Passeli Yritys käyttövinkit

1.7.2022 alkaen, uuden Maventaan rekisteröitävän Yrityksen tulee suorittaa sähköisellä allekirjoituksella valtuutus, ennen kuin Yritystiliä voidaan käyttää verkkolaskujen lähettämiseen ja vastaanottamiseen.   Yritys tulee vahvistaa ennen kuin verkkolaskuja voidaan lähettää tai vastaanottaa. Samalla aktivoidaan Maventan pankkiverkkoyhteys. Pankkiverkkoyhteys on veloitukseton lisäpalvelu, joka mahdollistaa lähettää ja vastaanottaa verkkolaskuja toimijoilta, joilla on pankkioperaattori käytössään (esim. Danske Bank).   Voit vahvistaa yrityksesi allekirjoittamalla sähköisesti valtuutuksen verkkolaskujen lähettämisestä ja vastaanottamisesta. Allekirjoitettava asiakirja lähetetään sähköpostiisi. Passeli Yritysohjelmassa tämä tulee eteen seuraavissa tilanteissa: Lähetetään verkkolaskuja Maventan välityksellä tai Vastaanotetaan verkkolaskuja Maventan välityksellä ensimmäistä kertaa. HUOM! Tarvitset asiakirjan allekirjoitukseen henkilökohtaiset pankkitunnukset Maventa tiliä varten on myös ladattava Google Authenticator sovellus älypuhelimeesi. Alla listattu esimerkit miten toimia eri tilanteissa: Yritystä ei vielä ole rekisteröitynä Maventaan - eikä käyttäjällä ole Maventa tiliä Rekisteröidytään Maventa palveluun, joko Laskutuksen Lähetä tai Ostolaskujen Vastaanota toiminnolla Syötetään rekisteröinti kaavakkeen perustiedot Lähetä tai Vastaanota toiminnossa Valitaan Rekisteröidy ja luo käyttöönottotunnukset Täytetään kentät- painetaan Seuraava ja Hyväksy käyttöehdot ja painetaan  Rekisteröidy Lähetetään tiedot Maventaan Saat nyt viestin: Yrityksen ja käyttäjän rekisteröinti onnistui. Huom. Laskujen lähetys ja vastaanotto pankkiverkon kautta on aktivoitava erikseen Maventan palvelun kautta. OK. Tämän jälkeen tulee suorittaa Yrityksen tunnistautuminen vielä erikseen Maventa palvelussa! Ennen Tunnistautumista päädyt osiosta riippuen seuraavaan ilmoitukseen: Laskutus ja myyntireskontrassa, laskuja lähetettäessä: Laskuun lähettäminen epäonnistui: COMPANY UNVERIFIED Ostoreskontrassa, vastaanottotoiminnossa: Ostolaskujen haku epäonnistui: COMPANY UNVERIFIED Yrityksen vahvistaminen Maventa palvelussa osoitteessa maventa.fi 1. Kirjaudutaan sivustolle Maventa tilille rekisteröitymisen yhteydessä annetuilla käyttäjätunnuksella ja salasanalla 2. Suoritetaan kaksivaiheinen tunnistautuminen, painetaan seuraava (NEXT) 3. Ladataan puhelimeen Google Authenticator sovelluksella ja luetaan sovellukseen uusi QR koodi, painetaan seuraava (NEXT) 4. Annetaan saatu turvakoodi, painetaan seuraava (NEXT) 5. Voit antaa myös puhelin numerosi, mikäli kadotat/vaihdat puhelimesi, painetaan seuraava (NEXT) 6. Tallenna Maventa hätäkoodi itsellesi muistiin, valitse ruksi olen kopioinut koodin itselleni, painetaan seuraava (NEXT) 7. Kaksivaiheinen tunnistautuminen on valmis, painetaan seuraava (NEXT) Huom! Tämän jälkeen kirjaudu vielä Maventa tilillesi ,käyttäjätunnuksella , salasanalla ja Authenticator turvakoodilla, jotta voit suorittaa Yrityksen vahvistamisprosessin loppuun. Voit nyt sulkea tämän ohjeen ja jatkaa kohtaan Ensikirjautuminen Maventaan ja Yrityksen vahvistaminen Kohdat 1-6 kuvina 1. 2. 3. 4. 5. 6. Käyttäjällä on Maventa tili jo olemassa ja käyttäjä on rekisteröimässä uutta Yritystä Maventaan tällä tilillä. Maventa tilin luonti on sinulle todennäköisesti tuttua, joten alla olevaa ohjetta on supistettu: Tee kuten *yllä olevassa ohjeessa on neuvottu, lyhyesti: 1. Rekisteröi Passelilla uuden Yrityksen tiedot Maventa palveluun. 2. Rekisteröinti Ilmoituksen saat ohjelmaan viestin Yrityksen ja käyttäjän rekisteröinti onnistui. Huom. Laskujen lähetys ja vastaanotto pankkiverkon kautta on aktivoitava erikseen Maventan palvelun kautta. OK.  3. Kirjaudu Maventa tilillesi maventa.fi osoitteesta 4. Valitse rekisteröity yritys. Jos sinulla ei ole Maventan kaksivaiheista kirjautumista vielä käytössäsi tulee sinun ensin suorittaa se , *yllä olevan ohjeistuksen mukaisesti tai seuraamalla selaimeen tulevia ohjeita. 5. Seuraava vaihe ohjatussa käyttöönotossa on sähköisellä allekirjoituksella suoritettava yrityksen valtuutus. Kun tämä on suoritettu, voit käyttää yritystiliä laskujen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Valtuutus myös aktivoi yritykselle pankkiverkkoyhteyden. 6. Allekirjoittajalle lähetetään sähköposti kumppanimme Visma Sign:in toimesta, joka sisältää lisäohjeet tunnistuksen suorittamiseksi. Voit tarvittaessa katsoa ohjeistuksen *ylläolevasta ohjeesta 7.Kun allekirjoitus on onnistunut, saat siitä ilmoituksen sähköpostiisi. Nyt voit aloittaa laskujen lähettämisen ja vastaanottamisen. Kun pankkiverkko on aktivoitu, saat vielä erillisen vahvistuksen sähköpostiisi. *yllä olevan ohjeen viittaus ohjeeseen: Yritystä ei vielä ole rekisteröitynä Maventaan - eikä käyttäjällä ole Maventa tiliä   Ensikirjautuminen Maventaan ja Yrityksen vahvistaminen Kirjaudutaan Maventaan ja suoritetaan Yrityksen tunnistautuminen 1. Kirjaudutaan maventa.fi sivustolle ja suoritetaan turvakirjautuminen 2. Haetaan turvakoodi Google Authenticator sovelluksella. Voit myös ruksata erikseen kohdan muista kirjautuminen tällä laitteella 30 päivää. Tilille kuitenkaan ei yleensä usein tarvitse kirjautua vaan toiminnot suoritetaan Passeli Yritys ohjelmistossa. 3. Annetaan sähköpostiosoite johon Yrityksen tunnistautumis kaavake lähetetään allekirjoitettavaksi. Jos sinulla on kielenä muu kuin suomi voit vaihtaa sen suomeksi nyt ylävalikosta, jolloin seuraavat vaiheet ja asiakirja tulevat suomeksi.  Paina Lähetä. (Send) Siirry uudella selainikkunalla sähköpostilaatikkoon, jonne lähetit asiakirjan allekirjoitettavaksi, saat sinne pian uuden viestin.  4.  Avataan viesti ja kopioidaan salasana muistiin ja Siirrytään allekirjoittamaan asiakirja. 5.  Syötä kopioimasi koodi ja Avaa asiakirja 6.  Siirry tunnistautumaan, valittavanasi on yleisimmät tunnistautumistavat, Kun tunnistaudut se tehdään henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla. 7.  Allekirjoita asiakirja, Asiakirja on luettavissa vasemmalla puolen näyttöä ja allekirjoituksen jälkeen saat sen myös kopiona sähköpostiisi. 8. Nyt voit sulkea allekirjoitusprosessin. Saat sähköpostiisi viestin, että kaiki kutsutut ovat allekirjoittaneet asiakirjan. 9. Voit siirtyä nyt takaisin Maventa palveluun ja valita jatka. Kohdat 1-9 kuvina 1.  2. 3.     4. 5. 6.      7.   8.   9.   Mikäli tunnistautumisessa menee hieman pidempi aika, niin kirjaudu vielä Maventa tilillesi,jotta palvelu aktivoituu. Kun allekirjoitus on onnistunut, saat siitä ilmoituksen sähköpostiisi. Nyt voit aloittaa laskujen lähettämisen ja vastaanottamisen. Kun pankkiverkko on aktivoitu, saat vielä erillisen vahvistuksen sähköpostiisi.

Verkkolaskujen lähetys perustuu Finanssialan keskusliiton ylläpitämään Finvoice standardiin, joka määrittelee aineiston oikeellisuuden. Alle on listattu erilaisia ongelmatilanteita ja niiden ratkaisuja, kun verkkolaskun lähetys ei onnistu tai se päätyy virheeseen.   Merkkiä ei voi tallentaa koodaukseen ISO-8859-15   Tämä virhe muodostuu kun laskun tiedoissa on jokin merkki, jota yleinen Finvoice aineisto ei tue. Yleisin merkki, joka tulee vastaan on heittomerkki ´ , joten käy läpi laskun tiedot ja katso pistääkö sinun silmääsi jokin tämänkaltainen erikoismerkki. Jos löydät tämän merkin, niin poista se laskun tiedoista ja yritä lähetystä uudelleen.   Muita mahdollisia virheellisiä merkkejä ovat : ¤ ¦ ¨ ¸ ¼ ½ ¾   Laskun validointi aiheutti virheen   Finvoice -standardissa on tietyt minimi ja maksimimerkkimäärät joita voi esiintyä laskun tiedoissa. Esimerkiksi asiakaskortin Nimi2 kentässä täytyy olla vähintään 2 merkkiä. Jos vastaanotat tämänkaltaisen virheen, niin avaa ensimmäiseksi laskulla käytettävä asiakaskortti ja katso on sinulla esimerkiksi välilyönti tässä Nimi2 -kentässä. Jos siellä näkyy ylimääräinen välilyönti niin poista se ja yritä lähetystä uudelleen. Jos tämäkään ei auta niin tarkista myös yrityksesi perustiedot ohjelmasta, että löytyykö sieltä vastaavaa välilyöntiä omasta Nimi2 -kentästäsi.   HUOM! tarkista myös muut mahdolliset syötekentät, asiakkaan tiedoista ja yrityksen omista yhteystiedoista, jotka sisältävät tyhjän välilyönnin tai vain yhden merkin.   Muita mahdollisia validointi virheitä: Laskun numero on alle 10. Laskulla on miinus (-) -merkkinen alennusrivi. Yritysasiakkaalle menevässä verkkolaskussa on käytetty "Laskutusaihe"-kenttää.   Lasku lähti Maventaan, mutta lähetys päätyi virheeseen   Lasku on lähtenyt Maventaan onnistuneesti ilman virheviestejä, mutta kun tarkastelet lähetettyjä laskuja ja huomaat laskun päätyneen virhetilaan niin silloin laskun lähetys on keskeytynyt Maventan toimesta. Yleisimmät syyt tähän ovat: 1. Verkkolaskuosoitteen tiedot ovat väärin asiakaskortilla. Tarkista että verkkolaskuosoite ja välittäjäntunnus on oikein. 2. Eräpäivä on liian lähellä laskun lähetyspäivää. Huomioi että verkkolaskuoperaattorit vaativat vähintää 4 pankkipäivää maksuajaksi. Muuta eräpäivä laskulla ja yritä lähetystä uudelleen.   Lähetetyistä verkkolaskuista puuttuu Alv-erittely, VatSpecificationDetails elementti     Ohjelman päivityksen ja Finvoice 3:n myötä tulee huolehtia, että ohjelmistoon on syötetty verokoodit, jotka tekevät alv-erittelyn sähköiseen xml-aineistoon.   Perustiedot - Verokoodit kohdasta pääset tarkistamaan käytettävät verokoodit. Nämä koodit tulee liittää ohjelmassa käytettäviin kirjanpidontileihin.   Mikäli sinulla on käytössäsi Passeli Yritys ohjelmisto, Laskutus ja myyntireskontraosio, ilman erillistä kirjanpito-osiota niin tulee toimia seuraavanlaisesti:   Valitse Perustiedot ja Tililuettelon ylläpito ja valitse käytettävä tili ja aseta sille oikea verokoodi. Tämä kirjanpidontili voidaan laittaa suoraan oletustiliksi, jotta ohjelma poimii tiedon automaattisesti laskun kirjausvaiheessa.   Perustiedot ja Oletustilien ylläpito: Tämä ohjaussääntö voidaan vielä tarkistaa laskun kirjausvaiheessa, kirjausapuikkunan avulla: Mikäli sinulla on käytössäsi Passeli Yritys ohjelmisto kirjanpito-osiolla, tulee tilikartan puolelta asettaa verokoodi tilin taakse:

Hyvityslasku voidaan kohdistaa suoraan alkuperäisen laskun suoritukseen. Tässä esimerkissä hyvityslaskulla hyvitetään koko summa alkuperäiseltä laskulta.   1. Alla on kuva lähtötilanteesta. Yritykselle Visma ePasseli Oy on luotu ensiksi lasku #1531 - 124,00 EUR ja myöhemmin on luotu hyvityslasku #1532, joka kattaa koko summan. Molemmat laskut ovat Avoin -tilassa.   2. Kirjataan alkuperäiselle laskulle #1531 suoritus. Suoritus kenttään asetetaan 0,00 EUR, koska rahaa ei ole tullut yrityksen tilille tästä laskusta. Kenttään Hyvityslasku valitaan pudotusvalikosta hyvityslasku #1532. Tarkistetaan vielä että kohdassa Hyvityssumma näkyy hyvitettävä summa eli 124,00 EUR ja Jää avoimeksi kentässä ei näy avointa saldoa. Tallennetaan suoritus lopuksi.   3. Lopputuloksena on että molemmat laskut näkyvät tilassa Suoritettu, jolloin ne eivät ole enää avoimena.    4. Jos katsotaan vielä Suoritukset näkymän puolelta, niin siellä näkyy yksi suoritusmerkintä, mutta summana on 0,00 EUR.

Voit lähettää asiakkaallesi tekstiviestejä suoraan omasta Passeli Yrityksestäsi. Tekstiviestejä voidaan lähettää suoraan asiakaskortilta, laskutuksesta, myyntitilauksista sekä tarjouksista. Tekstiviestien avulla asiakaskokemus paranee ja saat entistä tyytyväisempiä asiakkaita. Kaikki tekstiviestipohjat ova vapaasti räätälöitävissä. Voit lähettää viestejä myös markkinointimielessä tietyille asiakasryhmille liittyen vaikka uusiin tuotteisiin tai tarjouksiin.

Verkkolasku on yritykselle lähetettävä sähköinen lasku, joka välitetään digitaalisessa muodossa. Verkkolasku voidaan vastaanottaa joko pankin järjestelmään tai ostolaskuohjelmaan. E-lasku taas on kuluttajalle lähetettävä lasku. Sähköpostilla lähetettävä lasku on myös sähköinen lasku mutta eri asia kuin verkkolasku.   Verkkolaskutuksen käyttöönotto ohje löytyy alla olevasta linkistä. https://community.visma.com/t5/Passeli-Yritys-kayttovinkit/Verkkolaskutuksen-kayttoonotto-Passelissa/ta-p/391656   Jotta asiakkaille voidaan lähettää verkkolaskuja, niin tulee ohjelman asiakaskortille asettaa asiakkaan yksilöidyt verkkolaskutustiedot. Verkkolaskutustiedot muodostuvat aina asiakkaan omasta verkkolaskuosoitteesta sekä välittäjän/operaattorin tunnuksesta. Myös postiosoitteet ovat pakollisia verkkolaskun lähetyksessä   Verkkolaskuosoite toimii vähän kuten postiosoitekin. Se kertoo laskun lähettäjälle sähköisen osoitteen, johon verkkolasku voidaan osoittaa. Verkkolaskuosoitteita voi olla OVT-tunnus, IBAN-tunnus tai verkkopalvelutunnus. Välittäjän/operaattorin tunnus määräytyy sen mukaan, mikä verkkolaskuvälittäjä asiakkaalla on käytössä. Kahdella yrityksellä ei voi olla samaa verkkolaskuosoitetta, mutta välittäjän/operaattorin tunnus voi olla sama   Asiakkaan verkkolaskuosoite ja välittäjän/operaattorin tunnus asetetaan asiakaskortille niille varattuihin kenttiin (kts kuva.) Kuvassa näkyvä EU-standardin mukainen verkkolasku valinta tulee ottaa käyttöön vain jos asiakas on erikseen pyytänyt tällaista laskua. Valinnan vaatimat asetukset löydätte tältä ohjeelta: https://community.visma.com/t5/Passeli-Yritys-kayttovinkit/Eu-Standardin-EN16931-mukaisen-verkkolaskun-vaatimat-kentat/ta-p/406978     Kun laskun kirjaus näkymässä hakee halutun asiakkaan laskulle, niin ohjelma näyttää verkkolasku lähetystavan olevan mahdollinen kyseiselle asiakkaalle. Laskun luonnin jälkeen laskun voi lähettää verkkolaskuna suoraan Laskun kirjaus ikkunasta (kts kuva.)     Ohjelmasta voi lähettää myös useita laskuja kerralla verkkolaskuna. Tämä onnistuu Lähetä-toiminnon avulla. Usean laskun valinta onnistuu joko näppäimistön CTRL- tai SHIFT-painikkeella. Lähetä-toiminnossa voidaan myös lisätä tarvittaessa liitteitä verkkolaskulle. Mikäli liitteitä lisää, niin tarkasta, että ”Lähetä liitteet” –valinta on aktiivinen (kts kuva.)     Verkkolaskun lähetyksessä saattaa ilmentyä ongelmia tai se ei mene perille asiakkaalle. Syitä näihin ongelmiin on monia ja alla olevassa ohjelinkissä on käyty läpi yleisimpiä ongelmatilanteita.   https://community.visma.com/t5/Passeli-Yritys-kayttovinkit/Verkkolaskutuksen-yleisimmat-virhetilanteet/ta-p/155717

Maventa on laskujen välityspalvelu, jonka avulla lähetät helposti verkkolaskut suoraan Passeli-ohjelmastasi. Katso video helppoon käyttöönottoon.

Käyttöönotto: Jotta Smartship osoitekortteja voit tulostaa, pitää yrityksellä olla asiointitunnukset Postin Smartship palveluun. Lisätietoja asiointitunnuksen hankinnasta löydät postin sivuilta: https://www.posti.fi/fi/yrityksille/tehosta-logistiikkaa/digitaaliset-palvelut-ja-rajapinnat/smartship Mahdollisissa ongelmissa, liittyen asiointitunnuksien hankintaan tai integraation aktivointii, auttaa postin tukipalvelu. https://www.posti.fi/fi/asiakastuki/ota-yhteytta   Posti SmartShip -integraation aktivointi ohje: Posti SmartShip – integraation aktivointi - Posti sopimusasiakkaille Aktivoinnissa tarvittava "Developer-di" on integraatiomoduulin kehittäjän oma. Passelin asiakkaille se on 0050019627.   Aktivoinnin jälkeen Postin Smartship palvelusta löydät sopimustunnusten ylläpidossa annettavat sopimustunnukset ja API-avain tiedot. Sopimustunnukset-välilehdellä annetaan Postilta saatu logistiikan (kirjeet/paketit) ja/tai rahdin sopimustunnus sekä tunnuksen tyyppi. API-avaimet välilehdellä annetaan tietojen tulostuksessa tarvittava tunnus ja salainen tunnus. Tunnuksia käytetään ainoastaan Smartship osoitekortit -toiminnolla luoduissa tulosteissa.     Käyttö: Smartship osoitekortit-toiminto sisältää osoitekorttien hallintanäkymän ja osoitekorttien kirjaukseen tarvittavat toiminnot. Osoitekorttien hallintanäkymässä esitetään aiemmin tehtyjen osoitekorttien tiedot. Osoitekorttien kirjausnäkymässä luodaan kotimaan logistiikan (kirjeet/paketit) ja rahdin Smartship osoitekortit. Toiminto mahdollistaa osoitekorttien tulostamisen asiakkaalle tehdyistä toimituksista tai laskusta sekä asiakaskortistosta valitulle asiakkaalle. Smartship osoitekortit-toiminto löytyy sekä myyntitilaukset että laskutus osion päänäytön tulostus valikosta. Smartship osoitekorttien tulostuksesta veloitetaan Poletteja, kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Jos tapahtuu niin, että laskun rivin summa nollaantuu laskua tai muuta rivitapahtumaa kirjoitettaessa, kun esimerkiksi a-hintaan lisätään desimaaleja TAI ostolaskua saavutettaessa, laskun summana on 0.00€ - syynä on Windowsin väärin toimiva desimaali erotin.   Esim. Laskun kirjaus, rivin summa, piste desimaalierottimella näkyvissä:   Esim. Ostolaskun esikatselussa on summa mutta vastaanoton jälkeen lasku näkyy 0.00€ summaisena:   Ratkaisu vaihtoehtona toimii myynti yms. rivikirjausten ollessa kyseessä: Sulje Passeli. 1) Ohjauspaneelista voidaan vaihtaa desimaalierotin takaisin pilkuksi, palauttamalla oletusasetukset* 2) Myös koneen uudelleen käynnistys korjaa yleensä tilanteen normaaliksi.   *Valitaan Ohjauspaneelin Aika- ja alueasetukset ja vaihdetaan lukumuotoja   Palautetaan muotoilujen Lisäasetukset -vaikka desimaalierotin olisi näennäisesti pilkkuna valmiiksi. Käynnistä Passeli uudelleen ja testaa toiminta.   Ostolaskujen ollessa kyseessä, kyseiset 0.00€ summaiset ostolaskut tulee ensin poistaa järjestelmästä.   Tämän jälkeen valitaan Asetukset- Passeli asetukset – Ostoreskontra ja täältä voit vielä vaihtaa ostolaskujen seuraavan laskunumeron vastaamaan juoksevaa numeroa eli ensimmäistä juuri poistettua laskunumeroa.   Tämän jälkeen sulje Passeli ja tee yllä olevan ohjeen mukaan desimaalierottimen palautus. Palautuksen jälkeen ota vielä ostolaskut uudelleen Passelin ostoreskontraan, tällöin summa on taas esillä oikein.    

Kun lasku halutaan kirjata luottotappioksi, joko kokonaan tai osalta, kirjataan suoritus näin: Mennään laskunhallintanäkymään ja valitaan aktiiviseksi haluttu lasku. Hiiren oikealla napilla tai pikavalinnalla F3 kirjataan suoritus.   Suorituksen kirjaus:   Laitetaan suoritus summaksi 0,00€ (poistetaan suoritus) Oikaisulajiksi valitaan tappio Annetaan tappioksi kirjattava summa Valitaan luottotappion kirjaustili * Tallennetaan suoritus Mikäli laskulla on jo osasuoritus – tehdään laskulle uusi suoritus ja oikaistaan luottotappioksi avoin summa.   * Jos Passelistasi ei löydy luottotappiotiliä, voit sen lisätä seuraavan esimerkin mukaan.  Huom. tarkasta vielä kirjanpidon tili kirjanpitäjältäsi tarvittaessa.   Luodaan Myynnin Luottotappiot tili : Perustiedot - Tililuettelon ylläpito    Voit lisätä tilin myös Luottotappioiden oletustiliksi : Perustiedot - Oletustilien ylläpito   

 Mikäli sinulla on kanta-asiakkaita tai sopimushinnoitteluasiakkaita, joille tuotteita myydään aina edukkaammalla hinnalla kuin perushinta, voit luoda asiakaskohtaisia hinnastoja tarpeesi mukaisesti.   Hinnasto luodaan Passelissa valitsemalla "Kortistot"-  "Nimikekortisto"- "Perustiedot"- "Hinnastojen ylläpito"      Uuden hinnaston voit luoda Luo uusi hinnasto-toiminnolla (kts. kuvan osoittama nuoli)     Anna hinnastolle nimi valitse hinnoittelutapa joko alennus% tai kiinteä hinta (esimerkissä käytetty kiinteähinta tyyppistä hinnoittelua). Voit halutessasi luoda myös hinnaston kausikohtaiseksi jolloin se on voimassa vain tietyn ajanjakson.      Valitse hinnastoon tuotteet (painamalla suurennuslasia joka avaa nimikekortiston (kts. ylläoleva kuva) ja valitse kortistosta haluamasi tuotteet) jotka haluat asiakkaalle käsiteltäväksi asiakkaan kanssa sovitun hinnan mukaiseksi.   Kun olet hakenut tuotteet ja painanut ok ne liisääntyvät hinnastoon, tämän jälkeen voit hinnoitella ne joko antamalla alennus% kentässä prosentuaalisen alennuksen tai hinnoittelemalla kiinteän hinnan uusiksi veroton kentässä. Kun hinnoittelu on valmis paina tallenna.     Tehty hinnasto käydään määrittelemässä käyttöön asiakaskortistossa asiakkaan kortin muut tiedot välilehdelle, (muista tallentaa asiakaskortille tehdyt muutokset painamalla levykkeen kuvaa) jolloin ohjelma käyttää asiakkaalle valittua hinnaston mukaista hintaa myytäessä hinnastosta löytyviä tuotteita.        

 Mikäli sinulla on asiakaskortit perustettuna exceliin,voit näppärästi tuoda koko kortiston kerralla Passeli ohjelmaasi.   Toimi näin:   1) Luo excel tai tarvittaessa vain siivoa olemassa oleva excel tiedosto. Huolehdi että asiakastiedot ovat aina samalla rivillä asiakkaittain ja otsikot ja turhat rivit joita ohjelmaan ei voi tuoda on poistettu. Ohessa esimerkki kuva oikeanlaisesti muodostetusta excelistä.                 2)  Kun excel on valmis ja tarkastettu tallennetaan se "Tallenna nimellä" toiminnolla txt-muotoon valitsemalla muoto "Teksti (sarkainerotin).                    3) Asiakkaat tuodaan Passeliin valitsemalla Laskutus ja myyntireskontra-osio - "Kortistot"- Asiakkaiden tuonti txt-tiedostosta. Nimetään profiili ja valitaan ”Tiedoston muoto” kohtaan ”Merkkierottelu”. Valitaan Välimerkiksi ”;” eli puolipiste (luetteloeroitin). Valitaan ”Tiedoston kentät” kohtaan ne kentät mitä excel-tiedostossakin on. Valitaan ne siinä järjestyksessä kuin excelissä ne on luettuna vasemmalta oikealle eli esimerkissämme  , ”YTunnus" , ”Osoite” , ”Postinumero” jne. Tallennetaan profiili.     4) Valitaan perusnäkymässä luotu profiili ja tuontitiedosto kohtaan haetaan koneelta ja  valitaan aikaisemmin luotu txt-tiedosto ja tarkistetaan ja valitaan tarvittavat muut päivitettävät tiedot. Ennen tuonnin aloitusta toiminnolla "Kokeilu" näet tuoko ohjelma tiedot omiin kenttiinsä oikein. Kun " Kokeilu" on suoritettu voit sulkea sen "Sulje" toiminnolla ja aloittaa perusnäkymässä varsinaisen tuonnin painamalla "Aloita".     Asiakkaiden tuonti on valmis kun ohjelma kertoo että asiakkaat on lisätty kortistoon. Voit tarkistaa tuonnin jälkeen että asiakkaat löytyvät asiakaskortistosta.