Raportointi Myynti&projektiputken muutospäivämäärien perusteella

[Ville Helenius]

Onko mahdollista tehdä Severan raportoinnilla seuraavan tyyppinen haku;

Hae kaikki työt jotka on voitettu esim. edellisen kuukauden aikana myyntiputkessa eli siis ne työt jotka ovat siirtyneet tuona aikana uusiksi projekteiksi toteutukseen.

Tai toinen esimerkki; Hae kaikki (myynninnillisesti voitetut) projektit jotka on suljettu edellisen kuukauden aikana.

Jotenkin minulle tuottaa hankaluuksia ymmärtää kuinka muutospäivämääriin pääsee raporttityökalulla järkevästi kiinni. 

Sitten jatkokysymys, oliko  Severan raportoinnin päivämääräkentille selkeää dokumentaatiota, siis mikä päivämäärä tarkoittaa mitäkin? Aloituspäivä, päättymispäivä, alkuperäinen aloituspäivä.. mitä tarkoittavat ja voisiko niitä hyödyntää jotenkin tässä?

[Teemu Pohjonen · Accepted solution]

Hei Ville!

Saat tuon ensimmäisen esimerkin raportin luotua seuraavasti:

Raportit -> Raportin luominen -> Myynti -> Työt.

Suodattimista kaikki muut valinnat pois, paitsi 'Myynnin tila' -kohtaan seuraavan kuvan mukainen valinta: 

Tilaus ja kalenteri-ikonista klikkaamalla avautuu aikarajaus-näkymä, josta löytyy esivalintana 'Edellinen kuukausi. Tämä raportti hakee kaikki myynticaset, jotka on edellisessä kuussa siirretty tilaus-tilaan.

Lisää Myynnin tilasta, löytyy meidän ohjesivulta.

Severan sanastosta löytyy määrittelyjä esimerkiksi aloituspäivämäärälle 'Schedule' kohdasta täältä. 

Mukavaa viikon jatkoa!