiedoston kentät” kohtaan ne kentät mitä excel-tiedostossakin on. Valitaan ne siinä järjestyksessä kuin excelissä ne on luettuna vasemmalta oikealle eli esimerkissämme  , ”YTunnus" , ”Osoite” , ”Postinumero” jne. Tallennetaan profiili.     4) Valitaan perusnäkymässä luotu profiili ja tuontitiedosto kohtaan haetaan koneelta ja  valitaan aikaisemmin luotu txt-tiedosto ja tarkistetaan ja valitaan tarvittavat muut päivitettävät tiedot. Ennen tuonnin aloitusta toiminnolla "Kokeilu" näet tuoko ohjelma tiedot omiin kenttiinsä oikein. Kun " Kokeilu" on suoritettu voit sulkea sen "Sulje" toiminnolla ja aloittaa perusnäkymässä varsinaisen tuonnin painamalla "Aloita".     Asiakkaiden tuonti on valmis kun ohjelma kertoo että asiakkaat on lisätty kortistoon. Voit tarkistaa tuonnin jälkeen että asiakkaat löytyvät asiakaskortistosta.        

 Mikäli sinulla on kanta-asiakkaita tai sopimushinnoitteluasiakkaita, joille tuotteita myydään aina edukkaammalla hinnalla kuin perushinta, voit luoda asiakaskohtaisia hinnastoja tarpeesi mukaisesti.   Hinnasto luodaan Passelissa valitsemalla "Kortistot"-  "Nimikekortisto"- "Perustiedot"- "Hinnastojen ylläpito"      Uuden hinnaston voit luoda Luo uusi hinnasto-toiminnolla (kts. kuvan osoittama nuoli)     Anna hinnastolle nimi valitse hinnoittelutapa joko alennus% tai kiinteä hinta (esimerkissä käytetty kiinteähinta tyyppistä hinnoittelua). Voit halutessasi luoda myös hinnaston kausikohtaiseksi jolloin se on voimassa vain tietyn ajanjakson.      Valitse hinnastoon tuotteet (painamalla suurennuslasia joka avaa nimikekortiston (kts. ylläoleva kuva) ja valitse kortistosta haluamasi tuotteet) jotka haluat asiakkaalle käsiteltäväksi asiakkaan kanssa sovitun hinnan mukaiseksi.   Kun olet hakenut tuotteet ja painanut ok ne liisääntyvät hinnastoon, tämän jälkeen voit hinnoitella ne joko antamalla alennus% kentässä prosentuaalisen alennuksen tai hinnoittelemalla kiinteän hinnan uusiksi veroton kentässä. Kun hinnoittelu on valmis paina tallenna.     Tehty hinnasto käydään määrittelemässä käyttöön asiakaskortistossa asiakkaan kortin muut tiedot välilehdelle, (muista tallentaa asiakaskortille tehdyt muutokset painamalla levykkeen kuvaa) jolloin ohjelma käyttää asiakkaalle valittua hinnaston mukaista hintaa myytäessä hinnastosta löytyviä tuotteita.