Myyntitilauksen luonnissa on mahdollista valita nimikehakuikkunasta useita nimikkeitä samalla hakukerralla.
Mikäli halutaan että esim. laskutetut ja käsitellyt myyntitilaukset eivät näy enää hallintaikkunassa on mahdollista poistaa ne näkyvistä hakuehdon avulla.
Avaa tilaustenhallinta
Valitse ”Näkymä” valikosta ”Muokkaa näkymiä”
Valitse ikkunan työkaluriviltä ”Uusi hakuehto” tai ”Muokkaa valittua näkymää”
Kirjoita Näkymän yleistietoihin Nimi ja mahdollinen kuvaus ja valitse ”Uusi ehto”
Valitse ”Hakuehto” valintaan haluamasi Kenttä, Ehto ja Arvo.
Esimerkiksi, jos halutaan ”Valmis” tilassa olevat myyntitilaukset pois tilaustenhallinnan näkymästä, niin valitaan Kenttä: ”Tila”, Ehto = ”” ja Arvo: ”Valmis”. Tällöin näkymästä piiloutuu ”Valmis” –tilassa olevat myyntitilaukset.
Hakuehdon voi valita oletushakuehdoksi tai sen voi valita käyttöön tapauskohtaisesti Tilaustenhallinta –ikkunassa ”Näkymä” valinnassa.
Tarjoukset, jotka eivät johtaneet tilaukseen, voidaan merkitä käsitellyiksi tarjoustenhallintaikkunassa.
Avataan Tarjoustenhallinta ja valitaan haluttu avoimessa tilassa oleva tarjous
Painetaan ikkunan työkalurivin kuvaketta Merkitse valitut tarjoukset käsitellyiksi (tai vaihtoehtoisesti Hallinta ja Merkitse käsitellyksi)
Tarjouksen tila on nyt muutettu halutuksi
Tarjous on siirrettävissä myyntitilauksiin tai laskutukseen tarjoustenhallinnassa, jolloin tarjouksen tiedot siirtyvät myyntitilauksen tai laskun pohjaksi.
Avaa Tarjoustenhallinta
Valitse haluttu tarjous
Paina tarjoustenhallinnan työkaluriviltä Hyväksy valittu tarjous -painiketta, tai paina F3 painiketta näppäimistöltä
Valitse ”Myyntitilauksiin” tai ”Laskutukseen” ja paina OK
Siirron jälkeen tulee ilmoitus tulostetaanko luotu tilaus tai lasku ja kyseisen tarjouksen tila päivitetään
Tarjoukselle on valittavissa haluttu voimassaoloaika. Asetuksissa voidaan myös määritellä oletustoiminto, kun tarjouksen voimassaoloaika on umpeutunut.
Valitse tarjoukset osio aktiiviseksi
Avaa Asetukset -valikosta ”Passeli asetukset”
Valitse vasemmalla olevasta hakemistopuusta Tarjoukset
”Oletus voimassaoloaika” kenttään annetaan tarjousten voimassaoloaika päivinä
Valitaan ”Oletustoiminto voimassaolon päätyttyä” -kenttään haluttu toimenpide.
Paina OK –painiketta
Voimassaoloaikaa voidaan määritellä myös tarjouskohtaisesti tarjouksen kirjauksen yhteydessä.
Tarjouksen kirjausikkunassa voidaan määritellä, mitä tietoja näytetään tarjouksen riviosalla.
Näitä tietoja ovat Varastopaikka, Toimitusaika, Erä, Alennus %, Kredit–tili, Kustannuspaikka, Finvoice-tili, Finvoice-kustannuspaikka, Ostajan nimikekoodi, Toimittaja ja Projekti.
Avaa tarjouksen kirjausikkuna
Paina riviosan työkalurivillä Näytä sarakkeet -painiketta
Valitse näytettävät sarakkeet
Tämän jälkeen tarjouksen kirjauksessa näytetään ne sarakkeet, jotka olet valinnut. Näytettävät sarakkeet tallentuvat konekohtaisesti muistiin, joten seuraavalla kerralla kirjausikkunaa avatessa sarakkeet on näkyvissä.
Vanhan tarjouksen tiedot on kopioitavissa uuden tarjouksen pohjaksi. Kopiointi voidaan suorittaa tarjoustenhallinnassa.
Avaa Tarjoustenhallinta
Valitse haluttu tarjous
Paina tarjoustenhallinnan työkaluriviltä ”Luo uusi tarjous kopioimalla” tai paina Ctrl + C näppäimistöltä
Valitse kopioidaanko koko tarjous vai ainoastaan tarjouksen yläosa ja paina OK -painiketta
Tarkista uuden tarjouksen tiedot, tee mahdolliset muutokset ja tallenna tarjous avoimeksi tarjoukseksi
Tarjouksen kopiointi kirjausikkunassa
Avaa Uusi tarjous
Hae tarjous jonka tiedot haluat kopioida, työkalurivin etsi -toiminnolla, tai työkalurivin nuolipainikkeilla.
Valitse muokkaus -valikosta ”Kopioi tarjous uudeksi tarjoukseksi”
Valitse kopioidaanko koko tarjous vai tarjouksen yläosa ja paina OK -painiketta
Tarkista uuden tarjouksen tiedot, tee mahdolliset muutokset ja tallenna tarjous avoimeksi tarjoukseksi
Varmuuskopiointi ja varmuuskopion palautus sekä automaattinen varmuuskopiointi.
Tietokannan varmistus/palautus on luotava aina palvelimella. Toimenpide vaatii pääkäyttäjä tunnuksen, jotta voidaan ottaa tai palauttaa varmuuskopio tietokannasta.
Varmuuskopiointi-toiminnolla voit tehdä Passeli-ohjelman sen hetkisistä tiedoista varmuuskopion ja tallentaa varmuuskopion joko tietokoneelle tai Passelin pilvipalveluun. Passeli pilvipalvelu on käytettävissä vain, jos olet sopimusasiakas ja koneellasi on toimiva internetyhteys.
Tee varmuuskopio –painikkeella aloitetaan manuaalisen varmuuskopion luonti Passelin sen hetkisistä tiedoista.
Varmuuskopio voidaan suojata salasanalla, sekä antaa salasanalle vihje. Näiden tietojen antaminen on vapaaehtoista.
Mikäli valitaan, että varmuuskopio tehdään Passelin pilvipalveluun, alkaa varmuuskopion luonti, heti kun Passelin pilvipalvelu-kuvaketta klikataan.
Mikäli valitaan , että varmuuskopio tehdään tietokoneelle, pyytää ohjelma vielä antamaan varmuuskopiolle tallennushakemiston sekä tiedostonimen. Varmuuskopion luonti alkaa Tallenna-painikkeella.
Tietokannan varmistus/palautus sekä Automaattisen varmuuskopioinnin käyttöönotto on ohjeistettu myös Passelin Yleisohjeessa kohdassa, Asetukset - Tietokantaoperaatiot - Varmuuskopiointi ja varmuuskopion palautus sekä Automaattisen varmuuskopioinnin käyttöönotto.
Mikäli varmistuspalvelu on otettu onnistuneesti käyttöön, mutta siitä huolimatta varmistuspalvelussa on havaittu ongelmia,voit tarkastaa seuraavat asiat tilanteen korjaamiseksi:
Varmista että koneen aikavyöhyke, kellonaika ja päiväys ovat oikeat.
Tarkista että ohjelmisto on aktivoitu (Asetukset -ohjelmiston aktivointi) ja että käyttönottokoodi-tiedot on syötetty ohjelmaan oikein,tarvittaessa voit ladata uuden käyttöönottokoodin Passeli palvelimelta (Asetukset - käyttöönottokoodin syöttö)
Voit tarkastaa varmistustoiminnon Ilmoitukset valikosta minkä virheilmoituksen ohjelma on automaattivarmistuksesta antanut,halutessasi voit yrittää korjata ilmoituksen mukaisen ongelman jotta varmistuspalvelu lähtisi uudelleen toimimaan
Tarkistathan myös että viimeisin laskusi on suoritettu Visma Ampliolle
Mikäli ongelma ei ole omatoimisesti selvitettävissä olethan yhteydessä asiakaspalveluumme s-postitse helpdesk@passeli.com tai soittamalla numeroon 09 3154 2035
Pankkitilejä voidaan muokata ja lisätä Yrityksen yhteystiedoissa.
Valitse ohjelman yläpalkista ”Perustiedot” -> ”Yrityksen yhteystiedot”
Valitse ”Pankkitilit” –välilehti
Valitse pankkitili, jota haluat muokata ja paina työkalurivin ”Muokkaa” –painiketta tai lisää uusi pankkitili ”Uusi pankkitili” -painikkeesta
Tallenna muutokset OK-painikkeesta
Mikäli haluat vaihtaa pankkitiliäsi laskulle, ota pankkitili käyttöön Laskutus ja myyntireskontran valikon ”Asetukset” -> ”Lomakeasetukset” kautta.
Valitse Lomakeasetuksista ”Yritystiedot” välilehti ja syötä uuden pankkitilin tiedot ”Pankki 1”, ”Pankki 2” ja ”Pankki 3” kenttiin.
Tallenna muutokset ”Käytä” tai ”OK” painikkeesta
Mikäli pankkitili ei näy oikein laskulla, mennään uudelleen Lomakeasetuksiin ja palautetaan oletusasetukset ikkunan vasemman alakulman Palauta oletukset -painikkeella. Tarkistetaan lisäksi vielä Yritystiedot-välilehden pankkitilivalinnat
Passeli Yritys ohjelmaa voidaan käyttää myös VPN-yhteyden kautta.
Erilaisia VPN-ratkaisuja on useita ja suosittelemme tiedustelemaan VPN-yhteyden luomisratkaisua joko internet operaattoriltasi tai paikalliselta IT-asiantuntijalta.
Kun VPN-yhteys on luotu työasemalta palvelimelle ja verkkoliikenne kulkee työaseman ja palvelimen välillä, voidaan Passeli Yritys ohjelma yhdistää tietokantapalvelimeen.
Yhteys muodostetaan palvelimen IP-osoitteella sekä Passelin tietokantapalvelimeen määritetyn portin avulla esim. 10.0.0.1,1234Passeli
Huomioi että IP ja portti erotetaan pilkun ( , ) avulla. Mikäli yhteyden muodostuksessa tulee ongelmia, auttaa Passelin asiakaspalvelu teitä mielellään.
Ohjelma pitää aktivoida ennen käyttöä. Tämä mahdollistaa käyttöturva-asiakkaillemme ohjelman uusien versiopäivitysten lataamisen.
Aktivointi voidaan tehdä automaattisesti internetin välityksellä tai käsin syöttämällä aktivointikoodit, jotka saatte ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.
Automaattisesti internetin välityksellä
Valitkaa vaihtoehto ”Automaattisesti internetin välityksellä” ja painakaa ”Seuraava”
Ohjelma lähettää Passeli-palvelimelle Tietokoneen nimen, Lisenssikoodin, Lisenssin omistajan nimen ja yksilöllisen avaintunnisteen
Jos aktivointi ei onnistu vaikka koneenne internet-yhteys olisi kunnossa, niin tarkistakaa että koneenne palomuuri ei estä toimintoa ja tietokoneenne päivämäärä, vuosi, aikavyöhyke ja kellonaika-asetukset ovat ajan tasalla.
Ohjelman aktivointi on sidottu aina yhteen tietokoneeseen. Mikäli ohjelma asennetaan uuteen koneeseen, tulee aktivointi ensin vapauttaa vanhalta koneelta
Uuden aktivointioikeuden saatte ottamalla yhteyttä Asiakaspalvelumme numeroon 09 3154 2035 tai lähettämällä viestiä osoitteeseen helpdesk@passeli.com
Passeli Yritys ohjelman lomakkeita muutetaan erillisen Lomake-editorin avulla. Lomake-editori on ladattavissa tukisivuiltamme. Laajempia lomakemuutoksia voitte tiedustella asiakaspalvelustamme.
Lataa ja asenna Lomake-editori tietokoneellenne
Yhdistä Lomake-editori Passeli Yritys tietokantaanne. Suosittelemme lomake-editorin käyttöä palvelin koneelta, jolloin lomakkeiden muokkaus on mahdollisimman sujuvaa.
Valitkaa muokattava lomake Lomake-editorin lomakelistasta
Voitte lomake-editorilla helposti mm. poistaa kenttiä ja muokata sarakkeiden leveyttä
Lomakepohjassa on tietokenttiä, joita voi poistaa DELETE painikkeella tai kenttiä voidaan supistaa tai laajentaa haluamallasi tavalla. Tarkista, että kentät eivät kuitenkaan mene toistensa päälle.
Kun tallennat lomakkeen, lomake tallentuu omaksi lomakkeeksi, joten nimeä se eri tavalla kuin alkuperäinen lomake.
Muokattuja lomakkeita voit myös poistaa ohjelmasta:
Valitse ohjelman rungosta ”Asetukset” -> ”Tietokantaoperaatiot” –> ”Omien raporttien poisto”
Kirjaudu sisään toimintoon pääkäyttäjätunnuksilla
Valitse poistettava lomake ja paina työkalurivin ”Poista” –painiketta
Voit sulkea ikkunan ”OK” –painikkeella
Passeli Yritys ohjelmaa voidaan käyttää lähiverkossa niin, että useilta koneilta käytetään yhteistä tietokantaa.
Tällöin yksi kone on ns. Palvelinkone, joka pitää sisällään tietokantapalvelimen (Microsoft SQL Server). Muille työasemille asennetaan pelkästään Passeli Yritys ohjelma.
Kun työasemalle on asennettu Passeli Yritys ohjelma ja avataan ohjelmaa ensimmäistä kertaa, niin pitää syöttää lisenssin käyttöönottokoodi
Käyttöönottokoodin jälkeen avautuu ikkuna ”Valitse tietokantapalvelin”. Palvelinkoneen tietokantapalvelin pitäisi löytyä avautuvan kentän valikosta, mutta jos ei löydy, niin voidaan se kirjoittaa myös manuaalisesti muodossa: PalvelimenNimiPasseli tai suoraan käyttää palvelimen IP-osoitetta esim. 10.0.0.1\Passeli
Mikäli yhteys ei muodostu, niin tarkistakaa että Palvelinkone ja työasema ovat samassa lähiverkossa
Tämän lisäksi langattomissa verkoissa katsokaa myös, että verkkoprofiili ei ole julkinen -vaan yksityinen- / työpaikanverkkoprofiili. Julkinen verkko profiili estää, jos sitä ei ole vielä erikseen sallittu yleensä tietoyhteydet koneen välillä.
Jos yhteys ei tällöinkään muodostu, niin vika löytyy usein Palvelinkoneen palomuurista. Tällöin pitää Palvelinkoneen palomuuriin sallia liikenne sqlservr.exe ja sqlbrowser.exe sovelluksiin. Nämä sovellukset löytyvät oletuksena sijainneista:
C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\Shared (sqlbrowser.exe)
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1MSSQL\Binn (sqlservr.exe)
Uudemmassa SQL 2017 Express asennuksissa oletushakemisto sijainti sqlservr.exe
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL14.PASSELI\MSSQL\Binn (sqlservr.exe)
Kortistojen massapäivityksellä
voidaan päivittää Nimike-, Asiakas- tai Toimittaja-kortiston yksittäisiä tietoja massa-ajolla.
Luo varmuuskopio ennen kortistojen massapäivitysstä. Kortistojen massapäivitys voidaan tehdä ainoastaan pääkäyttäjätunnuksilla.
* Avataan Kortistojen massapäivitys valitsemalla ohjelman rungosta ”Asetukset” -> ”Tietokantaoperaatiot” -> ”Kortiston massapäivitys”
Annetaan pääkäyttäjätunnuksen kirjautumistiedot
Valitaan avautuvasta ikkunasta päivitettävä kortisto ikkunan vasemmasta reunasta
Valitaan ”Kenttä” valikkoon päivitettävä tietokenttä ja ”Uusi arvo” valikkoon annetaan kentän uusi arvo
”Ryhmät” valikosta valitaan päivitettävät ryhmät. Jos halutaan päivittää jokaisen kortin tiedot, niin valitaan ”Kaikki ryhmät” ja ”Kentän arvo” valinnalla saadaan suodatettua näkymää päivitettävän kentän nykyisen arvon mukaisesti.
”Hae” –painikkeella listautuu rajauksen mukaiset kortit, joista saadaan valittua päivitettävät kortit
Kun on valittu päivitettävät tiedot ja kortit joihin päivitys ajetaan, painetaan lopuksi ”Päivitä valitut kortit” painiketta, joka sijaitsee korttilistauksen yläpuolella
Onnistuneen asennuksen jälkeen ohjelmaan syötetään Käyttöönottokoodi ja Lisenssinhaltijan nimi.
Käyttöönottokoodi ja Lisenssinhaltijan nimi löytyvät lisenssitodistuksestanne.
Huomioikaa, että koodin kaikki kirjaimet ovat suuria ja nollat (0) ja O-kirjaimet eivät mene sekaisin.
Molempien tietojen pitää olla täsmälleen samassa muodossa kuin lisenssitodistuksessanne, mukaan lukien väliviivat käyttöönottokoodissa.