Passeli Yritys käyttövinkit

Seuraavassa käyttövinkissä käymme läpi miten Passelissa voidaan käsitellä palkansaajan poissaoloja ja miten poissolotiedot saadaan välittymään Tulorekisteriin.    Poissaolokoodien luonti: Poissaolokoodit luodaan sekä palkallisille poissaoloille että palkatomille poissaoloille ja tämän lisäksi tuntipalkkalaisille luodaan omat poissaolokoodit ja kuukausipalkkalaisille omat. Poissaolokoodit luodaan täällä: Perustiedot-Poissaolokoodit Koodi -kenttään annetaan poissaolokoodi. Pituus enintään 10 merkkiä, pakollinen Selite -kenttään annetaan poissaolokoodia kuvaava selite. Pituus enintään 35 merkkiä, ei pakollinen Palkkalaji -kenttään voidaan valita palkkalaji, jos halutaan, että ohjelma luo automaattisesti poissaolosta palkkatapahtuman sen palkkakauden uudelle palkkalaskelmalle, mihin poissaolo kohdistuu. Palkaton -kenttään laitetaan valinta voimaan jos kirjattava poissaolo on palkatonta poissaoloa. Poissaolon syy -kenttään valitaan luettelosta poissaolon syy. Palkaton ja poissaolon syy tiedot ovat tulorekisterin ilmoitukseen liittyviä ja sinne välittyviä poissaolon tietoja jotka tulee poissaolokoodille antaa jotta palkkatietoilmoitukselle poissaolosta muodostuu tarvittavat tiedot. Kirjattaessa kaikki palkattomat ja palkalliset poissaolot palkkatapahtumiksi, niin tulorekisterin tietoja käyttävät tahot saavat tarvitsemansa tiedot. Yritykseltä poissaoloihin liittyvät tietojen kyselyt pitäisi näin vähentyä tai jäädä kokonaan tarpeettomiksi. Ohessa esimerkin mukainen kuva luoduista poissaolokoodeista:   Kun poissaolokoodit on luotu käydään lisäämässä poissaolokäsittelyä varten tietoja myös Palkkalajeille täällä: Perustiedot-Palkkalajit Lisää poissaolopalkkalajin tietoihin vähintäänkin sille sopiva poissaolokoodi. Tarvittaessa lisää myös lisäpalkkalajit ,yleensä varsinkin kuukausipalkkalaisten poissaolojen ollessa kyseessä kuukausipalkan korjaus/vähennys palkkalaji eli 9900 on hyvä lisätä lisäpalkkalajiksi,ohjelma ymmärtää tällöin tuoda kyseisen lisäpalkkalajin  automaattisesti palkkatapahtuman kirjaukseen kun se on linkitetty poissaolopalkkalajille.  Kuukausipalkkaa kun pitää korjata sen verran kun esimerkiksi sairasajan palkkaa kuukausipalkan sijasta maksetaan. Parhaiten ohjelman saa toimimaan kun huomioidaan erityisesti kuukausipalkkalaisten poissaolojen suhteen myös se mikä on palkkalajien ahinnan peruste  ja miettiä onko ko palkkaperuste käytössä myös henkilökorteilla ja onko henkilökorteille asetettu myös työpäivä/tuntijakaja koska ihanne tilanteessa ohjelma tuo  hinnan ja poissaolopäivien määrän valmiiksi palkkalaskelmalle. Tuntipalkkalaisillehan käsittely on yksinkertaisempi tuntipalkkaa maksetaan niistä tunneista kun on oltu töissä ja sairasajan palkkaa niistä tunneista kun on oltu pois,tällöin ei yleensä tarvitse tuntipalkkalaisten palkkalajeilla murehtia lisäpalkkalaji määrityksiä toisin kuin kuukausipalkkalaisilla.  Poissaolopalkkalajin määrityksistä esimerkki kuva: Lisäpalkkalajien määrityksistä esimerkki kuva:   Poissaolojen kirjaus ja tuonti palkkalaskelmille: Kun poissaolokoodit on luotu ja palkkalajeille on tehty tarvittavat määritykset voidaan henkilölle kirjata poissaolot. Mikäli poissaolokirjaukset tehdään ja poissaolon aikaväli osuu palkkajakson aikaväliin ohjelma osaa vakiopalkkojen luonnin yhteydessä tuoda poissaolot palkkalaskelmille tai jos palkat kirjataan käsin palkkatapahtumien kirjaus toiminolla niin ohjelma kysyy poissaololleelle henkilölle palkkalaskelmaa kirjatessa "Tuodaanko työtä korvaava poissaolo palkkalaskelmalle" johon käyttäjä voi vastata kyllä ja ohjelma tuo poissaolot palkkalaskelmalle. Poissaolot kirjataan täällä: Perustiedot-Poissaolot Laskentaryhmä -valikosta valitaan haluttu ryhmä, jonka palkansaajat tulevat palkansaaja valintaan käytettäviksi. Palkansaaja -valikosta valitaan palkansaaja, jonka poissaolotietoja halutaan kirjata. Poissaolokoodi -kenttään annetaan poissaoloa vastaava koodi jotka olet luonut Perustiedot-Poissaolokoodit toiminnolla Selite -kentässä näytetään poissaolokoodin selite. Apvm -kenttään annetaan poissaolon alkupäivämäärä. Ppvm -kenttään annetaan poissaolon loppupäivämäärä. Apvm -kenttään annetaan poissaolon alkupäivämäärä. Lomaoikeus Ppvm -kenttään annetaan päivämäärä, jonka jälkeen palkansaajalle ei kerry vuosilomaa. Tunnit -kenttään annetaan poissaolon kesto tunneissa. Mikäli poissaolo kestää täysiä päiviä, tunteja ei anneta.  Päivät -kenttään annetaan poissaolo kesto päivissä. Lisätietoa -kenttään voidaan antaa poissaoloon liittyvää lisätietoa. Lisätieto siirtyy palkkatapahtuman selitteeksi, jos poissaolosta luodaan palkkatapahtuma palkkalaskelman luonnin yhteydessä. Esimerkki kuvissa Jouko on ollut sairaana kaksi päivää ja hänelle on tehty poissaolokirjaus Passeliin ja poissaolot tuodaan palkkalaskelmalle ja huomioidaan että Joukolle maksetaan kuukausipalkkaa sen verran vähemmän kun sairasajanpalkkaa vastaavalta ajalta kuukausipalkan tilalle maksetaan.      

Kuukauden maksetuista palkoista on laadittavissa ja lähetettävissä työnantajan erillisilmoitus tulorekisteriin. Kohdekaudelle kuuluvien palkkakausien on oltava maksettu tilassa jotta ilmoituksen voi laatia. Mikäli jokin kohdekauden palkkakausi ei ole maksettu tilassa, ohjelma antaa tiedotteen ja erillisilmoituksen luonti ei ole mahdollista.    Työnantajan erillisilmoituksen luonti ja lähetys suoritetaan seuraavasti: 1. Valitse Palkanlaskenta-osio 2. Valitse "Työnantajan erillisilmoitus" -toiminto osion etusivulta 3. Aineiston muodostaja -kenttään annetaan aineiston muodostajan ja toimittajan Y-tunnus. Tieto on pakollinen.  4. Aineiston yhteyshenkilön tiedot -kenttiin annetaan ilmoituksen sisällöstä vastaavan yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero. Tiedot ovat pakollisia, lukuunottamatta sähköpostia. Huomaathan että oletustiedot tulevat laskentaryhmän tiedoista.  5.Kohdekausi -kenttiin valitaan kuukausi ja vuosi jonka tiedoista ilmoitus laaditaan. Ilmoitukselle tulevat valintojen mukaisien palkkakausien tiedot joiden tila on maksettu.  6.Ei palkanmaksua -valintaruksi valitaan silloin kun ei ole kohdekaudella maksettuja palkkoja. Erillisilmoitus on tässäkin tilanteessa tulorekisteriin toimitettava.   Kun tarvittavat tiedot on annettu valitse haluttu tapa luoda ja lähettää aineisto: 1. Mikäli valitset "Luo aineisto" niin saat työnantajan erillisilmoituksen myös tarkasteltavaksi internet selaimeesi ja lähetät ilmoituksen "Tulorekisteriaineistot"-toiminnossa eteenpäin,josta ohjelma ilmoittaa vielä erikseen. Kts. allaolevat kuvat.   2. Voit valita halutessasi myös "Luo ja lähetä aineisto" jolloin aineisto lähtee luonnin yhteydessä eteenpäin.    Huomaathan  että työnantajan erillisIlmoitus on laadittava ja toimitettava tulorekisteriin kohdekauden maksettujen palkkojen jälkeisen kuukauden viidenteen päivään mennessä.

Pankkiyhteyden allekirjoitusvarmenteet ovat voimassa pääsääntöisesti 2 vuotta. Ohjeistus varmenteen luontiin pankkikohtaisesti: Pankkiyhteyden käyttöönotto pankkikohtaisesti   Kun voimassa oleva varmenne on vanhentumassa eli umpeentumassa saat ohjelmaasi ilmoituksen: Profiilia ei voida käyttää pankkiyhteyteen Jokin tai jotkut palveluprofiilin käytössä tarvittavista varmenteista on umpeutunut tai puuttuu. Umpeutuneet tai puuttuvat varmenteet pitää uusia tai tuoda järjestelmään, jotta voit jatkaa pankkiyhteyden käyttöä Haluatko avata palveluprofiilinäkymän palveluprofiilin muokkausta varten?   Valitaan vaihtoehto "Kyllä" ja siirrytään Palveluvarmenteet välilehdelle.   Klikkaa hiirellä Palveluvarmenteet -välilehden allekirjoitusvarmenteen riviltä “Tuo” -painiketta. Valitse avautuvasta ikkunasta “Valitse tietokoneen varmennesäiliöstä” -vaihtoehtoa. Seuraavaan ikkunaan listautuu koneellasi olevat henkilökohtaiset varmenteet. Valitse sieltä varmenne, joka viittaa Web Service sopimukseesi. Mikäli sopivia varmenteita näyttää olevan useampi, niin valitaan uusin sopimukseen liittyvä varmenne. Nyt varmenne pitäisi olla tilassa “Voimassa” ja voitte tallentaa palveluprofiilin.   Huom! Pankkiprofiili voi herjata myös "Umpeentumassa" tilassa oleva varmennetta hieman pankkia aikaisemmin, jolloin voi olla tilanne, että pankki ei vielä ole muodostanut uutta varmennetta ladattavaksi. Tällöin kannattaa odottaa esimerkiksi vielä viikko ja katsoa sen jälkeen olisiko uusi allekirjoitusvarmenne latautunut koneen varmennesäilöön.    Varmenne tilassa umpeentunut: Kun varmenne on päässyt tilaan umpeentunut, tämä sama ohje voi auttaa myös auttaa siihen. Jos varmennesäiliöstä ei kuitenkaan löydy sopivaa voimassa olevaa allekirjoitusvarmennetta, voidaan pankista pyytää uudet siirtoavaimet/ pin-koodit, joilla saadaan ladattua ohjelman kautta uusi voimassa oleva varmenne.   Huom! Pankkiyhteys toiminnassa useammassa yrityksen tietokoneessa, avaa ohje: Varmenne pyritään lataamaan koneelle automaattisesti. Varmenne voidaan ladata vain yhdelle koneelle automaattisesti. Kun pankkiyhteyttä käytetään Passelista useammasta eri koneesta, tulee umpeentumassa/umpeentunut ilmoituksen jälkeen tarkistaa jokaisen koneen varmennesäiliö läpi, jos ensimmäisestä tarkastettavasta koneesta ei löydy voimassa olevaa varmennetta.  Tuo kone saattaa olla silloin kollegan käytössä, jos siellä on myös toimiva pankkiyhteys olemassa. Tällöin allekirjoitusvarmenne saatetaan voimaan ensin kollegan koneelle, jos se sielläkään ei ole voimassa tilassa. Kun varmenne on tuolla toisella koneella voimassa niin tämän jälkeen käytetään vaihtoehtoa "Vie" ja luodaan varmenteesta varmuuskopio. Tämä varmuuskopio siirretään omalle koneelle ja vaihtoehdolla "Tuo". Valitaan vaihtoehto 1. "Avaa tiedostosta" ja "Selaa..." nappia painamalla haetaan allekirjoitusvarmenteen varmuuskopio ja valitaan se ja painetaan "Avaa". Mikäli varmenne ei meinaa löytyä avautuvasta ikkunasta, tarkista oikean alanurkan etsittävä tiedostomuoto jotta se on oikea. Painetaan lopuksi "Tuo Varmenne" Nyt varmenteen pitäisi olla tilassa voimassa myös tässä koneessa.   Avaa kuvallinen ohje voimassa olevan allekirjoitusvarmenteen hakemisesta tietokoneen varmennesäiliöstä: Ohjeessa tulee kiinnittää huomio Allekirjoitusvarmenteeseen. Pankkivarmenteet ovat voimassa pankkikohtaisesti, joten voivat poiketa kuvasta. Esimerkissä Osuuspankin käyttämät varmenteet. Huom valitaan uusin varmenne Tämän jälkeen allekirjoitusvarmenne on taas voimassa.

Viimeisin Tulorekisteriwebinaari pidettiin 14.2. Kyseiseen webinaariin asiakkaat saivat toimittaa kysymyksiä etukäteisesti. Mikäli et päässyt paikalle kuuntelemaan tai haluat katsoa webinaarin uudelleen,voit tehdä sen tässä.   Huom! Tarkennus kysymykseen jossa käsiteltiin yleishyödyllisten yhteisöjen maksamia korvauksia. Tulolajin valinnan lisäksi tulee Tilastoinnista ottaa yksilöivä tietoryhmä pois. Esim. Kokopäivärahalta otetaan palkkalajin tilastoinnilta pois tai jätetään antamatta tilastointi 7 eli kokopäiväraha koska Tulolaji yksilöi tiedon Tulorekisterille joten erillistä tietoryhmää ei lisätä.

2019 vuoden vaihteesta Palkkaennakon ja vähennyksen käsittely muuttuu tulorekisterin tullessa käyttöön. Palkkaennakosta tulee tilastoida ja maksaa tavanomaiset työantaja ja työntekijä kulut. Palkkaennakkoa ja sen vähennystä tullaan käsittelemään kuten normaalia rahapalkkaa.   Kaikkien Passeliin perustettavien uusien yritysten osalta palkkalajit on jo muutettu uuden ilmoitustavan vaatimusten mukaisesti.     Ohessa ohje tulorekisterin mukainen Palkkaennakon – ja vähennyksen mukainen käsittely vuodesta 2019: Ennakkopalkan maksuun ja vähennykseen käytettävät palkkalajit tulee tarkastaa ja tarvittaessa muuttaa verottajan ja tulorekisterin linjauksen mukaiseksi vuoden 2019 alusta eli Palkkaennakkoa – ja vähennystä tulee käsitellä kuin normaalia rahapalkkaa ja se tulee tilastoitua ja siitä tulee maksaa työnantajan ja työntekijän kulut.   Tuntipalkkalaisten ennakkopalkan maksuun käytetään palkkalajia 119 tai uusissa perustetuissa yrityksissä palkkalaji 118 ja tyypiksi määritellään rahapalkka ja tilastoidaan laskureilla 1 ja 2 rahapalkaksi ja ennakonpidätyksen alaiseksi palkaksi. Kuukausipalkkalaisten ennakkopalkan maksuun käytetään palkkalajia 1019 ja tilastointi laskureilla 1 rahapalkaksi ja laskurilla 2 ennakonpidätyksen alaiseksi palkaksi. Aseta siis palkkalajeillesi nuolen osoittamat tiedot:       Palkkaennakon vähennyskin jatkossa käsitellään rahapalkkana ja tällöin maksamisen yhteydessä palkkaennakon vähennys annetaan negatiivisena lukuna kun se aiemmin on ollut automaattisesti vähentävä palkkalaji.   Aseta siis palkkalajeillesi nuolen osoittamat tiedot:     Ohessa käsittely esimerkkicase ennakkopalkan käsittelystä :   Asiakkaan kysymys: Nyt kun jatkossa palkkaennakoita varten pitää tehdä erillinen palkka-ajo, niin miten veropäivät pitää laittaa siihen? Meillä on normaali palkanmaksupäivä 31.pv ja mahdollisia palkkaennakoita maksetaan 15.pv, mutta se ei ole kuitenkaan puolen kuun palkka, vaan vapaavalintainen summa mikä aina maksetaan. Vai onko veropäivillä enää merkitystä uuden verotuksen myötä, kun kaikilla on yksi vuosituloraja verokorteissa?   Vastaus: Tällöin voi tehdä 2 päivän mittaisen palkkakauden halutuille päiville ja maksupäivän kuten sovittu ja antaa työpäiviin 0 ja veropäiviin 0.Ja tehdä ennakkopalkan käsittely haluttujen summien mukaisesti palkkalaskelmalla ja normaalisti verojen ja vähennysten laskennan. Normaalisti maksettavalla palkkakaudella annetaan oikea palkanlaskentajakso sekä veropäivät että työpäivät kuten kuuluu ja kirjataan palkkalaskelma jossa huomioidaan maksettu ennakkopalkka.   Kirjausesimerkit alla : 1.Ennakkopalkalle tehtävä palkkakausi ja palkan kirjaus:   Palkkatietoilmoitus ennakkopalkasta:     2. Normaalin Palkkakauden luonti ja palkkalaskelman kirjaus jossa huomioidaan palkkaennakon vähennys:  Palkkatietoilmoitus normaalista palkkakaudesta jossa on huomioitu ennakkopalkan vähennys:    

Yleinen arvonlisävero muuttuu 1.9.2024 alkaen.   Passeli Yritys / Verkkokauppa asiakkaiden tulee päivittää tuotteiden uudet hinnat ja verokannat itse. Tässä artikkelissa käymme läpi kuinka muutokset voidaan ajaa verkkokauppaan. Huom! Tuotteiden hinnat tulee päivittää verkkokauppaan vasta 1.9.2024 ->   1. Suorita tuotteiden hintojen päivitys Passelissa, tämän ohjeen mukaisesti.   2. Tämän jälkeen sinulla on tilanne, jossa tuotteiden hinnat on päivitetty Passelissa mutta verkkokaupassa on vanhan ALV:in mukaiset hinnat.   3. Suunnista Passelissa Myyntitilaukset -osion "Visma Verkkokauppa" -toimintoon: Joissain tapauksissa voi syntyä tilanne, jossa tuotteet on päivitetty Passelissa mutta kuvan listauksessa tuotteet ei silti näy tummennettuna (kuvan mukainen tilanne, tummennettu tarkoittaa että nimikkeen tiedoissa on muutoksia).   4. Mikäli kaikki tuotteet listauksessa eivät näy tummennettuina, sinun tulee vaihtaa "verkkokauppahinta" -valinta hetkeksi joksikin toiseksi ja takaisin alkuperäiseen, jotta kaikki tuotteet näkyvät tummennettuna jonka jälkeen voit päivittää tiedot verkkokauppaan:     Näiden toimenpiteiden jälkeen kaikki hinnat ovat oikein myös Visma Verkkokaupassa.

Arvonlisäveroprosentin muuttuessa ohjelmaan tulee lisätä uusi arvonlisäverokanta. Voit näiden ohjeiden mukaisesti lisätä uuden verokannan, asettaa sille kirjanpidon tilinumeron ja asettaa sen kirjanpidon oletustiliksi. Lisäksi voit muuttaa kerralla kaikille myytäville nimikkeille uuden veroprosentin suorittamalla Arvonlisäveroprosentin muutos toiminnon. Arvonlisäveroprosentin muutos toiminnon suorittaminen vaatii ohjelmistopäivityksen. Päivitys on nyt ladattavissa ohjelmistolla. Ohje päivityksen tekoon.   Mikäli ohjelmassa on muokattuja lomakkeita tulee nuo lomakkeet muokata uudelleen, jotta uusi verokanta 25,5% päivittyy  myös niille. Voit muokata lomakkeita tämän ohjeen mukaisesti. Otathan tässä tapauksessa yhteyttä tukeemme kun ohjelmiston päivitys on asennettuna koneelle niin ohjeistamme / autamme tässä.    -Lisää ohjelmaan uusi arvonlisäverokanta Arvonlisäverokannat löytyy Perustiedot valikon kohdasta Arvonlisäverokannat. Saatte syötettyä uuden verokannan painamalla hiirellä viimeisen verokannan päälle jolloin avautuu uusi tyhjä rivi. Sinne syötetään Vero % 25,5 ja Selite Alv 25,5% (tilanne 1.9.2024) Ohjelma ehdottaa useissa toiminnoissa käytettäväksi ensimmäistä arvonlisäverokantojen ylläpidosta löytyvää verokantaa. Verokantojen järjestystä voidaan muuttaa työkalurivin nuoli -painikkeilla. -Muuta tarvittaessa uudet arvonlisäverokannat tuotteille Kohdasta  Kortistot -  Nimikekortisto voit muuttaa arvonlisäverokannan kortti kerrallaan. Mikäli haluat vaihtaa kaikkien tuotteiden veroprosentin kerralla, tulee tehdä arvonlisäverojen muutosajo toiminto. Ohje sivun lopussa.   Ottamalla nimikekortin muokkaa tilaan ja valitsemalla kohtaan Myyntiverokanta alasvetovalikosta uuden luomasi verokannan. Mikäli käytössäsi on myyntitilit niin hae sinne myös vastaava kirjanpidon Myyntitili 25,5%. Tee sama myös Ostoverokannalle ja ostotilille jos ne ovat käytössä. Ohjeet tilien luonnista alla olevassa ohjeessa.   -Muuta tarvittaessa Toimittajakortille uusi arvonlisäverokanta ja ostotili Toimittajakortiston tietoja käytetään oletusarvoina kirjattaessa toimittajalle esim. ostotilausta tai ostolaskua. Toimittajakortisto aukeaa ostotilaukset, ostoreskontra ja varastokirjanpito osioiden kortistot -valikon Toimittajakortisto -toiminnolla.   Ostotili-pudotusvalikosta valitaan toimittajan ostotili. Ohjelma tarjoaa toimittajakortistoon määriteltyä ostotiliä oletusarvona ostotilauksen ja ostolaskun sekä nimikekortiston hankitatiedot -välilehden kirjanpitotiliksi. Ohje kirjanpitotilin perustamisesta alapuolella. Verokanta-pudotusvalikosta valitaan toimittajan arvonlisäverokanta. Ohjelma tarjoaa toimittajakortistoon määriteltyä verokantaa oletusarvona ostotilauksen ja ostolaskun sekä nimikekortiston hankintatiedot-välilehden arvonlisäverokannaksi. Toimittajakohtaista verokantaa käytetään vain silloin, kun halutaan kirjata kaikki toimittajaan liittyvät ostot yhdelle verokannalle. -Lisää tarvittaessa uuden arvonlisäverokannan kirjanpitotilit tililuetteloon Kirjanpitotilit määritetään Perustiedot valikon kohdasta Tililuettelon ylläpito käynnistyvässä Tilien muokkaus -toiminnossa. Huom. Jos käytössä on Liikekirjanpito osio, tilit lisätään kyseisen osion kohdasta Perustiedot - Tilikartta, ohje. Uusi kirjanpitotili lisätään tilien muokkaus -ikkunan työkalupalkin Uusi tili -toiminnolla. Lisätään esimerkiksi rivi: Tili no: 3004 , Selite: Myynti 25,5%, Tilityyppi: Myyntitili, Verokäsittely: Suoritettavat verot.  Voitte tarkistaa halutun tilinumeron myös kirjanpitäjältänne. Tallennettaessa ohjelma lajittelee tilit numerojärjestykseen. -Määrittele tarvittaessa oletustilinumero uuden verokannan kirjanpitotilille Tiliöintiautomatiikka perustuu tapahtumatyypin mukaisiin järjestelmätileihin, joiden avulla ohjelma kirjaa tapahtumat käyttäjän ennalta valitsemille kirjanpitotileille, joita kutsutaan oletustileiksi. Järjestelmätilit ohjelma luo automaattisesti. Perustiedot - Oletustilien ylläpito Tilinumero-kenttään valitaan hiirellä klikkaamalla ja alasvetovalikosta valitsemalla kirjanpitotili eli oletustili, jota ohjelma käyttää. Järjestelmätiliä vastaavan kirjanpitotili valitaan järjestelmässä käytössä olevista tileistä. Mikäli järjestelmätiliä vastaavaa kirjanpitotiliä ei ole valittu, näkyy kirjanpidon tilinumerona järjestelmätilin luoma 6-numeroinen numero. - Arvonlisäveroprosentin muutos -toiminto Arvonlisäveroprosentin muutos -toiminto löytyy Passelin Työpöytäosiosta kohdasta Asetukset -Tietokantaoperaatiot valikosta.   Toiminnolla muutetaan valinnan mukaan nimikekortistossa, toimittajakortistossa sekä mallilaskuilla vanhat arvonlisäverokannat uusiksi.   Ohjelmaan on suoritettava päivitys ennen kuin toiminto on mahdollista suorittaa, ohje.   Lisäksi alkutoimenpiteet, jotka käyttäjän pitää tehdä ennen ajon käynnistämistä on esitelty artikkelissa tämän ohjeen yläpuolella. Lisäksi ennen toiminnon suorittamista on hyvä tehdä varmistus tietokannasta, ohje. Näkymän Ohje napista saatte tarkemmat tiedot tehtävistä muutoksista.  Kun ylläolevat toimet on suoritettu valitaan Seuraava. Valitaan päivitettävä arvonlisäverokanta ja muutettavat tiedot ja valitaan seuraava. Nimikekortiston valinnan yhteydessä määritellään myös, mikä hinta lasketaan uudelleen. Verollinen hinta -valinnalla lasketaan uuden arvonlisäverokannan mukainen verollinen hinta. Veroton hinta -valinnalla verollinen hinta pysyy ennallaan ja lasketaan uusi veroton hinta uuden arvonlisäveroprosentin mukaan. Tämän ohjeen alapuolella vielä erillinen kuvaus Verollinen / Veroton hinta valinnasta. Painetaan Aloita: Muutetaan tarvittaessa nimikekortiston myynti- ja ostotiliksi valinnan mukaista uutta arvonlisäverokantaa vastaavat kirjanpitotilit (Ohjelma kysyy korvaavaa kirjanpitotiliä, jos Korvattavalle tilille ei ole jo annettu korvaavaa kirjanpitotiliä. Jos tiliä ei haluta muuttaa, korvaavaa tiliä ei tarvitse antaa)     Ok ja Suljetaan toiminto.   Arvonlisäverokannan muutosajon suorittamisen jälkeen tulee vielä tarkistaa asetukset ennen uusien laskujen kirjausta sekä katsottava huolellisesti läpi uudet kirjatut tapahtumat. Laskun kirjausnäkymässä ottamalla esiin sarakkeet Alv % ja K-Tilin näet mitä asetuksia ohjelma käyttää nyt oletuksena. Näin voidaan varmistaa, että ohjelma toimii heti halutun mukaisesti. * HUOM. on suositeltavaa ottaa ohjelmasta varmuuskopio ennen toiminnon suorittamista. Ohje.   Esimerkki arvonlisäveroprosentin muutostoiminnosta, veroton / verollinen valinnasta Valinta Verollinen hinta. Veroton hinta 10€ Verollinen hinta 12,40€ alv 24% , muutoksen jälkeen: Veroton hinta 10€ Verollinen hinta 12,55€ alv 25,5% Valinta Veroton hinta Veroton hinta 10€ Verollinen hinta 12,40€ alv 24% , muutoksen jälkeen: Veroton hinta 9,88€ Verollinen hinta 12,40€ alv 25,5%   Muista ottaa varmistus ennen toiminnon suorittamista.  

Passelin hallintaikkunoihin on mahdollista luoda hakuehdoista koostuvia näkymiä. Näin voidaan rajata hallintaikkunoiden näyttämiä tuloksia ja mahdollisesti nopeuttaa ohjelman toimintaa.   Näkymiä voi luoda osto-, kirjanpito- sekä myyntipuolen hallintaikkunoihin:     Avautuvasta "Näkymät" -ikkunasta voit muokata, luoda tai poistaa näkymiä. Luodaan esimerkkinä näkymä "Avoimet tai keskeneräiset laskut". Tässä esimerkissä asetetaan siis kaksi ehtoa, tila=avoin ja tila=keskeneräinen.     Näkymän voi tallentamisen jälkeen asettaa oletusnäkymäksi, jolloin laskutuksenhallinta näyttää aina oletuksena vain avoimet tai keskeneräiset laskut.   Toisessa esimerkissä luodaan näkymä joka rajaa yli 2kk (60pv) vanhat myyntitilaukset pois tilaustenhallinnasta. Tässä käytetään hakuehtona "Tilaus pvm > Tänään()-60".     Näkymät helpottavat varsinkin niitä käyttäjiä, joilla on tuhansia tai jopa kymmeniä tuhansia luotuja tapahtumia ohjelmassa. Näkymien avulla estetään siis se, ettei ohjelma tulosta kaikkia rivejä joka kerta kun hallintaikkunan avaa.   Pääset kuitenkin aina tarkastelemaan myös kaikkia tapahtumia tyhjentämällä näkymävalinnan:       Ohjelman sisäisessä ohjeessa on vielä tarkemmin käyty läpi rajausehtoja, loogisia operaattoreita sekä erilaisia esimerkkejä näkymien käytöstä.

Palkanlaskennassa käytettävät arvot muuttuvat vuosittain. Käyttäjän tulee nämä itse päivittää ohjelman Palkanlaskennan yleistietoihin, ennen kuin tulevan vuoden palkkoja aloitetaan kirjaamaan. Joulukuun loppupuolella uudet laskennan arvot ovat noudettavissa Hae uudet arvot painikkeen toiminnolla.   Palkanlaskenta > Perustiedot > Palkanlaskennan yleistiedot. Tämän osion takaa löydätte eläkelajeille, vakuuttamistiedoille sekä luontoiseduille omat välilehdet. Kaikilta välilehdiltä löytyy painike "Hae uudet arvot", josta saadaan vuodenvaihteessa haettua seuraavalle vuodelle ajantasaiset arvot. Muista hakea arvot kaikille kolmelle välilehdelle ja tallentaa jokainen välilehti erikseen.       Palkanlaskenta > Perustiedot > Tapaturmavakuutukset. Mikäli vakuutussopimus on vaihtunut toiselle vakuutusyhtiölle, tulee tänne luoda uuden tapaturmavakuutuksen tiedot ja siirtää käytössä olevat tapaturmavakuutusluokat uuden vakuutuksen alle. Siirron saatte tehtyä toiminnosta "Tapaturmavakuutusluokat jotka kuuluvat vakuutukseen" siirtämällä ensin vanhasta sopimuksesta pois ja sitten uudelle käyttöön.   Tapaturmavakuutusluokan prosentit tulee tarkistaa ja tallentaa vuodenvaihteessa. Uudet perustiedot seuraavalle vuodelle voit luoda vihreästä "+"- painikkeesta ja kopioida vanhat tiedot pohjaksi. Tapaturmavakuutusluokka sekä -prosentti tulee tallentaa manuaalisesti jokaiselle henkilölle erikseen.     Palkanlaskenta > Perustiedot > Henkilökortisto > Työsuhteet > Verotiedot. Verokortit on mahdollista hakea suoraan ohjelmaan VeroAPI-rajapintaa pitkin tai manuaalisesti tallentamalla. "Hae uudet verokorttitiedot Verottajalta"- painikkeella, voit hakea henkilökortistolle yksittäisen palkansaajan verotiedot. Muista haun jälkeen tallentaa uudet arvot.   Manuaalisesti verokortin päivitys tapahtuu ottamalla välilehti kynän kuvasta muokkaustilaan, sen jälkeen vihreästä "+"-merkistä "uudet perustiedot" ja asettamalla uuden verokortin mukaiset tiedot voimaan. Ohjelmassa on automaattinen laskennan arvojen nollaus vuoden alusta mutta uuden verokortin saapuessa tulee käyttäjän luoda uudet perustiedot uusille verotiedoille itse. Tarkemmat ohjeet verokorttien suorasiirrosta sekä massa hausta löydät täältä. Toiminto käyttää poletteja ja ajantasaisen hinnan löydät polettihinnastosta. Ajantasaisen hinnaston löydät https://www.verkkopasseli.fi/Passeli/Shop/Prices osoitteesta.      

Yrittäjällä tulee olla henkilökortistolla asetettuna eläkelaji, mikäli hän on YEL- tai MYEL-velvollinen.    Näin luot YEL- tai MYEL-vakuutuksen palkanlaskennan yleistietoihin Luo uusi eläkelaji: Perustiedot - Palkanlaskennan yleistiedot - uusi eläkelaji.      Tarkista tarvittavat luvut lomakkeella. Muokkaa tarvittaessa ja muista tallentaa.   Lisää henkilökortistolle yrittäjän taakse oikea eläkelaji.     Palkkatietoilmoitukselle muodostuu vakuuttamisen poikkeustilanteet 3 Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläkevakuutus) 4 Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus) 5 Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus)   Näin ilmoitat YEL- tai MYEL-vakuutetun yrittäjän vakuutustiedot Ilmoita yrittäjälle maksettu palkka tulorekisterin tulolajeilla. Ilmoita tieto työeläkevakuutuksesta: Yrittäjän eläkevakuutus (YEL) Maatalousyrittäjän eläkevakuutus (MYEL). Työeläkelaitosta ja eläkejärjestelynumeroa ei ilmoiteta. Ilmoita lisäksi vakuuttamisen poikkeustilanteen tyypit: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläkevakuutus) Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus) Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus). Tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa tieto on kohdassa "Vakuuttamisen poikkeustilanteet". Muista! Sairausvakuutuksesta ei ilmoiteta vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppiä. Yrittäjälle maksetusta palkasta peritään työnantajan sairausvakuutusmaksu, ja tiedot sairausvakuutusmaksun määrästä ilmoitetaan kerran kuukaudessa työnantajan erillisilmoituksella. Ammattiluokkaa ei ilmoiteta Tulorekisterin ammattiluokituksen (TK10) mukainen ammattiluokka on ilmoitettava vain silloin, jos työntekijä on työtapaturmavakuutettu. Koska YEL- tai MYEL-vakuutetuilla yrittäjillä ei ole velvollisuutta ottaa työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta, ei ammattiluokkaa tarvitse ilmoittaa. Lähde: Tulorekisteri  Yrittäjällä ei ole YEL- tai MYEL-vakuutusta Jos henkilö ei ole YEL- tai MYEL velvollinen, tulee henkilökortille asettaa "Yrittäjä, ei YEL- tai MYEL- vakuuttamisvelvollisuutta. Ohjelma laittaa merkinnät automaattisesti kohtiin "ei työnantajan sv-maksua" ja "ei tyött.vak.maksua".     Ei YEL- tai MYEL-vakuutusta Jos yrittäjällä ei ole velvollisuutta ottaa YEL- tai MYEL-vakuutusta, älä ilmoita tietoa työeläkevakuutuksesta. Ilmoita tulonsaajan lisätieto: Yrittäjä, ei YEL- tai MYEL-vakuuttamisvelvollisuutta. Ilmoita lisäksi vakuuttamisen poikkeustilanteen tyypit: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläkevakuutus) Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus) Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus) Ei vakuuttamisvelvollisuutta (sairausvakuutus). Lähde: Tulorekisteri       

Ilmoitusten lähetys käyttää samaa Verohallinnon varmennetta, millä Tulorekisteri-ilmoitukset lähetetään. Tässä ohje, kuinka saat haettua Tulorekisteristä varmenteen, jos se ei teillä vielä ole käytössä.  Tulorekisterivarmenteen tilan voitte tarkistaa Liikekirjanpito osion - Perustiedot - Tulorekisterin ja Verohallinon varmenne kohdasta.   Liikekirjanpidon osiosta saadaan lähetettyä oma-aloitteisten verojen veroilmoitus sekä alv-yhteenvetoilmoitus helposti suoraan ohjelmasta verottajalle.   Löydät kohdat Liikekirjanpito-osion Tulosteet-valikosta   Oma-aloitteisten verojen (alv) veroilmoituksen lähettäminen ohjelmasta Valitse ikkunan vasemmasta yläreunasta verokauden tiedot ja halutessasi voit tarkistaa ilmoituksen painamalla Tulosta-painiketta.       Kun ilmoitus halutaan lähettää ohjelmasta suoraan verottajalle, tulee ilmoituksen lähetyskohtaan asettaa rasti ruutuun "Lähetä ilmoitus suoraan Verottajalle tallennuksen yhteydessä". Koska verottaja vaatii, että aineiston mukana ilmoitetaan yrityksen yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero, tiedot ovat pakollisia. Täytä tiedot ja paina Tulosta ja lähetä-painiketta.   Ohjelma avaa ensin tulostusvalikon. Voit tässä kohtaa vielä tulostaa (kohde: kirjoitin), katsoa esikatselussa ilmoitusta tai tallentaa sen omalle koneellesi valitsemalla kohteeksi Tiedoston.   Kun valittu toiminto on tehty (tulostus, esikatselu tai tallennus), ohjelma lähettää veroilmoituksen suoraan verottajalle ja saat ilmoituksen onnistuneesta lähetyksestä.   Toiminto on maksullinen ja veloittaa passelipoletteja, ajantasaisen hinnaston löydät https://www.verkkopasseli.fi/Passeli/Shop/Prices osoitteesta.   ALV-yhteenvetoilmoituksen lähettäminen ohjelmasta Verottajalle   Kun ilmoitus halutaan lähettää ohjelmasta suoraan verottajalle, tulee ilmoituksen lähetyskohtaan asettaa rasti ruutuun "Lähetä ilmoitus suoraan Verottajalle". Koska verottaja vaatii, että aineiston mukana ilmoitetaan yrityksen yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero, tiedot ovat pakollisia. Täytä tiedot ja paina Tulosta ja lähetä-painiketta. Ohjelma lähettää veroilmoituksen suoraan verottajalle ja saat ilmoituksen onnistuneesta lähetyksestä:     Toiminto on maksullinen ja veloittaa passelipoletteja, ajantasaisen hinnaston löydät https://www.verkkopasseli.fi/Passeli/Shop/Prices osoitteesta.  

Passelista voidaan noutaa palkansaajien voimassa olevat verokorttitiedot suoraan verottajalta rajapinnan kautta. Näin vältetään verokorttien toimittaminen palkanlaskentaan ja niiden manuaalinen tallentaminen. Noutoa voi käyttää ympäri vuoden, niin perusverokorttien kuin muutosverokorttienkin noutoon.    Verokorttien nouto tehdään samalla Verohallinnon varmenteella, millä Tulorekisteri-ilmoitukset lähetetään. Tässä linkki ohjeeseen, kuinka saat haettua Tulorekisteristä varmenteen, jos se teillä ei ole vielä käytössä: https://community.visma.com/t5/Passeli-Yritys-kayttovinkit/Miten-taytan-tulorekisterin-varmennehakemuksen/ta-p/187152   Verokortit massana kaikille voimassaoleville työsuhteille Palkanlaskenta - Aineistot - Verokorttien haku   Anna päivä, mistä alkaen uusia verokorttitietoja käytetään ja paina "Hae verokortit". Kenttään annettava päivämäärän pitää olla joko kuluva päivä tai tulevaisuudessa oleva päivämäärä. Tietoja ei voi hakea takautuvasti.   Massana noudetut verokortit tallentuvat henkilön verotietoihin palkansaajan henkilökortille.   Toiminto käyttää poletteja ja ajantasaisen hinnan löydät polettihinnastosta. Ajantasaisen hinnaston löydät https://www.verkkopasseli.fi/Passeli/Shop/Prices osoitteesta.     Voit hakea verokortteja myös yksitellen henkilökortiston verotiedot-välilehdellä, esimerkiksi jos palkansaaja on ilmoittanut, että hän on hakenut muutosverokorttia.    Verokorttien haku yksittäin Palkanlaskenta - Perustiedot - Henkilökortisto - Työsuhteet välilehti ja sieltä Verotiedot välilehti    Paina "Hae uudet verokorttitiedot Verottajalta"-painiketta. Anna päivä, josta alkaen uusia verokorttitietoja käytetään ja paina "Hae verokortit". Kenttään annettavan päivämäärän tulee olla joko kuluva päivä tai tulevaisuudessa oleva päivämäärä. Tietoja ei voi hakea takautuvasti.   Toiminto käyttää poletteja ja ajantasaisen hinnan löydät polettihinnastosta. Ajantasaisen hinnaston löydät https://www.verkkopasseli.fi/Passeli/Shop/Prices osoitteesta.      

Työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuuden alaikäraja nousee 18 vuoteen ja tämä tulee huomioida 1.8.2022 alkaen maksettavissa palkoissa.   Kun maksat palkkaa työntekijälle, joka ikänsä puolesta ei ole työttömyysvakuutusmaksuvelvollinen, on tulorekisterin palkkatietoilmoituksella annettava Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi -kohtaan tiedoksi:  Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus).     Passelissa tietoa ohjataan henkilökortistolta työsuhteet perustiedot välilehdeltä, kohdassa Eläkelaji - Ei tyött.vak.maksua.       Lähteet ja lisää aiheesta: Tulorekisteri - vakuuttamisen tiedot työttömyysvakuuttaminen  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980555#L4P12a

Vakuuttamisen poikkeustilanteiden ohjaukset Passelin henkilökortistolla:   2. Ei vakuuttamisvelvollisuutta (sairasvakuutus) Jos henkilölle on asetettuna täppä kohdassa Ei työnantajan sv-maksua, niin palkkatietoilmoitukselle muodostuu vakuuttamisen poikkeustilanne 2.   Palkkatietoilmoitus, vakuuttamisen poikkeustilanne:     3. Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläkevakuutus) Kun henkilölle ei ole määriteltynä henkilökortistolle eläkelajia, niin palkkatietoilmoitukselle muodostuu vakuuttamisen poikkeustilanne 3. Palkkatietoilmoitus, vakuuttamisen poikkeustilanne: Palkanlaskennan yleistietojen ohjeeseen pääset tästä linkistä: https://community.visma.com/t5/Passeli-Yritys-kayttovinkit/Palkanlaskennan-yleistiedot/ta-p/107215 4. Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus) Jos henkilölle ei ole määriteltynä tapaturmavakuutusluokkaa, niin palkkatietoilmoitukselle muodostuu vakuuttamisen poikkeustilanne 4.   Palkkatietoilmoitus, vakuuttamisen poikkeustilanne: Vakuutustiedot tulee asettaa ohjelman palkanlaskennan perustietoihin, alla linkki ohjeistukseen: https://community.visma.com/t5/Passeli-Yritys-kayttovinkit/Tapaturmavakuutustietojen-asettaminen-ohjelmaan-ja-asettaminen/ta-p/279390   5. Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus) Jos henkilölle on asetettuna täppä kohdassa Ei tyött.vak. maksua, niin palkkatietoilmoitukselle muodostuu vakuuttamisen poikkeustilanne 5.   Palkkatietoilmoitus, vakuuttamisen poikkeustilanne:       Lähde: https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/dokumentaatio-2025/koodistot-2025.pdf

Palkanmaksupäivä  Palkanmaksupäivä tarkoittaa päivää, jolloin palkka on palkansaajan tilillä. Kirjanpitopäivä muodostuu palkkakaudella automaattisesti vastaavaksi päiväksi kuin palkanmaksupäivä, mutta kirjanpitopäivä on tarvittaessa vaihdettavissa. Kuukausi kohtaan tulee valita palkanmaksupäivän mukainen kuukausi, koska tämä kuukausi kenttä vaikuttaa muun muassa erillisilmoituksen muodostumiseen. Jotta tiedot muodostuvat erillisilmoitukselle, tulee kuukausi kenttään valita se kuukausi jolle palkanmaksu osuu.     Veloituspäivä Veloituspäivä on päiväys, jolloin palkka pitää viimeistään maksaa, jotta palkka ehtii palkansaajan tilille palkanmaksupäiväksi. Veloituspäivänä rahat lähtevät maksajan tililtä ja veloituspäivän ja palkkapäivän välillä pitää olla vähintään yksi arkipäivä/pankkipäivä.  Ohjelma antaa automaattisesti veloituspäiväksi palkanmaksupäivää edeltävän päivän, tarvittaessa sitä voidaan aikaistaa maksuaineistoa luotaessa. Ohjelmisto ei huomioi, onko kyseessä pankkipäivä, joten tämä pitää itse muokata jos veloituspäivä osuu pyhäpäivälle. Veloituspäivä ei voi olla menneisyydessä, eli sen pitää olla vähintään kuluva päivä.     Muista huomioida palkanmaksupäivän ja veloituspäivän kohdalla, että kyseessä on pankkipäivä, koska palkanmaksuaineistoja käsitellään vain pankkipäivinä. Maksuaineiston lähetyksen kellonajalla on pankkikohtaisia eroja, mihin aikaan palkkojen maksuaineiston tulee olla pankissa, jotta palkat ehtivät palkansaajan tilille ajallaan. Tarkemmat tiedot palkanmaksuaineiston lähetyksen ajankohdasta saat pankilta. 

1.7.2022 alkaen, uuden Maventaan rekisteröitävän Yrityksen tulee suorittaa sähköisellä allekirjoituksella valtuutus, ennen kuin Yritystiliä voidaan käyttää verkkolaskujen lähettämiseen ja vastaanottamiseen.   Yritys tulee vahvistaa ennen kuin verkkolaskuja voidaan lähettää tai vastaanottaa. Samalla aktivoidaan Maventan pankkiverkkoyhteys. Pankkiverkkoyhteys on veloitukseton lisäpalvelu, joka mahdollistaa lähettää ja vastaanottaa verkkolaskuja toimijoilta, joilla on pankkioperaattori käytössään (esim. Danske Bank).   Voit vahvistaa yrityksesi allekirjoittamalla sähköisesti valtuutuksen verkkolaskujen lähettämisestä ja vastaanottamisesta. Allekirjoitettava asiakirja lähetetään sähköpostiisi. Passeli Yritysohjelmassa tämä tulee eteen seuraavissa tilanteissa: Lähetetään verkkolaskuja Maventan välityksellä tai Vastaanotetaan verkkolaskuja Maventan välityksellä ensimmäistä kertaa. HUOM! Tarvitset asiakirjan allekirjoitukseen henkilökohtaiset pankkitunnukset Maventa tiliä varten on myös ladattava Google Authenticator sovellus älypuhelimeesi. Alla listattu esimerkit miten toimia eri tilanteissa: Yritystä ei vielä ole rekisteröitynä Maventaan - eikä käyttäjällä ole Maventa tiliä Rekisteröidytään Maventa palveluun, joko Laskutuksen Lähetä tai Ostolaskujen Vastaanota toiminnolla Syötetään rekisteröinti kaavakkeen perustiedot Lähetä tai Vastaanota toiminnossa Valitaan Rekisteröidy ja luo käyttöönottotunnukset Täytetään kentät- painetaan Seuraava ja Hyväksy käyttöehdot ja painetaan  Rekisteröidy Lähetetään tiedot Maventaan Saat nyt viestin: Yrityksen ja käyttäjän rekisteröinti onnistui. Huom. Laskujen lähetys ja vastaanotto pankkiverkon kautta on aktivoitava erikseen Maventan palvelun kautta. OK. Tämän jälkeen tulee suorittaa Yrityksen tunnistautuminen vielä erikseen Maventa palvelussa! Ennen Tunnistautumista päädyt osiosta riippuen seuraavaan ilmoitukseen: Laskutus ja myyntireskontrassa, laskuja lähetettäessä: Laskuun lähettäminen epäonnistui: COMPANY UNVERIFIED Ostoreskontrassa, vastaanottotoiminnossa: Ostolaskujen haku epäonnistui: COMPANY UNVERIFIED Yrityksen vahvistaminen Maventa palvelussa osoitteessa maventa.fi 1. Kirjaudutaan sivustolle Maventa tilille rekisteröitymisen yhteydessä annetuilla käyttäjätunnuksella ja salasanalla 2. Suoritetaan kaksivaiheinen tunnistautuminen, painetaan seuraava (NEXT) 3. Ladataan puhelimeen Google Authenticator sovelluksella ja luetaan sovellukseen uusi QR koodi, painetaan seuraava (NEXT) 4. Annetaan saatu turvakoodi, painetaan seuraava (NEXT) 5. Voit antaa myös puhelin numerosi, mikäli kadotat/vaihdat puhelimesi, painetaan seuraava (NEXT) 6. Tallenna Maventa hätäkoodi itsellesi muistiin, valitse ruksi olen kopioinut koodin itselleni, painetaan seuraava (NEXT) 7. Kaksivaiheinen tunnistautuminen on valmis, painetaan seuraava (NEXT) Huom! Tämän jälkeen kirjaudu vielä Maventa tilillesi ,käyttäjätunnuksella , salasanalla ja Authenticator turvakoodilla, jotta voit suorittaa Yrityksen vahvistamisprosessin loppuun. Voit nyt sulkea tämän ohjeen ja jatkaa kohtaan Ensikirjautuminen Maventaan ja Yrityksen vahvistaminen Kohdat 1-6 kuvina 1. 2. 3. 4. 5. 6. Käyttäjällä on Maventa tili jo olemassa ja käyttäjä on rekisteröimässä uutta Yritystä Maventaan tällä tilillä. Maventa tilin luonti on sinulle todennäköisesti tuttua, joten alla olevaa ohjetta on supistettu: Tee kuten *yllä olevassa ohjeessa on neuvottu, lyhyesti: 1. Rekisteröi Passelilla uuden Yrityksen tiedot Maventa palveluun. 2. Rekisteröinti Ilmoituksen saat ohjelmaan viestin Yrityksen ja käyttäjän rekisteröinti onnistui. Huom. Laskujen lähetys ja vastaanotto pankkiverkon kautta on aktivoitava erikseen Maventan palvelun kautta. OK.  3. Kirjaudu Maventa tilillesi maventa.fi osoitteesta 4. Valitse rekisteröity yritys. Jos sinulla ei ole Maventan kaksivaiheista kirjautumista vielä käytössäsi tulee sinun ensin suorittaa se , *yllä olevan ohjeistuksen mukaisesti tai seuraamalla selaimeen tulevia ohjeita. 5. Seuraava vaihe ohjatussa käyttöönotossa on sähköisellä allekirjoituksella suoritettava yrityksen valtuutus. Kun tämä on suoritettu, voit käyttää yritystiliä laskujen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Valtuutus myös aktivoi yritykselle pankkiverkkoyhteyden. 6. Allekirjoittajalle lähetetään sähköposti kumppanimme Visma Sign:in toimesta, joka sisältää lisäohjeet tunnistuksen suorittamiseksi. Voit tarvittaessa katsoa ohjeistuksen *ylläolevasta ohjeesta 7.Kun allekirjoitus on onnistunut, saat siitä ilmoituksen sähköpostiisi. Nyt voit aloittaa laskujen lähettämisen ja vastaanottamisen. Kun pankkiverkko on aktivoitu, saat vielä erillisen vahvistuksen sähköpostiisi. *yllä olevan ohjeen viittaus ohjeeseen: Yritystä ei vielä ole rekisteröitynä Maventaan - eikä käyttäjällä ole Maventa tiliä   Ensikirjautuminen Maventaan ja Yrityksen vahvistaminen Kirjaudutaan Maventaan ja suoritetaan Yrityksen tunnistautuminen 1. Kirjaudutaan maventa.fi sivustolle ja suoritetaan turvakirjautuminen 2. Haetaan turvakoodi Google Authenticator sovelluksella. Voit myös ruksata erikseen kohdan muista kirjautuminen tällä laitteella 30 päivää. Tilille kuitenkaan ei yleensä usein tarvitse kirjautua vaan toiminnot suoritetaan Passeli Yritys ohjelmistossa. 3. Annetaan sähköpostiosoite johon Yrityksen tunnistautumis kaavake lähetetään allekirjoitettavaksi. Jos sinulla on kielenä muu kuin suomi voit vaihtaa sen suomeksi nyt ylävalikosta, jolloin seuraavat vaiheet ja asiakirja tulevat suomeksi.  Paina Lähetä. (Send) Siirry uudella selainikkunalla sähköpostilaatikkoon, jonne lähetit asiakirjan allekirjoitettavaksi, saat sinne pian uuden viestin.  4.  Avataan viesti ja kopioidaan salasana muistiin ja Siirrytään allekirjoittamaan asiakirja. 5.  Syötä kopioimasi koodi ja Avaa asiakirja 6.  Siirry tunnistautumaan, valittavanasi on yleisimmät tunnistautumistavat, Kun tunnistaudut se tehdään henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla. 7.  Allekirjoita asiakirja, Asiakirja on luettavissa vasemmalla puolen näyttöä ja allekirjoituksen jälkeen saat sen myös kopiona sähköpostiisi. 8. Nyt voit sulkea allekirjoitusprosessin. Saat sähköpostiisi viestin, että kaiki kutsutut ovat allekirjoittaneet asiakirjan. 9. Voit siirtyä nyt takaisin Maventa palveluun ja valita jatka. Kohdat 1-9 kuvina 1.  2. 3.     4. 5. 6.      7.   8.   9.   Mikäli tunnistautumisessa menee hieman pidempi aika, niin kirjaudu vielä Maventa tilillesi,jotta palvelu aktivoituu. Kun allekirjoitus on onnistunut, saat siitä ilmoituksen sähköpostiisi. Nyt voit aloittaa laskujen lähettämisen ja vastaanottamisen. Kun pankkiverkko on aktivoitu, saat vielä erillisen vahvistuksen sähköpostiisi.